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Mardi matin. Le genre de journée où beaucoup commencent déjà à perdre le rythme pris lundi. La motivation du début de semaine redescend. La fatigue revient. Les distractions aussi. Et pourtant, c’est souvent là que les vraies différences commencent à se créer. Parce que la plupart des gens fonctionnent à l’émotion. Quand ils sont motivés, ils avancent. Quand ils ne le sont plus, ils ralentissent. Mais construire quelque chose de solide : dans le sport, les marchés, le business ou la vie, ça demande autre chose : De la continuité. Faire ce qu’il faut même quand t’as moins envie. Rester focus même quand personne ne t’applaudit. Continuer à empiler des petites actions pendant que d’autres attendent “le bon moment”. On surestime énormément ce qu’on peut faire en 1 jour. Et on sous-estime complètement ce qu’on peut devenir en 1 an de régularité. Alors aujourd’hui, ne cherchez pas à être parfait. Cherchez surtout à rester dans le mouvement. Une séance. Une bonne décision. Une avancée. Une discussion importante. Un problème réglé. Un pas de plus. Parce qu’au final, les trajectoires changent rarement d’un coup. Elles changent grâce à ce que vous répétez chaque semaine sans abandonner. Bon mardi à tous Force et honneur 💪

Un data center IA, c'est des milliers de GPU qui se parlent en permanence. Pour se parler, ils ont besoin de câbles. Pendant des années, ces câbles étaient en cuivre. Le problème ? Le cuivre chauffe. Le cuivre ralentit. Le cuivre ne suit plus. Alors les ingénieurs ont trouvé une alternative : La lumière. Au lieu de faire passer de l'électricité dans du métal, on fait passer des photons dans de la fibre de verre. La lumière ne chauffe pas. Elle ne ralentit pas. Elle ne connaît pas les limites du cuivre. C'est ça, l'optique. Et aujourd'hui, Meta, Microsoft, Google, Amazon remplacent massivement leur infra cuivre par de l'optique. Résultat : un secteur entier explose (un peu) dans l'ombre des semiconducteurs. 4 noms que je suis sans que ce soit un conseil, juste les faits, faites aussi vos propres recherches : → Lumentum (LITE) Les lasers et composants optiques au cœur des data centers. Q3 2026 : revenus +90% à $808M, marge opérationnelle 32%. Guidance Q4 : $960M à $1 milliard. P/E 2026 autour de 200x : c'est un titre de croissance pure. Le marché price déjà l'avenir. → Ciena (CIEN) L'infrastructure réseau optique des hyperscalers. Q1 FY2026 : $1.43 milliard de revenus, +33%. EPS +111%. Guidance annuelle relevée à $5.9-$6.3 milliards. Les revenus directs avec les Cloud Providers ont explosé de 76% et représentent désormais 42% du total. Moins spéculatif, plus structurel. → Coherent (COHR) Le partenaire direct de Nvidia sur l'optique. Q3 FY2026 : $1.8 milliard de revenus, +27%. Le segment Datacenter & Communications à $1.36 milliard, 75% du chiffre d'affaires total. Nvidia a investi $2 milliards en direct dans Coherent. Quand Nvidia met $2 milliards, c'est pas pour faire joli. → Applied Optoelectronics (AAOI) Le pure-play, le plus small cap, le plus explosif. Guidance 2026 relevée à $1.1 milliard de revenus avec $140M de résultat opérationnel attendu. Encore déficitaire aujourd'hui, en train de construire 388 000 m² de capacité de production supplémentaire au Texas, avec un objectif de 650 000 unités de transceivers 800G et 1.6T par mois d'ici fin 2026. Plus de risque, donc plus de levier. Ces 4 boîtes ne fabriquent pas les GPU. Elles fabriquent ce sans quoi les GPU ne servent à rien. C'est vrai qu'on parle d'IA tous les jours. Nvidia, ChatGPT, les agents, les modèles. Mais l'IA ce n'est pas qu'un logiciel. C'est une infrastructure physique : Des puces, des serveurs, des câbles, de la lumière. Et souvent, les vrais mouvements ne sont pas là où tout le monde regarde. Ils sont dans les rouages. Dans les composants que personne ne voit mais sans lesquels rien ne tourne. C'est pour ça que je passe autant de temps à creuser l'écosystème complet. Pas pour être partout et mettre des billets sur tout. Mais pour comprendre où va l'argent réellement ... en tout cas c'était l'objectif ici. Je vous ai mis qq graphiques pour illustrer tout ça , au moins se les mettre dans une watchlist lorsqu'il y aura des replis et pour que vous puissiez peut être creuser d'autres boites dans ce secteur ou dans d'autres qui sont lié à toute cette folie de l'IA.

