Smart Monkey

Si l’opération militaire us ou la « guerre » selon certains, se termine dans les prochains jours, rappelez-vous des comptes vendeurs de peur qui annonçaient la 3ème guerre mondiale et des prix du baril à 200$.

Israel's Prime Minister Netanyahu ordered maximum effort to be made in the next 48 hours to destroy as much as possible of Iran's weapons industry - NYT, citing sources.

Le projet TERAFAB de Tesla, SpaceX et xAI : une opportunité majeure Tesla a annoncé la construction de TERAFAB, la plus grande usine de semi-conducteurs au monde avec une capacité cible de 1 térawatt par an, intégrant logique, mémoire et assemblage avancé. L’objectif est de produire les puces nécessaires pour déployer en orbite 100 millions de tonnes de capacité de capture solaire par an, destinées à alimenter des constellations massives de satellites d’intelligence artificielle solaire et plusieurs millions de robots Optimus. Ce programme implique : - des volumes de lancement orbital sans précédent (plusieurs millions de tonnes par an), - le déploiement à grande échelle de satellites dotés d’une forte puissance de calcul et alimentés en énergie solaire, - une industrialisation massive dans l’espace. Trois sociétés cotées se trouvent particulièrement bien positionnées pour bénéficier de cette ambition : 1. $RKLB Rocket Lab : Leader des lancements fréquents et à coût maîtrisé avec Electron, et en cours de développement de Neutron, Rocket Lab est idéalement placé pour absorber une partie significative des volumes de lancement que SpaceX ne pourra pas internaliser seul à cette échelle. La demande pluriannuelle en capacité de mise en orbite représente un catalyseur de croissance majeur. 2. $ASTS AST SpaceMobile : Spécialiste de la connectivité cellulaire directe depuis l’espace, AST SpaceMobile bénéficie directement de l’essor des constellations de satellites intelligents et à très forte puissance. Sa technologie de panneaux solaires déployables à grande échelle et ses architectures de réseau spatial deviennent stratégiques dans un monde où l’IA orbitale se déploie massivement. 3. $PL Planet Lab : Leader mondial de l’imagerie quotidienne de la Terre à haute résolution, Planet Labs est indispensable pour le suivi en temps réel des déploiements orbitaux, de la construction in-situ et de la gestion des débris à très grande échelle. La société devient un partenaire clé de la surveillance et de la sécurisation d’une économie spatiale en hyper-croissance. Le projet TERAFAB marque une accélération décisive vers une économie spatiale industrialisée. Rocket Lab, AST SpaceMobile et Planet Labs apparaissent comme trois des principaux bénéficiaires structurels de cette vision. Quelles sont vos convictions sur ces trois dossiers dans ce contexte ?

🚨A record amount of US federal debt is coming due: $10 trillion of US government debt will mature over the next 12 months, the most EVER. This represents 33% of all outstanding marketable debt, one of the highest percentages on record. On top of that, the US budget deficit this year is ~$2 trillion, while gross corporate bond issuance is expected to rise to ~$2 trillion, driven by surging supply from Big Tech. That brings total investment-grade supply hitting the market in 2026 to ~$14 TRILLION. This flood of supply is putting upward pressure on interest rates and credit spreads at the worst possible time. The US debt crisis is entering a new and more dangerous phase.

It was fun while it lasted

⚠ BREAKING: Israeli Channel 12: A month-long ceasefire will be announced according to a mechanism being worked on by Wittkov and Kushner.

Achat de $AAOI à 90,5$ - Positionnement central sur l’infrastructure photonique - Premier gros volume order 1.6T hyperscaler confirmé - Guidance + 1Md$ de revenus en 2026 toujours d'actualité - Positionnement clé dans l'infrastructure optique des data centers AI (800G/1.6T ramping, lasers pour silicon photonics)

🔴 US and Iran may hold high-level talks as soon as Thursday - Axios

C’est bon, vous allez pouvoir envoyer vos plus beaux long

Il y a 15 ans "réutiliser une fusée" c'était délirant aussi. Puis Falcon 9 s'est posé sur une barge en pleine mer. Le pattern est toujours le même : annonce folle → moqueries → exécution → silence. Je ne dis pas que chaque deadline sera tenue. Je dis que viser la lune et atterrir dans les étoiles bat systématiquement le réalisme confortable de ceux qui ne visent rien. Ce storytelling c'est pas un bug, c'est la feature. C'est littéralement le mécanisme qui force le dépassement. Venir s'attarder sur des deadlines ratées en ignorant tout ce qui a été construit entre temps, c'est le summum de la pensée stérile. C'est préférer le confort d'avoir raison sur un détail plutôt que de comprendre la dynamique qui change le monde.