霓虹的交易員
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霓虹的交易員
@Davidrunaway
做对的事情,把事情做对 人生财富靠康波 拥抱AI科技革命 right business+right people+right price+time=good result Language: English/Japanese/Chinese

@dmjk001 邪修好牛逼啊,真有人会去帮任我行洗底裤 要不说下3nm流出来要多久,良率多少,敢用这种片的手机准备卖多少钱?3万? 3万都不够你回本的,不过是多点费片呗?

@ShanghaoJin 金老师,软件这波会反弹吗,我目前有msft 和orcl,特别是msft 基本没咋涨也会跟着半导体一起吗

投資大神艾克曼,終於跟本猿站到同一邊:開始買進 $MSFT。 投資人最近很擔心: 1️⃣ Claude Cowork 會不會吃掉 M365? 2️⃣ 微軟跟 OpenAI 情變了,Azure 雲計算會不會失速? 艾克曼的答案:想太多 M365 不是普通工具。 它是企業知識工作的作業系統。 Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams 早就深度嵌入企業日常流程,再加上身份識別、安全、合規、資料治理這整套基礎設施,不是 Claude 做得比較聰明就能直接取代。 更重要的是,M365 的「綑綁銷售策略」太強。 現在每位用戶每月平均收入大約 20 美元,卻打包了企業每天都離不開的一整套工具。 如果拆開來向不同供應商買,成本遠高於這個數字。 至於擔心 Azure 放緩? —— 這更加是多餘。 今年資本支出大爆發,大舉買入伺服器和網路設備,不是為了風水,而是因為 AI 需求真的塞爆了,市場不應該擔心燒錢,而是應該獎勵這些增長型投資。 Copilot 定價模式亦已開始由純按席位收費,進化為「席位 + 用量消費」混合模式,讓 AI 代理帶來的額外使用量直接轉化為收入。 結論:市場用短線眼光,錯誤定價了一個長線資產。
























