俊
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我有一位在中東的好朋友，也是從點點今天事節目開始建立的友誼，平時我們很少通話，他的事業非常忙。
美伊戰爭以來，我們幾乎每天不斷的留言討論。
因為他的事業大受影響。我非常擔心，也就更加關心美伊局勢。
我對中東並不了解，對美國的軍事決策也不了解，但對世界局勢有些粗糙的認知，與主流觀點有些不同的。
簡單說，就是世界局勢沒有那麼糟糕，八十年代後遺症與戰爭都走向了衰落，長期的衝突難以持續。具體說到美伊戰爭，一開始就犯下了大錯，用曹劌論戰便知未來。
所以，幾個月來，我一直與這位朋友講我的思路。
既是分析，也是自己身處在朋友的立場，作出小心的判斷。
我認為：再打一仗又能怎麼樣？不斷問自己，也與朋友分享疑惑。
昨天看了來自美國、巴基斯坦、伊朗三方的官方信息，心理才真正踏實。至少這個戰爭風險，暫時停止了。
我給好朋友留了言，便沉唾了。
於是醒來才發現一夢八九小時。
也許我的朋友又要忙了，又會很少留言了，但是，和平的世界，讓我充滿喜悅。
很俗，很真切，很幸運。
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翻译过来就是：既然只要主动多放船过去就是“逐渐开放”，那么伊朗就能继续保持其海峡控制权，只用放船来换取美国放松海上封锁。
而核武器问题不需要马上解决，因为核武器问题是和解除经济制裁挂钩的，可以“逐步解决”，只要承诺继续谈判就好。也就是不再与海上封锁挂钩。
大概就是默认了霍尔木兹海峡是伊朗地盘的前提之下，对等放开海上封锁，然后再进行旷日持久的核协议谈判来换取解除制裁，那么伊朗当然也可以不作出让步，一直拖下去就可以了。
这件事应该就是随着美国的彻底让步而解决了。
The Kobeissi Letter@KobeissiLetter
BREAKING: The US and Iran are closing in on a deal that would extend their ceasefire by 60 days and lay the framework for discussions on Iran's nuclear program, mediators say. Details include: 1. This would include a "gradual reopening" of the Strait of Hormuz 2. It would also include a commitment to discussing the "diluting or handing over" of Iran's highly enrich uranium 3. The US would ease its blockade of the Strait of Hormuz and agree to sanctions relief 4. The US would also begin a phased unfreezing of Iran's assets Both sides are nearing a "memorandum of understanding" to extend a ceasefire.
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万斯突然毫无征兆的乘坐飞机赶回华盛顿，准备前往白宫，很快会有大事要发生。曾经推动战争的史蒂夫·维特科夫正在极力劝阻特朗普重新开战，而内塔尼亚胡正在极力要求特朗普重新开战。
周末毫无平静。
Kai@Kai866
巴基斯坦团队已经离开了德黑兰，没有达成任何协议。伊朗否认了任何之前传出来的接近达成的消息，伊朗革命卫队说，已经做好了全面对抗周末发动战争的准备。如果再次爆发战争，将保证美国有去无回。
