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ばんこく｜まだ、孤独に投資しているの？
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ばんこく｜まだ、孤独に投資しているの？
@lukehide
FIRE民夫婦｜投資歴25年｜元NY・シンガポール・HK駐在→外資系IT→バンコク在住(春秋は横浜) 🍀FXで5,000万溶かした後『増配は神』の高配当株投資家に転身(資産の20％は米ドル現物) 🌟Noteメンシプ主催｜節約大好きな妻は最高の相談相手
👇メンシプ『まだ、孤独に投資しているの？』主催👇 Beigetreten Temmuz 2009
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神谷さん、好きでも嫌いでも無いので、
批判も賛同もしませんが、影響力のある方は
情報を正しく拡散されるのがよろしいかと
👇👇👇
🟢インフロニア（5076）
前田建設工業、前田道路、前田製作所が経営統合して誕生した総合インフラサービス企業
神谷宗幣【参政党】@jinkamiya
また機関投資家の資金が公共インフラに入っていく。 社会インフラは投資の対象にすべきではない、と何度言っても理解してもらえない。 リターンがあるなら国が投資すればいいじゃないですか。 インフロニア、設備大手「水ing」を900億円で買収 水インフラ効率化へ再編 - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
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太陽光リサイクルがここまで国策化されてるなんて、改めて衝撃です！
2026/4/3の法案議決→義務化で、埋め立て限界の2030年問題に真正面から取り組む流れが明確になりましたね。
本命5選比較の中で特に
・Npc(6255)：ツルハシ型で事業関与度★5
・ミダックHD(6564)：リスク最低
この2銘柄は要チェックですね！
法改正後の受注拡大が楽しみです
ばんこく｜まだ、孤独に投資しているの？@lukehide
えらいこっちゃ！ みんな、太陽光パネルのリサイクルの話、聞いたことあるか？これ、今『国策本命』やで、まじで。 『🟢AGC(5201)』の月足チャートやねんけど、最近ちょっと下げてきたな。 でもな、この下げこそチャンスかもしれんのやで。 なんや、この『隠れ高配当株』が太陽光リサイクルという巨大マーケットにどう絡んでくるんか、そのカラクリを知ったら、もうワクワクしてしゃあないわ！ 実はな、隠れてリサイクル技術持ってたり、フランスのROSI社と提携したりしてるんやで。 配当もええ(約4%)し、チャートがええラインに来とるこのタイミングで、その秘密を知らんと損や！ 最後まで読んだら、JFE HD のような隠れ本命から、Npcのようなツルハシ型『本命』、TRE HDの大手連携まで、全部丸わかりやで、楽しみにしとってな！
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📍市場が隠している『高配当×リサイクル』の隠れ本命！
✅ JFE HD(5411)：隠し利回りの物のみ！予想利回り 3.83%
▶︎ JFEエンジニアリングによるリサイクル処理施設の建設特需。Chart下げ基調でも配当があるから持てる。
✅ AGC(5201)：ROSI社と戦略的提携！予想利回り 3.93%
▶︎ カバーガラスのリサイクル技術に強み。こちらもChart下げ基調でも配当狙いで持てる。
✅ 住友金属鉱山(5713)：レアメタル回収で最強！予想利回り 1.74%
▶︎ レアメタル回収技術に強み。地政学リスクによる国内回収の重要性高まる。
✅三井化学(4183)は利回り 3.20%。素材・樹脂・接着剤のリサイクル工程に関与。
✅Abalance(3856)は無配。製造業者としての設計義務化対応。
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📍市場を牽引する『本命5選』徹底比較！
