Optimus Tom

@siss826901 好像是这么个道理

为什么要在推特上高频互动？ 因为你我相当于都是做生意的。 平时你来我这聊天，我去你那捧场， 人脉和人气就是这么互帮互助做起来的。 记住一句话：有人的地方才有生意，商业的尽头永远是人情世故。 🤝✨

@shelefreyr 说得好

Shopify创始人说破人生作弊码：几小时，就能偷到别人一辈子的智慧 Shopify的CEO Tobi Lütke，在一次访谈里直接把阅读的本质说透了： “书籍，就是现实世界里最接近作弊码的东西。” 为什么这么说？ 因为你花几个小时读完一本书，就等于把作者用几十年职业生涯踩过的坑、趟过的路、沉淀下来的所有经验和智慧，一次性“打包带走”。 别人用一辈子试错的成本，你翻几页就能跳过。 但他也戳破了一个残酷真相：市面上绝大多数商业书，都是没上过战场的“闲人”写的。真正在一线浴血拼杀、建起伟大公司的实干家，根本没空想这些。 读错了书，不是学习，是被无效信息喂饱。

@0xZZB 互关互赞

微信AI内测上线：以后你的小程序，可能会被AI直接“接管” 微信刚刚放出的AI生态接入内测，可能是今年小程序赛道最大的变量。 简单说，未来用户不用再手动打开小程序、点按钮、填信息——只要说一句“帮我订个咖啡”，微信AI就能自动找到对应小程序，帮你完成下单全流程。 这对开发者来说，更是颠覆性的机会： • 开启「自动模式」，授权平台读取源码，零开发成本就能接入AI调用； • 也可以走「开发模式」，按业务特性做个性化适配，过审后直接被AI推荐。 两种模式不互斥，意味着不管你是大厂还是个人开发者，都能无缝上车。微信这波，不是给小程序加个AI功能，而是要把AI自动化，打造成整个微信生态的基础设施。

@aleabitoreddit @Moon1ightSt Hi,女神。What is your opinion on Iren in the short term? Have you really started to be short on it? Where are MU and AMD? Will AMD reach 600?

@Moon1ightSt Was a great list of questions and fun to see the responses posted here! Happy to share my thoughts anytime

