Not Serenity

$RDDT 之前确实让人抓狂。 > 财报大超预期 > 盈利能力太强，自由现金流（FCF）简直像印钞机一样源源不断 > 营收同比增长达 69% > 凭借网络效应，构建了对抗 AI 氛围编码（Vibe Coding）的最强护城河 > 毛利率高达 91.5% 结果股价硬是在那儿横盘了好几个月。不过现在看到它终于获得了更多的市场关注。

成功引起妈咪的注意!(o^o^)o●

现在开始越来越能理解，为什么会被散布出那么多假新闻了。 特别是如果他们正面临着无限亏损的风险？

看到关于一家新的瑞典对冲基金的这条新闻，觉得挺搞笑的： Origo 基金因为做空 $SIVE 而损失惨重。 “这次亏损是今年最大的亏损之一” 许多这类瑞典对冲基金现在都深陷亏损之中。 这仅仅是因为 $SIVE 成为 CPO（共封装光学）超级周期核心部分而产生的一个意外副产品。

真是个神鸡 #基金 #投资理财 #富国全球科技互联网股票(QDII)A

THINK before you post

快进到现在，感觉英伟达为了发展 AI 似乎有点冷落了玩家……不过这也是可以理解的。 因此，这释放了一个很好的象征性信号，标志着英伟达向其初心的回归。

这个时间线真是越来越魔幻了…… $NVDA 黄仁勋将会见 Faker（《英雄联盟》） 几年前我确实和黄仁勋聊过关于 PUBG 以及挖矿导致 GPU 短缺的问题。 当时他对跨平台游戏的想法，以及为玩家保障足够的显卡配额非常热情。

所有这一切都应该在明年见分晓。 而它目前的交易估值，甚至还不如一家手握 5000 万美元采购协议、专门购买 Sivers 激光器进行重新封装的公司。

当 CPO 在 2027 年下半年真正开始大规模量产，并迎来有史以来最大架构变革之一时（根据高盛的研究报告，未来一年半内其总潜在市场 TAM 将从接近 0 飙升至 810 亿或 910 亿美元，$SIVE 既是咽喉要道，又是产能瓶颈。 这为什么在未来几年内，$SIVE 看起来很有可能成为下一个市值达到 750 亿美元的 $LITE

$SIVE 看起来既是明年 CPO（共封装光学）的咽喉要道，也是其产能瓶颈。 总是看到一些非技术人员发布的信息，他们完全忽略了其中的细微差别。