Ofer Razon

@ultrawavetrader אלוף. שאלה - כשראיתי אותך פותח את פוזיציית השורט, חשבתי שזו בעצם פוזיציה לdouble dipping על המהלך. אבל בעצם ניסית לקבע את הרווח?

סיכום יום: רווח $509,332 (10.54%)

בועה שעומדת להתפוצץ? לפחות בינתיים - כסף שלא יכול לזרום פנימה בגלל מגבלת supply.

@ultrawavetrader וואו וואו איזה double dipping 👑👑👑

מוכר קצת מניות לפני הפתיחה כנגד רבע מהאופציות האופציות ב $IBM 18,500 מניות בממוצע 261.8 כמו $11.88 לאופציה. x.com/ultrawavetrade…

@Winterrose Credits show to YC startups = so-so marketing

$350K in Azure OAI credits for zero % equity is better than $2M in credits for $2M in equity at any valuation but if Azure should be giving $2M in credits in exchange for equity for every YC founder send me a DM. ♥️

@liadagmon מצגות?

יש לי policy חדש בחברה: אני לא מסכים שיציגו לי מצגות או מסמכים ש-AI שינה/יצר להם את הטקסטים. עיצוב? סבבה. תוכן? לא. אני אלרגי כבר לניסוחי AI ולכמות המלל המיותר שהוא מייצר. תכתבו לי מצגת באנגלית פשוטה בלי שטויות, own את התוכן שלכם עד הסוף. אני רוצה לדעת מה אתם חושבים, לא מה AI חושב שאתם חושבים. תכתבו קצר. בלי זיבולי מוח. בתודה, ההנהלה ;)

@traderjoe666 רגע. יש מצב שהחבר זה @ultrawavetrader שנכנס לאיזה שורט מסוכן כמו שהוא תמיד עושה?

תודה לכל מי שענה ושיתף 🙏 אעדכן שאכן נתתי לחבר את הסכום, ואפילו לפני שסיים לבקש, וגם נתתי לו 15% יותר ממה שביקש, וזה סכום לא קטן. מכיר אותו עשרות שנים, פעם ראשונה שביקש. הסיכוי שאראה את הכסף חזרה הוא בין 0-5%. מבחינתי הסכום מחוק, החבר לא. כשיש חברים של עשרות שנים, לוקחים אותם עם הדברים הטובים ועם הפאלטות. ברור לי שהחבר כנראה פישל, ברור לי גם שכנראה אין עסקה, אבל היתה לי הזדמנות לעזור לו בנקודת קלאטצ'. הוא היה עושה את אותו דבר בלי למצמץ. מה יש לנו בחיים האלה אם לא החברים הטובים והמשפחה? אם במקרה הכסף יחזור, אעדכן. 😉

@traderjoe666 איזה מלך 👑

@KalksteinNir המשך של התזה = לונג על SaaS? בהנחה שהתזה מתממשת - יצירת הערך תחזור להיות בשכבת התוכנה? ואז מי שיושב חזק על הדאטה + לקוחות חוזר להיות הקינג?

רוצים להיות מיליונרים: תהמרו בבורסה נגד תעשיית ה AI לדעתי האנושות נמצאת כרגע בנקודה של כמעט אי-שפיות. בתחומים שבהם יש תחרות עזה סביב AI - בעיקר בלימוד, אופטימיזציה וגנרציה - מתנהל מרוץ מטורף בין החברות לרכישת חומרה. הן קונות כמויות אדירות של GPU ומקימות תשתיות עצמאיות, כי שימוש בשירותי ענן יקר משמעותית בטווח הארוך. התוצאה היא ביקוש אינסופי כמעט, מחסור מתמשך, ומחירים שנמצאים בשמיים.אבל התחושה שלי היא שזה לא יכול להימשך כך לנצח. בשלב מסוים יופיע פתרון אחר - מודלים, ארכיטקטורות או שיטות עבודה שיהיו יעילים בסדרי גודל מבחינת צריכת חומרה ואנרגיה, ועדיין יספקו יכולות לימוד, אופטימיזציה וגנרציה דומות. ברגע שזה יקרה, הבועה תתפוצץ וחלק גדול מההשקעות והתעשייה שנבנתה סביב המרוץ הנוכחי עלולות לקרוס במהירות. רוצים להיות מילארדרים: תיזמו חברות שמייצרות את המודלים, ארכיטקטורות, שיטות עבודה האלה.

