Dr🥁KINJO

紛うことなき加藤小夏

ホルムズ海峡逆封鎖がイラン経済を窒息死させられる可能性について、AIと議論をしました。まだ誰も議論していない論点です。（1/6）🚨ホルムズ海峡逆封鎖でイランの「食料事情」が露呈🚨 米国が4/13にイラン港湾を逆封鎖したことで、これまで見えなかったイランの構造的弱点が浮き彫りに。 実は石油よりも先に、イラン国内の食卓が崩れる可能性が出てきました。 【イラン人のタンパク源は鶏肉】 イラン料理の中心は鶏肉と鶏卵です。ジュージェ・キャバーブ、ゼレシュク・ポロ、フェセンジャン…どれも鶏肉が主役。 宗教上、豚肉は流通せず、牛肉・羊肉は高価。庶民の動物性タンパク源は事実上「鶏一択」という構造です。 【その鶏の餌は100%外国産】 ここが核心です。イランの飼料用トウモロコシは年間約1,000万トンを輸入。自給率はほぼゼロ%。 🌽 ブラジル: 約95% 🌽 アルゼンチン: 数% 🌽 その他: わずか 大豆・大豆粕も同様で、ブラジル93%・アルゼンチン残りという完全な「南米依存」構造です🧵

İran savaşının sonucu sadece Ortadoğu'yu değil tüm dünya düzenini belirleyebilir. Ray Dalio son makalesinde çok önemli bir şey söyledi. "Dünyanın baskın gücü askeri ve finansal kontrolünü kaybettiğini gösterdiğinde müttefiklerin güvenini kaybetmesini izleyin." Bu cümle soyut gibi görünüyor ama değil. Size ne demek olduğunu anlatacağım. Büyük güçler için algı gerçeklikten daha önemlidir. Bir ülke ne kadar güçlü olduğuyla değil ne kadar güçlü göründüğüyle ayakta kalır. Tarih bunu defalarca gösterdi. Osmanlı İmparatorluğu 600 yıl boyunca dünyanın en güçlü devletlerinden biriydi. Üç kıtaya hükmediyordu. Ordusu Avrupa'yı titreten bir güçtü. Ama bir noktada genişleme durdu ve sorunlar başladı. Osmanlı askeri olarak aşırı genişlemişti. Avrupa'dan Ortadoğu'ya, Afrika'dan Kafkasya'ya kadar her yerde asker vardı. Her sınır bir taahhüttü. Her taahhüt bir maliyetti. Aynı dönemde bir şey daha oldu. Avrupa teknolojide hızla ilerliyordu. Sanayi devrimi başlamıştı. Yeni silahlar, yeni gemiler, yeni üretim yöntemleri. Osmanlı bu yarışta geride kaldı. Askeri genişleme devam ediyordu ama teknolojik ilerleme duraklamıştı. Sonra bir algı oluştu. Avrupa Osmanlı'ya "Avrupa'nın Hasta Adamı" lakabını taktı. Osmanlı hala güçlüydü. Hala büyük bir ordusu vardı. Hala geniş toprakları vardı. Ama algı değişmişti. Avrupa artık Osmanlı'yı güçlü bir rakip olarak görmüyordu. Osmanlı bir savaşta değil bir algıda çöktü. Şimdi bugüne bakın. ABD'nin 750-800 askeri üssü var. 70-80 ülkede. Dünyanın her köşesinde asker var. Her üs bir taahhüt. Her taahhüt bir maliyet. Çin'in 1 askeri üssü var. ABD askeri olarak genişliyor. Tıpkı Osmanlı gibi. Peki teknolojide ne oluyor? Harvard Üniversitesi'nden bir ekonomist çarpıcı bir veri paylaştı. ABD ekonomisinden yapay zeka yatırımlarını çıkardığınızda büyüme %0.1. Neredeyse sıfır. Goldman Sachs baş ekonomisti aynı şeyi söyledi. Yapay zeka ABD ekonomisine neredeyse sıfır katkı sağladı. Peki Çin? Çin %5 büyüdü. Enerji üretiminde ABD'nin 3 katı önde. Üretimde 2 kat önde. Robot üretiminde lider. Elektrikli araçta lider. 