Crypto Eng.

سوق #العملات_الرقمية مليء بالمشاعر، الطمع، والخوف. في قناة #مهندس_العملات_الرقمية ننظر إلى السوق من زاوية علمية ومن منظور المؤشرات لا المشاعر ولا الأخبار. نقدّم رؤية تحليلية مدروسة تجاه الأسواق المالية عمومًا وسوق العملات الرقمية خصوصًا. في وقتٍ أصبح فيه المجتمع بعيدًا عن المبادئ الاستثمارية السليمة، نحن هنا لننمي مهاراتك الاستثمارية للـ 30–40 سنة القادمة. هدفنا هو فهم الأسباب وراء كل حركة في السوق، بعيدًا عن أفكار المؤامرة أو التلاعب أو تحكم صناع السوق بنا. كل حدث له سبب، ومهمتنا هي الاكتشاف. نحن لا نبحث عن المثالية، بل عن الوضوح والفهم الأعمق لهذا العالم… لتحسين رؤيتنا وبناء مستقبل مالي أكثر وعيًا. قناة اليوتيوب: @CRYPTO-ENG" target="_blank" rel="nofollow noopener">youtube.com/@CRYPTO-ENG

أكذوبة أن الثروات تُصنع في الأزمات كثيرًا ما نسمع العبارة الشهيرة: "الثروات تُصنع في الأزمات." لكن هذه الجملة في كثير من الأحيان ناقصة أو تُعرض بطريقة مضللة. لننظر إلى الواقع كما هو. 1️⃣ كيف يشعر الناس بالأزمة فعليًا؟ إذا كنت من الطبقة المتوسطة أو الفقيرة، فالأزمة لا تظهر لك على الشارتات… بل في حياتك اليومية. تبدأ بملاحظة: ارتفاع تكاليف المعيشة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة زيادة الإيجارات والخدمات إذا كنت صاحب عمل: تلاحظ انخفاض المبيعات تباطؤ حركة السوق تراجع الدخل الشهري وإذا كنت موظفًا: تبدأ تسمع عن تسريح الموظفين تظهر الشكوك حول استقرار الوظيفة يزداد القلق من المستقبل 2️⃣ هذا هو الركود الحقيقي الركود ليس مجرد أرقام اقتصادية. الركود يعني اجتماع عدة عوامل معًا: غلاء معيشي ارتفاع الأسعار تراجع الدخل زيادة البطالة أو الخوف منها وهنا تبدأ الضغوط الحقيقية على الناس. 3️⃣ أين تظهر المشكلة في عبارة “الثروات تصنع في الأزمات”؟ الحقيقة أن هذه العبارة صحيحة جزئيًا فقط. الثروات قد تُصنع في الأزمات… لكن لمن يملك أصلًا رأس مال كبير أو سيولة. أما بالنسبة لغالبية الناس: الكاش الذي جمعوه يبدأ بالاختفاء بسبب ارتفاع تكاليف الحياة. المستثمر من الطبقة المتوسطة قد يضطر للبيع… ليس خوفًا، بل حاجة للسيولة. الأولوية تصبح الإنفاق على الحياة والأسرة وليس الاستثمار. وهنا تحدث المفارقة: الأسواق قد تقدم أفضل الفرص… لكن كثيرًا من الناس لا يستطيعون استغلالها. 4️⃣ الحقيقة التي لا يتحدث عنها أحد بناء الثروة ليس حدثًا سريعًا. غالبًا ما يتطلب: سنوات طويلة من العمل الادخار المستمر الاستثمار المنضبط إدارة المخاطر وقد يستغرق عقودًا لبناء ثروة حقيقية. لكن أزمة اقتصادية كبيرة قد تضرب هذا المسار فجأة. 5️⃣ الخلاصة لا تدع العبارات المنتشرة في السوشال ميديا تشوه رؤيتك للواقع. الاستثمار ليس قصة مثالية، ولا طريقًا سريعًا للثراء. الثروة الحقيقية تُبنى بالصبر والانضباط والوقت… ومع ذلك قد تواجه أزمات واختبارات قاسية على الطريق. فكن واقعيًا في توقعاتك، وفهمك للدورات الاقتصادية أهم من مطاردة الشعارات.

