Lia | 쫀버리아

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@BiteconKim 결국 또 장기채군요ㅠㅠ

미-이란 평화 협정안이 왜 굳이 60일일까? 1. 미국이 지금 이란과 정말 협상하고 싶은 건 “평화”가 아닐 수 있다. 어쩌면 미국이 가장 절박하게 원하는 건 호르무즈 해협 재개방도, 핵협상도 아닌 “미국 장기금리 안정”일 수 있다. 그리고 이번 60일 휴전안은, 그 금리를 움직이기 위해 미국이 확보한 ‘시간’처럼 보인다. 2. 최근 미국과 이란 사이에서는 새로운 평화 협정 초안이 논의되고 있는 것으로 알려졌다. Axios 보도에 따르면 초안에는 🔸이란 전쟁 휴전 60일 연장 🔸60일 동안 호르무즈 해협 재개방 🔸해당 기간 동안 이란의 자유로운 석유 판매 허용 🔸미국의 일부 제재 면제 및 일부 이란 자금 동결 해제 🔸이스라엘-레바논 전쟁 종료 관련 문구 포함 🔸이후 핵 프로그램 협상 진행 등이 담긴 것으로 전해진다. 3. 또 이란은 핵무기 포기, 우라늄 농축 중단 협상, 고농축 우라늄 제거 등에 대한 논의도 포함된 것으로 알려졌다. 그런데 여기서 가장 중요한 건 “왜 하필 60일이냐”는 점이다. 3개월도 아니고, 영구 휴전도 아니다. 딱 60일. 생각해보면 향후 60일내 월드컵: 6월 11일부터 7월 19일까지 미국 250주년 기념일: 7월 4일 도 있다. 미국이 전세계에 평화를 외쳐야 하는 이유가 분명히 있다는 말이다. 4. 그러나 이 숫자는 이런 단순 외교와 평화를 위한 숫자가 아니라 미국 채권시장과 연결해서 봐야 한다. 지금 미국의 가장 큰 문제는 단순 인플레이션이 아니다. 진짜 문제는 “높은 장기금리”다. 미국은 지금 막대한 재정적자를 감당해야 하고, 국채 발행 규모도 계속 커지고 있다. 5. 그런데 10년물 금리가 높은 상태가 유지되면 재정 부담은 폭증하고, 은행 시스템 부담은 커지며, 부동산과 AI 투자까지 흔들리기 시작한다. 결국 미국은 어떻게든 국채 수요를 늘리고, 장기금리를 안정시켜야 한다. 6. 문제는 지금 그 과정이 생각보다 쉽지 않다는 점이다. 은행들은 이미 규제 완화 방향을 알고 있고, 국채 보유도 조금씩 늘리고 있다. 하지만 아직 공격적으로 장기채를 사지는 않는다. 이유는 단순하다. “금리가 더 오를 수 있다” 고 보기 때문이다. 7. 그리고 지금 시장이 가장 두려워하는 변수는 바로 유가다. 미국은 이제 여름 드라이빙 시즌에 들어간다. 이 시기에 중동 리스크로 유가가 다시 급등하면, 기대 인플레이션은 다시 튈 가능성이 크다. 문제는 여기서 끝나지 않는다. 기대 인플레이션이 올라가면 시장은 “연준이 쉽게 금리를 못 내리겠구나” 라고 보기 시작한다. 그러면 장기금리는 다시 위로 뛴다. 8. 즉 지금 미국은 경기보다 먼저 “유가와 기대 인플레”를 안정시켜야 하는 상황에 더 가깝다. 그래서 호르무즈 해협 재개방이 중요해진다. 9. 하지만 미국은 단순히 유가만 안정시키려는 게 아니다. 결국 핵심은 “누가 미국 국채를 사줄 것인가” 다. 여기서 최근 추진되는 스테이블코인·클래리티 법안이 연결된다. 10. 백악관은 관련 법안 통과 목표 시점을 7월 초로 강하게 밀고 있는 것으로 알려져 있다. 이 법안의 핵심 중 하나는 스테이블코인 준비자산을 미국 국채 중심으로 묶는 구조다. 즉 디지털 달러 시스템이 커질수록, 민간이 자동으로 미국 국채를 흡수하는 구조를 만들려는 것이다. 11. 결국 미국은 지금 60일 안에 동시에 여러 가지를 해내야 한다. 🔸유가는 안정시키고, 🔸기대 인플레는 눌러두고, 🔸국채를 사줄 새로운 구조는 만들고, 🔸시장이 “금리 피크”를 믿게 만들어야 한다. 그래야 은행들도 움직이기 시작한다. 12. 지금 은행들이 장기채를 망설이는 이유는 “더 높은 금리”를 두려워하기 때문이다. 하지만 만약 앞으로 60일 동안 🔸호르무즈 재개방으로 유가가 안정되고, 🔸기대 인플레이션이 진정되며, 🔸스테이블코인 법안이 통과되고, 🔸은행들의 국채 흡수 기대가 커지고, 🔸새 연준 체제에서 비둘기적 메시지까지 나오기 시작한다면, 시장 분위기는 완전히 달라질 수 있다. 13. 그 순간 시장은 “금리가 더 오를까?” 가 아니라, “지금 안 사면 금리 내려가는 것 아닌가?” 를 고민하기 시작할 수 있다. 14. 특히 일정도 절묘하다. 앞으로 60일 안에는 6월 FOMC, 7월 스테이블코인·클래리티 법안 일정, 7월 말 FOMC 가 모두 들어있다. 15. 즉 미국은 지금 단순히 중동 휴전을 원하는 것이 아니라, 그 사이 금융 시스템과 국채시장 구조를 재정비할 시간을 벌고 있는 것일 수 있다. 16. 결국 이번 60일 휴전안의 핵심은 단순 평화가 아니다. 미국이 원하는 건 단순한 중동 안정이 아니라, “미국 국채를 다시 사게 만들 환경” 일 가능성이 크다. 그래서 지금 시장의 진짜 핵심은 전쟁보다 채권이다. 17. 그리고 이번 60일은, 미국이 장기금리 방향을 되돌리기 위해 확보한 ‘금융 재정비 시간’처럼 보인다.

