byte orchestrator

תכלס נשמע עסקה משתלמת ביחס לאלטרנטיבות

@AryehCohen836 @alono88 אם יש לו דוגמאות לקוד דומה אז זה חוסך הרבה הוראות אם שומרים על ארכיטקטורת קוד אחידה ועקבית המודל לומד את הצורה הנכונה לכתוב קוד מעבר לזה יש מרקדאונז וסקילז..

@BOrchestrator @alono88 לחמש שורות קוד פשוט כן. למשהו מתוחכם לא. אולי אם אתה מכתיב לו את כל הקוד בהוראות, וגם אז הוא נוטה לשכוח חלק.

מלבד לרושם ראשוני, אף אחד לא מסתפק בטקסט שנכתב באמצעות מודל שפה מבלי לתקן אותו, אף אחד לא מרוצה ממצגת ש-AI יצר לו מבלי לסדר מחדש שקפים ומלבד לאנשים שלא עוברים על הקוד שלהם, אף אחד גם לא מרוצה מהקוד ש-AI כותב עבורו. תמיד תהיה עבודה לאנשים עם טעם מקצועי וסטנדרט גבוה.

@mluggy @ronmichael61 לגבי האתר התדמיתי לדעתי גם לשופיפיי יש פיתרון כזה. על גבי nextjs מה שהופך את זה לאפשרות פיתוח נוחה עם קלוד קוד

@BOrchestrator @ronmichael61 היתרון בוויקס (לדעתי) זה אם נוח לי עם ספק שגם נותן את האתר התדמיתי וגם את החנות. מבחינת עלויות, שניהם ידרשו ממך גם 2.9% + 30 סנט על כל עסקה כדי להשתמש בסליקה שלהם. שופיפיי תקנוס אותך בעוד 1-2% אם תשתמש בסולק חיצוני (וויקס לא).

דמיינו שיש בבעלותכם חנות איקומרס מטורפת עם מחזור מכירות 5 מיליון דולר בשנה. כל האופרציה שלכם – מהמלאי ועד הסליקה – רצה על מנוי חודשי של 160$ לוויקס. האם בכלל היה מעניין אתכם להחליף פלטפורמה ולהסתכן בקריסה? כאן בדיוק נמצא ה"חפיר" של $WIX . שרשור 🧵👇 1/10

@ronmichael61 אני לא חושב שזה דיסרפשן. וויקס היא פשוט עוד שחקן שבין היתר עושה גם איקומרס. אנשים ישלמו לשופיפיי כי המערכת שלהם תומכת ביותר אינטגרציות, יש לה יותר פיצ׳רים, האנליטיקס יותר טוב ועוד.. בטוטל וויקס זה עסק פשוט הרבה מסוכן להשקעה משופיפיי, אפילו ששופיפיי יקרה משמעותית.

@BOrchestrator עובדתית קמו הרבה מותגים על וויקס ואם ה disruption כל כך גדול למה שמישהו ישלם לשופייפי ועוד הם לוקחים אחוזים מההכנסות? מחיר הוגן בהשוואה ל ? 86 על התזרים בלי התייחסות ל sbc

@zivaolam לדעתי כמו שחברות משתמשות בקלאוד למרות שיש חברות הוסטינג הרבה יותר זולות, ככה ימשיכו להשתמש בשירותים כמו אנטרופיק למרות שיש אפשרות להתקין לוקלית חוץ מזה שלקנות חומרה זה התחייבות מאוד יקרה. תוך שנתיים יכול למצוא עצמו עם חומרה אובסוליט ביחס למודלים

@BOrchestrator אני מהמר שיהיו. אין סיבה שלא בעיקר שיש פה תמריץ כלכלי רציני להגיע לשם

אם אני מנכ״ל חברה גדולה הייתי מעביר תקציבי טוקנים לשדרוג חומרה של עובדים ודוחף חזק לעבור למודלים לוקאליים איפה שרק אפשר. זה ייקח זמן ותהיה עקומת למידה אבל זה ישתלם מאוד בהמשך

@rotempe4 time weighted return

איך בעצם מחשבים % רווח של תיק השקעות? הרי אם אני משקיע לאורך כל השנה, ככל שמתקדמים קלנדרית, כל השקעה חדשה פוגעת בביצועי התיק, לפחות למראית עין. עבור בנאדם פרטי זה פחות משנה כי האופטימיזציה היא על כסף נצבר, אבל בגופי השקעה האופטימיזציה היא על % רווח. איך פותרים את הדילמה הזו?

@ReemSherman מחר דוחות asml נראה..