ركز معي الآن جيدًا. سأستمر في التحذير من ارتفاع النفط، لأن تأثيره لا يقتصر على الأسواق فقط، بل يمتد إلى حياتنا اليومية واستثماراتنا وكل شيء حولنا. اليوم قفز سعر النفط واقترب من 120$ للبرميل، بينما القمة التاريخية تقارب 147$. وهذا يعني أننا بدأنا ندخل مناطق حساسة تاريخيًا للاقتصاد العالمي. 1️⃣ العلاقة بين النفط والتضخم عند النظر إلى الشارت الذي أمامكم: سعر النفط ظاهر على الرسم وباللون الأسود التضخم الأمريكي ستلاحظ شيئًا واضحًا جدًا: التضخم يتحرك مع النفط بشكل شبه مباشر. في كل مرة: يرتفع النفط → يرتفع التضخم يهبط النفط → يبدأ التضخم بالانخفاض السبب بسيط: النفط يدخل تقريبًا في كل مفاصل الاقتصاد: • النقل • التصنيع • الطاقة • الغذاء • الخدمات ولهذا تأثيره على الأسعار واسع وسريع. 2️⃣ الأسواق تقود السياسة النقدية هنا نستحضر مقولة اقتصادية مهمة: الأسواق هي التي تخبر البنوك المركزية كيف تتصرف، وليس العكس. بمعنى أن البنوك المركزية غالبًا تتفاعل مع ما يحدث في السوق وليس العكس. 3️⃣ كيف يتصرف الفيدرالي عند ارتفاع النفط؟ في كل الدورات السابقة تقريبًا، عندما يرتفع النفط بشكل قوي: يقوم Federal Reserve برفع أسعار الفائدة لمحاولة كبح التضخم الناتج عن ارتفاع الطاقة. لذلك لا نستبعد أن يبدأ المستثمرون من الآن بتسعير احتمالية رفع الفائدة مرة أخرى إذا استمر النفط بالصعود. 4️⃣ متى يبدأ الفيدرالي بخفض الفائدة؟ التاريخ يوضح نقطة مهمة جدًا: الفيدرالي لا يبدأ بخفض الفائدة بسرعة إلا عندما يتم الإعلان رسميًا عن دخول الاقتصاد في ركود. أي أن خفض الفائدة غالبًا لا يأتي لحماية الأسواق مسبقًا، بل يأتي بعد أن تكون الأزمة قد بدأت فعليًا. 5️⃣ ماذا يعني هذا للأسواق؟ في ظل: ارتفاع النفط احتمالية عودة التضخم ضغط الفائدة المرتفعة تباطؤ الاقتصاد العالمي فإن الفترة القادمة قد تكون صعبة على الأسواق بشكل عام. وسوق الأصول الخطرة، مثل العملات الرقمية، غالبًا لن يكون في وضع أفضل في المدى القريب. الخلاصة: ارتفاع النفط ليس مجرد رقم على الشارت… بل إشارة اقتصادية قد تغيّر مسار الأسواق بالكامل.

لماذا قد يسبب ارتفاع النفط أزمة اقتصادية أمريكية هذه المرة؟ ارتفعت العقود الآجلة لخام West Texas Intermediate بأكثر من 11% لتتجاوز 90 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2022. السبب الرئيسي كان تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مما يهدد استقرار تجارة الطاقة عالميًا. لكن السؤال الأهم ليس: لماذا ارتفع النفط؟ بل: لماذا قد يكون هذا الارتفاع مشكلة كبيرة للاقتصاد الأمريكي الآن؟ 1️⃣ النفط يرفع الأسعار فورًا عند ارتفاع النفط، لا يرتفع سعر الوقود فقط، بل ترتفع معه معظم التكاليف في الاقتصاد بشكل شبه مباشر: ارتفاع تكاليف التصنيع ارتفاع تكاليف النقل والشحن ارتفاع أسعار الطاقة ثم انتقال هذه التكاليف إلى المستهلك النهائي والنتيجة: موجة تضخم جديدة. 2️⃣ المشكلة أن الاقتصاد الأمريكي قد لا يتحمل موجة تضخم جديدة هنا تكمن العقدة الحقيقية. الاقتصاد الأمريكي وصل إلى مرحلة يصبح فيها علاج التضخم أكثر خطورة من التضخم نفسه. السبب أن Federal Reserve يدير الاقتصاد وفق هدفين رئيسيين: الحفاظ على التضخم بين 2% – 3% الحفاظ على البطالة قرب 4% والأداة الأساسية لتحقيق ذلك هي رفع أو خفض الفائدة. 3️⃣ آلية عمل الفيدرالي القاعدة التقليدية بسيطة: عند ارتفاع التضخم يرفع الفيدرالي الفائدة يقل الإنفاق والسيولة يهدأ التضخم عند ارتفاع البطالة يخفض الفائدة تعود السيولة للأسواق تنشط الشركات يبدأ التوظيف من جديد لكن المشكلة الحالية أن المشكلتين قد تحدثان معًا. 4️⃣ نقطة الانكسار للفيدرالي ارتفاع النفط يعني: 🔺 تضخم أعلى وفي المقابل، بيانات سوق العمل تشير إلى اتجاه آخر مقلق. معدل البطالة بدأ مسارًا صاعدًا تدريجيًا منذ 2023. وهنا تبدأ المعضلة: رفع الفائدة سيضغط على الاقتصاد أكثر ويرفع البطالة خفض الفائدة سيزيد التضخم أكثر وهذه هي اللحظة التي يفقد فيها البنك المركزي قدرته على التحكم بالدورة الاقتصادية. 5️⃣ المؤشر الذي يكشف ما يحدث مبكرًا أحد أهم المؤشرات لفهم سوق العمل الأمريكي هو تقرير Nonfarm Payrolls. وهو يقيس: عدد الوظائف الجديدة التي أضيفت للاقتصاد الأمريكي خلال الشهر، باستثناء بعض القطاعات مثل: الزراعة العاملين في المنازل بعض المؤسسات غير الربحية الجيش وعند تحليل هذا المؤشر على أساس سنة مقابل سنة (YOY) نلاحظ شيئًا مهمًا: منذ 2021 دخل المؤشر في ترند هابط. وتاريخيًا، عندما يعود هذا المؤشر إلى القيم السلبية على أساس سنوي (أي أن عدد الوظائف الجديدة أقل من العام الماضي) فإن البطالة تبدأ بالارتفاع بسرعة. 6️⃣ هنا تبدأ الأزمة في هذا السيناريو يتعرض الفيدرالي لضغط من جهتين: من جهة التضخم بسبب ارتفاع النفط والطاقة. ومن جهة البطالة بسبب تباطؤ خلق الوظائف في الاقتصاد الأمريكي. وعندما يرتفع التضخم والبطالة في نفس الوقت، يظهر ما يسمى اقتصاديًا: الركود التضخمي (Stagflation). 7️⃣ ما هو الركود الحقيقي؟ الركود ليس مجرد هبوط في الأسواق. الركود الحقيقي يحدث عندما: يفقد البنك المركزي السيطرة على التضخم وفي نفس الوقت لا يستطيع إنعاش سوق العمل أي عندما تخرج الأدوات النقدية التقليدية عن السيطرة. السؤال الآن: هل نحن بالفعل أمام بداية نفس السيناريو الذي سبق أزمات اقتصادية كبرى؟ أم أن الاقتصاد العالمي هذه المرة سيكسر هذا النمط التاريخي؟