Le vrai danger du moment ? Il ne vient pas des actions…mais des obligations 🙏 Le marché obligataire est en train de reprendre le contrôle ce vendredi. Les taux d’intérêt montent un peu partout : États-Unis, France, Allemagne, Japon…et surtout sur les maturités longues. Le 30 ans américain repasse au-dessus des 5%, pendant que l’Europe suit le mouvement. Ce n’est pas juste une variation technique : le marché commence à exiger beaucoup plus pour financer les États 🤪 Pourquoi ? Parce que les investisseurs sentent revenir plusieurs dangers en même temps : inflation persistante, pétrole sous tension, déficits publics incontrôlés et banques centrales coincées. Pendant des années, les marchés vivaient avec l’idée que les taux finiraient toujours par rebaisser. Aujourd’hui, ce scénario commence sérieusement à être remis en question. Conséquence immédiate : les obligations se font vendre massivement. Et quand les obligations chutent, les taux montent encore plus. C’est un cercle qui finit par mettre sous pression tout le système financier : États plus endettés, financement plus coûteux, marchés actions plus fragiles et liquidités moins abondantes. Le signal envoyé par le marché est assez brutal : la période du “quoi qu’il en coûte” et de l’argent gratuit touche ses limites. Pendant des années, les États ont pu emprunter presque sans douleur. Aujourd’hui, le marché obligataire leur présente enfin la facture. Et quand les taux longs montent partout en même temps, ce n’est jamais un simple détail technique. Le vrai sujet désormais, c’est de savoir jusqu’où cette tension peut aller 💀 Si les taux continuent de grimper, cela pourrait provoquer davantage de pression sur les actions, l’immobilier, les cryptos et même sur certaines banques. Le marché obligataire redevient le centre du jeu…et quand il se réveille, tout le reste commence généralement à bouger très vite. Affaire à suivre de près tout de même ! Très bon we à tous 🍷

La commu FR #StarCitizen a du talent 😅 youtube.com/watch?v=6JMtGo…

La crypto change de costume : bienvenue dans la finance réelle 😜 La blockchain n’était peut-être pas faite pour remplacer Wall Street. Elle était faite pour devenir son nouveau moteur. Pendant des années, on nous a vendu la blockchain comme une technologie censée remplacer les banques, détruire Wall Street et révolutionner totalement la finance. Finalement, le scénario qui semble se dessiner est encore plus ironique : les banques ne disparaissent pas…elles récupèrent simplement la technologie pour devenir encore plus efficaces. Et aujourd’hui, le sujet qui explose vraiment dans les coulisses de la finance, c’est la tokenisation. Concrètement, la tokenisation consiste à transformer des actifs financiers réels obligations, actions, immobilier, bons du Trésor américain en versions numériques échangeables sur blockchain. Et ce n’est plus un délire de startup crypto dans un garage. Des noms comme JPMorgan, BlackRock ou Mastercard travaillent déjà dessus. La finance traditionnelle commence à comprendre qu’une blockchain peut transférer des milliards plus vite, avec moins d’intermédiaires et presque sans interruption. Le sujet qui chauffe particulièrement en ce moment, ce sont les obligations américaines tokenisées. En gros : des bons du Trésor US disponibles directement sur blockchain, échangeables 24h/24, accessibles plus facilement et utilisables dans tout l’écosystème crypto. Et là, on commence à toucher quelque chose d’énorme. Parce que le marché obligataire américain, c’est littéralement le cœur du système financier mondial. Si cette partie-là migre progressivement vers la blockchain, ce n’est plus juste une tendance crypto…c’est une transformation structurelle de la finance. Ce qui est fascinant, c’est que la crypto est peut-être en train de vivre son plus grand retournement de scénario. Pendant des années, le marché a surtout spéculé sur des tokens sans vraie utilité. Aujourd’hui, la narration change complètement : la blockchain devient une infrastructure financière. Invisible pour le grand public, mais potentiellement essentielle pour les banques, les paiements, les transferts et les marchés financiers de demain. On est ok ou pas @PowerHasheur @XFenaux @MatthiasBaccino ?