AXIOS가 미국 관리의 말을 인용하여: 이란 최고 지도자가 합의에 대한 광범위한 일반적 틀을 승인했다고 이해하고 있습니다. 롱롱롱!

@hicasamadim 254자나용

bunu çözersen, sen bir dahisin. çözebilir misin?

@jukan05 저는 삼성전기가 이미 본인 케파의 40%이상 증설계획 세우고 이행했는데 더 늘린다! 삼성전기는 스페이스X에도 MLCC납품한다!😘

Samsung Electro-Mechanics recently tried to expand capacity because ABF substrate demand from customers has been extremely strong. However, due to a lack of greenfield space, the company decided to demolish the parking lot around its existing plant and build a new fab there.

화요일 증시 떡떡상이네요!🥰🥰 다들 벨트 꽉 메세용~~~ [ 증시 대폭발 예고 ] 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 이란 증시가 개장 초반 약 6만3천 포인트 상승하며 390만 포인트 돌파를 앞두고 있는 것으로 나타났다. 동일가중 지수도 1만9천 포인트 상승하며 100만 포인트 구간을 돌파했다. 증시 개장 초기 수분 동안 약 1,300억 토만 규모 자금이 주식시장에 유입됐다. 시장 내 활성 종목 [ 전부 100% 상승세를 기록 중이다 ] 주식 매수 대기 물량 규모는 약 30헤마트에 달하는 것으로 나타났다.

파괴신 전인구!

@ShonerStyle 하지만 삼전기 포워드 PER이 10도 안됩니다! 무라타가 36이 넘는데!!