#الأصول_الرقمية حتى هذه اللحظة لم تظهر أي إشارات تعافٍ حقيقية، ولا حتى عودة واضحة للزخم في السوق. عند النظر إلى شارت TOTAL3ES (القيمة السوقية لجميع العملات البديلة بدون العملات المستقرة)، نلاحظ ضعفًا واضحًا في الهيكل الفني للسوق: في الأسابيع الماضية خسر المؤشر المتوسط المتحرك 200 أسبوع (200 SMA)، والآن السعر يتداول أسفل هذا المستوى. والأهم من ذلك: في كل مرة يعود السعر لاختبار 200 SMA خلال الأسابيع الماضية، يتم رفضه مباشرة ويعود للهبوط نحو نفس المناطق، بدون أي زخم شرائي حقيقي أو اهتمام واضح بالسوق. وهذا بحد ذاته إشارة على أن السيولة لا تزال خارج سوق العملات البديلة. ضعف البيتكوين يزيد الضغط مع استمرار ضعف #البيتكوين وبقائنا داخل البيرماركت، فإن خسارة مستويات الفيبوناتشي الموضحة في الشارت قد تدفع السوق إلى هبوط أعمق نحو مناطق الترند الصاعد الرئيسي. لكن المشكلة الأكبر: إذا تم كسر هذا الترند أيضًا، فقد يتحول الهبوط إلى موجة أقوى وأسرع. شارت OTHERS يؤكد نفس الصورة نفس الضعف يظهر بوضوح على شارت OTHERS. فمجرد خسارة: خط الترند ومستوى الفيبوناتشي الحالي يفتح الطريق نحو مستويات الفيبوناتشي التالية. وهذا يعني احتمالية هبوط إضافي قد يصل إلى 35% من المستويات الحالية. خصوصًا أن معظم الموفينج أفريج المهمة أصبحت فوق السعر، مما يعني أن السوق فقد أغلب دعومه الديناميكية، ولم يتبقَ أمامه سوى دعوم الفيبوناتشي. الخلاصة في ظل: ضعف الزخم انخفاض الاهتمام بالسوق بقاء البيتكوين في حالة ضعف كسر المتوسطات المهمة فإن الفترة القادمة قد لا تكون مريحة لسوق العملات البديلة. السوق في البيرماركت لا يرحم التسرع… والصبر والانضباط أهم من محاولة اصطياد القاع.

+12% في يوم واحد!! ماذا يعني صعود #النفط بهذا الشكل؟ تحدثنا مرارًا عن مؤشرات #الركود_الاقتصادي، وأن الأسواق العالمية قد تكون على أعتاب مرحلة صعبة خلال الأشهر القادمة. العديد من المؤشرات بدأت تعطينا إشارات تحذيرية، وأحد أهم هذه المؤشرات كان منحنى العائد المقلوب (Yield Curve). تاريخيًا، في كل مرة يعود منحنى العائد من المنطقة السالبة إلى الموجبة، يبدأ الاقتصاد بالدخول في مرحلة ركود. وهذا ما حدث قبل أغلب الأزمات الاقتصادية الكبرى. لكن هناك مؤشر آخر مهم غالبًا ما يظهر في المراحل الأخيرة قبل الركود، وهو النفط. إذا نظرنا تاريخيًا سنلاحظ نمطًا يتكرر بوضوح: قبل ركود 1990 ارتفع النفط بشكل قوي. قبل انفجار فقاعة الدوت كوم في 2001 صعد النفط أيضًا. وقبل الأزمة المالية العالمية في 2008 شهد النفط موجة صعود كبيرة وصلت به إلى قمم تاريخية. السبب بسيط: في المراحل الأخيرة من الدورة الاقتصادية، يستمر الطلب على الطاقة مرتفعًا بينما تبدأ الضغوط التضخمية بالتصاعد، فيرتفع النفط بشكل حاد قبل أن يبدأ الاقتصاد بالتباطؤ. وفي الفترة الماضية شاهدنا صعودًا قويًا في الذهب، وهو غالبًا أول الأصول التي تتحرك عندما يبدأ المستثمرون بالتحوط من المخاطر الاقتصادية والمالية. صعود الذهب كان إشارة مبكرة على أن الأسواق بدأت تخشى أزمة أو اضطرابات اقتصادية قادمة. الآن، مع بدء النفط بالارتفاع بقوة، قد يكون هذا تأكيدًا إضافيًا على أن الدورة الاقتصادية تقترب من مرحلتها الأخيرة، وهي المرحلة التي غالبًا ما تسبق الركود. تاريخيًا، عندما يقترب النفط من قمته، يكون الركود قد بدأ فعليًا أو على وشك الظهور في البيانات الاقتصادية. لكن يبقى السؤال الأهم: هل سيتكرر هذا السيناريو كما حدث في الدورات السابقة؟ أم أن الظروف الاقتصادية الحالية ستغير هذا النمط التاريخي؟ #حرب_إيران #البيت_الأبيض #تل_أبيب_تحترق