@nir_benz זו חשיבה של פעם. כשפיתוח תוכנה מקוסטמת היה דבר יקר ו bottleneck עבור חברות שרצו להתפוצץ אצל מאות ואלפי לקוחות. בעולם המודרני, כשכ״כ זול וקל לייצר תוכנה מותאמת ללקוח - זה כבר לא שיקול. אם כבר אז ההיפך - שיפור אסטרטגי ביכולת לייצר ערך מדויק והעלאת רף ה switching cost.

אני לא יודע אם המודל של FDEs נכון. אבל אני כן יודע שחברות שניסו לבנות מוצרי AI ״גנריים״ שאפשר למכור להמון ארגונים as-is היו גם לפני עשור. רובן נסגרו והאחרות הפכו לחברות פרוייקטים. בסוף מוצרי AI לא יהיו גנריים מספיק ונדרשת עבודת פיתוח נוספת ב-last mile שיכולה לקרות רק אצל הלקוח.

אם אני היום ב monday.com - לא הייתי משקיע את האנרגיה בלבנות (עוד) פלטפורמת agents גנרית. מפנים שהבעיה האמיתית, במיוחד של חברות קטנות בינוניות היא החיבור של העולם החדש לעולם הישן והקשה לחיבור. מה שווה עוד agent אם הוא לא מצליח להתחבר לי למערכת החשבוניות של רואה החשבון שלי. שם בצד את מודל ה SaaS הקלאסי ומתחיל להתפוצץ עם צוותים מקומיים שתופרים פתרונות, חיבורים, קסטומיזציות בדיוק למידה של כל לקוח. משתמש בפלטפורמה, בגודל ובתשתית הארגונית בתור ה unfair advantage בתחרות הזו, ומייצר stickiness לכל החיים. פחות רווחי בהיבטי %GM אבל יותר רלוונטי לעולם החדש.

@taltimes2 בול! תוסיף troubleshooting שחוץ מהמהירות, הדיוק, ההצלבה של אינדיקטורים מכל כיוון וכו - חוסך את ה context switching המעייף

אני מדלוור פי 10. מנסה יותר אבל יש צווארי בקבוק אמיתיים שאני נלחם בהם. פי 10 זה ממוצע, לא כל המשימות. יש משימות שהרבה יותר מהירות ויש כאלו שבכלל לא התייעלו. ויש משימות שהאיכות שאני מדלוור עלתה מאוד. דוגמאות: 1. יש לי API. אמרתי לקלוד לעשות לו QA של המנייאקים, לנסות לשבור. והוא הצליח. הוא רץ בלופ ופותח ישירות באגים מפורטים בגיטהאב על הריפו. כל סוגי הבדיקות, מבדיקות סקיוריטי ועד איכות הודעות השגיאה. מבדיקות עומס ועד קלט משובש. הרבה אייג'נטים במקביל, צוות שלם. במקביל יושבים קודקסים על הבאגים ומתקנים אותם. תיקון בוורקטרי נפרדים בשביל לא לדרוך אחד על הרגליים של השני. ומדלוורים תיקונים ישירות לפרודקשן. זאת משימה של חודש של שנת 2025 שלקחה לי 4 שעות. 2. אני מייצר סרטי פרסומות. מדע בדיוני של לפני שנה. 100% בינה מלאכותית. לא אקבל עליהם אוסקר אבל כסף עובר ידיים אז כנראה שהם עושים משהו. ככה זה בסטארטפ - כולם עושים הכל. פי 100 יותר יעיל מלפני שנה. 3. משימת משין לרנינג. אני יודע מה אני עושה. הגדרתי מסגרת, נתתי לקוד לרוץ, הוא ג'ינרט מודל מספיק טוב ואני עובר למשימה הבאה. פי 20 יותר יעיל מלפני שנה. 4. אפיונים - אולי אולי פי 2 יותר מהיר. אני עושה סיעור מוחות עם המודלים. נותן לג'יפיטי פרו לעבור על האפיון ולמצוא חורים. לעשות מחקרי שוק. חושבים וחושבים וחושבים. אין שום החלטה שאני נותן למודל לקבל לבד. הוא לא שם. אני מדלוור קוד בראסט שאני לא יודע לקרוא בכלל. טייפסריפט (מה זה בכלל). הכלל הוא שאם אני קורא קוד זה סימן שנכשלתי ולא אפיינתי את הדרישות מספיק טוב. לא ראיתי קוד מדצמבר. אני כותב הרבה סקילס. סקילס זה קסם.