<삼성전기가 고밸류에도 폭등하는 진짜 이유> 지금 시장은 단순 칩 제조사보다 "누가 AI 패키징의 병목을 해결하는가"에 돈을 찌르는 중인데, 삼성전기가 그 핵심 키를 쥐었음 🔥 삼전은 못 하고, 삼성전기만 하는 독점 생태계: 1) 삼성전기 1.5조 잭팟의 본질: 글로벌 CPU 기업이랑 뚫은 실리콘 캐패시터 계약은 시작일 뿐임. 머리카락 두께 소자를 기판 내부에 박아버리는(Embedded) 기술은 신종 마약급 효율을 냄 2) 전 세계 유일무이 원톱: 기판 1등 이비덴, 캐패시터 1등 무라타도 각자 하나씩만 잘함. 근데 '기판+실리콘 캐패시터'를 한 집에서 턴키로 다 공급하는 놈은 삼성전기밖에 없음. 대형 빅테크들이 환장할 수밖에 없는 구조 3) 미래를 위한 치트키 '글래스 기판': 6~7월에 당장 원패스 파일럿 장비 발주 들어감. 남들 2030년 볼 때 얘네는 2027년 상용화 목표로 풀 악셀 밟는 중 삼성전자보다 비싸서 부담된다고? No! No! 고밸류가 아니라, 차세대 AI 반도체 패키징의 대체 불가능한 '지배자 프리미엄'을 받는 것

We're still at the beginning of the CPO supercycle. Bank of America report on Optical Interconnects & CPO: Total Optical TAM expansion of 5x: 2025 = $14B 2030 = $73B With a CPO contribution of $15B. That matches to Goldman's low-end CPO scenario - based on $NVDA Vera Rubin / Rubin Ultra spec mix. (GS high-end CPO TAM is $91B by 2028) And just to note: BofA are *always* more conservative w/ projections than GS. -> Regardless, BofA's CPO projections still have the same parabolic curve as GS, all the way up to 2030+. "We are more optimistic about the ramp of CPO over the next several years given the clear performance and roadmap benefits" "We estimate that CPO sales for optics (mainly lasers) will begin to inflect in CY28" Just another confirmation on front-running institutions + supplier Earnings e.g. $LITE / $COHR / $MRVL / $SIVE.

역시 ,, 인기있는것만 있는 ㅠㅠ.. 힝 이거 좋아보이는데 아무래도 생소한 종목이라 그럴까요? 조회수가 영

@learning_yohei 오홍! 맛있게따!🤩🤩🤩

Sorry Korea… 🇰🇷 but Japanese people love putting kimchi on beef bowls. It’s so good. You should try it!🥰🇰🇷🤝🇯🇵

youtu.be/0-nPEj6euio?si… 싸이렌 이벤트 저격하기전에 KBS 인재전쟁이나 두번 세번 보십쇼... 한국의 현재와 미래 가장 큰 경쟁국은 중국입니다...

@aleabitoreddit 언니!!! 치킨 한마리만!🤩

2 Year Return: 22,561.99% Pretty decent, right anon?

남대문 도께비 시장 이제 다시는 안갈듯 싶어요... 한번 입어봐도 되냐고 물어보면 눈치주고 안사면 눈치주고... 티 하나에 7만원정도하는데... 그냥 코엑스갈께요😢😢😢