5G'de lider. Bir tarafta askeri olarak genişleyen ama ekonomisi yapay zekayı çıkarınca neredeyse büyümeyen bir ülke. Diğer tarafta askeri olarak tutumlu ama teknolojide ve üretimde hızla büyüyen bir ülke. Osmanlı askeri olarak genişlerken Avrupa teknolojide ilerliyordu. Bugün ABD askeri olarak genişlerken Çin teknolojide ve üretimde ilerliyor. Kalıp tanıdık mı? Tam bu noktada İran savaşı devreye giriyor. Dalio diyor ki ABD'nin İran savaşındaki performansını tüm dünya izliyor. Müttefiklerini ne kadar iyi koruduğunu ya da koruyamadığını not ediyor. Topraklarında ABD üssü bulunan ülkelerin liderleri Körfez'deki ABD üslerine sahip ülkelerin başına gelenlere bakarak ders çıkarıyor. Körfez ülkeleri onlarca yıldır ABD'ye güvenlik için trilyonlarca dolar ödedi. Üsler kuruldu. Savunma sistemleri alındı. İran savaşı başladığında ne oldu? 35 bin dolarlık drone’lar milyarlarca dolarlık savunma sistemlerini bazı noktalarda aştı. Bazı tesisler vuruldu, limanlar hasar gördü. Suudi yetkililer kamuoyu önünde ABD’ye olan bağımlılık döneminin bittiği yönünde mesajlar verdi. 50 yıllık müttefik bunu dünya basınının önünde söylüyorsa bu sıradan bir açıklama değil. Bu dünyaya verilen bir mesaj. NATO İran savaşında tam destek vermedi. Dünyanın en büyük askeri ittifakı mesafe koydu. Dalio bu sinyalleri okuyor ve uyarıyor. Ülkeler artık ABD'nin kendilerini koruyacağından emin değil. Kendi güvenliklerini kendileri sağlamayı düşünmeye başlıyorlar. Dalio en önemli tespitini yapıyor. Hangi ülkenin kazanacağını belirleyen en güvenilir gösterge en güçlü olan değil en uzun süre acıya dayanabilen. İran için bu savaş varoluşsal. ABD için benzin fiyatları ve ara seçimler. Bu asimetri dengeleri değiştirebilir. Şimdi iki senaryoya bakalım. ABD İran savaşından istediğini alarak çıkarsa algı korunur. Ortaklar güvenmeye devam eder. Dolar güçlü kalır. Düzen sürer. ABD eli zayıf çıkarsa soru işaretleri başlar. Müttefikler hesaplarını yeniden yapar. Para güvenli gördüğü yere akar. Dengeler kayar. Osmanlı'ya "Hasta Adam" denildiğinde hala güçlüydü. Ama algı değişmişti. Algı değişince gerçeklik de değişti. Bugün o algı ABD için soruluyor. ABD hala o güçlü mü? Cevabı İran savaşı verecek. Bu benim kişisel analizim. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun?

このひと月で色々仕上がってきてるね、まだ序の口だと思うけど(深夜素人所感)

なんかえらく安堵してる人が多いけど本文読んでないなこれ ・価格は高騰する ・今まで以上に稼働率を下げてナフサをちまちま使う ・7月以降は不明

Pakistan plans more rolling blackouts due to a fuel shortage 🇵🇰⚠️ Power supply will be suspended for two hours during the evenings when demand rises Pakistan hasn't received an LNG shipment since early March due to the war in the Middle East. That's a fuel for power plants