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外界的揣測完全沒有錯，華盛頓現在的氣氛確實緊繃到了極點。這一切的連鎖反應，核心都指向同一個重大的地緣政治危機：**美國與伊朗的談判瀕臨破裂，美軍可能即將對伊朗發動新一輪的空襲。**
這兩天情勢的發展可以用「山雨欲來風滿樓」來形容：
## 1. 總統與軍方罕見中斷行程
川普原本的計畫是在紐約發表完演講後，先前往新澤西州的貝德明斯特（Bedminster）高爾夫俱樂部，接著再飛往巴哈馬參加長子小唐納·川普（Donald Trump Jr.）的婚禮。
但他突然在 Truth Social 上發文，表示因為「與政府相關的職責與情況」，他必須放棄週末計畫與兒子的婚禮，趕回華盛頓白宮，並稱現在是**「歷史性的時刻」**。隨後，媒體也證實多名國防與情報官員的「陣亡將士紀念日」（Memorial Day）長假期已被取消，海外美軍基地也開始更新緊急召回名單。
## 2. 核心導火線：美伊談判進入最後24小時倒數
根據美國媒體 Axios 與哥倫比亞廣播公司（CBS）的披露，這背後的主要原因包括：
* **談判僵局：** 美國與伊朗自 4 月初達成臨時停火以來，一直透過巴基斯坦進行間接談判，但雙方在伊朗核計畫與濃縮鈾留存的問題上依然各執己見。美國在 5 月 20 日向伊朗發出了「最後通牒」。
* **川普失去耐心：** 消息人士透露，川普對遲遲沒有進展的談判感到強烈挫折。他在 5 月 22 日的演講中雖表示美伊衝突「很快就會結束、油價會下跌」，但隨後便秘密召集了安全內閣成員，聽取針對伊朗的軍事與外交方案簡報。
> **美方發出的訊號極其強硬：** 白宮發言人對外重申了川普的紅線——伊朗絕不能擁有核武器，若無法達成協議，伊朗必須承擔嚴重後果。情報顯示，如果未來 24 小時內談判沒有突破，川普很可能會直接下達空襲指令。
>
## 3. 伊朗方面的反制動作
面對美軍的臨戰狀態，伊朗也有了明顯的防禦動作：
* 伊朗航空當局已經緊急限制了德黑蘭西部防空情報區（FIR）的民航機起降，**宣布部分機場僅限白天開放**，這通常是為了防止夜間爆發空襲時造成誤擊或便於軍事防空管制。
* 伊朗軍方（Tasnim 通訊社）也對外放話，強調軍隊已做好準備應對「敵人的愚蠢行為」。
這個陣亡將士紀念日週末，華盛頓高層全員待命，美伊之間是否會再度爆發大規模軍事衝突，關鍵就在這兩天的最後外交斡旋（或軍事攤牌）了。
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老实说，我认为国家是在防止国内的资金接盘美股，过几个月可能大家就会感谢这波政策了。
Kai@Kai866
中国证监会拟对老虎、富途、长桥依法严厉处罚，全部违法所得。富途23-25年，总营收大概400多亿。这把很恐怖了，直接屏蔽了投资美股的通道。 未来的投资与上市渠道都回归了港股。
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特朗普表示，如果伊朗不同意达成和平协议，美国已准备好对伊朗发动进一步袭击，但暗示美国可能会再等几天，以“得到正确的回应”。
外汇交易员@fxtrader
特朗普表示，在伊朗向美国提交一份新的和平提案后，他已暂停原定对伊朗的袭击，以便就结束美以战争的协议展开谈判。 特朗普表示，已指示美军：“我们不会在明天对伊朗发动原定的袭击，但已进一步指示他们做好准备，一旦未能达成可接受的协议，将随时对伊朗发动全面、大规模的进攻。” 特朗普还称，暂缓袭击是收到了卡塔尔、沙特阿拉伯和阿联酋领导人的请求。
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@knight_2077 @LinQingV 光刻机 DUVI现在是宇量昇在推进，大概28年左右搞定，EUV光刻机 应该是xkl 新凯来在搞，这个应该是绝对机密，大概时间30-35年
