旅する投資家

【生成AIが揺さぶる「21世紀型ジョブ神話」】 2000〜2010年代にかけて、社会の職業構造は比較的単純な二層モデルとして理解されてきた。 すなわち、上位にはIT・金融などに代表される高収益の知識集約型職種（いわゆる21世紀型ジョブ）があり、下位には製造、建設、医療、物流といった物理世界に根ざした20世紀型ジョブが広く分布する、という認識である。 当時は「デジタルスキルを身につけ、知的職に就けば安泰」という成功物語が強い説得力を持っていた。 しかし2020年代に入り、生成AIの急速な進化がこの前提を大きく揺さぶり始めた。生成AIは単純な業務自動化ツールではなく、言語生成、画像生成、コード生成といった、人間の中核的な知的作業そのものに直接作用する技術である。 つまり、これまで比較的安全圏と考えられていた21世紀型ジョブの「基盤部分」にまで影響が及び始めた点が、本質的な構造変化といえる。 この結果、今後の労働市場は従来のような「職種間の二極化」ではなく、同じ知的職の内部での再分化が進む可能性が高い。 具体的には、AIをレバレッジとして使いこなし、判断・構想・統合といった上位能力を発揮できる少数の人材は、AIによって生産性と付加価値が大きく増幅される。 一方で、定型的な知的作業に依存する層は、AIとの差別化が難しくなり、価格競争や報酬圧力にさらされやすくなると考えられる。 他方、20世紀型ジョブについては、物理的作業、規制、安全要件、置換コストの高さといった要因により、短期的には相対的に変化が緩やかに進む領域も多い。ただし、これも長期的にはロボティクスや自動化技術との組み合わせ次第で変動余地を残している。 なお、図中の「10％／90％」といった数値は厳密な統計ではなく、あくまで階層構造の方向性を示す象徴的表現である。また、「没落」という言葉も全面的な職業消滅を意味するものではなく、職務の再定義、新職種の創出、AI統合型職種への移行といった再編プロセスを含意している点には注意が必要である。 実際の変化速度や影響の大きさは、政策対応、教育改革、AIへのアクセス環境、再訓練インフラなどによって大きく左右される。 総じて言えば、生成AI時代における分岐点は「どの職種に就いているか」そのものではなく、「AIを使って価値を拡張できるか、それとも代替されやすい知的作業に留まるか」という能力構造の違いに移りつつある。この認識の転換こそが、21世紀型ジョブ神話が再編局面に入ったことを示している。 ” AIを使って価値を拡張できるか、それとも代替されやすい知的作業に留まるか　” この点が本当に大事。ただでさえ日本の財政は厳しく、二極化は進む中で、今後いまの層に留まれず、今よりも下層に落ちると、元の層に戻れないリスクが高い。 結論から言えば、AIを徹底的に使いこなせないと、今よりも下層に落ちるリスクは非常に高いのではないかと考えられる。

米国男性がガレージ天井を現金化する収納ビジネスを開発しました。 Ceiling Sam社がスライド式天井収納システムで150-450lbs対応、引き下ろしてアクセス可能で狭小住宅に最適と700万ビュー突破です。 日本でも類似製品が5000円～30万円で展開できますので、スペースが余っている人はこれは副業として使えそうです。 そして地方の空き家や使われていない土地も、トランクルームの簡易版として多くの人にとって低ハードルで稼ぐ方法が作れるように思いますね。

【　最新イラン情勢確認　】 現在のイラン情勢を多方向からまとめてみました。 アメリカ軍は過去最大規模で数隻の空母を中心にイランに対して圧力を高めています。 予測サイトのポリマーケットでは戦争確率は60％と高まっておりどうも各施設への攻撃など局地的に行われる可能性は高いです。 ホルムズ海峡閉鎖となると、原油価格は一気に100ドルを超えるという予想もあり、今週はこの地政学的リスクに備えるべきですね。