اكتبلي بالتعليقات أقوى عملة بديلة عندك 👇 ورح أعمل لها تحليل أساسي عميق بأسلوب مختلف تمامًا عن التحليل التقليدي في سوق الكريبتو. تحليل شامل ل: • نموذج العمل الحقيقي • مصادر الإيرادات • استدامة المشروع • نمو المستخدمين • المخاطر المالية • احتمالية البقاء في الدورة القادمة 🚨هدفنا نوصل +100 تعليق 👇 🚨وخلونا نكسر حاجز الـ 500 متابع 🚀 كل ما زاد التفاعل، كل ما كان المقطع أقوى وأشمل. رح أنزل فيديو تحليلي مفصل لأكثر العملات المطلوبة بنفس أسلوب هذا المقطع 👇 youtu.be/i7AXNoWPuxg?si… اكتب العملة اللي حاطط فيها أملك 👇 ونشوف هل فعلًا تستاهل ولا لا 👊

هنيئًا لكل شخص لا يزال صامدًا في سوق الكريبتو 👏 نحن نعيش واحدة من أصعب الفترات نفسيًا في هذا السوق. انخفاض واضح في الاهتمام… تراجع في مشاهدات اليوتيوب… ضعف التفاعل على منصات التواصل… ملل عام… إحباط… وتساؤلات عن جدوى البقاء. وهذا بحد ذاته رسالة. عندما يقل الاهتمام، وتختفي الضوضاء، وتغيب الوعود الوردية… هنا تحديدًا يبدأ المستثمر الحقيقي بالظهور. ما الذي يحدث فعليًا؟ بعد قمة 2021، معظم العملات البديلة دخلت في هبوط طويل وقاسٍ. بعضها فقد 80% وبعضها 90% وبعضها اختفى تمامًا. والآن، القيمة السوقية للعملات البديلة تقريبًا عند نفس مستوياتها قبل 5 سنوات تقريبًا. نعم… خمس سنوات كاملة من الصعود والهبوط والنتيجة الصافية شبه صفرية. وهذا ما يسمى أحيانًا بـ “العقد الضائع”. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن: • السوق لم يكافئ العشوائية • لم يكافئ مطاردة الترند • لم يكافئ الدخول المتأخر • لم يكافئ الاستثمار بدون فهم لكن في المقابل… السوق دائمًا يكافئ الصبر + الانتقاء الصحيح + إدارة المخاطر. وجودك الآن ليس شيئًا بسيطًا تواجدك اليوم بعد كل هذا: • بعد انهيارات • بعد أخبار سلبية • بعد ملل طويل • بعد تصفية مشاريع • بعد خيبات أمل يعني أنك نجوت من اختبار نفسي صعب جدًا. الكثير خرجوا. الكثير استسلموا. الكثير قالوا “انتهى السوق”. لكن الحقيقة: كل الأصول تمر بدورات. ملل → خوف → استقرار → تفاؤل → طمع → نشوة → ثم إعادة ضبط. نقطة مهمة جدًا هذا لا يعني: أن غدًا سيبدأ الصعود. ولا يعني أننا سنرى انفجارًا قريبًا للعملات البديلة. ولا يعني أن كل مشروع سيعود للحياة. أنا أتحدث من منظور مستثمر طويل الأمد. المستثمر لا يبحث عن الضجيج. بل يبحث عن: • مشاريع لا تزال تعمل • فرق تطور بهدوء • استخدام حقيقي • أسعار أقل من القيمة المحتملة احذر من أخطر شيء الآن الملل. الملل في البيرماركت أخطر من الخوف. الخوف يجعلك حذرًا. أما الملل فيجعلك: • تطارد مضاربات عشوائية • تبحث عن كسب سريع • تفقد انضباطك • أو تخرج بالكامل قبل بداية التعافي الخلاصة إذا كنت هنا اليوم… فقد تكون أمام فرصة لا تتكرر كثيرًا في الحياة. لكن: الفرصة ليست في كل عملة. وليست في كل هبوط. وليست في كل “سعر منخفض”. الفرصة الحقيقية تكون في: الفهم + الصبر + إدارة رأس المال + اختيار المشاريع القابلة للبقاء. السوق لم ينتهِ. لكنه أيضًا لن يكافئ الجميع. كن من القلة التي ترى بهدوء عندما يعم الصمت. والأيام القادمة ستكشف من كان يجمع بهدوء… ومن كان ينتظر الضجيج فقط.

