Best_wsp

@fair_lyyyy แนะนำ ท่องจากรูปก่อน แล้วเอารูปที่ยังไม่Label มา Label เอง ทำซ้ำๆ สัก 5-10 รอบ จำไม่ได้ ให้มันรู้กันไป

มีพี่ๆสนสนคนไหนเรียนแพทย์หรือเรียนหมอมั้ยค่ะน้องจะขอวิธีจำชื่อกระดูก206ชิ้นไอ่เด็กม.4คนนี้ต้องสอบท่องกะครูเครียดห์

@kb4751 @pizad_sura ไม่เป็นภาระนี่ไม่จริง บางคนเป็นภาระเพื่อนร่วมงานแล้ว 1 ทั้งๆที่จบมาหลายปีแล้ว ไม่ใช่ First jobber ไม่รู้ด้วยซ้ำว่า Back แปลว่าอะไร

@pizad_sura มหาวิทยาลัยราชภัฏก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนได้จริงนะ ชาติพันธุ์นี่หมดสิทธิเข้าเรียนพวก Tier 1 แต่เข้าพวกนี้ได้ ทำงาน มีเงิน ดูแลครอบครัว พัฒนาสังคม ไม่เป็นภาระ เรางงอะ ว่าจะมาเถียงกันทำไม มหาวิทยาลัยแต่ละที่ก็มีฟังก์ชันของตัวเอง

จบมาแล้วเป็นหัวหน้าคนจบจุฬาธรรมศาสตร์เยอะแยะไป

@khanomdonut จริงๆมหาลัยมันก็เรียนไม่กี่ปีอะครับ ถ้าพยายามพัฒนาตัวเอง สักพักก็แซงพวกมอดังได้ครับ (หรือตอนนี้อาจจะเก่งกว่าไปแล้ว) ขอให้ประสบความสำเร็จในเป้าหมายของตัวเองนะครับ

@WspBest ถ้าเทียบกับคนอื่น ยอมรับเลยค่ะว่ายัง55555555555 เพราะเราสัมผัสได้เลยค่ะ หลายๆอย่างมันสู้มอดังไม่ได้ เราเลยรีบพัฒนาตัวเองค่ะ

@data987 @pizad_sura พี่เอาแอมเวย์มาพูดหรอเนี่ย พระเจ้าช่วย เหลือจะเชื่อ

@WspBest @pizad_sura คุณนฤภร ระวิพงษ์: นักธุรกิจระดับเพชรบริหารแอมเวย์ (ประเทศไทย) ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คุณชัยอานันท์ สมบัติรุจิรา: กรรมการผู้จัดการ บริษัท เตียกุ่ยฮวด (๑๙๙๓) ศิษย์เก่าปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

@ronnayuthsrinu1 @pizad_sura โอเค ยอม คนนั้นของจริงง

@WspBest @pizad_sura รู้จักคนนึงเจ้าของเฟลซเอ็กเพลสอะ จบราชภัฎลำปาง นะครับ ยูนิคอร์นตัวแรกของไทยเลย

@khanomdonut จริงๆทุกที่มีคนเก่งแหละครับ ผมอาจจะไม่เจอเอง

ด้วยสังคมการแข่งขันมันไม่สูง เอาจริงมันแทบไม่ต้องพยายามอะไรเลยก็เรียนจบ ไม่แปลกนะที่หลายหลายคนจบออกมาไม่เก่งเพราะว่าเราอยู่ในมหาวิทยาลัยตั้งสี่ปี ตรรกะ Mindset หลายหลายอย่างมันก็พิลึกพี่ลือจริงๆนั่นแหละค่ะ

@peonyR_ อันนี้ยอม

@WspBest เจ้าของขนส่ง flash เลยค่ะ

@SundayBoyInvest จบหมอปีแรกยังไม่ได้แสนเลยครับ😅

จากที่สังเกตดู คนสมัยนี้มีปัญหาการเงินเยอะขึ้นมากจริง เศรษฐกิจไม่ดีก็มีส่วน แต่วินัยก็สำคัญเหมือนกัน เริ่มต้นมีวินัยทางการเงินอยากให้ลองเริ่มจากรายได้ 1 แสนบาทแล้วพยายามคุมรายจ่ายให้อยู่ในช่วง 2-3 หมื่นบาท ทำแบบนี้ต่อเนื่อง 10 ปี พยายามคุม lifestyle inflation ไว้ ปัญหาเรื่องการเงินจะลดลงทันตาเห็น