מצבן של חברות החומרה (=שבבים) הגדולות כל כך טוב כרגע, עד שדרוש מאורע באמת משמעותי שיפסיק את החגיגה. אולי יהיה ברבור שחור אבל השוק לא מהמר שנראה כזה בקרוב.

@Qa5679 כבר לא בדיוק צלעות של תימנים

כנפיים ב80 שקל זה סיבה טובה להגר

@noamimavalue @hasolidit זאת בהחלט אפשרות העניין הוא שכל סוכן עובד מול מאגרי נתונים ומערכות, לדעתי לא מן הנמנע שהבוטים האלה יעבדו מול המערכות של חלק מחברות הסאאס שקיימות היום.יתכן שהחברות האלה בעצמן תספקנה את הסוכנים. אז ברור שיש סיכון, ולהלן ירידת המכפילים, אבל הסיכוי עולה על הסיכון בחלק מהמקרים.

@BOrchestrator @hasolidit אני מתייחס לדבריך המעניינים מעלה. טענת שהם נמצאים בארגונים וזה חפיר . אני טוען שבעתיד הקרוב בכל ארגון כזה יהיה לך בוטים וסוכנים שיעשו לך את העבודה הזאת בצורה מוכרת בתוך הארגון ומול הרשויות.

לדעתי אנחנו לפני גמילה כואבת של סקטור התוכנה מהפריבלגיה הקרויה תגמול מבוסס מניות (SBC). כל עוד הכל ורוד ואתה יודע לייצר הכנסות חוזרות "דביקות" ומבטיח צמיחה לנצח, השוק יסלח לך אם תחלק אופציות ומניות לעובדים ותדלל שוב ושוב את בעלי המניות. ואכן זה הגיע לממדים היסטריים. קחו למשל את אטלסיאן $TEAM, החברה מאחורי Jira. ה-SBC שם (בכחול) חולני. ב-12 החודשים האחרונים הוא גבוה יותר מתזרים המזומנים החופשי של החברה (בכתום). כלומר, החברה מייצרת תזרים מזומנים, אבל מכיוון שחלק עצום מהשכר משולם דרך מניות ואופציות, החלק של בעלי המניות בתזרים הזה הזה נעלם. החברה לא באמת מייצרת עודף מזומן נקי עבור בעלי המניות. לדעתי, השוק לא יתן לחגיגה הזו להימשך בזמן שהצמיחה פחות ודאית וכשהסקטור כולו נתפס כרעיל. יש כאן הרי מנגנון שמזין את עצמו. אם החברה רוצה להעניק לעובדים אותו ערך תגמול בזמן שמחיר המניה יורד, היא צריכה להנפיק יותר מניות. יותר SBC = יותר דילול = פחות ערך למניה = יותר קושי לשמר תגמול = לחץ נוסף לדלל = ירידה נוספת במניה. אצל חברות ללא חפיר אמיתי (יצרניות הדשבורדים למיניהן) זו עלולה להפוך לספירלת מוות. אני בטוחה שיהיו חברות SaaS שישרדו את התקופה הזו וחלקן אף ימשיכו להיות רווחיות וחשובות, אבל להערכתי השוק יתמחר אותן אחרת לגמרי, כמו חברות טלקום אחרי בועת הדוט.קום. לא אופתע אם כמה מהשמות הזוהרים של השנים האחרונות ימציאו את עצמם מחדש כמניות דיבידנד סולידיות בסגנון וריזון ו-AT&T.

@noamimavalue @hasolidit איך תשתיות הענן קשורות לחברות b2b saas?

@BOrchestrator @hasolidit תודה על התשובה לפני כמה חודשים דיברתי עם חבר יקר שמאד האמין בדואלינגו הטיעון העיקרי שלו היה הרגל והימצאות במכשירי קצה זה לא מחזיק . וגם פה , הכל יכנס תחת התשתית של אורקל / נביוס וכו'

@noamimavalue @hasolidit בעיקר switching costs ו system of record והעובדה שהמערכות האלה שזורות עמוק בתוך אלפי ארגונים באמריקה. סרביס נאו לדוגמא משמשת כמערכת העצבים של החברות הכי גדולות בעולם. היא חלק אינטגרלי מאיך שהארגונים האלה מתפקדים. אינטאיט בעלת אימוץ רחב ומוכרת רשמית ע״י הממשל האמריקאי

@BOrchestrator @hasolidit איזה חפיר בדיוק ? מקד אותי

@noamimavalue @hasolidit לא הייתי שולל כל כך מהר את האופציה שהם ימשיכו לצמוח לחברות האלה יש חפיר שלא מבוסס אך ורק על טכנולוגיה

