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投资必看！李录演讲：全球价值投资与时代
时隔5年，李录这场160分钟的价值投资思想盛宴令人醍醐灌顶。
李录极少公开演讲，每一次都弥足珍贵，
尤其是他对价值投资在中国成功践行的深度思考，
为我们提供了宝贵的本土化经验。
2026年4月8日，Himalaya Capital（喜马拉雅资本）首次发布李录在北大光华管理学院价值投资课程十周年庆典上的主旨演讲视频《全球价值投资与时代》（演讲时间：2024年12月7日）。
关于李录：查理·芒格的合伙人，芒格所说的“一生中三个最成功的投资之一”，芒格家族资产的主要管理者，被芒格称为“中国的巴菲特”。
2008年，84岁的芒格在采访中提到：“人的一生不需要做很多投资，我的财富主要来源于三次投资——伯克希尔、好市多，以及李录的喜马拉雅基金。”
李录1997年在美国创立喜马拉雅资本，至今管理资金规模约80亿美元，长期年化回报率超过20%。近年来更为人津津乐道的是，李录力荐比亚迪给巴菲特和芒格投资，帮助他们获得超过30倍的收益，成为价值投资在中国成功践行的经典案例。
本次演讲核心内容：
主题一：我们时代的困惑是什么？
全球发生了很多变化，给投资人带来了许多困惑。
主题二：对这些困惑的深度思考
探讨困惑背后的原因和本质。
主题三：中等收入陷阱与国际关系
关于中等收入国家的跨越，以及对当今国际关系的看法。
主题四：全球价值投资人如何应对时代挑战
面对关税、贸易战等挑战，价值投资者的应对之道。
价值投资的本质 回顾价值投资的起源，阐述六条价值投资的基本理念。
精彩问答环节：
1. 优质公司明显高估时，何时减持？
2. 长期持有的运气与勇气：年轻人如何在不确定性中决策？
3. 美国3.0时代与中国的改革路径
4. 如何理解“便宜的公司”？P/E应该怎么看？
5. 优秀企业家有什么共性特点？
6. 投资的意义究竟是什么？
时隔5年，李录这场160分钟的价值投资思想盛宴令人醍醐灌顶。李录极少公开演讲，每一次都弥足珍贵，尤其是他对价值投资在中国成功践行的深度思考，为我们提供了宝贵的本土化经验。
特此推荐给朋友们，值得珍藏！反复观看、深度学习。
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AI算力+空芯光纤+海缆+军工特种 四大主线，这9家全是全球唯一光纤光缆龙头名单，建议收藏研究！
1. 长飞光纤（601869）——全球光纤之王
全球唯一 同时掌握 PCVD/OVD/VAD 三大光棒技术并100%自给
全球唯一 空芯光纤全链条量产（预制棒→拉丝→成缆→熔接）
连续9年 全球光纤销量第一
国内唯一光纤制备技术国家重点实验室
2026.4市值：约2956亿
2. 亨通光电（600487）——算力+海缆双龙头
全球独家 6000芯超高密光缆（AI算力中心刚需）
国内唯一 光棒—光纤—海缆 全链条自主制造
全球少数跨洋海缆全流程能力，海缆全球前三
2026.4市值：约1448亿
3. 中天科技（600522）——双冠+军工特种
A股唯一 同时登顶光纤光缆+海缆 两大赛道
国内唯一牵头 LPO国标 制定
特种光缆军工级，市占超40%，应用于长征火箭
2026.4市值：约1032亿
4. 光电股份（600184）——超细光纤瓶颈
A股唯一 稳定量产4μm超细光纤皮料管（国内独家、全球少数）
获200吨批量订单，下一代高速通信核心材料
5. 长盈通（688143）——光纤陀螺核心
A股唯一专注 光纤环（光纤陀螺核心器件）
商业航天/卫星惯性导航国产核心供应商
6. 法尔胜（000890）——特种光纤隐形冠军
光纤传感 耐辐射/耐高温 特种光纤国内独家
光纤光缆用 高强度钢丝 细分龙头（隐形地基）
7. 仕佳光子（688313）——光芯片国产替代
国内唯一 PLC光分路器芯片 大规模产业化