⚠️ATENCIÓN⚠️ LA JUGADA SILENCIOSA MÁS BRUTAL DEL AÑO (¿CRISIS ALIMENTARIA COMO LO PROYECTA LA ONU?) 💥China acaba de prohibir la exportación de ácido sulfúrico. Puede hacer volar por los aires los precios de la comida, el cobre, la energía y los semiconductores al MISMO tiempo. ¿Sabés cuál es la jugada silenciosa de ajedrez de China que casi nadie está reportando⁉️ 🎯EL DATO CONFIRMADO POR BLOOMBERG: 👉El 10 de abril de 2026, Bloomberg confirmó que China va a DETENER las exportaciones de ácido sulfúrico a partir de mayo. 👉Las restricciones pueden extenderse durante todo 2026. La noticia fue comunicada directamente a productores y compradores a través de canales oficiales. ¿Qué es el ácido sulfúrico? Es UNO de los químicos industriales más críticos del mundo. Está en el corazón de: ▪️FERTILIZANTES (el 60-70% de la producción mundial de ácido sulfúrico va a fertilizantes fosfatados, esenciales para TODA la producción mundial de alimentos). ▪️EXTRACCIÓN DE COBRE (sin ácido sulfúrico no se puede extraer el cobre de los minerales de bajo grado). ▪️BATERÍAS DE AUTOS ELÉCTRICOS. ▪️PROCESAMIENTO DE SEMICONDUCTORES (o sea, toda la cadena de la inteligencia artificial). ▪️REFINACIÓN DE PETRÓLEO. ▪️FARMACÉUTICOS. 👉Cuando ponés un freno al ácido sulfúrico, NO afectás un sector. Afectás COMIDA, ENERGÍA, TECH, AUTOS, MEDICAMENTOS y MINERÍA al mismo tiempo. LOS NÚMEROS QUE DEFINEN LA MAGNITUD: ▪️China produce MÁS DEL 40% del total mundial de ácido sulfúrico. Es el mayor productor y exportador del planeta. ▪️Desde mayo de 2026: CERO exportaciones. ▪️Medio Oriente produce el 44% del azufre mundial (el insumo clave para hacer ácido sulfúrico). El 45% del azufre global pasa por el Estrecho de Ormuz. ▪️El azufre cotizaba a $101/tonelada a mediados de 2024. Hoy cotiza a $600/tonelada ▪️Subió +200 dólares solo desde que arrancó la guerra. 👉El azufre ya está disparado por Ormuz, Y ahora el mayor procesador del mundo del azufre corta exportaciones. Es un DOBLE GOLPE a la misma cadena de suministro. 🎯China NO lo hizo por azar. Lo hizo con frialdad quirúrgica: ▪️Mayo es el inicio de la temporada de siembra en el Hemisferio Norte. Los fertilizantes son MÁS necesarios que nunca. ▪️China ya había restringido exportaciones de fertilizantes fosfatados durante todo 2026 (las exportaciones caen de 5,4 millones de toneladas a 1 millón). ▪️Ahora restringe el ÁCIDO necesario para producir esos fertilizantes. Aumenta la gravedad del problema. ▪️Prioriza su propia agricultura doméstica mientras el resto del mundo entra en pánico. ▪️Es un ejemplo perfecto de "seguridad alimentaria" como arma geopolítica. 👉Mientras EE.UU. gasta miles de millones en misiles contra Irán, China se asegura silenciosamente el control de la cadena de suministro global de alimentos y metales críticos. 👉La capacidad de producción de ácido sulfúrico NO se reemplaza rápido. Construir nueva capacidad tarda 2-3 AÑOS. El transporte es complejo (requiere tanques especializados). No hay proveedores alternativos a la escala necesaria. La situación es simple: ▪️Suministro de Medio Oriente interrumpido ✅ ▪️Suministro chino restringido ✅ ▪️Demanda global INTACTA ✅ 📍Es la receta perfecta para un shock de precios prolongado. Y esta vez NO afecta a un solo sector. Afecta todo a la vez. ¿Creés que el mundo va a poder absorber este shock del ácido sulfúrico sin una crisis alimentaria global, o estamos ante el principio de una inflación estructural que la FED NO va a poder controlar⁉️