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中微公司的刻蚀设备开始触到先进制程的边界了。
两个工艺验证节点值得关注。90:1超高深宽比低温CCP刻蚀设备已经交付客户端验证，给下一代逻辑和存储芯片用的。第二代ICP刻蚀设备Primo Angova在3D DRAM场景跑出140:1的深宽比，已经付运到国内领先存储客户。这两个数字说明中微在先进刻蚀工艺上的能力边界确实在往外推，LPCVD、ALD、介质薄膜设备也陆续进入市场，平台化布局开始有实质产出了。
Q1毛利率39.9%，环比改善0.6个百分点，同比下降1.6个百分点，主要是新产品客户端验证的一次性成本。换个角度看，技术突破期愿意投验证成本，说明手上有东西可以往客户端推。等这轮验证周期过去，规模效应起来，利润率有向上空间。Q1营收29.15亿元，同比增长34%，扣非净利润4.78亿元，同比增长60%，增长质量不差。
Q1末存货73亿元小幅上升，订单稳健。公司作为国内刻蚀设备龙头，先进存储和先进逻辑的扩产周期里，国产化率提升这条线的确定性很高。当前股价352元，对应2027年约38倍PE，如果平台化能力持续兑现，这个估值还有重估空间。
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#行情 布伦特原油期货涨至122美元/桶上方，创下伊朗战争以来新高。
外汇交易员@fxtrader
AXIOS：美国军事指挥官将于周四向特朗普就新的伊朗军事选项作出简报。美国中央司令部已准备一项针对伊朗的“短期且强力”打击计划，可能包括基础设施目标。 计划是控制霍尔木兹海峡的部分海域，以重新开放商业航运。一位消息人士称，此类行动可能涉及地面部队。
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回看去年这篇文章，感慨万千，在过去的1年里，顶着压力，背着技术与工程信仰，奋力而平静的表达出一个扎实程序员的终极态度-“不诱于誉，不恐于诽，率道而行，端然正己”，但是，当DeepSeek全体成员身体力行的在践行信仰时，任正非那封转发邮件，正在强喂大便般的灌向每一个幻方人纯洁的心灵。
梁文锋大概率是不太读历史的，不知道什么是你死我活的斗争，不知道什么是窃取革命果实，不知道什么叫历史的进程和车轮，我不晓得幻方人怎么看待任正非这封居高临下、爹味十足、一把揽过核心功劳的邮件，换位思考，如果我是DS核心成员，我会生理性呕吐不止，恶心到三天三夜没法工作。
技术人员可以有傲骨，可以有理想，但，梁文锋同志本人，可千万别忘了，幻方这些年的成功最初是怎么来的，1万张A100的过往可历历在目，就像我前几天对V4的评价一样，工程上独到的探索和进步当然值得骄傲，但大力出奇迹的资源时代，人是身不由己的。林俊旸需要卡，罗福莉也需要卡，DS更需要先进卡。
短短几天，且不说工程进步是否换来了品牌价值和商业收益，但主舞台又被华为成功夺取，类似的场景，早就多到麻木，海思K3V2的全民吃屎，鸿蒙的全民吃屎，这会又来了昇腾全国人工智能吃屎。
如果吃屎真的能够换来平等、尊重、共享和分利，那我愿意一直吃，但伟大的技术灵魂从来不会拿战友与国家当试验品，从像素级模仿CUDA的CAAN，到处处想对标NVLink的灵渠，华为这会胆子更大了，为了每年大几百亿的全员分红，可以说早就迷失了双眼，别人的努力只不过是他们钱包鼓鼓的背景墙。甚至时至今日，敢同共产党平起平坐，且不说荣耀这堆破事，就910b、910c在全国范围内，伪造消纳， 用地方债强上几百亿的算力项目，几乎全部烂尾。
所谓人贱自有天收，我们并不记恨华为，但我们同情并可怜幻方，救救孩子吧！
初码@chumacn