מאוד מעניין לקרוא פה את התגובות. רובנו ממשיכים לחשוב במונחים של ״להתפוצץ״, וכל מיני יעדים שיותר עסוקים בניפוח שווי מאשר בתזרים אמיתי. גם ההגדרה “טרנספורמציית AI” היא חלקית. בזכות היעילות של AI בבניית קוד ותחזוקתו, אפשר היום לתמחר פתרונות תוכנה (כן - פרוייקטים מותאמים אישית) לסגמנטים שלא יכלו להרשות את זה לעצמם קודם. חלק מהתוכנה זה באמת יישומי ai וחלק זה פשוט אוטומציות שעכשיו אפשר ליישם. אוקיינוס די כחול של המוני עסקים קטנים ובינוניים שנפלו עד עכשיו בין הכסאות.

חלק גדול מהחדשות לאחרונה הן סביב חברות של טרנספורמציית AI. בין אם זו OpenAI וחברת ההטמעות החדשה שלה, Anthropic והמיזם המשותף שלה עם קרן פרייבט אקוויטי בהיקף של 1.5 מיליארד דולר, או גל של סטארטאפים שמגייסים סביב הרעיון של שילוב בין AI לשירותים כדי לעזור לעסקים מסורתיים לאמץ AI. איפה החברה שעושה את זה ומתמקדת בעסקים מסורתיים ישראליים? נראה שיש כאן הזדמנות בסגנון Wonderful לבנות משהו כזה עבור עסקים מסורתיים בישראל, ובהמשך להתרחב למדינות סמוכות שככל הנראה יישארו מחוץ להישג ידם של המעבדות הגדולות בעתיד הנראה לעין.

הגיוני מאוד, והשאלה היא כנראה - מי ואיך מייצר את הידע הזה של איך להבנות את המידע בצורה נכונה. השאלה האופרטיבית היא מה קורה ב Day 2 - כשהמשמעות של כל נתון טיפה משתנה, אולי ההקשרים טיפה זזים, החיבורים מקבלים קונטקסט אחר, פתאום נתונים חדשים בדאטה. ההנחה שמישהו יהיה ״על זה״ כל הזמן כדי לעדכן ולהתעדכן (אחרת הסוכן שלך עובד ב  Garbage in Garbage out) מסוכנת מדיי. אז יהיה סופר מעניין לראות את המחקר, ועדיין המסקנה יכולה להיות שהסוכן *כן* צריך להיות חשוף להכל, אבל לדעת לנהל לעצמו ידע של איך להבנות את המידע בצורה יעילה, לשים לב לשינויים ולקחת החלטה (עם תיעוד ברור) לגבי עדכון המודל או בקשת עזרה מבן אנוש שיחליט עבורו. ובלי קשר - הלוואי שאפשר היה לחבר סוכן ״להכל״, במיוחד בסביבת מערכת legacy