塗装用シンナーの調達難。このニュースを見て「ただの溶剤の話か」と聞き流すのはあまりに危険です。経産省がわざわざメーカーに生産抑制を避けるよう要請したという事実は、日本の産業界が今、喉元に刃を突きつけられていることを意味しています。 シンナーは単なる希釈剤ではありません。自動車、家電、住宅、そして橋梁や送電塔といった社会インフラ。あらゆる「完成品」の最終工程で不可欠なものです。これが入らなくなれば、製造ラインは止まり、建設現場は凍結します。 今回の経産省の動きは極めて異例です。原材料が手に入らないという物理的な限界に対し、それでも「作るなと言うな」と行政が介入した。これは裏を返せば、ここで供給が途絶えた瞬間に、日本経済の血流が止まってしまうという危機感の裏返しでもあります。 私たちが普段当たり前に目にしている製品の裏には、こうしたギリギリの調整で保たれている薄氷のサプライチェーンが存在しています。私たちはモノが手に入らない時代、あるいは作るコストが制御不能になる時代の入り口に立っているのかもしれません。 原材料の確保を民間任せにする限界が来ていないか。特定の資源に依存しすぎた供給網をどう再編するか。この要請は、メーカーへのプレッシャーであると同時に、国全体に対する「産業基盤の再考」を迫る重い問いかけです。 地味に見えるニュースの裏側にこそ、本質的なリスクが潜んでいます。塗装ができないということは、保護されないインフラが劣化し、未完成の製品が倉庫に積まれるということ。この供給難の行方は、私たちの生活コストに直結する問題として、今すぐ自分事として捉える必要があります。

経団連の社会保障提言、かなり踏み込みました。きれいごとを外して要約すると、「現役世代の社会保険料負担はもう限界に近い。だから社会保障は給付も負担も制度設計そのものを組み替えるべきだ」という話です。 今回の文書で注目すべきは、単なる歳出カット論ではないことです。経団連は、少子高齢化と人口減少で今のままでは持たないとしたうえで、医療・介護の効率化、DX、予防医療、高齢者の自己負担見直し、第3号被保険者制度の廃止含む見直し、給付付き税額控除、マイナンバー徹底活用まで、一体で進めろと書いている。要するに「取れるところから取る」ではなく、「負担と給付の構造を作り直せ」と言っているわけです。 特に大事なのは2点です。1つ目は、高齢者医療・介護の自己負担について、所得だけでなく資産も含めて見直すべきだと書いたこと。2つ目は、第3号被保険者制度について、ついに“廃止も含めた見直し”を明記したことです。ここは相当揉めるでしょう。でも、現役世代の保険料を上げ続けるだけで延命してきた制度の限界を、経済界はもう隠さなくなったということです。 医療側から見れば、これはかなり重要です。今後の改革は「診療報酬をどうするか」だけではなく、「誰がどこまで負担するのか」「医療・介護をどこまで効率化できるのか」「テクノロジーで人手不足をどこまで補えるのか」という設計論に完全に移っていく。病院もクリニックも介護事業者も、従来型の“点数を追う経営”だけでは厳しくなります。 私はこの流れ自体は避けられないと思います。問題は、改革をやるなら真正面からやることです。この国で何かやる時に必ず邪魔する人がいます。そういう人を排除しなければ物事は進みません。 高齢者負担を見直すなら資産捕捉を徹底する。第3号を見直すなら低所得層への給付付き税額控除を先に制度化する。医療介護DXを言うなら、現場に新しい入力作業だけ増やす“なんちゃってDX”はやめる。金が足りないなら増税。ここを曖昧にしたまま負担増だけ進めれば、現役世代も医療現場も持ちません。 結局、今回の提言の本質はこれです。社会保障改革はもう「触れてはいけない話」ではない。誰かの既得権を守るために、現役世代へ保険料を積み増しし続ける時代は終わりに近い。痛みを伴う議論から逃げず、数字を開示し、全体最適で制度を作り直せ。そこまで言い切れるかどうかが、社会保障国民会議の価値を決めると思います。 keidanren.or.jp/policy/2026/01…

🚨🚨🚨 هام وصلت الأمور إلى خواتيمها. هناك عرض أمريكي لصفقة كبرى سلمت لايران. الدولة والبرلمان الإيراني يرغبون في الصفقة. الحرس الثوري يرفضها. أمريكا تنقل أصول عسكرية وذخيرة بشكل يفوق ما مضى. خلال ايام قليلة قبيل نهاية مدة اتفاق وقف اطلاق النار (الاربعاء القادم) اما الصفقة الكبرى او عودة القصف على ايران بشكل أشرس من الماضي.