✅Npc(6255)：中長期の本命！
▶︎ 株価: 776円 (2026/4/10)、時価総額約171億円、予想利回り 1.31%
▶︎ 事業関与度★5。ツルハシ（解体装置）型で中長期本命、法案成立後の受注拡大期待大。
✅ミダックHD(6564)：最もリスク低い！
▶︎ 株価: 1,917円 (2026/4/10)、時価総額約531億円、予想利回り 0.95%
▶︎ 事業関与度★4。処理インフラの中核で最もリスクが低い。
✅TRE HD(9247)：大手連携で全国展開！
▶︎ 株価: 1,484円 (2026/4/10)、時価総額約720億円、利回り 3.05%(高配当)
▶︎ 事業関与度★4。大手エネルギー企業連携、全国展開の強み。
✅サニックス(4651)：住宅用パネルで差別化！
▶︎ 株価: 233円 (2026/4/10)、時価総額約111億円、利回り無配
▶︎ 事業関与度★4。住宅用パネル撤去・回収に特化して差別化。
✅SDS HD(1711)は時価総額約27億円の超小型株。業績回復の確認が先決。
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🟢出遅れ5銘柄 水ビジネス『隠れた恩恵株』とカタリスト🟢
テーマとの関連性は明確にあるが、株価への織り込みが遅れてる銘柄を厳選。割安感が残るものを中心に。
✅東レ (3402)：
RO膜シェア、多角化で出遅れ。カタリスト「水事業独立評価」。潜在余地：高。
✅月島HD (6332)：
浄水場プラント、統合カタリスト未完了。判定「割安」。DOE3.5%配当利回り2.6%。潜在余地：高。
✅前澤工業 (6489)：
水道機器専業、知名度低。カタリスト「水道管更新計画具体化」。潜在余地：超高(小型株)。
✅NJS (2325)：
水道コンサル専門、機関不在。カタリスト「大型PPP案件」。隠れた恩恵株発見！潜在余地：超高(小型株)。
✅酉島製作所 (6363)：
ポンプ専業、荏原の陰。カタリスト「DC冷却向け大型受注」。潜在余地：中。
潜在的な上昇余地（出遅れ度と期待）をメーターで視覚化したで！
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ええか、みんな！これは夢物語とちゃうで。
2026年3月19日、日米がホワイトハウスで握手した瞬間、11兆円超の「🟢小型原子炉（SMR）」国策が正式に動き出したんや！
しかも背景にはAIデータセンターの電力爆食い問題とホルムズ海峡危機が重なってる。
電力が足りない、中東から原油が来ない、だから原子力を動かす。
これは感情論じゃなく、経済合理性と安全保障の話や。
問題は「どの日本株で取るか」やろ。
日立製作所はもう名指しされた本命中の本命。三菱重工も国策二本柱で上昇中。
でも株価が動いていない出遅れ株もある。
横河電機は2月にロールス・ロイスSMRと制御システムの契約を締結したのに、まだ市場に全然織り込まれてへん。日本製鋼所は原子炉圧力容器で世界シェアトップクラスなのに、テーマ株扱いすらされてない。
焦らず、押し目を確認しながら動く判断材料をここに凝縮した。
最後まで読まな、この巨大な富の波に乗り遅れるで！
ぽこたん@AI活用×投資家@toushi_kenshou
【国策 核融合発電】 政府が2024年度から5年間で200億円支援を発表 🟢従来の大型の炉に加え、米国で研究が進むレーザー方式などほかの炉型の支援も 🟢35年までに原理実証、50年頃実用化を目標 とのこと 関連度順に銘柄を並べてみました。 (マネックス証券より) 1位1963日揮ＨＤ 2位3446Ｊテクコポ 3位5310東洋炭素 4位7011三菱重 5位7013ＩＨＩ 6位7711助川電気 7位6378木村化 8位1605ＩＮＰＥＸ ＜AIによる上昇予測銘柄＞ 以下の銘柄はマネックス証券のAI銘柄ナビで1か月後の株価が上昇すると予測されています。 関連度6位の助川電機(7711) 毎日、銘柄選定に役立つ情報を配信しています。明日以降も毎日投稿していきますので、今後ともよろしくお願いします🙇(毎日の銘柄選定にご活用下さい)
