Mason

$750,000,000,000 wiped out from the US stock market in just 30 MINUTES. Last Friday, the stock market just had an anniversary big sale, allowing everyone to pick up bargains. Unexpectedly, there is another big sale this week. Leaving aside when Boss Trump will come to the rescue, I think right now is the perfect time to buy the dip and pick up bargains! 🤣 $SPY $QQQ $DIA $VT

Last Friday, the stock market just had an anniversary big sale, allowing everyone to pick up bargains. Unexpectedly, there is another big sale this week. Leaving aside when Boss Trump will come to the rescue, I think right now is the perfect time to buy the dip and pick up bargains! 🤣 $SPY $QQQ $DIA $VT

BREAKING: The S&P 500 erases all gains and falls over -2% from its high of the day, erasing -$1.3 trillion in 2 hours.

@aleabitoreddit $AAOI I think that in the near future, it will gravitate toward the WMA lines and fluctuate up and down around them, until it firmly stabilizes above 230 on a certain day in the second half of the year. I feel that that day should be coming very soon.

I don’t quite think photonics from $AAOI to $LITE or $SIVE are disappearing anytime soon… Just extremely volatile. Anyway, curious what other people are buying today?

蘋果 $AAPL 在 WWDC 發布完整的 iOS 27 服務更新 以下是今年秋季即將推出的所有新功能： 蘋果地圖：增強版 Flyover 現在結合航拍影像與 AI，呈現逼真的城市景觀。新推出的本地清單會推薦熱門餐廳和當地景點，所有資料處理皆以隱私為優先考量。 蘋果錢包：將 iPhone 對準餐廳收據，Siri 即可透過 Apple Cash 自動分攤帳單，計算每人應付的稅金和小費份額。掃描任何實體忠誠卡或會員卡，即可直接儲存至錢包。 蘋果支付：重新設計的結帳介面，讓你可在卡片間滑動，同時檢視獎勵餘額、借記餘額，以及延後付款選項，全都一覽無遺。新推出的「輕觸分享」功能，讓顧客連線至商家的 iPhone，在結帳時自動填入運送資訊和忠誠獎勵。 尋找應用程式：自訂持續時間的位置分享。可設定在特定小時數或天數後過期。新整合的 Apple Watch 應用程式取代原本三個獨立應用程式。 蘋果播客：影片播客現已登陸 Mac 和 Apple TV，並支援畫中畫功能。tvOS 版進行全面重新設計。 iCloud：共享相簿現在支援完整解析度分享、表情符號回應、更多檔案類型，以及適用於短期專案的臨時相簿。非蘋果用戶現在可透過網頁貢獻照片。 蘋果音樂：歌詞翻譯擴展至 7 種全新語言組合。高解析度無損音訊即將登陸 Apple TV 4K。

美股盤 前瞻 | 特朗普稱美伊談判進入「最後關頭」，三大期指齊升；芯片、太空股盤前走高，美光科技漲近5%，ASTS漲超6%

據報導，Anthropic 將於明天發布其新 AI 模型「Mythos」

Polymarket 交易員將 SpaceX 的 IPO 收盤市值定價為 2.17 兆美元，暗示首日漲幅 23%。

兄弟，別自己嚇自己了！#SpaceX 要上市，大盤會崩？歷史數據直接打臉！ 再過三天 SpaceX 就要掛牌上市了，現在市場上一堆人在那邊喊：「哇！這種世紀大魔王 IPO 一來，絕對會把市場資金全部吸乾，美股台股要見頂了啦！」 大家最愛講這種「吸金效應」嚇自己，但我們直接看歷史上幾次全球最大規模的 IPO 案例，數據根本不支持這種悲觀的說法： 2014 年阿里巴巴（Alibaba）上市：當時大家也說陸股要完蛋了，結果上市後滿一年，上海綜合指數直接暴漲 38%。 2006 年中國工商銀行上市：這規模夠大了吧？上市後一年，上海綜合指數不是小漲，是直接狂飆 237%！ 其他像當年的 Facebook、日本的 NTT 等超大型 IPO 掛牌後，當地股市在接下來的一年內，絕大多數都是繼續往上噴。 為什麼這群少年股神、專家又看錯了？ 因為他們搞錯了因果關係。 這種史詩級的超大型 IPO，為什麼偏偏選在這個時候上市？那是因為現在市場流動性好到滿出來、投資人風險偏好高到破表、而且經濟跟企業獲利都在主升段。 講白了，超大型 IPO 是「牛市結出來的果實」，而不是「終結牛市的凶手」。公司高層又不是傻子，一定是看市場熱絡、資金大把，才會選在最對的時間點來市場募資。 真正的風險在哪裡？ 從過去的歷史經驗來看，市場最大的風險從來就不是 IPO 案件太多、也不是誰來吸資金。 真正的危機是：當企業獲利開始衰退、流動性開始收縮（全球央行準備收錢）的時候，你各位投資人卻還在用牛市的「套利思維」，盲目去追逐新包裝的故事。 所以，SpaceX 上市免驚，免在那邊自己嚇自己。我們只要繼續盯緊企業獲利跟大盤 WMA 的走勢，看清趨勢，老紀律站穩就對了！