@BOrchestrator @hasolidit למה שהם ימשיכו לצמוח ? אפשר לפתח ברבע מחיר את המוצרים שלהם

@treasureteen אם זה קבצים עם קונטקס, ממש דאטא. זה לא צריך לשבת בגיט כי גיט זה לא דאטאבייס, זה סורס קונטרול. במקרה הזה תנהל s3 באקט וסקילים שיודעים לעבוד מולו

@treasureteen לא נשמע כזה סיפור גדול בשביל להתערב בפרוטוקול של גיט למה שתרצה לחשוף את הקוד למישהו אבל לא תרצה לחשוף לו את ה md שלך? בימינו mdהם חלק אינטגרלי מהקוד עצמו

רעיון לסטארטאפ אדיר ואני ממש רציני. אם מכירים פתרון אשמח לשמוע. אמל״ק- אנחנו צוות קטן שעובד המון עם קלוד קוד. כל אחד עובד ״לוקאלית״ ושומר קבצי md עם קונטקסט בשביל הסשנים הבאים. הרבה קבצים כאלו הם שיתופיים ולכן אנחנו התחלנו לעבוד עם גיט כדי לשתף קבצים. עכשיו אנחנו מגיעים לבעיה>>

@hasolidit עדיין לא ברור לי למה אנשים משלמים על התוכן הזה שיש הכל ביוטיוב/ספוטיפיי/AI בחינם

זה מעט יומרני להתלונן על "מעתיקנים וחקיינים" כשהמוצר שלך הוא קומודיטי שמבוסס על ידע גנרי שנגיש לכל. המיתוג הנחמד שבנית לא קונה לך בעלות ברעיונות ששאלת מאחרים, בקונספט של השקעה פסיבית במדדים או בפילוסופיה של ג'ון בוגל שלכל היותר "הנגשת" בעברית (וגם בכך כידוע לא היית חלוץ). האם אסף גרניט יתלונן מול אלפי עוקביו שאיזה פישר מנסה להכין פולנטה כמוהו ועוד מעז לבקר אותו? מסופקתני, ראשית כי הוא בטוח מספיק במוצר שלו, ושנית כי הוא אשכרה מומחה בתחומו, ולכן לא כל ביקורת קטנה מאיימת על הלגיטימיות שלו.

@hasolidit אז אולי לא נראה חברות תוכנה קלאסיות במכפיל 50-60 יותר, כי מה לעשות החפיר הוא כבר לא מה שהיה. עדיין - שהתמונה קצת תתבהר, אין לי ספק שחלק מהחברות שהיום השוק זורק יתבררו בדיעבד כהזדמנות קניה ענקית.

אלה היו 15 השנים הטובות ביותר להשקיע בחברות תוכנה. המודל העסקי הוכיח את עצמו: מפתחים את המוצר פעם אחת ומוכרים אותו שוב ושוב לעוד לקוחות כמעט ללא עלות שולית נוספת. בלי מלאי, בלי מפעלים, בלי חומרי גלם. מכונות ריבית דריבית משומנות וקלילות עם הכנסות חוזרות וצפויות כשכל לקוח נוסף מגדיל את שולי הרווח. והשוק כמובן התלהב והיה מוכן לשלם מכפילים אסטרןנומיים עבור חברות כאלה מתוך הנחה שימשיכו לצמוח שנים קדימה. והנה המודל מתערער לנגד עיננו, כשהיצע התוכנה צומח אקספוננציאלית (כי בגדול, כל אחד יכול לפתח כל דבר), בזמן שכמות צרכני הקצה פוחתת (כי אם בינ"מ יכולה להחליף 10 מתכנתים ז"א שאפשר להסתפק בפחות מנויים). אז המכפילים מתכווצים וחברות תוכנה נחתכות בעשרות אחוזים. בינתיים, דווקא חברות חומרה ושבבים, שנתפסו במשך שנים ככבדות ומחזוריות בהרבה, מסתמנות בתור המודל העסקי העדיף. זיכרון HBM, מארזים מתקדמים, קיבולת ייצור במפעלי שבבים, תשתיות חשמל, קירור, קישוריות.. לכי תעשי וייב קודינג לכל צווארי הבקבוק האלה. זה מסתמן בתור הנפט החדש, עם כל ההשלכות הגאו-פוליטיות הנלוות. החברות שיושבות בצמתים האלה הופכות לנקודות החנק של הכלכלה החדשה ו"שואבות" אליהן את כוח התמחור שממנו נהנו בעבר חברות התוכנה. אני לא טכנולוגית, רק משקיעה חובבת שמנסה לקרוא את השוק, ובהתאם לנתב את הכסף שלי לצמתים עם פוטנציאל צמיחה גבוה.