نحن في مرحلة حساسة جدًا من البيرماركت، ولهذا يجب أن نفهم المؤشرات بعمق وليس بسطحية. 1️⃣ مؤشر السلسلة AVIV - 1 تاريخيًا كان هذا المؤشر يلعب دور “الدعم الذكي العميق”. في الدورات القديمة كان السيناريو كالتالي: • يتم كسر البيرفلاق • يدخل البيتكوين في مسار عرضي • يتداول فوق AVIV - 1 • ثم ينطلق بإرتداد قوي لكن في 2022 حدث تغيير مهم جدًا: • تم كسر AVIV - 1 بسرعة • لم يحترم المنطقة • هبط مباشرة نحو مناطق أعمق (STH - 1) • وهناك فقط بدأ الاستقرار الحقيقي ماذا يخبرنا هذا؟ أن السوق أصبح أكثر حدة، أسرع في تصفية المراكز الضعيفة، وأقل صبرًا من الدورات السابقة. 2️⃣ سيناريو 2022 مقابل السيناريو الحالي إذا تفاقمت الأوضاع الجيوسياسية الحالية، فقد نشهد: • ضغط تضخمي جديد • خروج سيولة من الأصول الخطرة في هذا السيناريو: 🔻 فقدان AVIV - 1 🔻 والذهاب نحو STH - 1 يصبح أمرًا منطقيًا جدًا. السوق لن ينتظر أحدًا، وسينتقل بسرعة إلى مناطق الألم الحقيقية. 3️⃣ سيناريو CVDD عند 48,000$ مؤشر CVDD تاريخيًا يمثل “القاع الهيكلي العميق”. هذه المنطقة لم تأتِ عبثًا في كل الدورات. إذا تحقق التالي: • هبوط قوي وسريع • استمرار الشموع الشهرية الحمراء حتى مارس / أبريل • ذروة خوف حقيقية في السوق فهنا يصبح 48,000$ احتمالًا واردًا جدًا كقاع بيرماركت. وسيكون هذا السيناريو أقرب إلى تصفية شاملة سريعة مشابهة لـ 2022… لكن بزمن أقصر. 4️⃣ المسار العرضي الحالي نقطة مهمة جدًا: الارتدادات ستكون ضعيفة نسبيًا. وهذا يتماشى مع طبيعة البيرماركت المتقدم: • ارتدادات قصيرة • سيولة ضعيفة • قمم أدنى • ثقة هشة ومنطقيًا: من الصعب جدًا تجاوز 71,600 – 73,000 بدون: • دخول سيولة جديدة • أو حدث نقدي إيجابي واضح أي صعود قوي بدون هذه العوامل سيكون مؤقتًا. 5️⃣ أهم نقطة: المرونة أخطر شيء في البيرماركت: أن تعتقد أنك فهمته بالكامل. الدورات تتشابه… لكنها لا تتكرر حرفيًا. الحكمة هنا: • لا نفترض القاع • لا نطارد الارتداد • لا نتمسك بسيناريو واحد • نراقب المؤشرات… ونسمح للسوق أن يخبرنا بالحقيقة في البيرماركت: المرونة أهم من الثقة الزائدة. والبقاء أهم من محاولة اصطياد القاع بدقة مثالية. نحن لا نتنبأ… نحن نُدير احتمالات. والله أعلم.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 إسرائيل تقصف إيران. بدأت الحرب.

🔥🚨حركة مهمة على شبكات الطبقة الأولى شبكة Aptos (APT) و Sei (SEI) تشهدان ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المستخدمين اليوميين (Daily Active Users): أبتوس: +67% Sei: +35% في المقابل، شبكات مثل Tron (TRX) و Solana (SOL) و Near Protocol (NEAR) تشهد تراجعًا في المستخدمين اليوميين. ماذا يعني هذا؟ قد نكون أمام إعادة توزيع للسيولة والمستخدمين بين الشبكات. المستخدم يبحث عن: سرعة رسوم أقل استقرار فرص جديدة وغالبًا ما نرى انتقالات مؤقتة أو دائمة حسب جودة التجربة. ماذا نبحث عنه في البيرماركت؟ ليس العملة التي “ارتفعت 20% اليوم”. بل المشروع الذي: لا يزال يعمل ويتطور ينمو من ناحية الاستخدام لكن سعره منخفض بشدة مقارنة بقيمته الحقيقية عندها فقط يمكن أن ترى: مخاطرة محسوبة = عائد محتمل مرتفع لكن انتبه ارتفاع المستخدمين وحده لا يكفي. يجب أن يترافق مع: نمو في العوائد استدامة مالية نشاط حقيقي وليس زائف تفاصيل أعمق في مقطع اليوم. وغدا فيديو مخصص للإجابة على أسئلتكم بإذن الله. البيرماركت ليس وقت العاطفة… هو وقت القراءة الدقيقة لما يحدث تحت السطح.

