waterD
337 posts
waterD
@Bewaterk
Fortify my mind. Discipline my body. Master my life.
Katılım Ağustos 2023
695 Takip Edilen30 Takipçiler
刚跑完步就下暴雨了，现在洗完冷水澡，做完俯卧撑和深蹲，坐在阳台上，一边听雷声听雨，一边 Coding，这才是真正的氛围编程吧。
Hank_Zhao@hank_zhao
晨跑听代码之外王自如这一期，他还是那么爱说英文，但是我觉得节目里自如还是挺真实的，说的很多观点还是给我不少启发，挺有意思的一期。
中文
waterD retweetledi
很多人在聊 AI 的时候，默认有一个前提：人负责目标，AI 负责执行。
但当 AI 开始进入工作、生活、娱乐、社交，甚至开始长期观察你的行为模式之后，事情会发生变化。
因为它不再只是工具，它开始变成一种“连续存在”。
它知道你最近在关注什么，知道你为什么焦虑，知道你哪些事情总拖延，知道你什么时候状态最好，甚至知道你真正想成为怎样的人。你给它的上下文越多，它对你的理解就越深。到了某个阶段，它对“你”的了解，甚至可能超过你自己。
那么，真正的问题就来了。
如果 AI 可以帮你完成大量执行、组织、搜索、分析、协调、创作，那人还剩下什么？
我最近越来越强烈地感觉到，未来的人类价值，会逐渐收缩到几个非常核心的东西：
1）方向感。判断什么重要，什么值得投入一生。
2）审美。判断什么是好的，什么是有生命力的。
3）体验。真正去感受世界，而不是只处理信息。
4）意志。在无限可能和无限诱惑里，依旧选择长期主义。
AI 很强，但它没有活着的重量。它没有童年，没有遗憾，没有失去过重要的人，没有真正熬过一个漫长的夜晚。它能理解这些词，却无法真正经历这些东西。
中文
waterD retweetledi
最可怕的不是他5个月32倍，是他把投研这件事外包给了AI
最近X上有个很火的美股交易员👉，「前 RISC-V Foundation 成员，AI 研究科学家；现在的工作是——交易那些没人注意到的瓶颈。」
看起来就是一个喜欢在网上吹牛的散户，对吧？直到我看到了他2026年5月晒出的那张收益截图。
2026年至今（5个半月）：+3,152.77%。
不是32%。是32倍。
而且这已经是「回撤之后」的数字。他在2025年7月才注册这个账号，到2025年底的半年里已经做到了630%的回报。
他买了23只股票。没有一只涨幅低于100%。涨得最多的那一只，翻了84倍。
如果你2026年1月1日给他1万美金，到5月20日，你可以拿回32.5万美金。10万进去，325万出来。
涨得最少的一只，翻了一倍。涨得最多的那一只，翻了84倍。
所以我把他这几个月的推特全部扒了一遍，发现这个人不是传统意义上的「基本面研究」。
他做的事情，我称之为——
「AI驱动的全球供应链瓶颈套利」。
👉23只股票，23次提前预知市场
这23只股票有一个共同特点：它们都不是什么明星股，全是你可能从没听过名字的公司。
但恰恰是这些没人注意的公司，每一只都精准地卡在AI产业链的「咽喉」位置——一旦断货，整个行业都得停下来等。
他看的是更底层的问题：如果AI继续扩张，哪一环会先不够用？
AI产业链的第一层瓶颈，比如GPU、HBM、电力、数据中心，已经被所有人盯烂了。真正能出超额收益的，往往是第二层、第三层：光模块、激光器、InP衬底、SOI晶圆、外延设备、晶圆级测试、IC载板、特殊玻纤。
最典型的是 AXTI。Serenity 在 Reddit / WSB 上发过一篇很夸张的帖子，把 AXTI 写成整个西方AI建设的“单点故障”：不是因为它名字响，而是因为 InP 衬底和上游材料卡在光通信、硅光、CPO这条线上。
👉他到底怎么实现的：普通人用AI看研报，他用AI制造研究差
很多人一听“AI投资”，脑子里想的是：问ChatGPT买什么股票，问DeepSeek这家公司好不好，问Perplexity总结一下财报。
这基本没用。因为同一个问题，所有人都能问，所有人都能得到差不多的答案。Serenity 的用法更像是把AI当成一整个投研助理团。
1. 先让AI拆产业链，而不是让AI推荐股票
如果全球AI数据中心继续扩张，从GPU、HBM、网络、光模块、衬底、外延、测试、封装、PCB、玻纤到电力，分别会卡在哪里？这个问题一变，答案就完全不一样，你会得到一张产业链地图
。
2. 再让AI沿着每个环节找供应商
比如你拆到光通信，就继续问：光模块里最难扩的是哪一段？激光器供应商有哪些？InP衬底谁供？外延片谁做？这些公司是上市公司吗？市值多大？过去有没有进入核心客户供应链？
3. 然后让AI做交叉验证，而不是只听一个故事
这个瓶颈会不会被替代？这家公司有没有产能？客户有没有验证？收入什么时候可能体现？有没有被稀释风险？有没有地缘风险？有没有管理层问题？估值是不是已经透支三年？
真正值得学的是问题 。
Serenity 这件事给普通人最残酷的提醒是：AI没有让投资变简单，AI只是把“研究量”的上限抬高了。
他的核心方法论可以压成五句话：
先确认超级趋势，不在小风口里找幻觉。
把趋势拆成物理供应链，不停留在概念层。
找第二层、第三层瓶颈，不追已经被充分定价的龙头。
用AI扩大检索、整理和反证能力，不让AI直接替你拍脑袋。
最后用人的产业理解和风险纪律决定仓位，而不是让模型替你冲。
Serenity在字典上是「宁静、安详」。
真正的宁静，不是不关心外界。而是当整个市场都在为「英伟达又涨了」而喧嚣、为「某某概念又火了」而狂热的时候——你却安静地坐在那里，看着一张全球供应链的地图，思考一个问题：
「如果AI继续扩张——下一个会被卡住的环节，在哪里？」
这个问题，才是他5个月32倍的真正秘密。
中文
阿里千问现在可以直接帮你在淘宝下单了。
你说「帮我买一双白色运动鞋，预算300以内」，它真的去找、去比、去买。
购物这件事，AI终于不只是「建议」了。
赶紧去试试吧🛒
中文