政府發錢啦！一胎最高領破百萬，這波育兒補助催生大補帖，你們會因此而生嗎？ 最近台灣政府為了拯救少子化，祭出一連串「催生政策大絕招」，很多年輕爸媽看到這個補貼金額，已經開始摩拳擦掌、準備回家積極「造人」了。大家最關心的絕對是：到底能領到多少新台幣？ 這次最狂、最吸睛的就是這個**「0 到 18 歲成長津貼」，只要生出來，每個月每個小孩直接給妳5,000 元**補助！ 這筆錢政府還貼心地幫你規劃好了： 0 到 6 歲：沒廢話，每個月 5,000 元全額讓你現領。 6 到 18 歲：每個月讓你現領 2,500 元，另外 2,500 元政府幫你代存，等小孩成年後讓他一次領回。算一算，這樣一路養到大，最高直接累積領超過 108 萬元！ 而且不只這樣，生育保險直接補足到每胎 10 萬元；如果你是 40 歲以下的女性想要做試管嬰兒，前 3 次的補助還直接拉高到 15 萬元，政府這回真的是砸重本在催生。 神隊友幫你算：一年到底可以拿多少？ 我們直接用最核心的成長津貼來算帳： 每名未成年子女一年就是 5,000 \times 12 = 6 萬元。 超級加碼流（0 到 2 歲幼兒）：如果同時符合托育補助資格，最高還可以再多拿差不多 18 萬元，等於一年合計直接現賺 24 萬元！ 新手爸媽終極合體流（育嬰留停津貼）：如果以夫妻雙方月薪都是 4 萬元、兩個人都有請領育嬰留停來算，在生小孩的第一年，零零總總拿到的政府補助跟津貼，很有機會直接突破 50 萬元大關！ 總結來說 只要你有生，一般家庭每個孩子每年基本上就是 6 萬到 24 萬元不等的補助在拿。如果是剛生出來的新生兒家庭，在最花錢的育兒初期，政府補貼總額直接落在 30 萬到 50 萬元以上！ 這波補助算下來真的非常有感，政府出錢幫忙養，有計畫要生寶寶的兄弟姊妹們，預算紀律提前先規劃好囉～