יש פוטנציאל עצום לחסוך tokenים דרך Context Lake מובנה שאתם מנגישים למודל. כשאתם מחברים מודל ״להכל״ הוא יעשה reasoning יקר מעל מידע מבולגן, שאין בו אמת אחת. נגיד, אתם שואלים אותו מי אחראי על הservice הזה (שאלה פשוטה), הוא ינסה להסיק את זה ממידע בGitHub, PD, Datadog, Slack, וזה תהליך יקר שקורה המון, ואני שם בצד שהוא לא תמיד יקלע, לא כי הוא לא חכם, כי יש כמה גרסאות של אמת במידע שלכם. כשאתם מנגישים לו מקור מידע אחד עם מידע מובנה, שמדבר את השפה הארגונית, הוא יתאמץ משמעותית פחות. אם המידע לא קיים שם, תעשו fallback למקורות נוספים. אנחנו נפרסם בקרוב מחקר שמראה את זה במספרים

@Jason I'm in

We started an AI founder twitter group... reply with "I'm in" if you're a founder and want to be added

@ultrawavetrader לא מבין איך לא נתנו לך עדיין להשיא משואה

סיכום יום: הפסד $16,306 ( 0.35%-)

@ultrawavetrader לא הרבה פה לאחרונה (רק סיבות טובות) הפוסטים שלך היחידים שנשארו לי עם נוטיפיקציה כדי לא לפספס כלום :)

@orazon תודה, מה איפה אתה?

סיכום יום: רווח $897,858 (23.88%) הדבר החשוב ביותר בכניסה לטרייד הוא השילוב בין חדשות\ידיעות\נראטיב לבין זרימה\התנהגות. הבוקר ראיתי ידיעה שמתחרה סינית של טסלה תתחיל למכור רובוטים באלי אקספרס, WTF, אז אפשר לקנות קבל למטען בשקל ואפשר לקנות רובוט ב 18 אלף דולר. מחשבה מיידית- לא טוב משיגים את טסלה, ושניה אחרי זה: רגע, וואלה מדהים,זה קורה, אם הייתי בשורט על טסלה כנראה שהייתי נלחץ, גם מאסק דיבר על רובוט סביב 20K. לא ידעתי אם הידיעה תחלחל וגם לא משנה לי אם המניה עלתה דווקא בגלל ידיעה אחרת, שבב, הולנד.... חיכיתי להתנהגות שתוכיח שהמניה חזקה מהשוק. חוץ מזה, עוד כמה דברים שוליים כמו ניהול סיכונים, החזקת רווח😉

אולי הדלפה מכוונת לערוצים האלה שיכולים לשתף מידע שלא 100% וודאי בלי להיות משופדים על אי דיוקים - שיגור בדרך, איפה כנראה יפול, מתי יגיע, מתי יסתיים, מצרר או לא אחלה דרך להוריד את רמת החרדה ואי הוודאות לציבור בלי לשבור את המערכת אני מניח שאם זה היה מפריע למישהו בצה״ל - כבר היו דואגים לחתוך להם את צינור המידע

שאלת תם: מאיפה המידע על השיגורים בכל ערוצי הווטספ והטלגרם? הם מחוברים לאיזו קבוצה סגורה של דובר צה"ל? הבוקר עלה אחד ממנהלי הערוצים האלו לקלמן ליברמן, "אהרון ידיעות", וסיפר שהוא מדווח 2 דקות או משהו לפני כולם, עוד אחד אמר לי שיש ערוצים שמקדימים יותר. שתפו אותי בסיפור הזה

הצעת חוק: התקציב שהתפנה לכל משפחה מביטול חופשות הפסח --> רכישת טוקנים ו Claude Max לכל אחד מבני הבית כסף על הרצפה למי שמעביר סדנאות אונליין @amsterdamski2