@HyperSharkk @HolAyau ผมคิดว่ามันน่าจะขึ้นไปอันดับ 1 ได้นะ ในระยะยาว แต่มันใหญ่มากเกินไปจริงๆที่จะโตได้เยอะ

ณ ตอนนั้น $TSLA เองไม่ได้ MC ใหญ่เท่า $SPCX ตอนนี้ครับ ตอนนั้นเข้ามายังไม่ติด Top100 (น่าจะอยู่แถวๆ 300-500) และคนที่ใหญ่ที่สุดตอนนั้นคือ Exxon Mobil ที่ MC $314B ส่วน $TSLA 1.7B ห่างกัน 184.7 ซึ่งเป็นไปได้ง่ายกว่า $SPCX ที่จะยิ่งใหญ่ เติบโตได้แบบ 100ๆ เด้ง ครับ $SPCX เข้าตลาดใน MC ที่ใหญ่มากๆ ผมเชื่อแหละว่ามันจะโตได้เรื่อยๆ แต่คงไม่ได้ปี๊ดป๊าดเท่า $TSLA แน่นอน เพราะ room growth gap ห่างกันมาก

เมื่อเกือบ 16 ปีที่แล้ว ในเดือนเดียวกันนี้ Tesla ได้ทำการ IPO $TSLA ในวันที่ 29 มิถุนายน ปี 2010 โดย Tesla ณ วัน IPO ราคาขาย IPO : $17 ต่อหุ้น มูลค่าบริษัท (Market Cap) : อยู่ที่ประมาณ 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และในปัจจุบัน มูลค่าบริษัท Tesla ตามราคาตลาดอยู่ที่ประมาณ $1.24T หรือ 1.24 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โตขึ้นมาประมาณ 700x ส่วนการ IPO ของ SpaceX $SPCX ที่กำลังจะเกิดขึ้น คาดการณ์ไว้ว่าจะมี Valuation อยู่ที่ 1.75 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ มารอติดตามความยิ่งใหญ่ของการ IPO ในครั้งนี้กันครับ 🚨 NFA, DYOR

@SundayBoyInvest คืนนี้น่าจะพุ่งครับ ส่วนคืนอื่นอาจจะยัง

ถ้าถามผมนะ หุ้น SpaceX จากการวิเคราะห์ของผม ผมบอกได้เลยว่าผมไม่ทราบครับ ขอบคุณครับ

@HyperSharkk ขอโทษนะครับ Ai colo ย่อมาจากอะไรครับ ผมไม่ทราบ😅

@WspBest NBIS เป็น Neocloud ครับ ไม่ใช่ Ai Colo จะไปทางให้เช่า compute มากกว่าครับ