【　AIブームの“隠れた主役”はAI開発企業ではなく　 AIイネーブラー（インフラ企業）】 すでに利確していますが、ルメンタムがまさにAIイネープラー企業でした。 今後もAIイネープラーが継続上昇する可能性は高く押し目を拾っていきます。 AIイネープラーが本命と考える理由はシンプルです。 ✔ AIが増えるほど必ず必要 ✔ データセンター投資は複数年サイクル ✔ 電力・冷却・通信はボトルネック産業 ✔ 新設＋更新の二重需要 ✔ 顧客分散で安定 ✔ 規制リスクが相対的に小さい AIの勝者は入れ替わる。でもAIインフラ需要は消えない。 AIは“アプリ競争”です。そして インフラは“基盤産業”です。ここに安定成長の構造があります。 詳細レポートはKATSUMOKUでご覧ください。

【　最新イラン情勢確認　】 現在のイラン情勢を多方向からまとめてみました。 アメリカ軍は過去最大規模で数隻の空母を中心にイランに対して圧力を高めています。 予測サイトのポリマーケットでは戦争確率は60％と高まっておりどうも各施設への攻撃など局地的に行われる可能性は高いです。 ホルムズ海峡閉鎖となると、原油価格は一気に100ドルを超えるという予想もあり、今週はこの地政学的リスクに備えるべきですね。

AIの登場によって、歴史上もっとも価値のあるスキルは大きく変化した。これまで評価されてきた「多くの答えを知っている人」という優位性は、超知能が瞬時にあらゆる答えを提供できる時代において急速に意味を失いつつある。AIは実行力や知識処理をコモディティ化し、文章作成や計画、コード生成といった作業の価値を均質化した。 その結果、人間に残された本質的な価値は「何を問うべきかを見抜く力」、すなわち問題設定力や判断力、そして好奇心へとシフトしている。従来の教育が重視してきた暗記中心の学習モデルは時代遅れになり、これからの勝者は知識量ではなく、どの問題に価値があるのかを見極め、適切な問いを立てられる人材になる。 答えが無限かつ無料で手に入る時代において、競争優位を生むのは問いの質である。センスや直感を伴った「問いを設計する力」こそが、AI時代における人間の最後の優位性であり、今後も市場が価値を払い続ける中核能力だといえる。

アメリカのブドウ畑では紫外線ロボットが農薬を駆逐しています。 カリフォルニアのThorvaldロボットがUV-C光でうどんこ病を化学薬品なしで95%除去し、米国ですでに1300エーカー以上に展開中です。 平らな土地ではこれは非常に良い技術だと思いますが、山間だと残念ながら使えないでしょうね。

AIイネーラーの本命と書いたルメンタムですが、過去1ヶ月のチャートを見てもわかるように、一昨日のNASDAQの急落のような時でも着実に上昇していることです。 AI関連が総じて下がる場面でもAIインフラ系は強いです。 といっても一昨年の夏に買った時点では50ドル台でしたから、すでにすでに688ドルですから13倍程度まで上昇していますので、流石にここから追いかけることを勧めるわけではありません。 ルメンタムの購入時にはエヌビディアを全て購入価格の9倍程度で売った資金を使いましたので、チャットGPTスタート後にエヌビディアを仕込みましたので、この投資資金については3年とちょっとで9倍＊13倍＝117倍の成果ということになります。 といってもルメンタムは今の高値のずっと前に売却してますので実際は63倍程度の3年での投資成果でしたが。　AIバブルの本当の入り口で成長銘柄を見極めることができるとこういう投資成果を得られます。 次の狙いを絞り込んでいきます。といっても今は市場が加熱していますのでじっくりとゆっくりと見極めます

【　AIブームの“隠れた主役”はAI開発企業ではなく　 AIイネーブラー（インフラ企業）】 すでに利確していますが、ルメンタムがまさにAIイネープラー企業でした。 今後もAIイネープラーが継続上昇する可能性は高く押し目を拾っていきます。 AIイネープラーが本命と考える理由はシンプルです。 ✔ AIが増えるほど必ず必要 ✔ データセンター投資は複数年サイクル ✔ 電力・冷却・通信はボトルネック産業 ✔ 新設＋更新の二重需要 ✔ 顧客分散で安定 ✔ 規制リスクが相対的に小さい AIの勝者は入れ替わる。でもAIインフラ需要は消えない。 AIは“アプリ競争”です。そして インフラは“基盤産業”です。ここに安定成長の構造があります。 詳細レポートはKATSUMOKUでご覧ください。