Optimus Tom

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AI的十年大牛市才刚刚开始 千万不要用牛马视角去审视今天的美股 什么涨了很多了、市值一万亿很高啊 一定要摒弃这种寒门思维 在决定未来国运的 AI 军备竞赛中 中美两国都会开启国家级的“放水” 美国的路线是国债驱动 + 资本杠杆 中国的路线是专项国债 + 国家队大基金 AI 装备竞赛已经不再是单纯的商业竞争 而是上升到了国家安全和主权的层面 中美必然会持续动用国家财政与货币工具 即广义的印钱来维持在 AI 领域的绝对竞争力 这些钱最终会流向哪里？ 能源、基建、GPU、芯片、存储等等 会不会导致通货膨胀？ 会，但这是一种定向的、结构性通货膨胀 而不是所有物价齐涨的全面通胀 发展 AI 装备竞赛的“印钱”在短期和中期内 会造成 AI 核心生产要素： 也就是芯片、电力、AI、人才的剧烈通胀 以及科技资产的价格泡沫 但不会造成社会的恶性通货膨胀 因为这些钱没有直接发到普通老百姓手里 去买面包和牛奶 而是变成了算力服务器和厂房 最终的结局是科技巨头富可敌国 AI 资产价格飞天 生产力的巨大提升会诞生几个10万亿的企业 比如 $GOOG $NVDA 同时诞生几十个1万亿以上的企业 比如 $MU $MRVL $AMD 等等 AI未来十年的发展会让物质生活极度充裕 充裕到大家想吃什么就有什么 想用什么就用什么 当然奢侈品除外 因为奢侈品本身也是一种伪需求 比如爱马仕的包和那个塑料壳品牌的表rm 装逼属性大于实际用途 如果真的把他们放到义务的顶尖工厂里 凭借现代化的工业流水线和自动裁革机 一天能产出成千上万个 所以这些东西对普通人而言不算是基本需求 而是人为制造出来的稀缺性和阶层筛选机制 今天在奇点牛市面前 你只管All in AI 剩下的交给国家去竞争 让老黄，劈柴哥，马斯克，Dario他们去努力

$MU looks like the next Nvidia. When Nvidia was $400B (now $4.5T+), markets thought GPUs were a short-term cycle. Same with memory today. AI has broken that cycle. With the same "Made in America" and White House backing like $INTC: Don't overthink things with Micron.