ตอนนี้ Anthropic กำลังเปลี่ยนโมเดลจากการเช่า Cloud ของคนอื่น มาเป็นการเช่าและบริหาร Data Center เอง มีข่าวว่าเซ็น LOI กับผู้พัฒนา Data Center ใน US ไปแล้ว 10+ เจ้า รวมๆ 1 GW และกำลังขอให้ Google ช่วยค้ำประกันสัญญาเช่าด้วย คำถามคือ… ทำไม Anthropic ไม่ใช้แค่ Google Cloud, AWS หรือ Azure เหมือนเดิม? คำตอบคือ AI Scale ใหญ่เกินไปแล้ว Model ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ความต้องการ GPU, TPU และไฟฟ้าก็พุ่งยับๆ การเช่า Cloud แบบเดิมอาจจะแพงกว่า และคุม Capacity ได้ยากกว่าในระยะยาว Anthropic เลยเริ่มอยาก “คุม Infra เอง” มากขึ้น ทั้งเรื่อง - ต้นทุน - การขยายกำลังประมวลผล - และการเข้าถึงชิปใหม่ๆ ในอนาคต และนี่แหละที่ผมคิดว่าหุ้นกลุ่ม Neocloud (Ai Colo) น่าสนใจ เพราะบริษัทพวกนี้มีสิ่งที่ Anthropic อยากได้ คือ - ที่ดินพร้อมสร้าง Data Center - ไฟฟ้าระดับ 100MW - GW - ส่งมอบ Capacity ได้เร็ว แล้วใครล่ะที่น่าสนใจ ก็มีพวก - $APLD (ติดงาน $CRWV อยู่) - $HUT (มีชื่อโผล่ในข่าว เพราะทำงานผ่าน Fluidstack ให้ Anthropic ที่ capacity 245MW) - $IREN (กำลังไฟ MW มหาศาล) - $CORZ (partner $CRWV มีสัญญาติดมือหลายพันล้าน) - $WULF (มีสัญญา 10 ปี ทำ Fluidstack 200MW) - $CIFR (ที่ดิน+ไฟ มีอยู่เต็ม taxas) พวกนี้แหละตัวเต้ง Ai Colo เลย โดยเฉพาะ $HUT ที่มีดีลกับ Anthropic ผ่าน Fluidstack แล้ว ที่ 245 MW และมีโอกาสขยายได้อีกหลาย GW ในอนาคตอีก

@HyperSharkk คิดว่า MRVL มีโอกาสไป 1 Trillion ตามที่ CEO Nvidia พูดมั้ยครับ

SemiAnalysis ปล่อย report ออกมาอีกแล้ว รอบนี้บอก CPO Delay!! แต่ไม่ต้อง panic กันไปครับ (คนในเขารู้กันอยู่แล้ว ผมก็เคยบอกไปแล้ว) เมื่อคืน - $AAOI -17% - $LITE -9% - $COHR - 12% - $MVRL -8% - $GLW -8% เพราะ SemiAnalysis report บอก: - CPO mass production ช้ากว่าคาด Volume 2027 ต่ำกว่าที่ hype กันมาก - Large-scale production อาจจะเลื่อนไป 2028-2029 ปัญหาหลักๆ คือ - Optical engine yield ~95% (optimistic) - ASIC integration ยุ่งยาก - cost ยังสูง - supply chain maturity ช้า - Scale-out CPO switch มีความเสี่ยง downside ใน volume แต่!!! นี่ไม่ใช่การยกเลิกการผลิตเป็นแค่ timeline setback เฉยๆ (เคยบอกใน Ko-fi ไปแล้วว่า CPO ยังไม่มาเร็วขนาดนั้น) ความจริงจาก Nvidia + Ecosystem (Pushback แรง) - Gilad Shainer (Nvidia Networking SVP) บอกที่งาน Computex ว่า Scale-out CPO Spectrum-X ยัง ramp H2 2026 ตามแผน มี shipment ไป partner แล้ว! - Pluggable optics ยัง demand แรงสุด (ตลาด $26B ปีนี้ → $45B ปี 2030) เพราะ CPO ช้า = ซื้อ pluggable ต่ออีก 1-2 ปีเต็ม - NPO (Near Package Optics) อย่างที่บอกไปใน Ko-fi ว่าอาจจะเร่งขึ้นแทน แบบนี้ก็ดีกับ $LITE $COHR โดยตรง อะ นี่คือ Timeline จริง (ไม่ใช่ price in ล่วงหน้าในตลาด) -> ตอนนี้ 2026/27 → Pluggable 800G/1.6T หลัก ($AAOI ยังไปต่อ capacity ramp 9x 2027) -> 2025-2028 → NPO จะเป็นสะพานเชื่อม ($LITE, $COHR 2 ตัวนี้จะโดดเด่น + ตอนนี้มี order ชัด) -> 2026 H2+ → Scale-out CPO switch (Nvidia on track) -> 2027+ → GPU/XPU CPO เต็มรูปแบบ (inflection จริง) ราคา Dip แบบนี้ผมเห็นโอกาสอะไร? -> เห็นได้ชัดว่า Pluggable + NPO runway ยาว = $AAOI, $CRDO, $SIVE, $COHR, $LITE ยัง fundamentals แน่น + มี order ล้นมือ ของขาดกันรัวๆ พื้นฐานไม่ได้พัง -> มันเกี่ยวกับ 800V DC ด้วย (แต่ 400V ramp Q2 2026 ยังตามแผน, 800V เลื่อนไป 2028) → $NVTS $XFAB ยังน่าสะสม -> ตลาด price in อนาคตไปไกลเกิ๊น เลยทำให้ Panic sell = โอกาส DCA หุ้นที่เป็น chokepoint สรุปคือ Delay = FUD ชั่วคราว (ผมเรียกว่า Noise) แต่ AI capex hyperscaler ยังไปต่อ ไม่มี demand หาย แค่ technical hurdle ปกติของ tech ใหม่