🚨🚨🚨🚨عاااجل ولأول مرة في تاريخ البيتكوين… أول شهرين من السنة باللون الأحمر وبعائد سلبي. ماذا يعني هذا؟ البيتكوين حتى هذه اللحظة أغلق 5 أشهر متتالية باللون الأحمر. وهذا لم يحدث تاريخيًا إلا مرتين فقط: الحالة الأولى – 2011: 5 أشهر حمراء متتالية بعدها مباشرة: +58% في أول شهر +16% في الشهر الذي يليه الحالة الثانية – نهاية 2018 / بداية 2019: 6 أشهر حمراء متتالية بعدها حصل: 5 أشهر خضراء متتالية ماذا نستنتج؟ عندما تتراكم الشموع الحمراء بهذا الشكل، نكون غالبًا قريبين جدًا من: مرحلة الاستسلام الأخيرة أو بداية انعكاس حقيقي أو قاع البيرماركت (اذا حصلت نهاية السنة) تاريخيًا… الارتداد الكبير يبدأ قبل الربع الرابع من سنة البيرماركت. السيناريو الأقرب: إذا حصل هبوط قوي في بداية الشهر القادم، فقد يكون ذلك هو: ضربة الاستسلام الأخيرة وتشكّل القاع الحقيقي وبداية أشهر إيجابية متتالية بعدها تذكر: الهبوط ينتهي عندما يفقد الجميع الأمل، وليس عندما يبدأ الجميع بالتفاؤل. والتاريخ لا يكرر نفسه حرفيًا… لكنه غالبًا ينسجم مع ماضيه.

أكثر عملة أسمع اسمها في الفترة الأخيرة هي Aptos. بعد تحذير طويل من العملة ومن شبيهاتها (DOT + SEI وغيرهم)، قررت أرجع أفتح الملف بهدوء وبدون عاطفة. 📉 السعر: القمة: 20.4$ السعر الحالي: 0.9$ هبوط يقارب 95% السؤال الطبيعي: هل هذه فرصة استثمارية تعيد لنا سيناريو سولانا؟ أو ايثيريوم 2017؟ ماذا يفعل المشروع فعليًا الآن؟ أبتوس ركزت في الفترة الأخيرة على نقطة واضحة جدًا: أن تصبح بنية تحتية قوية للعملات المستقرة (Stablecoins). الأرقام الحالية: Stablecoin Market Cap: 1.31B$ Stablecoin Holders: 2.19M ارتفاع من 300 مليون إلى قرابة 2 مليار منذ 2024 🔎 هذا تطور حقيقي وليس مجرد كلام تسويقي. لكن أين المشكلة؟ المشكلة ليست في النمو الشبكي… المشكلة في العوائد المالية. Q3 2025: 563 ألف دولار Q4 2025: 178 ألف دولار الربع الحالي: 42 ألف دولار فقط هذا انخفاض حاد جدًا. ببساطة: النشاط موجود لكن العوائد تنهار وهذا أخطر شيء في مشروع ناشئ. الخلاصة الواقعية ✔ المشروع لا يزال قائم ✔ الفريق لا يزال يعمل ✔ الاتجاه الاستراتيجي واضح (Stablecoins) ❗ لكن: إذا استمرت العوائد بالانخفاض، فخطر التمويل يصبح حقيقي. في البيرماركت المشاريع لا تموت بسبب السعر… تموت بسبب انعدام السيولة والتمويل. هل تصلح للاستثمار؟ نعم — ولكن بشرط واحد فقط: أن ينجو المشروع من البيرماركت وأن يستمر حتى انتهاء بيرماركت البيتكوين. عندها فقط يمكن: حساب مخاطرة محسوبة تخصيص نسبة صغيرة جدًا من المحفظة وليس المراهنة الكاملة كما قال وارن بافيت: أفضل مناطق الشراء عندما يتداول الأصل بأقل من قيمته الحقيقية. إذا كنت تريد أن تستثمر بعقلك لا بأحلامك، وترى المشاريع القوية قبل انطلاقتها، فجروب الـVIP الاستثماري هو المكان المناسب لك.

