17笔记

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@andysando26 可能下周会止跌

@17advisory 今天半导体跌得厉害哦

小扎 掀桌子不玩啦，😂 要死一起死？#半导体 #Meta

真是个人才😂

@xingpt 印度🤣 不意外

iPhone18 Pro完整泄露了，路透社等权威媒体确认。 2026 年 6 月底，印度最大的苹果代工厂 Tata Electronics 被勒索团伙 World Leaks 攻击，约 630GB、超过 20 万份文件被放到暗网。 与以往真假难辨的爆料不同，这批文件先后被 AppleInsider 和路透社核实为真实，其中包含 iPhone 18 Pro 的主板原理图，以及苹果一向不对外公开的「零件—供应商」对照表。路透社确认至少有六份文件，把 iPhone 18 Pro 的数百个零件逐一对应到具体供应商。这相当于把这一代 iPhone 的供应链结构公开了出来。 【三条供应商份额变化】 第一，三星份额扩大。 内存方面，苹果在高速 LPDDR5X 上选用三星颗粒，美光与 SK 海力士属于备选供应商。影像方面，三星正在进入此前由索尼独占的 iPhone CMOS 传感器供应，已在美国德州 Taylor 工厂部署产线，为 18 系列生产三层堆叠传感器。一家供应商同时拿下内存主供，并从竞争对手处获得影像份额，这种变化并不常见。 第二，苹果自研 C2 基带替代高通。 iPhone 18 Pro / Pro Max 采用苹果自研 C2 基带（代号 Ganymede），泄露文件中的 datasheet 基本确认了这一点。高通在 iPhone 基带业务上的份额因此进一步收缩。 第三，印度组装份额上升。 据 Counterpoint 数据，2026 年印度将生产全球 26% 的 iPhone，四年前这一比例仅为 6%。Tata 从零部件供应商升级为核心组装厂。 【规格变化】 技术层面是小幅迭代：全系采用台积电 2nm 工艺的 A20，封装从 InFo 改为 WMCM，性能提升约 15%、能效提升约 30%；Pro 机型独享可变光圈主摄与屏下 Face ID；标准版推迟到 2027 年初发布，2026 年 9 月只发布 Pro 与 Pro Max（Gurman 称约为 9 月 8 至 9 日）。 内存配置经知名果链分析师郭明琪Ming-Chi Kuo确认：1H27 低端 A20 机型 DRAM 从 8GB升级到 9GB（，并非此前传闻的 12GB；2H26 的三款高端机型（折叠机与两款 18 Pro，A20 Pro）维持 12GB。 【核心矛盾：从成本上升到供应短缺】 这一代真正值得关注的是内存。 价格：据冰宇宙，LPDDR5X 96Gb（12GB）颗粒 Q1 价格 77.1 美元，Q2 预测 145.9 美元，涨幅约 89%。 芯片：A20 单颗成本估计约 280 美元，比 A19 高约 80%。 更重要的是供应短缺。 据郭明琪 6 月 28 日的调查，2026 年用于消费电子的内存产能，预计有 15%–20% 在 2027 年转向数据中心，且比例可能继续扩大；受 LPDDR 供应紧张影响，苹果在 2H26–1Q27 对 A20 的实际拉货量可能比原目标低 10%–20%。 换言之，iPhone 18 面临的不只是成本上升，还有出货量被压缩的风险。苹果正游说白宫，避免长鑫存储（CXMT）被列入实体清单，希望将其作为第三个 DRAM 供应来源；郭明琪认为，这次比 2022 年评估长江存储更积极，因为长江主要解决 NAND 成本，长鑫则用于管理 DRAM 供应风险。 投资逻辑已放在Patreon频道

BREAKING: U.S. Supreme Court votes to uphold Birthright Citizenship in a 5-4 ruling.

@NFTfafafa 请问哪里允许 暗网存在？

@andysando26 @Apple 可能是因为被垄断官司缠身

@17advisory @Apple 今天Mu很死鱼一样看半天了也没动静

这必须曝光，我已经暂缓换机计划 @Apple

Expose so much fraud and a government so corrupt they have to make a law to try and stop you Welcome to Califraudia

@feifan7686 Spacx的打新 币圈的 痛 这么快就忘了 😂

美股上链会倒逼加密出现价值投资， 良币驱逐劣币的时代要来了。

@WallStreetMav Great question 🤥

How are H1B visa migrants, who are only here on a 3 year visa, getting approved for a 30 year mortgage?

@WangNextDoor2 需求走弱 短期不可能，因为用AI 的 目前人群太少了，付费的更少。

存储行业向来暴涨暴跌，2000年互联网泡沫时厂商盲目扩产，行情崩盘后大量企业倒闭。 现在AI带动存储行情，厂商集中、HBM扩产难度大，很难再现当年断崖式下跌。 就算AI需求真实，一旦需求走弱、行业缩减开支，存储价格依旧会大幅回落，不能盲目乐观。

@xiaoming_xxx 是不是所有eSIM 都免掉了翻墙？所以国内不开通？

@_FORAB 这说法也对

绷不住了。这次软银股东大会，孙正义给投资者们展示的 PPT，讲的是鹅生蛋的故事，用一页页图告诉大家，市场过去一直在给已经产生的利润（蛋）估值，却没有充分的，给能够持续创造利润的 AI（鹅）估值。 所以孙正义觉得 AI 泡沫还给涨。

@preetkailon @grok 以上信息是真的吗？具体日期是什么时候，完整内容是什么？

$MSFT Michael burry just bought microsoft LEAPS expiring december 2028 with a $700 strike while $MSFT trades at $352. He said $350 is where he’d buy the stock outright (the same level i have been mentioning as big test), but chose LEAPS instead, calling them “inexpensive” relative to his outlook.

@yiqifacai 坚决不吃亏，上半年还传言过不涨价 保护消费者 打脸来的太快

苹果十年来一直以 200 美元的价格卖出价值 20 美元的内存条。对开发者和APP付费拦路收30%苹果税。 现在内存条真的要花钱了，突然间就成了危机。

@0427SMtieshou 按年纪算，你至少55+发这个帖子 我都疑惑

我一个侄女，32了，在抖音工作，月入三万+。 今年考上我们这的公务员了，月薪4000多。 把抖音的工作辞了 我怎么劝都没劝住。大家怎么看？

@_FORAB 换机计划延后，再看看 😂

苹果和美光似乎吵起来了。美光首席商务官表示，上一轮内存市场之所以低迷，是因为部分客户不断压低采购价格。 他曾告诉这几位不断压价的客户，这种做法对行业不利。由于实在是没利润，整个行业在 23 年的大部分建厂投资，都被迫终止。 现在苹果则怪罪，内存厂商涨价。

@xiaoyumama9968 为啥，唤醒别人难道不是功德一件？

永远不要把vpn翻墙的事告诉身边的好友好吗，血的教训！！！！