@HyperSharkk พึ่งดูพี่ CK มา เค้าบอกว่าตอนนี้ Anthropic ขาด Compute มากๆ เท่าที่เข้าใจคือ ก็สอดคล้องกับที่พี่ว่า Neocloud กำลังจะมาอีกเรื่อยๆ ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เพราะ Compute มันขาดมั้ยครับ

AI รอบนี้กำลังกลายเป็น “physical infra story” มากขึ้นเรื่อยๆ Neocloud revenue คาดว่าจะโตเกือบๆ 60% CAGR ไปแตะ ~$400B ภายในปี 2031 ที่เห็นได้ชัดๆ คือ… เงินมันกำลังไหลไปหา - คนมีไฟ - มีที่ดิน - มี substation - มี cooling - deploy GPU ได้เร็ว เพราะคอขวดของ AI ตอนนี้คือ “เอาไฟจากไหนมาเลี้ยงมัน?” นี่คือเหตุผลที่ตลาดเริ่ม re-rate พวก neocloud/data center operator หนักขึ้นเรื่อยๆ แล้วบริษัทพวกนี้ $CRWV, $NBIS, $IREN, $CIFR, $APLD, $WULF กำลังขาย... - power access - compute access - deployment speed - infra readiness อีกอย่างที่ตลาดอาจจะยัง underestimate อยู่คือ… ในโลก AI ต่อจากนี้ GPU ไม่ใช่ asset ที่หายากที่สุดอีกต่อไปแล้ว แต่คือ “gigawatts” เพราะต่อให้มีเงินซื้อ GPU แต่ถ้า... - ไม่มีไฟ - ไม่มี cooling - ไม่มี substation - ไม่มี transmission access ก็เปิด AI cluster ไม่ได้อยู่ดี หลายบริษัทใน list นี้บางบริษัทก็เคยเป็น crypto miner มาก่อน ซึ่งสำคัญยังไง? ก็มันมี asset ที่ AI ต้องการครบเลยคือ - ไฟฟ้าราคาถูก - ที่ดิน - ระบบระบายความร้อน - ระบบจัดการไฟฟ้า พูดง่ายๆ คือ จากเครื่องที่ใช้ “ขุด Bitcoin” ซึ้งใช้ GPU เยอะอยู่แล้ว กำลังกลายเป็น “AI factory” ได้เลย เพราะใช้ asset เหมือนกัน ผมคิดว่านี่คือหนึ่งใน narrative ที่ใหญ่ที่สุดของตลาดตอนนี้ AI รอบนี้อาจจะไม่ได้สร้าง winner แค่ software company แต่มันอาจจะสร้าง “digital utility company” รุ่นใหม่ๆ ขึ้นมาด้วย

@HyperSharkk ลงทุนอยู่ดีๆ ได้บุญเฉยเลย😂

ขอบคุณทุกคนมากๆ ที่ติดตามผมครับ และการกดติดตามของพวกคุณทุกคนกำลังได้รับการส่งต่อ ครั้งนี้ เงินที่ได้จาก Twitter ผมจะเอาไปบริจาคให้น้องๆ ที่วัดแม่หยวก และจะมีการบริจาคครั้งต่อๆ ไปแน่นอน บนโลกนี้ยังมีอีกหลายชีวิตที่ต้องการความช่วยเหลือ “เมื่อเรามีแล้ว เราต้องแบ่งปันมากขึ้น” ขอบคุณทุกคนมากๆ ครับ คุณคือส่วนนึงของการแบ่งปันนี้ 🙏🏻

