챠밍

중소형 투자 10 bagger 후보 진행 현황 $SATL : +400% 진행 중 $INV- Accelsius : +100% 진행 중 $PDYN : -3%, 진행 중이나 스웜 기술의 검증 추가 검토 필요 $POET : +100% 익절, 판단하기 어려운 기업으로 분류 $ABCL : +30% 진행 중 $EOSE : +20% 진행 중 * 주의 : 나스닥 중소형 기업은 돈을 벌지 못하므로 투자의 70% 이상이 마이너스 또는 파산하여 0으로 사라짐

$LPTH가 우주·방산계의 $AXTI가 된다면? 프랙탈을 그려봤다. $AXTI는 GaN 기판 공급 병목이 시장에 인지되는 순간 폭발했다. $LPTH의 구조는 그것과 상당히 닮아 있다고 본다. 그런데 무대는 $AXTI보다 훨씬 크고 거대하다. SpaceX 상장은 단순한 IPO가 아니다. 우주 섹터 전체에 대한 시장의 재평가 트리거라고 볼 수 있다. 그 순간을 기점으로 위성 광학렌즈 수요는 경쟁적으로 가속될 것이고, 공급망 병목과 미국 자체 생산 역량이 밸류에이션에 얼마나 직결되는지를 시장은 $AXTI를 통해 이미 학습했다. 즉, 그 시계열은 예상보다 앞당겨질 수 있다. 그리고 결정적인 차이가 하나 있다. $AXTI 사이클 당시 광학 섹터의 투자는 주로 민간 주도였고, 매출이 본격화되기 이전, 예비단계에서 가격이 먼저 올랐다. $LPTH는 다르다. DoD 및 DLA 인증, 실전 배치, OISL 공급 등 이미 매출이 발생하고 있다. 기대감으로 먼저 오른 게 아니라, 펀더멘탈이 먼저 쌓이고 가격이 아직 따라오지 못한 구조다. 이건 프리미엄이 붙을 이유가 더 강하다는 뜻이다. 👀

SpaceX $SPCX Supply Chain: Some are confirmed suppliers. Most are strongly inferred from supply chain mapping + vendor marketing since SpaceX keeps its supplier list private. Critical: $STM - RF chips for antennas $LIN / $APD - LOX, helium, hydrogen for Starbase/Cape $SNPS - design compiler for Starlink/terminal ASICs $ATI - titanium plate/sheet, alloys $CRS - specialty steels, Ni-superalloys $VELO - 3D printing for Raptor engine components Outokumpu - 304L variants in 4mm sheet/coil $KEYS - RF/microwave test $ADI - Beamforming front-ends + RF transceivers Filtronic - RF/GaN amplifiers for satelitte connectivity Others: Infineon - power conversion $TXN - Analog + power management semis Innolux (3481): RF chip packaging + display components $MCHP - MCUs Universal Microwave Tech (3491): RF + microwave components + modules for Starlink ecosystem. $BA - solar cells? Tong Hsing Electronics (6271) - ceramic substrates and RF transceiver modules? $LHX - space-qualified comms + radar Chin-Poon Industrial (2355): PCBs + electronics assembly. $HON - pressure sensors + GPS receivers Compeq Manufacturing (2313): PCBs + electronics assembly for LEO satellite bodies + ground stations. $NXPI - networking SOCs $INTC - ground station compute Renesas (TYO:6723) - MCUs + silicon $GLW - glass for terminal optical windows? $MOG.A - thrustor valves + fluid transfer Wistron NeWeb (6285): manufacturer of Starlink user terminals, dish antennas + ground-station hardware. $CW - pressure transducers / motion control $KRMN - separation systems? Acerinox - 304L too via subsidiary North American Stainless? $HWM - structural fasteners Toray Industries (3402) / $HXL - Carbon-fiber prepreg $CMI / $GRNC - backup power? $EQIX - colocation for Starlink peering? $ANET - data-center switching (likely in Starlink IXP/PoP backbone?) Panasonic (6752) - Li-ion cells e.g. $TSLA? $PH - hydraulics + fluid systems? Need to research each independently + actually check if they make up a significant portion of the SpaceX BOM. There's loads of other names that could be assumed, but less sure on those.

SpaceX $SPCX is planning to go public on June 12. It's the biggest IPO in history and will instantly reprice the entire space sector. These are the key space sectors to watch: Launch Service Providers $RKLB Rocket Lab $FLY Firefly Aerospace Space Imaging $PL Planet Labs $SATL Satellogic $GSAT Globalstar $BKSY BlackSky Technology $SPIR Spire Global $HAWK HawkEye 360 Satellite Communications $ASTS AST SpaceMobile $GSAT Globalstar $SIDU Sidus Space $SATS EchoStar $IRDM Iridium Communications $ETL Eutelsat $TSAT Telesat $GILT Gilat Satellite Networks $VSAT Viasat Space Infrastructure $RDW Redwire Space $LUNR Intuitive Machines $MDA MDA Space $VOYG Voyager Space $YSS York Space Systems Speciality Materials $CRS Carpenter Technology $MTRN Materion $HXL Hexcel $ATI ATI $GLW Corning $PKE Park Aerospace Aerospace & Defense $RTX RTX Corporation $LMT Lockheed Martin $KTOS Kratos Defense & Security $VOYG Voyager Space $LHX L3Harris Technologies $NOC Northrop Grumman $BA Boeing $AIR Airbus $HO Thales Space Components $TDY Teledyne Technologies $APH Amphenol $KRMN Karman Space $RBC RBC Bearings $PH Parker Hannifin $AME AMETEK $VELO Velo3D $GHM Graham $HEI Heico $DCO Ducommun $ATRO Astronics

POET 테크놀로지스, Celestial AI의 모든 구매 주문 취소 발표. 와.. 나락인가 취소된 주문에는 2023년 4월 25일 보도자료를 통해 회사가 처음 공개했던 초기 생산 단위에 대한 주문(이하 구매 주문)이 포함된다. Celestial AI를 인수한 마벨 세미컨덕터(Marvell Semiconductor Inc.)는 2026년 4월 23일 회사에 주문 취소를 서면으로 통지했다. ​취소 사유로 마벨 측은 회사가 비밀 유지 의무를 위반하여 구매 주문 및 배송 정보와 관련된 정보를 공개했다는 점을 언급했다. ​회사는 전략적 우선순위를 실행하고 인공지능(AI) 및 광학 네트워킹 시장 내 제품 개발을 진전시켜 증가하는 수요를 충족하는 데 집중하고 있다. 이러한 노력에는 최근 공개된 약 500만 달러 규모의 다른 기술 기업 구매 주문을 포함하여 기존 고객사에 대한 제품 인도를 이행하는 것도 포함된다.