在这除夕夜里，来聊点全世界唯一首发的重量级干货吧，看问题需要看本质，今天带大家读懂奥卡姆剃刀下DeepSeek一炮而红真正的原因，那就是“工程的胜利”与“这依然是个达尔文的世界”，这是人类自我迭代道路上的又一次精彩的自发性纠错。并且，在最近20年的科技发展史上，已经不止一次重现了这样的精彩过程，虽说世界是残酷的达尔文，但这种迭代过程下所展现出的协作能力，也向我们证明了达尔文与人文的共存法则，下面详细说说： 一、DeepSeek揭示了一个残酷的事实，天才永无上限，人与人差距巨大 具体技术细节的东西，就不多赘述了，即使外行人，这几天通过看新闻和各类大神的帖子，应该也能模糊理解出一个大概，即这次DeepSeek在工程和思维模式上实现了一些突破，也在低成本要求下探索出一些巧思。 那么这种大浪淘沙下进步的核心因素，就是幻方不缺钱的背景，以及最重要的一件事：他的人才储备机制。特别是后者，这相当重要，这相当重要，这相当重要，一定要重复三次。国内头部量化公司，大抵上都爱招聘IOI、MOI、NOIP、ACM的获奖人才，甚至ACM这种偏业务建模向的人才会面临被瞧不上的风险，这不是玩笑，而是严肃的智力等级差异。 很多人会觉得，难道META、谷歌、微软、阿里、腾讯这些大厂的高端人才就不行吗？老实说，还真就不行，这里有多个角度上的差异。 首先大厂有一些他固有的规矩和世俗，哪怕谷歌微软这样众所周知的技术纯粹向的大厂也做不到完全自由开放的研发环境，这和学界众多的学阀故事有着异曲同工之妙。 而幻方恰恰是在这方面实现了一定程度的降维打击，量化机构的决策机制特别个人化或者小团队化，而在建模能力和最终策略的绩效考核上，也和能力强挂钩，特别有趣的一点是，全世界最没心没肺爱拿老板的服务器烧钱测试自己的模型和策略的，就属量化工程师了。所以这就造就了一个天然的、特别适合的，用来做数学向、算法向创业的人才土壤环境。 再者，大家低估了对于固定范式挑战的难度，说一个更听得懂的通俗的例子，在大家都用Python做AI产品、金融分析的时候，突然跳出来一个人大叫一声说，Python是垃圾的动态语言，想要更上一层楼，一定要提高行业入门门槛，基于更加适合工程化的大型静态语言才能实现更牛逼的应用。不好意思，对于发出这么一声大叫，真的很难很难很难，不仅需要面临对范式的挑战，更要求发声者有着深厚的软件工程理解、强大的心理素质以及无比厉害的思想实验深度，而如果他不是行业大佬，还只是个新人，那么他能做的只有默默研发，等真正基于他的想法做出好东西的时候，才能得到认可和理解，否则一定无人问津。 这个例子换到DeepSeek上也是如此，纵观整个大模型研发的过程，别说软件工程了，涉及核心原理神经网络相关的数学工程、涉及高维数据处理的数学工程、涉及训练过程的算法工程、涉及性能处理的算法工程等等。在这些方面，一般的大厂的高级架构师和核心主程甚至光是看明白原理都已经够吃一壶了，在老板的目标压力下，能做的也只有在依葫芦画瓢下夹缝创新了。 所以说到这，不知道你是否稍微能理解为何AI的成功首先出现在美国，而之前中国各大厂除了追赶也只能追赶，这背后的因素，除了土壤，还是土壤。 实际上，一切的一切也才刚刚开始，我们甚至可以说，在大模型领域，连工程都谈不上，目前还只是方法、函数与过程的阶段，哪怕你说这也算工程了，那么也只是数学工程、算法工程上的小架构和小进步，至少这次DeepSeek，还没看到任何软件工程、业务工程、管理工程上的明显突破性进展。作为一名资深软件架构师，请相信我的判断，我能够大胆的说一句，到目前为止，就我个人长期的体验来看，目前大模型世界的所有软件产品背后的业务建模和产品产出（包括各端），除了WebUI好看外，都还是草台班子，是巨大的草台班子，是全行业全员草台班子。不用看代码，只看产品体验就完全感受不到背后对业务建模的深度理解和渴望，即使版本频发也只是功能的迭代而非架构的解耦和重构，换言之，有相当数量的非软件专家在从事AI产品的开发工作，比如就我自己比较多看过的SD的核心和UI，一个字，惨不忍睹，赶紧来个人重构下吧。。 但不管如何，这既是迭代过程的无奈和必须，也是未来的巨大机会。今天我们所讨论的是工程的胜利，而工程这东西，本质上就是各行各业的金字塔尖的一群人，在所属领域内的智慧涌现，这种涌现，很多时候不是循序渐进，而是突然转向的，当你看清楚这个事实的时候，就会知道我们现在需要的是什么，不是人才而是天才： 是思维深度比别人强10倍的天才！ 