【专访股神 #Serenity：台股AI真正的大机会，可能还没开始】 这是全网第一篇与 Serenity #白毛股神 @aleabitoreddit 针对台股表现的访谈 访问者：月光Moonlight @Moon1ightSt （全程英文，由月光整理并翻译成中文） 最近几个月，如果经常关注美股和AI产业链的投资者，应该都会注意到一个名字，就是Serenity 他长期研究股市行情，对于台湾半导体供应链也有相当深入的理解，甚至曾公开讨论过台湾金管会相关法规，让许多人惊讶于他对台湾市场的熟悉程度 这次，月光特别邀请 Serenity 分享他对于台湾AI供应链的看法，以及未来几年最看好的投资方向 月光：近年来你多次公开讨论台湾半导体供应链 在目前这波AI浪潮之下，你认为台湾市场最具潜力的投资机会是什么？ Serenity：我个人认为，Co-Packaged Optics（CPO，共封装光学）将会是下一阶段最大的产业主题 事实上，我从去年就开始布局第一波光通讯超级周期，当时受惠的公司包括 * Lumentum * Coherent * AAOI * AXTI 等光通讯企业 但现在产业正在发生重大转变 在英伟达NVIDIA的推动下，未来光学架构正逐步从传统方案转向CPO架构 根据高盛预测： * 2026年CPO市场规模几乎接近零 * 未来将成长至910亿美元 * 占整体1540亿美元市场规模中的绝大部分 换句话说，未来几年台湾CPO供应链可能会成为最大的受益者 从CW Laser晶圆厂、光学元件、组装、先进封装到测试环节，几乎整个产业链都会受惠 Serenity最看好的台湾CPO概念股 1. 上诠（3363）这是我最喜欢的标的之一 上诠同时与台积电及辉达供应链有合作关系，主要负责 * FAU（光纤阵列单元） * 被动光学元件 未来有望成为CPO时代的重要受益者 2. 鸿腾精密旗下讯芯-KY（6451） 讯芯是鸿海体系中的光通讯封装与测试公司 随着2026年下半年CPO开始大规模量产，我认为讯芯将获得相当可观的订单量 3. 精材（3374） 精材是台积电旗下测试厂 由于台积电未来预期将更积极推动垂直整合战略，因此精材有机会获得大量COUPE（台积电硅光子平台）相关测试业务 4. 均华（6830） 这家公司相对低调 但在CPO生产过程中，良率检测将变得极其重要 均华未来有机会成为该领域极具主导地位的检测设备供应商 5. 鑫创电子（8147） 作为英伟达供应链成员之一，主要提供： * CPO连接器 * Cage模块 * 散热相关组件 未来发展值得持续关注 月光： 那么，除了CPO之外，还有哪些被低估的机会呢？ Serenity： 除了CPO，我认为ASIC供应链也是非常值得关注的方向。 世芯-KY（3661） 我预期世芯未来将取得更多ASIC设计市场份额。 特别值得注意的是： 亚马逊近期的私募投资，被视为世芯获得更多Trainium项目的重要讯号。 此外，世芯与Ayar Labs在CPO领域的合作，也代表其未来市场空间（TAM）仍有进一步扩张机会。 稳懋（3105） 稳懋是全球领先的化合物半导体晶圆代工厂 过去市场对它的印象主要来自： * SpaceX Starlink供应链 * Broadcom供应链 但我更看好的是它在光通讯领域的发展 稳懋正协助硅光子相关企业扩大雷射器量产能力，这将成为未来新的成长引擎 Broadcom相关供应链 我同样看好与博通相关的台湾供应链企业 例如： * PCB厂商 * 载板供应商 其中欣兴电子（3037）便是相当有吸引力的标的 联发科（2454） 市场已经非常关注联发科参与Google TPU开发的消息 虽然部分利多已经反映在股价上，但我认为市场对于联发科未来ASIC业务的成长预估仍然偏保守 未来几年，联发科有机会成为美国大型云端服务商Hyperscaler 供应链中极为重要的一环。 月光： 两岸局势会成为最大风险吗？ 许多投资人对于两岸关系与地缘政治风险仍然相当担忧。你怎么看？ Serenity： 我个人并不认为台湾AI供应链目前存在泡沫 事实上，许多台湾企业的估值相比美国纳斯达克同类型公司，仍然明显偏低 至于地缘政治风险，我认为市场可能有些过度放大了 原因很简单！台湾已经是全球科技供应链中不可或缺的一部分 我不认为任何国家会选择一种零和博弈式的大规模供应链破坏 当然，从7到10年的长期来看，美国正在透过英特尔等企业建立自己的本土供应链 但在未来两三年内，我并没有看到特别重大的系统性风险 Serenity最后提醒：真正需要关注的是这个指标 如果要说未来最值得追踪的风险因素，那不是两岸关系，而是美国大型云端科技公司的资本支出 CapEx 目前AI产业繁荣的核心动力，来自： * 微软 * 亚马逊 * Google * Meta * Oracle 等大型云端业者持续扩大投资 只要这些企业继续增加AI基础设施建设，台湾供应链就会持续受益 但如果未来某一天，Hyperscaler开始明显削减资本支出，那么台湾AI供应链可能就会出现较大幅度的估值修正

@Stanleysobest 这是你在曼谷的福地啊

去了39次曼谷， 有38次一下飞机都第一时间去这家咖啡店喝咖啡。 我也不知道为什么！

@SlowIsFast0 @CxxVen 没有管理费了，兄弟

@TomOptimus @CxxVen APP里能看到各种收费项目

@LingJingMaster 应该会有的，没有的话应该很快也会上。我来问下客服。按道理数字银行都会有的吧

@TomOptimus 这玩意又没有银行卡，付不了GPT

@CxxVen 没有管理费了，看我的客服回复截图😁

@TomOptimus 我记得这个银行是需要账户里友 10000usd 的，否则要扣管理费。

最新消息：已发客服求证，目前没有最低存款要求，没有10000USD以下存款收管理费的规定了！！！性价比拉满

@aleabitoreddit SIVE现在还可以买嘛？真心求问

Surprised $SIVE is only up 3.36% off the news JP Morgan (institutional) bought 5%+ ownership of Sivers. Just in the last month alone. First major signal of major institutional buying of the float for Sivers.