La dette privée mérite notre attention ⚠️ Tout le monde parle du pétrole et d’Ormuz, mais un sujet beaucoup plus discret est en train de monter en puissance : la dette privée. Depuis une dizaine d’années, un marché colossal s’est développé en dehors des banques et des marchés cotés, où des fonds prêtent directement aux entreprises. Ce marché, appelé private credit, représente aujourd’hui plusieurs milliers de milliards de dollars et s’est imposé comme une alternative majeure au financement traditionnel. Ce développement s’explique par les contraintes imposées aux banques après la crise de 2008. Moins libres de prêter, elles ont laissé la place à des acteurs non bancaires, plus flexibles mais aussi moins régulés et moins transparents. Dans un environnement de taux bas, ce type de financement a attiré massivement les investisseurs en quête de rendement, contribuant à une croissance rapide du secteur. Le problème est que ce marché n’a jamais été réellement testé dans un environnement durable de taux élevés. Depuis quelques mois, les premiers signaux apparaissent : les défauts augmentent, certaines valorisations sont remises en question et des tensions de liquidité commencent à émerger. Contrairement aux marchés cotés, ces actifs ne sont pas évalués en continu, ce qui retarde la visibilité des pertes. Cela crée une situation particulière où les difficultés existent mais restent peu visibles. Les valorisations étant souvent basées sur des modèles internes, les ajustements se font lentement, ce qui donne une impression de stabilité. En réalité, une partie du risque est simplement différée, et pourrait apparaître de manière plus marquée si les conditions financières continuaient de se tendre. Un autre point clé est que ce marché n’est pas totalement isolé du système financier. Les banques restent indirectement exposées, notamment via des financements ou des partenariats avec ces fonds. Par ailleurs, la qualité du crédit s’est progressivement dégradée au fil des années, avec des conditions d’octroi parfois plus souples, ce qui augmente la sensibilité du système en cas de ralentissement économique. Le risque principal n’est pas nécessairement celui d’un choc brutal, mais plutôt celui d’une détérioration progressive. Dans un marché peu liquide, le vrai point de rupture intervient souvent lorsque les investisseurs souhaitent récupérer leur capital et que les sorties deviennent difficiles. Ce type de dynamique peut transformer un problème latent en tension réelle, sans signal clair en amont. Ce qu’il faut comprendre, c’est que le risque ne se situe pas toujours là où les prix sont visibles en temps réel. Il peut aussi se loger dans des zones plus opaques, où la valorisation est moins fréquente et la liquidité plus faible. La dette privée en est aujourd’hui une illustration importante, et mérite une attention particulière dans l’environnement actuel !

Si 100 000 pionniers ont investi dans le token et qu'il ne reste que 17 335 holders, combien ont quitté le navire ? 🤓

@bombo_soa @muchachos22 @VousEtesFilme @maybeyams 🙊🙉🙈

@muchachos22 @VousEtesFilme @maybeyams une ville a presque 1M d’habitants tu me sors des cas isolés et des « balles perdues »… merci de confirmer ce que je dis ! Tu crois que ça arrive pas dans les autres villes ?

J’ai beau avoir vécu à Marseille et en banlieue parisienne, j’ai jamais vu une ville aussi insécuritaire que Lyon.

@VinceTek @Rebenga992

DAY 30 - FIN DU BUILD-IN résumé en 1 mois avec mon premier shop en ECOM : Nombre de commandes : 438 CA : 13360€ SPEND EN ADS : 6730€ COGS : 2964€ BENEF BRUT : 3665€ (27%)

@egocgp Lance toi, on te regarde faire 😂

‼️🇫🇷 8,861 Email Agents from France's Department of Interior and Department of Defense Leaked darkwebinformer.com/8-861-email-ag…

@jenesaispas787 @CryptoMage_YT Ça fait des années que plus de 90 % des coins ne servent à rien. L’écosystème est plus solide qu’il y a 5 ans pourtant. En espérant qu’un bon coup de nettoyage se fasse quand même un jour

@CryptoMage_YT Tout l’écosystème est en train de crever parce que 98% de la crypto ne sert à rien

S'passe quoi sur Base ? Zora qui s'est fait carry 0/10/3 par Base change de team La machine à ICO de Coinbase qui devait pondre 1-2 projets par mois n'a sortie que Monad et depuis silence radar Aerodrome, le flagship de Base va lancer sur Ethereum

[ 🇫🇷 FRANCE | 🇸🇪 SUÈDE ] 🔸 Mistral AI et Ecodatacenter construisent le premier datacenter de Mistral hors de France, à Borlänge en Suède. Le site réhabilite une friche industrielle avec énergies renouvelables et free cooling. Le centre, équipé de GPU Vera Rubin de Nvidia, entrera en service en 2027 pour renforcer la souveraineté européenne en IA, malgré la dépendance aux puces américaines. Ce projet doit doper ses capacités de calcul de 50%, avec 23 MW supplémentaires Cette infrastructure permettra de créer un écosystème complet d'IA 100% européen, du centre de données aux modèles d'intelligence artificielle, en traitant et stockant toutes les données sur place en Europe. L'entreprise prévoit de dépasser le milliard d'euros de revenus d'ici fin 2026, après une levée de fonds de 1,7 milliard en septembre dernier qui porte sa valorisation à 11,7 milliards.