是光通过思想实验就能建立起迷之自信的天才！ 是对重构、对解耦有着极致追求和快感的天才！ 是在重大决策上可以一眼万年的天才！ 是绝对的超级天才！ 在这里，我也歪个楼说一段题外话，前段时间我说准备在春节期间好好讲讲川普和左与右的事情，今天先说一小段，对于川普本人，每个人都有自己的评价，但不管如何，在这次的大选，他与马斯克对于美国，对于全世界，最大的贡献，就是将这个世界恢复正常，重新回到残酷的达尔文普世价值中来，对的，这个说法，左派不敢提、不敢想，一往深说就如丧考妣，但很遗憾，这才是正常的世界样貌，这才是正确的世界走向。如果说中国共产党在过去50年做对了什么，那么高考制度一定是其中一件，再看看美国的高校和大厂在搞啥，DEI？不要以为这东西清除了就没有后遗症，真正劲大的还在后面，至少延迟5-10年的长期影响。 这个世界，在过去的200年，每一项重大的科技革命和突破，都是厚积薄发的必然加上个别天才的偶然。没有爱因斯坦，狭义相对论大家伙都差临门一脚，但广义相对论可能要延迟至少50年。如果只有富兰克林的数据和思维，没有沃森和克里克超强的想象力和洞察力，10年也未必解读出双螺旋结构。如果没有香农构建出信息熵的世界观，那么通信时代和计算机时代，很可能要等热力学的老大爷们再折腾几十年才能步入正轨。类似的例子实在太多了，我们必须承认，这个世界的进步属于天才。 二、但庆幸的是，在近20年，人类已经建立起一套天才与普通人有效协作的机制 我们无比悲观的是，天才的涌现是偶然的，因为这依赖全人类突突突生育下的基因突变（目前我还不能理解这种随机，也许有一天能够发现涌现天才的必然性原理和机制），但同时非常开心的事情是，在过去的20年，天才与普通人的协作机制已经越来越纯熟。 前面我说过一个东西，那就是GitHub奇迹，详细可以看这篇帖子：x.com/chumacn/status…。原文中我总结道：“Github奇迹，也可以理解为，一帮原本没有展示自我机会的中上游开发人员，通过Github崭露头角，带领着千千万万的中下游开发人员，浪里淘沙、百里挑一，成就了一个又一个新的软件奇迹”。 而原文中没有补充说明的是，这种GitHub所给予的机会，是需要天才适时来纠错的，在这里，就不得不再此搬出安大神（Anders Hejlsberg）-这位全世界最科班、最静态、最深度、最抽象、最解耦、最重构的超级程序员、超级架构师。 当这种绝对天才级人物，发现全世界这么多受益于GitHub奇迹的前端程序员或者低端程序员们，始终受困于javascript那不堪一击的工程能力时，是的，他出手了，捣鼓出了TypeScript，直接将相关软件生态的工程能力，拉升到了一个全新的高度。 这就是天才和普通人之间的协作，你可以说这种协作是偶然的，比如PHP也经历过相当的繁荣，但至今看不到谁来拯救。但也可以说这种协作是必然的，用整体的熵增换取局部的熵减，这是人类至今为止的发展规律，特别是经历了PC互联网时代、全球化时代、移动互联网时代后，直到现在的GitHub、arXiv时代。我们越来越能感受到，“全民大力出奇迹”和“坐等天才涌现”这两件事在各行各业中持续贯彻和发展。 三、恐怖的自迭代和工程爆炸 在过去的2年里，当我第一次领略到ChatGPT能做什么时，我的脑海里就已经涌现出“永生”二字，很多人觉得我在开玩笑，但我深深的知道，这是一种“在必然中等待偶然”的必然。其背后的思考，就是AI时代，自迭代的恐怖和对工程能力的爆炸级促进。 也许下面这个例子的类比不太恰当，但差不多可以帮助思考，这次DeepSeek除了整体的工程进步外，也在调教AI的自迭代能力，也许人文领域不使用RLHF与人类对齐会造成很奇怪的结果，但在纯逻辑领域已经有所顿悟。那么未来的一天，如果能够持续的在思考上自我迭代，这会产生多少无法预料但又十分可观的涌现。 