TPU爆發式成長！谷歌自研晶片將衝3500萬顆 ，聯發科與博通迎重估 2026-06-08 瑞穗（Mizuho）最新調研這份數據絕對是整場秀的超級主秀：Google 的 TPU 出貨量接下來要迎來載入史冊級的爆發式成長！他們預估到了 2028 年，光是單一年度的出貨量就會直接衝破 3500 萬顆，這是什麼概念？對比 2025 年的 240 萬顆，還有 2026 年的 430 萬顆，簡直是坐直升機上去的噴發斜率。 如果把 2026 年到 2028 年這三年的累計出貨量算進去，總數會直接逼近 5000 萬顆。這波恐怖的數字擺在眼前，狠狠打臉了市場過去的保守預期，更強力印證了一件事：AI 推理時代全面爆發之後，雲端大廠對自研客製化晶片的需求正呈現不講理的急速擴張。 這場被稱為 TPU 海嘯的需求大噴發，背後的根本原因就是推理經濟學的崛起。 過去兩年，全市場都在瘋搶輝達的通用 GPU 平台，那是因為當時的戰場核心在於模型訓練，追求的是最大算力和頻寬。但到了 2026 年底，AI 的推理工作負載預計會直接吃下整體計算需求的半壁江山。當資料中心的工作負載變得超龐大而且相對穩定時，雲端巨頭採購的 KPI 指標就變了，大家現在拼的是單位代幣成本、功耗散熱以及總擁有成本。 在這種情況下，客製化 ASIC 晶片就成了雲端巨頭降低單位成本、爭取供應鏈議價權，並擺脫對單一通用平台過度依賴的戰略王牌。只要大客戶手上的軟體優化團隊夠強、工作負載夠穩，這種定制化晶片就會持續蠶食高利潤的增量推理市場，讓 ASIC 從過去點綴用的 GPU 替代方案，搖身一變成為整個基礎設施的核心增量與成本槓桿。 在這條客製化晶片的龐大價值鏈當中，博通依然穩穩坐牢產業的核心主錨。 博通的護城河非常深，因為他不是單純賣你一顆 ASIC 晶片設計服務，而是直接把客製化矽晶、乙太網路解決方案、高速 SerDes 技術跟機櫃級網路系統全面整合，端出 XPU 加上網路，再死死鎖定大客戶的一條龍全面性收費模式。不管是跟 Google 長期合作的 TPU 世代演進，還是幫 Meta 或 OpenAI 做大規模加速器部署，博通都憑藉著強大的規模優勢，以及把高昂的 HBM 成本上漲直接轉嫁出去的能力，成為雲端巨頭打造網路集群時完全無法取代的鐵桿盟友。 與此同時，發哥聯發科也正在透過價值量上移，迎來市場的戰略性重新估值。Google TPU 為了優化成本並降低單一供應商的風險，在第八代以後的架構中開始引入雙軌設計。 這時候，博通繼續抓牢主攻高效能訓練的旗艦晶片，而聯發科則強勢切入，負責設計主攻高併發推理的成本優化版晶片，並在矽智財、先進封裝及 SerDes 領域啃到更高附加價值的肥美專案。市場現在非常看好聯發科在後續的 TPU 與客製化晶片計畫中的表現，這等於是把發哥從傳統的行動晶片供應商，徹底改寫成雲端 AI 晶片價值鏈的關鍵要角，客製化 AI 晶片業務有望在未來幾年倍數放大，成為推升公司估值爆發的新成長曲線。 這股巨大的趨勢，同時也會對高頻寬記憶體 HBM 產業投下一顆震撼彈。市場以前常常陷入盲點，把 ASIC 和 GPU 擺在對立面，誤以為自研晶片放量會削弱 HBM 的需求。但事實完全相反，自研晶片在往 HBM4 或 HBM4e 世代大步遷移的過程中，對高階記憶體的單位消耗量是不減反增。 隨著 Google TPU、Meta MTIA 以及 AWS Trainium 等一線大案子全面導入 HBM 技術，HBM 的採購動能將從過去單一的輝達鏈條，大幅擴散到多個客製化平台。這對美光、SK 海力士和三星等記憶體巨頭來說，意味著未來將迎來更多元化的客戶結構，以及更有彈性的議價籌碼空間。 走到最後，這股由自研晶片全面引爆的升級浪潮，終究要具體落實到伺服器整機櫃的物理交付上。 畢竟雲端大客戶買的是實實在在的資料中心容量，這代表著晶片端的價值量，會一路向下滿溢擴散到台積電的先進製程與 CoWoS 封裝產能、伺服器 ODM 廠的機櫃級裝配、高效能電源、液冷散熱技術，以及高階 PCB 還有 ABF 基板。 儘管後續軟體壓縮技術的進步跟編譯器效率的革新，會持續回過頭來校驗硬體的疊代強度，但只要推理需求持續呈現指數級的瘋狂爆發，從領頭的博通到亞洲硬體供應鏈環節的二階彈性標的，都將在這波自研晶片的黃金五年中，迎來集體重新定價的歷史契機。 #聯發科 #MediaTek #台積電 $TSM #TSMC $GOOGL $AVGO $META $AMZN