🚨عاجل و خطير..إيران بدأت تستعيد الترسانه الصاروخية‼️ صور الأقمار الصناعية (من 10 أبريل) تكشف مفاجأة صادمة: إيران بدأت في إزالة الأنقاض من قاعدة صواريخ سرية تحت الأرض بالقرب من "خمين". الحقيقة : الضربات الجوية دمرت "المداخل" فقط.. مو البنية التحتية! اللي داخل الجبل‼️ وهذا يعني شيء واحد: إيران ما راح تحتاج "شهور" عشان تتعافى وترجع.. راح تحتاج "أيام" فقط.. لإعادة فتح قواعدها الصاروخية السرية

一部の材料が無いだけで、全部止まるのが建設業 高市総理の1.6兆円支援 方向性は間違ってないと思う 供給を止めないって意味では大事 でも現場はもう違う👇 ・シンナー怪しい ・塗料遅延 ・接着剤不足 これって 「全部無い」じゃなくて 👉一部だけ無い これが一番キツい 1つ足りないだけで 工事って完成しない 完成しない＝請求できない ここから資金繰り崩れる 今回の支援って 日本に直接モノが来る話じゃなくて 👉アジア全体を支える仕組み だから 供給はなんとかなるかもしれないけど 現場のキツさはそのまま むしろ怖いのは👇 「まだ大丈夫」って空気 こういう時って だいたい 気づいた時には遅い

Japan will provide as much as $10 billion in financial support to Southeast Asian countries to help them buy oil 🇯🇵🤝🛢️ This is the biggest effort yet to help cash-strapped developing nations deal with fuel shortages (This benefits Japan. SE Asia key to medical supply chain)

三重県尾鷲市の遠洋マグロ漁船会社「長久丸」が、重油価格の急騰で前代未聞の危機に直面。 海外の港では「海外の船には補給できない」と燃料補給を拒否される事態も発生。経費削減のため乗組員は順次航空機で帰国。 重油不足・価格高騰は、漁業・温泉施設・ゴミ焼却炉などに深刻な影響が出ている。

Irán está al borde del colapso total. Y ahora hasta China está entrando en pánico absoluto. Watters lo clavó: “Si Xi Jinping llama al ayatolá y le dice que suplique por clemencia… ¡ese tipo se va a poner de rodillas!” Pekín ya sabe que el juego se acabó. Irán no puede perder a su papi azucarero. Y China no está dispuesta a ver cómo se hunde su estación de servicio favorita en el Golfo. Los chiComs ya perdieron un proxy en Venezuela… y ahora sienten que el siguiente es Irán. La moneda iraní está en caída libre. Se acerca el cañón de la hiperinflación a toda velocidad. Su flota fantasma llevaba años chupando todo el petróleo iraní barato y sancionado. Pero ese grifo se secó. Y duele. Duele de verdad. Por primera vez, Xi Jinping salió a hablar de la guerra y llamó al bloqueo “peligroso e irresponsable”. Cuando el dragón rojo empieza a quejarse… es porque la estrategia está funcionando. El Estrecho de Ormuz era la última carta que les quedaba a los iraníes. ¡Y la están perdiendo de forma humillante! Nuestros barcos acaban de cruzar por el centro del estrecho… ¡y los mulás no movieron un dedo! Pensamos que los hutíes se sumarían a la fiesta… pero se quedaron calladitos en su rincón. Ahora sí: estamos arrinconando a las cabezas del régimen iraní contra la pared.

イラン　2週間を超えると油井を停止する必要が生まれ、油井が破壊される可能性が高い。そうなると、国家の将来まで失いかねない。また、維持もできない為、停戦を急ぐ必要がある。これを好感し株価回復

日本のシーレーン的にもヤバいのでは

栃木県で重油入札が不成立。目詰まりじゃないよ，重油がないからですよ。そしてよく記事を読んで。これ，下水処理のための重油です。つまり，このままだと下水が処理できなくなる可能性があるということです。ゴミ処理・下水処理，我々の生活はこうやって石油に支えられていたんですよね。

重油調達で入札全社辞退 － 栃木県、中東情勢影響か news.jp/i/141671221061…

ＩＭＦ、広範な燃料補助金「避けるべき」　対象絞った現金給付推奨 reut.rs/4eu1f7k reut.rs/4eu1f7k

銅の国内価格が再び最高値　供給不足と円安、資材高一段と nikkei.com/article/DGXZQO…