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えらいこっちゃ！
みんな、太陽光パネルのリサイクルの話、聞いたことあるか？これ、今『国策本命』やで、まじで。
『🟢AGC(5201)』の月足チャートやねんけど、最近ちょっと下げてきたな。
でもな、この下げこそチャンスかもしれんのやで。
なんや、この『隠れ高配当株』が太陽光リサイクルという巨大マーケットにどう絡んでくるんか、そのカラクリを知ったら、もうワクワクしてしゃあないわ！
実はな、隠れてリサイクル技術持ってたり、フランスのROSI社と提携したりしてるんやで。
配当もええ(約4%)し、チャートがええラインに来とるこのタイミングで、その秘密を知らんと損や！
最後まで読んだら、JFE HD のような隠れ本命から、Npcのようなツルハシ型『本命』、TRE HDの大手連携まで、全部丸わかりやで、楽しみにしとってな！
ぽこたん@AI活用×投資家@toushi_kenshou
❼AGCは世界最大手のガラスメーカーで、建築用ガラスや自動車用ガラスから、スマートフォンやテレビに使われる電子ディスプレイ用ガラス、さらに化学品まで幅広く製造・販売しています。建築用の板ガラス、自動車の窓ガラス、液晶・有機ELディスプレイ用のガラス基板が主力製品で、これらの製造・販売が収益の柱です。フロート板ガラスや自動車用ガラスでは世界トップシェアを誇り、化学強化ガラスやフッ素樹脂などの特殊素材でも高い競争力を持ちます。モビリティ、エレクトロニクス、ライフサイエンスを戦略事業と位置づけ、次世代の車載ディスプレイやバイオ医薬品製造など、先端技術分野への投資を進めています。グローバルな生産・販売網と技術力が強みです。
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📍太陽光リサイクル：なぜ今『国策本命』なのか？
🟢2030年問題：パネル廃業爆増の衝撃！
▶︎ 2030年代後半から年間最大50万トンという凄まじい量のパネル廃棄がピークを迎える。
▶︎ これまでのように全量埋め立てるのは限界で、最終処分場が逼迫中。資源循環の中核を担わないとマズイ。
🟡 国策としての確実な一歩！
▶︎ 2026年4月3日に閣議決定され、パネルの廃棄計画とリサイクルの義務化法案が前進！
▶︎ 廃棄物の処理ではなく、『資源回収』としての新しいビジネスエコシステムが生まれる。
🔴 3つの強力なドライバーが市場を牽引！
▶︎ 国認定業者制度の創設で全国展開が加速。先行優位が圧倒的。
▶︎ 解体設備の特需発生！受注から納品まで1〜2年かかるツルハシ（専用装置）型の需要爆増。
▶︎ 大規模太陽光から一律住宅用まで対象が拡大する二段ロケット構造で、2030年代に向けて長期成長が確実！
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📍Npc(6255) 投資シナリオ分析と戦略
🟢 強気シナリオ (25%, 目標2,200円):
前提：法案早期成立、認定業者向け補助金・融資支援充実。大手産廃業者が一斉に設備投資を加速し受注爆増。
28年8月期売上50億超、営業益10億超、営業益率20%。技術標準化でのシェア獲得と大型一括受注が鍵。政府認定サプライヤー。
🟠ベースシナリオ (50%, 目標1,400円):
前提：2026年内法案成立、27〜28年認定制度施行。廃棄計画届け出本格化で解体装置の引き合い急増。
28年8月期売上35〜45億、営業益5〜7億。認定制度における装置供給メーカーとしての地位確立。
🟡Weakシナリオ (25%, 目標450〜600円):
前提：法案成立も義務化限定的。市場立ち上がり遅い。
28年8月期売上15〜20億、営業益1〜2億。テーマ株プレミアム剥落、PBR1.0倍への回帰。
🛡️ 投資戦略とリスク！
▶︎ エントリー：700〜800円台（急落下押し局面）が有利。損切り：650円割れ目安。
▶︎ 主要リスク：法案審議の長期化・骨抜き、小型テーマ株売り、原材料コスト上昇。
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📍太陽光リサイクル、この巨大マーケットの行方！