@HyperSharkk ปีที่แล้วซื้อตอนพุ่งๆ พอร่วงเท่านั้นแหละ ร่วง 20-30% กันเลยทีเดียว😂

ทุกคนกำไรกันหมด แล้วใครขาดทุน? ตลาดตอนนี้คือน่ากลัวมากๆ นะครับ ทุกคนกำไรกันหมด ไม่ค่อยมีใครขาดทุนเลย ตลาดโคตรดี มันดีจนน่ากลัว รอบที่แล้วที่ปรับฐานหนักๆ ก็แบบนี้เลย ทุกคนต้องมีแผนนะครับ อย่าชะล่าใจ ย้ำ! อย่าชะล่าใจ อย่าคิดว่าตัวเองเก่งไปกว่าตลาด เวลาตลาดดี ซื้ออะไร มันก็ขึ้น คำนี้จริงเสมอ ถ้าปรับฐานมาจริงๆ ซึ่งจะมาจริงหรือป่าวไม้รู้ ผมก็บอกไม่ได้ แต่เราต้องมีแผนรับมือไว้นะครับ อย่าไปหลงระเริงกับตลาด ย้ำอีกครั้ง “ทุกคนกำไร แล้วใครขาดทุน?” ตลาดนี้ไม่มีหรอก กำไรกันทุกคนอะ มันคือ zero sum game ไม่ขาดทุนนี้ เดี๋ยวปรับฐานมาก็ขาดทุนเอง อยู่ที่ว่าแต่ละคนจะมีแผนรับมือกันยังไง ยังไงก็วางแผนกันดีๆ นะครับ ผมก็ด้วย ผมไม่เคยคิดว่าตัวเองเก่วกว่าตลาดเลย ผมก็เจ็บมาเยอะ เลยอยากมาเตือนๆ กัน ผมไม่ห้ามให้ทุกคนรวยหรอก แต่เป็นห่วงครับ ***ความคิดเห็นส่วนตัว อาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงก็ได้ ประเมินจากประสบการณ์ส่วนบุคคล***