👏👏👏

If it’s not going to zero, it’s going to a million. $BTC

جمعة مباركة جميعًا 🤲 خلينا نعمل مقارنة سريعة بين بيرماركت 2014 – 2018 – 2022 – 2026 خصوصًا بعد كسر الـ Bear Flag. 📉 بيرماركت 2014 كسر الـ Bear Flag في شهر 9 استقرار في شهر 10 مسار عرضي + ارتدادات وصلت إلى 70% ثم الهبوط الأخير القاع تحقق في يناير 2015 📉 بيرماركت 2018 كسر الـ Bear Flag في شهر 6 استقرار في نفس الشهر مسار عرضي + ارتدادات حتى 47% ثم الهبوط الأخير القاع تحقق في ديسمبر 2018 📉 بيرماركت 2022 كسر الـ Bear Flag في شهر 5 استقرار سريع مسار عرضي 3 أسابيع فقط + ارتداد 27% هبوط جديد في شهر 6 مسار عرضي آخر + ارتداد 44% ثم الهبوط النهائي القاع تحقق في نوفمبر 2022 📉 بيرماركت 2026 (الحالي) كسر الـ Bear Flag في شهر 1 استقرار في شهر 2 مسار عرضي حتى الآن بدون ارتداد حقيقي يُذكر ماذا نستنتج من المقارنة؟ 1️⃣ الهبوط يصبح أسرع دورة بعد دورة كل بيرماركت أسرع من الذي قبله. 2️⃣ عدد الضربات يزداد في 2014 و2018 كان هناك هبوطان رئيسيان فقط. في 2022 رأينا 3 موجات هبوط كبيرة. التعقيد يزداد مع الزمن. 3️⃣ البيرماركت يدمّر المعنويات قبل الأسعار مرة يقولون 74 منطقة قوية، ثم ينتظرون ارتداد، ثم تتغير الرواية بالكامل. البيرماركت لا يدمّر المحافظ فقط… بل يدمّر الثقة والتحليلات. 4️⃣ القيعان غالبًا تتحقق في الربع الرابع 2014 → يناير (بداية السنة التالية) 2018 → ديسمبر 2022 → نوفمبر السؤال الآن: 2026… هل سيكون القاع في شهر 10؟ 🤔 ⚠️ الخلاصة: البيرماركت لا يمكن التنبؤ بتفاصيله الدقيقة، لكن يمكن قراءة سلوكه العام. هو: سريع نفسيًا مُرهق يخالف التوقعات ويُنهي المعاناة عندما يفقد الجميع الأمل والسؤال الحقيقي ليس: متى القاع؟ بل: هل ستكون مستعدًا عندما يتحقق؟

ماذا نحتاج حتى يصل #الإيثيريوم إلى 16,000$ في الدورة القادمة؟ 1) سلوك السعر داخل Logarithmic Regression Bands عند متابعة Logarithmic Regression Bands للإيثيريوم، نلاحظ نمطًا واضحًا: كل مرة يهبط الإيثيريوم إلى مناطق أسفل القيمة العادلة (Fair Value) ويمضي فترة البيرماركت داخل الـ Regression بعدها، في دورة الصعود التالية نرى الإيثيريوم يحقق قمم تاريخية وصعودًا قويًا جدًاوالتاريخ يوضح ذلك بوضوح في دورتي 2017 و2021 2) انهيار حقيقي للإيثيريوم مقابل #البيتكوين حتى يتفوق الإيثيريوم على البيتكوين ويحقق الأداء المطلوب منه، يجب أن يمر أولًا بمرحلة ضعف شديد أمام البيتكوين. وهذا ما حدث في الدورات السابقة: ينهار ETH/BTC ثم يبدأ الإيثيريوم بالتفوق بقوة لاحقًاوالآن، كل ما نحتاجه هو العودة إلى مناطق 2025 على زوج ETH/BTC حتى يبدأ التفوق من جديد. 3) استقرار اقتصادي نسبي في الدورة الماضية، شهدت الأسواق ظروفًا صعبة جدًا، مثل: حرب أوكرانيا وروسيا تضخم مرتفع للغاية منحنى عائد مقلوب رفع أسعار الفائدة بشكل عنيفكل هذه العوامل لا تساعد الأصول الخطرة على تحقيق صعود مستدام.فإذا تكررت نفس الظروف في الدورة القادمة، فلن نرى صعودًا قويًا ومستقرًا للإيثيريوم. هل هدف 16,000$ منطقي؟ إذا عدنا إلى Logarithmic Regression Bands وأخذنا Future Projection، سنجد أن أعلى مناطق الباندز في السنوات القادمة تقع قرب 16,000$ تقريبًا.وهذا نفس السيناريو الذي حدث في دورتي 2017 و2021. 📊 أما إذا استخدمنا امتدادات فيبوناتشي لدورتي 2017 و2021، فإنها تعطينا هدفًا قريبًا من 14,000$ في حال كسر الإيثيريوم مناطق 7,000$ مستقبلًا. الخلاصة: هدف 14–16 ألف دولار للإيثيريوم ليس مستحيلًا تقنيًا، لكنه يحتاج: دورة اقتصادية مناسبة ضعف مسبق أمام البيتكوين وخروج من البيرماركت بشكل صحيوالأهم من كل شيء… الصبر خلال المراحل الصعبة.

