Naka-pin na Tweet
Fighter
57 posts
Fighter
@_fighterrr
IG : iampacharapon Gym / investment @_fighterr
Sumali Temmuz 2025
5 Sinusundan14.4K Mga Tagasunod
(ความเห็นส่วนตัว ในการกาวหุ้นกลุ่ม Memory ในยุค AI)
ทุกวันนี้ AI ยังเป็นแค่ Chatbot ช่วยคุย ช่วยเขียนงาน ช่วยเขียนโค้ด
ของยังขาดตลาด Memory HBM ยังกลายเป็น Bottle neck สำคัญ
แค่นี้โลกก็ลงทุนใน Data Center, GPU และ Memory กันเป็นหลักแสนล้านดอลลาร์ต่อปีแล้ว
แล้วถ้าวันหนึ่ง AGI มาจริงล่ะ
ถ้า AI เข้าไปอยู่ในรถยนต์ โรงงาน หุ่นยนต์ มือถือ สิ่งของต่างๆ และมี AI Agent ทำงานแทนคนตลอด 24 ชั่วโมง
ความต้องการ Memory และ HBM จะเพิ่มขึ้นอีกขนาดไหน?
ผมยังไม่เห็นภาพเลยว่าโลกที่ใช้ AI มากขึ้นเรื่อย ๆ จะใช้ , HBM และ Memory น้อยลงได้อย่างไร
$SNDK $MU $DRAM
ไทย
ผมมองว่า $GOOGL เล่นเกมการเงินได้ฉลาดมากรอบนี้
จังหวะที่ประกาศระดมทุน $80B เพื่อเร่งลงทุน AI Infrastructure เกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดกำลังจับตา IPO ใหญ่ที่สุดในโลก SpaceX ใน อาทิตย์หน้า
ลองคิดอีกมุม…
ทุกดอลลาร์ที่ไหลเข้าสู่ IPO ใหม่ คือเงินที่อาจถูกดึงออกจากหุ้นตัวอื่นในตลาด
ถ้า SpaceX เข้าตลาดที่ระดับ Valuation 2 ล้าน เม็ดเงินจำนวนมหาศาลจะต้องถูกจัดสรรใหม่จากกองทุนทั่วโลก
ดังนั้นการที่ $GOOGL ระดมทุนและล็อกแหล่งเงินทุนสำหรับ AI Infrastructure ไว้ล่วงหน้า อาจเป็นการลดความเสี่ยงจากการแข่งขันแย่งเม็ดเงินในอนาคตได้เหมือนกัน
สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือ…
$GOOGL ไม่ได้เป็นแค่ผู้ลงทุน AI แต่ยังถือครองสินทรัพย์นอกตลาดที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ของ SpaceX
ถ้าบริษัทเข้าตลาดด้วย Valuation ที่สูงกว่าปัจจุบัน มูลค่าการลงทุนเหล่านี้อาจสะท้อนกลับเข้าสู่มูลค่าของ $GOOGL เพิ่มขึ้นอีกระดับ
Shay Boloor@StockSavvyShay
$GOOGL upsized its capital raise to ~$85B from $80B after its convertible stock sale was reportedly oversubscribed. The demand comes as Google races to scale AI compute capacity for what it called “unprecedented customer demand.”
ไทย
$Googl ล่าสุดประกาศระดมทุน 8 หมื่นล้านดอลลาร์ ($80B) สำหรับวางแผนลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI
ในการประกาศไตรมาส Q1/2026 ที่ผ่านมา CEO ก็ออกมาบอกอยู่ว่า ทิศทาง CapEx ในปี 2027 จะยังคงเพิ่มขึ้นกว่าในปี 2026 ซึ่งปี 2026 นี้มันล่อไปแล้วกว่า 1.8 แสน ล้านดอลลาร์ ($180B) แล้วนะ!
แปลว่าหุ้นที่มีส่วนในโครงสร้างพื้นฐาน Al Thesis มารอง รับแน่น ๆ เลยว่า รายใหญ่ยังลงทุนหนักต่อเนื่อง ตัวที่ผมมองว่าได้เปรียบสุด ๆ ยังคงเป็น:
$TSM / Memory ($MU, $SNDK, $Dram) / Photonic / Energy
ไทย
ราคาเป้าหมายถูกปรับอีกแล้ว $SNDK $MU
ข่าวนี้เป็น ปัจจัยบวกต่อเนื่อง ให้กับกลุ่ม memory ทั้งหมด โดยเฉพาะการยืนยันว่า “shortage จะยาวถึง 2027-2028” ซึ่งช่วยยืดอายุของ cycle ราคานี้ให้ยาวขึ้น..........
Shay Boloor@StockSavvyShay
Morgan Stanley says legacy memory market is tightening faster than expected with DDR4 pricing potentially rising another 20% in Q3. They now see 19% to 20% supply-demand gap in 2H26 with shortages likely extending through 2027 & 2028 benefiting suppliers $MU, Samsung & SK Hynix.
ไทย
Fighter nag-retweet
Fighter nag-retweet
Fighter nag-retweet
Fighter nag-retweet
Fighter nag-retweet
Fighter nag-retweet