@HyperSharkk ขอบคุณครับ

@WspBest ใช่ครับผม

เผื่อใครยังงงว่า "Photonics" มันมีอะไรอยู่ข้างในบ้าง? แล้วทำไมช่วงนี้คนถึงเริ่มมองว่า มันอาจจะเป็นอีกหนึ่ง backbone สำคัญของ AI infra รอบใหม่นี้ ผมเลยลองสรุป supply chain ของ "เลเซอร์ + ชิ้นส่วน Optics" ที่ใช้ใน AI Data Center มาเล่าให้ฟัง แบบเข้าใจง่ายๆ ครับ ก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่า... เวลาพวก GPU cluster ใหญ่ๆ ของ $NVDA หรือ $AVGO มันต้องคุยกัน (ส่งข้อมูล) เร็วขึ้นเรื่อยๆ copper ตอนนี้ที่ใช้ๆ กันอยู่ มันเริ่มตันแล้ว เพราะ กินไฟ ร้อน ส่งข้อมูลช้า สุดท้ายโลกเลยเริ่มขยับไป "ส่งข้อมูลด้วยแสง" หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Photonics นี่แหละครับ แล้วตรงนี้แหละ… photonics เริ่มกลายเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ขึ้นมาทันที ผมเลยอยากจะมาปูพื้นฐานให้ทุกคนเข้าใจว่าตั้งแต่ต้นน้ำ → ปลายน้ำ มันจะมีประมาณ 6 phase หลักๆ 1. Raw Materials (วัตถุดิบ) -> ใช้พวก "Indium" + wafer พิเศษ ปัญหาคือ… จีนถือ Indium ไปแล้วประมาณ 70% ของโลก -> แปลว่าแค่ต้นน้ำก็เริ่มมี geopolitical risk เข้ามาเกี่ยวแล้ว และนี่แหละคือคอขวดแรกของ photonics เลย (เลยเป็นเหตุผลว่าทำไม $AXTI ถึงขึ้นมา 8260% ภายใน 1 ปี) 2. Laser Die / Chip (เลเซอร์) อันนี้คือหัวใจเลย เพราะต้องทำเลเซอร์ที่ - แรง - เสถียร - noise ต่ำมาก - ยิงข้อมูลเร็ว บริษัทที่เล่นได้จริงมีไม่เยอะ ก็จะมี -> $LITE -> $COHR -> SiTime -> $AAOI อันนี้ผมมองว่าเป็น chokepoint ใหญ่เลย เพราะทำยากจัดๆ 3. ELS Module (Module laser) เอาเลเซอร์หลายๆ ตัวมายัดรวมกัน พูดง่ายๆ คือทำให้ "แสงหลายๆ สี" วิ่งพร้อมกันได้ในเส้นเดียว เพื่ออะไร? ก็เพื่อเพิ่ม bandwidth แบบโหดๆ และบริษัทที่ทำคือ -> $LITE -> $COHR -> $AAOI -> $POET -> SiTime ใครคุม module ได้ดี มีสิทธิ์คุม flow ทั้งระบบได้เลย 4. Integration / Packaging เฟสนี้โคตร underrated ไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่ ง่ายๆ มันคือการเอา - laser - silicon photonics - fiber มาต่อกันให้เป๊ะระดับ "ต่ำกว่า 1 ไมครอน" คือผิดนิดเดียว signal พังเลย บริษัทที่ทำก็จะมี -> $TSM -> ASE Technology -> Sumitomo Electric -> $GLW -> SENKO คอขวดคืออยู่ที่ precision manufacturing ล้วนๆ 5. CPO Assembly Phase นี้เริ่มเข้าสู่ยุค “Co-Packaged Optics” เต็มตัวแล้ว ยุคที่เรียกกันว่าเป็น supercycle (ใครยังไม่ได้อ่านไปอ่านบทความผมได้ครับ) มันคือเอา optical engine ไปวางติดกับ ASIC เลย แทนที่จะลากสายยาวๆ แบบเดิม แบบนี้จะช่วยให้ - Latency ลด - กินไฟน้อยลง - Bandwidth พุ่ง บริษัทที่ทำหลักๆ ก็จะมี -> $NVDA -> $AVGO -> Ayar Labs -> Celestial AI คอขวด phase นี้คือ packaging capacity + foundry 6. สุดท้ายคือ ecosystem (software) -> ต่อให้ hardware ดีแค่ไหน ถ้า software + network stack ไม่พร้อม ทุกอย่างก็จบ -> และจุดนี้แหละที่ทำให้ ecosystem ของ $NVDA แข็งมาก เพราะถ้าลูกค้าติดแล้ว…ก็เปลี่ยนยากสุดๆ switching cost สูง สรุปๆ Photonics ไม่ได้มีแค่ laser นะครับ แต่มันมี supply chain ที่ยาวมากๆ ตั้งแต่ -> วัตถุดิบ -> ชิป -> module -> packaging -> system -> และนี่ยังไม่รวม testing อีกนะครับ แล้วทุก phase มี "คอขวด" เป็นของตัวเองหมด หาหให้เจอ คุณอาจจะได้เจอ $AXTI ตัวต่อไป (หาเจอแล้วบอกผมด้วย 555+) ตอนนี้คือใครคุม chokepoint ได้ มีสิทธิ์กินเค้กของ sector เยอะมากๆ ซึ่งนี่แหละเหตุผลที่ช่วงหลังๆ ตลาดเริ่มไลหาพวก optical / photonics / CPO กันหนักขึ้นเรื่อยๆ เพราะ AI มันไม่ได้ต้องการแค่ GPU ให้ลงทุนแล้ว มันมีอะไรอีกเยอะที่เงินจะไหลไปหา...

@HyperSharkk อยู่ข้อ 4 หรอครับ

@WspBest $TSEM เป็น foundry ครับ