@wang_xiaoshen 几代人的女神啊

曾经我爷爷说喜欢她 后来我爸爸也喜欢她 现在我感觉我也喜欢她了

Let's compare the trend of Chinese A-shares and other market stocks in the past 20 years. It's really frustrating. The purpose of what I said is just to express that the market may have bullish hope in terms of technology and indicators, but it really can't be the same as the idea of the international market.

@aleabitoreddit I'm your Chinese fan, and I don't deny your ability to dig for gold. But A-shares really can't rise at the level of news and technology. This market is abnormal.

I do think LeaderDrive (688017) is China's standout component leader in the robotics sector. I've done a lot of research on other robotics picks / $TSLA Optimus suppliers, but LeaderDrive is extremely unique. Compared to others doing lower margin assembly, or lower value components, with higher design out risk. Western institutions like Goldman Sachs Research flags LeaderDrive many times: -> As a company with high technology barriers (eg. harmonic reduction gear). -> and likely capturing high component value costs like planetary roller screws of each humanoid produced. In simpler terms with LeaderDrive, you cover: 1. Many different components, with high barrier to entry 2. High BOM of each humanoid made, if you combine them together 3. Mass production capability at low cost. For each humanoid made. Please do your research on this topic before making your own decision; but long-term if you believe in humanoid sector growth: I think LeaderDrive (688017) is very compelling. Risk is mainly coming from other emerging Chinese companies taking over market share of different individual components. As well as mass-production margins decreasing over time; as seen with $VPG going from $750 (for early stage pre-production) -> $150 for sensors. But in general, I don't believe companies outside China like Harmonic Drive (6324) can achieve the same costs for mass production, which is why $TSLA Optimus is creating extensive supply chains from China. So we'll likely see supply chains be bifurcated with cheap mass production $15k-20K humanoids from Chinese supply chains. And higher cost humanoids from Western supply chains. Again if you look at current P/E ratios and say it's high; a lot of it is misunderstanding comes from not looking at forward growth: Nothing has been mass produced yet. AGIbot has recently achieved 10k units produced back in March. But in the next 3-5 years, the TAM of the humanoid/robotics sector forecasted by Elon Musk and others very large, if he's expecting millions of humanoids to be produced a year. So my expectation is the current $10.65B MC would look very tiny in hindsight of LeaderDrive's market capture of the overall robotics market. So I don't believe thesis like this should be measured in short term timeframes (or that people should actively trade names like these). Moreso a long term investment idea about how this company could capture a material part of the overall humanoid market that exponentially grows over the next few years.

@SlowIsFast0 @CxxVen 有最新政策，已发邮件给客户询问，结果第一时间会告知大家

@aleabitoreddit 白毛女神👸

I appreciate the objective coverage from 中国证券报 (China Securities Journal) on my LeaderDrive (688017) analysis! On the article: “A single tweet ignites the leading robotics stock, who exactly is the "White-Haired God of Stocks" Serenity?” Supply chains are global, and my research shows that Chinese companies like 688017 hold a dominant position over low-cost, mass production as humanoids scale up. Just a heads up: I do believe Leaderdrive’s position is very undervalued long term (next few years), if you weigh component costs vs. current customers vs. robotics TAM. But I don’t control any near term volatility, especially with macro climates. I’m flattered regardless by the institutional coverage of my track record of picking longs like $MRVL and my investment framework. As well as the recent support from the Chinese community.

真的受益匪浅！

@greenhandwe 一起互动

昨天差不多互关了150人。 继续 #蓝V互关 只要你是蓝V，关注我，我会慢慢回关。 不管你是什么类型的账号，哪怕搞黄的，当然，涉政的不回啊，昨天有几个这种账号我差点回关了。😰

@hotbabyrebao 热宝啥时候这么凶了啊，这堪比现代版女武松😧

@NovaYuanN321 @CyberTshr 看了你们的视频，我更想买一辆model Y了🤣

Tesla FSD V14 navigating one of China’s toughest night-road scenarios.