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La Sélection Naturelle a commencé, le NFP a parlé, les géants ont publié. Fini la complaisance, le marché passe en mode "chirurgical". C’est la mi-temps avant l’inflation US de demain. Le topo du matin. 👇 1/ WALL STREET : Le NFP "trop chaud" refroidit l'ambiance. 130 000 créations d’emplois (vs 66k attendus). C’est le plus haut depuis un an. Paradoxe : c’est une mauvaise nouvelle. Les taux se sont tends (10 ans US à 4,20%). La Fed pourrait rester "plus haute, plus longtemps". Le CPI de demain sera le juge de paix. 2/ CAC 40 : L'Apocalypse selon Dassault Systèmes. Séisme : -21%, pire chute en 20 ans. Le signal est dévastateur : baisse des revenus logiciels et guidance 2026 prudente. Le marché craint que l’IA ne soit pas un booster, mais un disrupteur fatal pour les vieux modèles SaaS. La tech européenne est en thérapie de choc. 3/ CISCO (-8% After-market) : Le Hardware tousse. 💻 Douche froide. Malgré des chiffres corrects, les prévisions 2026 sont sous l'eau. Le constat : les boîtes coupent les budgets "réseaux classiques" pour tout mettre dans les puces IA. Si tu n’es pas 100% "IA-Native", le marché te liquide. Arista en ligne de mire ce soir. 4/ SHOPIFY : L’ascenseur émotionnel. 🎢 +7% après les chiffres... pour finir à -7% à la clôture ! Le marché est bipolaire. Malgré 3,7 Mds$ de CA, les perspectives de marges de cash-flow ont déçu les algos. La croissance ne suffit plus : le marché exige de la rentabilité blindée. 5/ FRANCE : Les coffres sont pleins. 🛞 Les "vieilles" industries sauvent les meubles : Michelin : Volumes en baisse, mais rachat d'actions de 2 Mds€. Des machines à cash. TotalEnergies : Pouyanné ajuste les rachats mais grimpe le dividende de +5,6%. Solide comme un roc. 💪 6/ MATINÉE DES GÉANTS (RDV avant 08:00 pour les résultats) : 💎 C'est l'heure de vérité. Hermès : Le test ultime de résilience (Chine). L’Oréal : Le poids lourd qui peut faire basculer le CAC. URW : Verdict sur l'immobilier. 7/ CE SOIR À WALL STREET (22:00) : 🇺🇸 Deux dossiers pour driver le Nasdaq demain : Applied Materials (AMAT) : Le baromètre des puces. Arista Networks : Doit transformer l'essai là où Cisco a échoué. On reste concentré parce que le marché nous endort ... c'est juste une pause avant l'inflation US de demain = THE RDV de la semaine Belle journée à tous Force et honneur 💪 Ps : je vois que bcp apprécient ce topo matinal, merci pour vos retours... alors on va continuer🙏

📚De très bonnes recommandations de lecture de la part de @StachAlex , @SebGouspillou et @TomBenoit_ pour la chaîne @Thinker_View. Je vous mets les liens ci-dessous pour retrouver ces livres facilement ⬇️

On change de casquette tous les jours parce que le marché change d'avis toutes les heures ... mais on ne lâche pas la discipline. Meta est riche, Microsoft dépense tout en IA Le Silver a claqué comme une porte de saloon. Vendredi, c'était l'apocalypse, alors on a payé doucement pendant que tout le monde cherchait la sortie. Bitcoin et Ethereum attendent probablement que je dorme pour faire un mouvement. 💤 Si vous voulez comprendre le pourquoi, comment on gère la suite, le débrief de ce samedi matin est dispo : 👉 youtu.be/QpA1eVcoZRc Merci à tous de votre fidélité et après ça, il est temps pour moi de vous souhaiter un excellent weekend !

Why @UpholdInc ? Let me use my authenticator. Stop forcing people to download your mobile app. I don’t want everything centralized on my phone. Please give me a bit more freedom 🤬

🧑‍⚖️ Point de Droit ⚖️: 🇺🇸 Aux États-Unis, le Congrès déclare la guerre (art. I) ; le président commande l’armée (art. II). ➡️ Sans feu vert du Congrès, le président peut mener des frappes limitées et temporaires (War Powers Resolution, 1973). ➡️ Il doit informer le Congrès sous 48 h et stopper l’opération après 60 jours (90 max), sauf autorisation. ➡️ Toute guerre durable ou massive exige un vote du Congrès (AUMF ou déclaration de guerre).