太空探索技術公司「獵鷹9號」火箭搭載25顆星鏈衛星於加州發射升空 #SpaceX youtube.com/live/u9h_Eb6LJ…

2026年狂賺45倍的白毛股神爆紅！別去搶金槍魚大腹了 逆向鎖定超級咽喉股 最近推特全被神祕大佬「白毛股神」（Serenity）刷屏。他曬出 2026 年初至今狂飆 4502% 的戰績 簡直非常帶勁。他代表性的戰役像是 $AXTI 暴漲、 $SIVE 狂飆 10 倍。雖然微盤股波動極大 但他的全球供應鏈逆向工程邏輯 非常值得用在美股與台股市場。 人人都盯着最貴、最肥美的「金槍魚大腹肉」如英偉達 $NVDA 、台積電 $TSM 。但白毛股神的邏輯正好相反 他死磕「紫蘇葉」 尋找整個產業鏈裏市值小於 10 億美金、成本低但在物理和技術上絕對不可替代的隱形節點 這就是所謂的咽喉理論。誰能卡住物理瓶頸 誰就擁有最恐怖的定價彈性 瞬間發生爆裂式的估值重塑。 三地市場的藏寶圖映射 1. 矽光子與 CPO（共封裝光學） 晶片間的互連成最大瓶頸 從電互聯走向光互聯是鐵律 而 CPO 就是核心解。大佬預測 2027 到 2028 年 CPO 會進入超級加速期。 美股大佬重倉的 SIVE 只有 3 億美金左右市值 隱藏著被巨頭收購的超高賠率。 台股方面 被點名的 FOCI #上詮 做的光纖陣列精密對準組件 就是打入英偉達架構的絕對硬通貨。 2. 化合物半導體襯底與玻璃基板 AXTI 暴漲是因為光子學需要磷化銦襯底 加上地緣政治催化 讓關鍵材料迎來投資缺口。 2026 年算力晶片瘋狂推進玻璃基板技術的商業化落地。美股 Coherent（COHR）在雷射精密加工玻璃基板孔洞的技術上是行業天花板 這裏存在極大的預期差。 3. 邊緣 AI 硬體與機器人核心部件 AI 必須落地到物理世界 大佬精準預測樹莓派（RPI）的營收爆發看中的就是邊緣 AI。 機器人身體上最難繞過的物理咽喉就是精密減速器、伺服系統和絲槓。白毛股神直接點名了綠的諧波。除此之外 三花智控、拓普集團以及各細分龍頭 都是典型的物理不可替代的紫蘇葉。 但還是要提醒，現在白毛股神的熱度大漲，除了熱鬧之外，也有保持理性審慎。 第一 抄供應鏈框架、不盲目盲從具體股票。大佬挖掘的很多是微盤股 存在致命的流動性陷阱。大佬在 X 上發一則推文能瞬間把股價拉高 50% 甚至翻倍 一旦風向變了容易直接被活埋。聰明的做法是把大佬當成高級過濾器 拿著技術瓶頸去流動性大盤裡找同類相關。 第二 用 AI 工具進行推論。盯上咽喉股時 讓 AI 扮演極其苛刻的魔鬼辯護人 多想想：這個技術節點真的不可替代嗎？下游大廠有沒有可能通過修改架構直接繞過去？ 投資者永遠要極度樂觀 永遠迎向陽光 市場終將上漲 人類只會比過去進步。此觀點建立在「相信人類生產力持續提升」這一不可逆的歷史趨勢上。只要嚴格遵守紀律 控好現金防線 財富絕對值得等待啦 希望我們都能收穫到屬於自己的 10 倍股～ $AAOI $SIVE $COHR #白毛股神 #咽喉理論 #矽光子

美股達人Jonah Lupton跟光通訊大廠 $AAOI管理層開完75分鐘會議後，直接看旺到不行！ 精簡整理以下5大超狂重點： 1. 產能與需求爆棚：擴產進度超順利，要達成2027到2028年的目標完全沒問題。現在根本不是沒訂單，而是客戶需求大到他們多到處理不完！ 2. 毛利率看俏：未來幾年有非常明確的策略和路徑，可以讓毛利率順利衝到35%。 3. 大咖客戶鐵粉化：大客戶們基本上都承諾，只要AAOI產能許可，未來幾年願意直接包下100%的供應量；每個超大規模客戶現在都在提長期協議報價，想辦法要把產能鎖死。 4. 神級投資報酬率：預計花1.2億美元資本支出來增加10萬個收發器產能，平均售價500美元。這等於用1.2億成本去滾出每年6億美元的營收，毛利率還高達35-40%，這算法簡直賺爛了。 5. 目前光學領域還在極早期階段，多數投資人根本還沒看懂。Jonah直呼開完會比之前更看好，要是沒大漲他還想加碼30%，甚至跪求市場回調，想在160美元以下繼續大舉掃貨！ $AAOI #AAOI #Jonah Lupton