@OneSyrians youtu.be/4Pq7bm8r_2g?si… 😉

@ENG_Crypto9 شكراً لك و لجهودك. و تعليقاّ على سؤالك، اي شبكة سيتم استخدامها بعملية الترميز فالارقام الحالية تقول السولانا في المركز الأول و بدون منازع حالياّ

🚨احفظ هذا المنشور… لأنه قد يفيدك كثيرًا في المستقبل. ما هي العملات التي أراقبها حتى أستثمر بها في الدورة القادمة؟ قبل أن نتحدث عن العملات، دعونا نتفق أولًا على بعض النقاط الأساسية: 1) #الكريبتو لا يحل أي مشكلة حقيقية للبشرية (حتى الآن) كل ما تم الترويج له في 2017 و2021 عن أن الكريبتو سيحل مشاكل العالم… كان في أغلبه كلامًا على الورق. الحقيقة أن: شركات #التكنولوجيا و #الذكاء_الاصطناعي هي التي تطور العالم وتحل مشاكل البشر بشكل فعلي وملموس. إذًا السؤال الحقيقي: ماذا يمكن للكريبتو أن يقدم في السنوات القادمة؟ المجالات الواقعية الوحيدة التي لها مستقبل حقيقي: 1) الأصول الواقعية ( #RWA ) بحسب بورصة نيويورك، هناك فرصة ضخمة لدمج #البلوكتشاين مع الأسواق المالية، بحيث يتم #التداول : 24 ساعة يوميًا طوال أيام الأسبوع بدون عطل رسمية وهنا يظهر السؤال المهم: أي شبكة سيتم استخدامها في عملية الترميز (#Tokenization)؟ 2) العملات المستقرة وسندات الخزانة من أهم تطبيقات البلوكتشاين القادمة: العملات المستقرة سندات الخزانة الأمريكية الأصول المالية المرمّزة وهذه قد تقود إلى تحول عالمي في النظام المالي. ما عدا ذلك؟ لا تتحدث لي عن: عملات ذكاء اصطناعي ميم كوين أو مشاريع قائمة على المضاربة فقط 2) وهم الـ100x والـ1000x رمي أموالك في عملات صغيرة فقط لأن: شخص على إنستغرام قال إنها “عملة المستقبل” أو رأيت شخصا يقول إنه اشترى سولانا عند 0.02$ هذا أقرب للمقامرة من الاستثمار. الحقيقة القاسية: 99.9999% من العملات الرقمية ستذهب إلى الصفر يومًا ما. السؤال الحقيقي: ما هي العملات التي ستقدم حلولًا حقيقية وتساعد البشرية في الدورات القادمة، وبالتالي تحقق أداءً قويًا؟ ابدأ بمراقبة هذه المواقع، وستبدأ الصورة تتضح أمامك: app.rwa.xyz/stablecoins tokenterminal.com/explorer defillama.com الدورة القادمة لن تكون دورة الميمز والوعود… بل دورة الأصول الحقيقية والتطبيقات الواقعية.

أسعد الله صباحكم جميعًا مؤشر RSI على الفريم الشهري للبيتكوين يُظهر دايفرجنس واضح جدًا عبر الدورات السابقة. نلاحظ أن: القمم على RSI أصبحت أقل من القمم السابقة والقيعان أيضًا أقل من القيعان السابقة بينما السعر يفعل العكس تمامًا. السؤال الأهم: أين رأينا هذا النوع من الدايفرجنس من قبل؟ 📊 رأيناه على مؤشر SP500 في الفترة بين 1956 و1974.في تلك الفترة، كان الـ SP500 أيضًا يمر بدورة 4 سنوات شبه مثالية تشبه إلى حد كبير دورة البيتكوين الحالية. لكن في نهاية هذا الدايفرجنس، أصبحت الدورة غير تقليدية: السعر صنع قاعًا أقل من القاع السابق ثم عاد وصنع قمة أعلى من القمة الماضيةوكأن السوق كسر القواعد التي تعودنا عليها. 😅 يعني ممكن نرجع مرة ثانية لسلسلة أساطير الشموع! تفاصيل أكثر في مقطع اليوم إن شاء الله.

وهذا ما تحدثنا عنه سابقا على قناة اليوتيوب عن القناة السعرية الصاعدة لمؤشر SP500، وفي آخر مقطع تحليلي ركّزنا على النمط التاريخي المتكرر داخل هذه القناة. النمط الذي يتكرر تاريخيًا هو كالتالي: يتكون ترند صاعد داخل القناة السعرية. ثم يتم كسر هذا الترند الداخلي. وبعد الكسر، يعود السعر ليقوم بـ إعادة اختبار الترند المكسور. هذا السيناريو تكرر 3 مرات تاريخيًا، ونحن الآن نعيش المرة الثالثة. آخر كسر واضح لهذا الترند كان في هبوط أبريل 2025 أثناء أزمة التعرفات الجمركية المرتبطة بترامب. الآن نحن في مرحلة إعادة اختبار الترند المكسور، وهو سلوك اعتدنا رؤيته تاريخيًا بعد كل كسر. لكن في نفس الوقت… نرى دايفرجنس (Divergence) واضح على مؤشر RSI، وكأن المؤشر يحذرنا بأن هذا الصعود ليس صعودا صحيًا. وإذا نظرنا إلى مؤشر: SPX / UNRATE / UNRATE (مؤشر SP500 مقابل البطالة تربيع) سنلاحظ أنه وصل إلى مناطق قمم، وفي آخر مرتين وصل فيها إلى هذه المناطق، شهدنا بعدها هبوطا قويا في SP500. ملاحظة قوية أخي محمد حسن أحسنت👏 مقطع اليوتيوب المذكور: youtu.be/Oimxup65_RE