AWG芯片打破垄断，高端1×32/1×64国内少数能量产
2026.4市值：约414亿
8. 通光线缆（300265）——三缆全产业链
国内唯一 电力+通信+军工 高端线缆全产业链专精特新
特高压/航天军工线缆核心供应商，部分产品国内独家
9. 特发信息（000070）——空芯光纤先锋
全球首个 800G空芯光纤试验网 开通
牵头空芯光纤行业标准，专利60+
深圳国资，绑定粤港澳算力枢纽，订单50亿+
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A股中具备唯一性、稀缺性、垄断性、不可替代性（四性合一）的12家上市公司，每一家都值得长期关注。
1、长江电力 (600900)
唯一/稀缺性：独家拥有并运营三峡、葛洲坝等核心水电站，这种地理资源是不可复制的。
垄断/不可替代性：作为全球最大的水电上市公司，其发电成本极低，现金流稳定。水电在能源结构中具有不可替代的作用。
2、片仔癀 (600436)
唯一/稀缺性：拥有国家绝密级配方和独特的制作技艺，其配方和工艺永久保密，无法被仿制。
垄断/不可替代性：这种基于国家法规保护的独家生产权，使其在高端肝病用药和保健领域形成了绝对的垄断，产品具有极强的定价权和品牌文化溢价。
3、云南白药 (000538)
唯一/稀缺性：国家绝密级配方，道地药材与百年炮制技艺难以复制，资源和品牌均具备高度稀缺性。
垄断/不可替代性：在伤科止血领域长期占据龙头地位，形成强壁垒与定价权。
4、贵州茅台 (600519)
唯一/稀缺性：其酱香型白酒的生产依赖于茅台镇独特的微生物环境、水源和工艺，这种地理和生态资源无法复制。
垄断/不可替代性：茅台已超越产品本身，成为一种文化符号和高端社交货币。其品牌价值和消费者忠诚度构成了极深的护城河，在白酒市场拥有绝对的定价权和垄断地位。
5、中国铀业 (001280)
唯一/稀缺性：国内唯一天然铀采冶专营资质，核燃料战略资源，总量有限。
垄断/不可替代性：国内100%供应，独家专营，核电必需原料，无替代。
6、航发动力 (600893)
唯一/稀缺性：全球唯一全谱系军用航空发动机整机上市企业，航发技术极难突破。
垄断/不可替代性：国内军用航发总装垄断，战机心脏，无可替代。
7、华大九天 (688519)
唯一/稀缺性：国产唯一全流程EDA龙头，芯片设计刚需，国内仅一家。
垄断/不可替代性：国产EDA市占率第一，芯片设计必需工具，国产替代核心。
8、中矿资源 (002738)
唯一/稀缺性：全球唯一铯铷资源全产业链企业，掌控全球80%+可开采铯铷矿。
垄断/不可替代性：全球铯盐定价权，军工/新能源刚需，无替代。
9、中国船舶 (600150)
唯一/稀缺性：A股中唯一同时具备航母、核潜艇等最尖端海军装备总装建造能力和资质的上市平台。
垄断/不可替代性：国防安全是国家基石，其核心装备的建造能力具有绝对的不可替代性，市场地位由国家意志决定，壁垒极高。
10、中航沈飞 (600760)
唯一/稀缺性：A股唯一的战斗机整机研发制造上市平台，承担着我国主力战斗机的生产任务。
垄断/不可替代性：战斗机是空军的核心装备，其研发和制造技术高度敏感且复杂，公司在该领域的地位是独一无二的。
11、中国中免 (601888)
唯一/稀缺性：国内唯一拥有全国性免税业务全牌照的企业，非常稀缺。
垄断/不可替代性：免税牌照由国家严格审批，具有极高的政策壁垒。公司在渠道、规模和品牌上形成了强大的市场垄断地位。
12、万华化学 (600309)
唯一/稀缺性：打破了国外企业对MDI的垄断，中国唯一掌握MDI全产业链自主技术的公司。
垄断/不可替代性：MDI是聚氨酯产业的关键原料，技术壁垒极高。万华化学凭借技术优势和规模效应，成本控制能力全球领先。
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