@mad_dogdebt ㅎㅎ 테토녀취향도 잇으려나

여성이면 콘텐츠 시장에 한 번쯤은 진지하게 도전해봐야 하는 이유. 요즘 SNS 시장은 단순히 정보만 전달한다고 되는 구조가 아님. 특히 인스타, 틱톡 같은 플랫폼은 “분위기 + 공감 + 취향 + 라이프스타일” 이 조합이 굉장히 강하게 작동함. 예를 들면 1.다이어트 기록 2.직장인 브이로그 3.자취 감성 4.패션 5.뷰티 6.식단 관리 소비 습관,집 꾸미기,공부 루틴, 육아 등등등. 이런 건 거창한 장비 없이도 일상 자체가 콘텐츠가 되는 경우가 많음. 그리고 중요한 건, 요즘은 완벽한 전문가보다 “꾸준히 기록하는 사람 또는 정보를 큐레이팅 해주는 사람”이 더 강한 시대임. 실제로 잘 되는 계정들 보면, 엄청난 편집 기술보다도 말투 분위기 취향 공감력 생활감 이런 요소들로 팬층이 만들어지는 경우가 정말 많음. 그리고 콘텐츠 시장 자체가 생각보다 엄청난 “우먼 경제” 기반 위에 올라가 있음. 특히 뷰티, 패션, 식품, 생활용품, 라이프스타일 시장은 여성 소비층 영향력이 굉장히 큰 편임. 브랜드 마케팅 실무에서도 여성 담당자 비율이 꽤 높다고 체감되고, 실제로 광고 메일을 받아봐도 여성 담당자인 경우 대부분임. 콘텐츠를 소비하는 층, 콘텐츠를 만드는 크리에이터, 그리고 구매 전환이 일어나는 시장까지. 이 흐름 자체가 여성 중심으로 강하게 돌아가는 분야가 생각보다 굉장히 많다는 거임. 그래서 작은 계정이어도 협찬, 공구, 제휴 같은 기회로 연결되는 경우가 많고, 브랜딩이 되면 생각보다 수익 구조도 다양하게 만들어짐. 그리고 콘텐츠 시장의 가장 큰 장점은, 실패해도 초기 리스크가 낮다는 거. 가게 차리는 것처럼 큰 자본이 필요한 것도 아니고, 재고 부담이 있는 것도 아님. 핸드폰 하나로 시작 가능하고, 꾸준히 하다가 하나만 제대로 터져도 인생 흐름 자체가 바뀌는 경우가 실제로 많음. 물론 쉬운 시장은 절대 아님. 꾸준함도 필요하고, 멘탈 관리도 필요하고, 비교 스트레스도 심함. 근데 지금 시대에는, 자신만의 온라인 창구 하나쯤은 진짜 강력한 자산이 되는 시대임. 온라인 건물주라는 말이 괜히 있는게 아님.

@crux_capital_ 잘읽었어요!😄

I did not expect this to get so much traction I'll post a few more of my $NOK articles on X this weekend

@admi_alts 항상 잘 읽고있습니다! 감사해요! 투자는 본인 책임! 스스로 투자하는 힘을 길러야!

공개글로 마켓의 방향성을 말하고 시장에 관한 뷰를 전달하는게 여러분이 생각하는 것 이상으로 부담스럽습니다. 보수적으로 작성해도 중간중간에 제가 보는 방향성을 매우 보수적으로 조심스럽게 전달드리고 있습니다. 물론 틀릴 수는 있지만, 그래도 전반적으로 계속 정답에 가까운 이야기를 줘야하잖아요? (분명 종종 틀립니다 저는) 그럼에도 여러분의 반응에서 매번 큰 힘을 얻어갑니다. 요즘 댓글도 많이 남겨주셔서 정말 감사합니다. 많은 힘을 얻고 갑니다. 틀릴 수도 있지만, 딱 아는 만큼만, 알아듣기 쉽게 전달드리겠습니다.

만약 30년물 국채금리 급등이 의도적인 시나리오라면? 30년물 국채금리 급등 = 매도 신호 아니라 "매수 타이밍 전 마지막 위험 제거다" 논리 구조: 금리 급등 해석 → 연준의 신뢰도 하락 신호이나, 이를 금리인하 베팅 기회로 보는 건 오판. 오히려 호르무즈 개방 전 유동성 회수 의도로 읽어야 함 성장 지속 가능성 → Anthropic 등 AI 매출 고성장 + 연준이 금리를 높게 유지하는 한 성장 동력 살아있음. 폭발적 금리인하는 아직 때 아님 전환 시나리오 → 중금리 유지 → AI 성장 → 저금리 전환 시 AI 소프트웨어 기업이 최대 수혜. 기존 빅테크보다 자체 모델 학습 가능한 신생 AI SW 기업 선호 드라켄밀러 경계 → 폭락 설계 음모론은 과도하며, 폭락은 항상 유동성 부실로 시작되는데 현재 AI 산업엔 레버리지 없는 기업들이 대부분이라 리스크는 제한적

데센칩이 아니라 실리콘 ㅋㅓ패시터!

이때 삼전기 1억 바루샀다가 쫄아서 6천 팔아버린 리아...🫠 전기야 내 계좌를 감전 시켜죠라아🤩 ㄴ 삼전기 ETF 비중 지속 확대중 ㄴ 하반기 로봇 로봇택시 기판 기대 ㄴ 마벨 계약으로 미국 데센칩공급 기대