近期華爾街大戲高潮迭起，重點回顧 1. AI 巨頭開牌，台廠供應鏈利多 老黃開口，信心充飽： 黃仁勳正面對決市場拋售潮，大喊「現在打折請各位開心買進」，強調 AI 全球基礎設施已成定局。 網通光通訊大單： 亞馬遜與康寧（Corning）簽下數十億美元光纖電纜協議，全力支援 AI 資料中心，光通訊趨勢持續看旺。 蘋果 AI 落地： WWDC 發布「Siri AI」主打螢幕感知與對話，更找來 Google 與 NVIDIA 合作，大型模型直接跑在 Google 雲端。 2. 半導體賽道與轉單煙霧彈 英特爾成備胎？ 傳出 Google 與 NVIDIA 因台積電產能吃緊，正測試 Intel 先進封裝與代工，作為 2028 年的備用方案。 散戶狂撈晶片股： 5 月散戶瘋狂湧入 AI 與晶片股，美光（$MU）吸金 65 億美元居冠，其次為 $NVDA、$TSLA 與 $AMD。 3. 金融市場與新股狂歡 SpaceX 世紀 IPO： 傳出超額認購擠破頭，預估估值達 1.8 兆美元，預計 6/12 以代碼 $SPCX 掛牌上市。 OpenAI 密件卡位： 已向 SEC 機密提交上市 S-1 文件，雖然不急著 IPO，但隨時做好上市準備。 4. 亞洲市場兩極化 韓國慘遭外資提款： 外資瘋狂拋售韓股，光週一就賣超 8.01 億美元，今年累積匯出達 750 億美元，全靠本土散戶死撐。 中國槓桿開到滿： 中國股市融資餘額飆到 4310 億美元創歷史新高，比 2015 年泡沫期還高出 22%，散戶槓桿全開。 市場震盪免驚，黃老大都開口說是打折送分題了。AI 核心護城河沒變，大方向堅定信仰 QQQ，紀律守好現金防線，等這波洗盤結束就是準備噴發的時刻！ #華爾街 #台積電 #TSMC $TSM $NVDA $AAPL

美股 AAOI 潛力分析：白毛股神 Serenity 提到的 $471m 到底是甚麼？ 近期許多人在討論 AI 股神 Serenity（@aleabitoreddit）在 X 平台上提到美股 $AAOI （Applied Optoelectronics）的最新推文，當中指出「AAOI $471m h1 2027」。 很多人在猜這個「471」究竟是指市值還是股價？答案是：兩者都不是！這是一個非常驚人的「月營收」（Monthly Revenue）預測數字！ 這個數字的背後核心邏輯如下： 1. 數字的真正含意 根據 AAOI 管理階層在 2026 年 5 月底召開的最新 Q1 財報電話會議，隨著德州廠的產能擴產，晶圓從 4 吋升級到 6 吋（產能直接大幅提升 3.5 倍）。 公司預估到 2027 年年中（H1 2027），單單是資料中心光模組（100G/400G/800G/1.6T）的產能全開後，公司「每個月」的營收有望達到 4.71 億美元（$471m per month）。 2. 為什麼白毛股神極度看好？ Serenity 特別把這個「月營收 4.71 億美元」的指引（Guidance）拿出來強調，就是因為這代表光是半年的營收就會逼近 28 億美元！ 對比 AAOI 目前的營收規模來看，這將會是極為恐怖的指數級爆發增長。這也是為什麼他非常看好 AAOI 未來 2 年發展潛力的關鍵主因。 總結來說，這個 471 既不是市值也不是股價，而是代表 AAOI 未來兩年產能與接單能力大爆發的「營收指引」，具有非常高的想像空間！ #白毛股神 #Serenity