みんな、太陽光パネルリサイクルの話、どうやった？
ええ、もうワクワクしてきたやろ！
2030年に向けて国策として確実な成長が期待できる市場やで、まじで。📈
この記事を読んだからには、JFE HDやAGCのような隠れ本命から、Npcのようなツルハシ型『本命』、TRE HDの大手連携まで、全部丸わかりや！
もっと深い投資判断の支援、リスク分析、具体的な戦略は Note記事にまとめたので、必読やで！チャートが気になる AGC の詳細解説もあるからな、見逃したら損や💡
👇👇👇
note.com/lukehide/n/ne1…
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サイバー攻撃、あいうえお順？
・アスクル
・アサヒ
・アドバンテスト
・イビデン←←NEW
【気を付けて！！】
次に狙われそうな「い」から始まる企業
(時価総額1000億以上)
⇩
イーグル工業(6486)1439億円
イエローハット(9882)1355億円
イオン(8267)47988億円
イオンフィナンシャルサービス(8570)3430億円
イオン北海道(7512)1203億円
いすゞ自動車(7202)16007億円
イズミ(8273)2279億円
いちご(2337)2051億円
イトーキ(7972)1887億円
いよぎんＨＬＤＧ(5830)9970億円
インターネットイニシアティブ(3774)4667億円
インテグラル(5842)1208億円
インフォマート(2492)1142億円
インフロニア・ＨＬＤＧ(5076)6186億円
伊勢化学工業(4107)2604億円
伊藤ハム米久ＨＬＤＧ(2296)3213億円
伊藤園(2593)3565億円
伊藤忠エネクス(8133)2327億円
伊藤忠商事(8001)158766億円
伊藤忠食品(2692)1642億円
壱番屋(7630)1387億円
稲畑産業(8098)2197億円
因幡電機産業(9934)3152億円
岩手銀行(8345)1381億円
岩谷産業(8088)4551億円
飯田グループＨＬＤＧ(3291)6575億円
飯野海運(9119)2012億円
ちなみに、
・アスクル(1031億円)
・アサヒ(24572億円)
・アドバンテスト(182,22億円)
・イビデン(26442億円)
ありゃりゃ@aryarya
イビデン、ＨＰが乗っ取られました
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JINS HD（3046）がストップ高+18.62%、5カ月ぶりの高値となった
下方修正なのになぜ上がる？を整理してみる
① 下方修正だったが、市場予想は上回った
純利益86億円（会社予想）vs 83億円（コンセンサス）
『思ったより悪くなかった』が買いを呼んだ
② 上期の未達は「一過性」と会社が明言
下期見通しは据え置き。悪材料出尽くしと市場が判断
③ 株価が上場来高値の半値近くで割安感
10万円台→5370円まで落ちていたところへ見直し買いが流入
「業績の悪さではなく期待値とのズレ」を読む力が試された典型的なパターン
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ジンズHDが決算後ストップ高。伝統的なアイウェア事業の変容、国内市場は縮小傾向が続き、各社は機能性メガネや海外展開で活路を見出している。
メガネ関連銘柄をリプ欄で紹介↓
僕は10年以上JINSのメガネ使ってる。
【ジンズホールディングス（3046）】
低価格SPAモデルの眼鏡チェーン大手。国内外に展開し、ウェアラブル「JINS MEME」も手がける。
メガネ小売の中心プレイヤー。AIグラスへの将来転換可能性も。
株価水準：適正（ROE予想27%と高収益 。2026年8月期中間は経常利益6.2%減と減益も、通期では増益を見込む 。本日決算後ストップ高）
注目ポイント：売上高は前年同期比12.7%増と二桁成長継続。近視進行抑制メガネ型医療機器の共同プロジェクトも進行中。
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