其实对于AI自迭代这块的思考，我的知识储备和知识结构还不足以支撑我去深度思考和理解这个领域的走向，但从一个大的方向看，信息与计算，在物理上的本质已经慢慢被揭示，相互之间的同步感越来越强烈，过去200年，我们搞清楚了物理的世界，就像研究粒子为何自发的运动，在未来的100年，信息的规律也会逐层揭开。你要说未来的AI不能自迭代，我是不信的。 那么再回到工程爆炸，其实这条路径，早就有了十分具象化的清晰画像，通俗的说，哪怕GPT就停留在2025年初的水平，那么他也能帮助全球所有领域所有工程人员提升工程效率，这种提升，是一种肉眼可见的能够量变产生质变的级别。比如软件开发，AI已经切实的减少了至少一半以上的工作量，最重要的是，AI还能实现更加靠谱的自动化测试，甚至能主动提出设计模式、全盘性的对架构提出切实有效的重构建议。没搞过软件工程的人可能无法理解这其中的疯狂所在，这对产业来说，就是光速促进，唯一欠缺的就是各位软件公司的老板，应该好好想想如何能强迫、强制自己的程序员把AI全面应用到工作中来。而软件产业，也已经成了所有产业的底层基石，当基石都在疯狂加速的时候，对上层产业和学科的促进可想而知。 我们能想到所有的学科领域，都会在未来的5-10年里，在一种必然的工程爆炸下，慢慢进入到一些很神奇、很微妙的类似AI自迭代的过程，在观察中你会慢慢发现，人类开始跑步迈向永生了，这不是纯粹生物学的事，这是全部学科的共同进步所带来的真正的天方夜谭。 其实这次DeepSeek事件里，我本人是非常激动的，作为一个喜欢正本清源的纯粹架构师，看我的BIO就能知道，我在软件领域里是小众，当所有的大厂架构师都在吹嘘自己如何知晓云原生，如何构建超大规模基于云的系统时，其实真正的天才架构师一定会建立高效而靠谱的物理机架构，云原生唯一的价值只是去耦合那不得不用他的CDN等场景，而StackOverFlow就是类似DeepSeek的天才。 现在，一个DeepSeek天才勇敢的站出来，给大家指明了方向，那么未来，我看真的不远了！
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@shitunote 用户测试，发现deepseek v4已经面向tob模型了，已经和华为昇腾芯片绑定构建一个生态闭环，等大家发现时，英伟达不仅中国市场完全丢失，还要deepseek出口第三方国家竞争
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刚看了黄仁勋和Dwarkesh的对话，最大的感觉就是：马克思主义当然是错误的，但它有一个判断是准确的，只要利益足够大，资本家是可以出售吊死自己的绳索的。
黄仁勋全程都在回避一个问题，卖给中国芯片，迅速提升中国的算力，对美国和全世界最现实的威胁如何解决。
正如那个比喻，如果波音卖给了伊朗核武器，然后洋洋自得地说：最起码伊朗核武器里用的还是我们美国造的设备，他们依然在依赖美国。你会不会觉得蠢？
别说什么“不卖给中国芯片，他们自己早晚也会搞出来”，早搞出来和晚搞出来就是有区别。用英伟达的芯片，和用一堆华为的低性能芯片堆，算力成本就是不一样。
假设中共希望研发出一套能够突破全世界所有国家所有网络的网络攻击系统，投入了一万亿，使用英伟达的芯片，3三个月能搞出来，用华为芯片，1年能搞出来，那这9个月差别也是极有意义的，因为，美国可以利用这9个月的领先优势，提前修复好漏洞，确保永远能够抵御住中共的攻击。
对黄仁勋来说，他是多卖了几块GPU，但牺牲的，是美国和全世界的战略安全。
别说什么中国不会那么做，它们不去做这件事的概率，为零。
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美国点名DeepSeek：美国务院发内部电报，要求各国警惕中国公司偷用美国AI技术训练模型。美国担心中国用更低成本复刻自己的AI能力。中方回应：这些指控是没根据的，是在打压中国AI发展。
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