limestone

80호 캔버스에 꾸준히 그림을 그린다는 것. 0.05mm 선만으로 1미터가 넘는 그림폭을 완성시켜간다는 것. 인생에 있어 큰 목표를 그려두고, 꾸준히 인고의 시간을 쌓아가며 밟아오르는 과정과 닮아 있다. 단번에 완성되는 작품은 없고, 다만 포기하지 않은 시간들이 우리를 완성해 간다.

#satl 실적 1.매출 성장 338->610(+80%) 폭증.. 2.서비스 매출 증가 338->537 데이터구독.이미지제공 3.제품 매출(요거 없던게 생김) 0->73.6 4.운영적자 감소 -951->-636 운영손실 감소. 매출이 늘었는데 비용은 줄어듦. 5. 총비용 1290->1246 매출은 증가. 비용은 감소->영업레버리지 발생 6. 순손실 폭증 본업은 엄청 개선됐으나 회계상 금융평가손실이 ... 7.주식수 증가 9665만주->1억4092만주(얘때문에 순손실이..) 결론 매출 고성장. 서비스매출 성장 운영손실 개선 비용통제 개선 EBITDA개선 금융상품 손실은 . . 회사가 발행한 전환사채.워런트.파생상품등의 가치가 변하면서 회계상 손실로 잡힌거 나중에 주식으로 바꿀수 있는 권리가 커지면서 회계상 부채가 증가한것 뭔말이냐면 1년뒤 주식2달러에 살권리를. 오퍼링해서 팔았는데 주가가 8달러되면서 미래에 주식을 싸게 줘야하는 의무가 커진거라 "회계상" 손실로 잡힘. 오퍼링을 자주하는 스몰캡 성장주 특성상 보통은 겪는 회계상 손실임 중요한건 EBITDA Operating loss Cash burn Free cash flow 실적자체는 나쁘지 않지만.(좋지만) 요걸 시장이 어떻게 받아들일지. 전 좋게봤습니다(테슬람)

@Pink_Noder 핑레발 작동!? 이거슨 길항작용 같은것.

호락호락 하지 않다고 안쉽다고 했쩨??? 오늘은 갈레발로 인해 음봉 마감임. 기대하지 마라. 하루이틀 아니다. #세틀로직 $satl

@H_James_Jay @rar2028 친한 형이 한투 팀장인데 신탁운용쪽 담당자한테 칭찬해달라 일러두었습니다 🫡🫡

이거 운용 진짜 대단하고 칭찬해줘야 함 테슬라횡보시기에 포트폴리오를 다변화해서 오히려 신고가를 달성함 아마 다음 테슬라 폭등시기에도 tsll 비율 확대해서 테슬라 폭등의 상승분도 챙겨가게 될듯 심지어 약간의 배당도 챙겨줬음

@sonttt3000 @blackperfo 🚀🚀😎

@1pendansim @blackperfo 저는 어제 종가인 428달러에서도 아직 시작 안했다고 생각합니다 으하하하!!!

테슬라의 계단식 성장과 주식 상승 기간을 체크해봄 1차 : 약 189일, 약 435% 상승 2차 : 약 756일, 약 2,713% 상승 3차 : 아직 시작도 안함 결론 : 더 담자 $TSLA , 아직 시간 있다.

The AI supercycle will last 15 years. We're in year 3. Most investors are still buying Phase 1 names while the real money is already rotating into Phase 3. I mapped the entire cycle into 4 phases with the tickers that matter at each stage: The AI supercycle is the biggest investment theme of our generation. Bigger than mobile. Bigger than cloud. A 15 year structural shift that will reshape every sector of the global economy. Hyperscalers just committed $725 billion in capex for 2026, nearly doubling last year. Microsoft, Google, Amazon, and Meta each spending over $100 billion individually. This is not speculation. I've mapped the entire supercycle into four phases so you know exactly where we are and where the asymmetric opportunities sit. 🔴 Phase 1: Already Ran (2023 to 2025) The foundation layer is complete. $AMD ran 78% in 2025, $NVDA 39%, and $INTC just posted a blowout Q1 that sent the Philadelphia Semiconductor Index above 10,000 for the first time. Chips still power every phase but the generational entries are gone and risk/reward has compressed. - $NVDA, $AMD, $ARM, $INTC, $AVGO, $MU, $GLW - Semiconductors, Memory & Storage,Photonics/Optics - Foundation complete. Still growing but priced for it. 🟠 Phase 2: Peak Buildout (2025 to 2027) The phase most investors just woke up to. $CEG acquired Calpine to become the largest U.S. private power producer at 55 GW. $GEV up over 200% in a year. $VRT co engineering cooling for NVIDIA's Rubin architecture. $GLW up 74% YTD on optical fiber demand. Nuclear SMRs are the breakout with $OKLO, $SMR, and $BWXT positioning to power data centers directly. Still upside but the obvious names have moved. - $CEG, $GEV, $VRT, $VST, $TLN, $ANET, $GLW, $MOD, $EQIX $OKLO, $SMR, $BWXT, $NNE - Power/Grid, Cooling, Networking, Nuclear/SMR Peak buildout. - Nuclear SMRs are the sleeper. 🟡 Phase 3: The Positioning Window (2026 to 2028) Where AI escapes the data center and enters the physical world. Most will be late. Tesla converting Fremont to Optimus production, $25B capex, mass production targeted H2 2026. Rocket Lab posted record $602M revenue with $1.85B backlog. $LUNR up 47% YTD with $943M in contracts. $KTOS Valkyrie drone selected for the Marine Corps. The window to position is open right now. - $TSLA, $RKLB, $LUNR, $KTOS, $AVAV, $PATH, $ISRG $MP, $FCX, $ALB, $ASTS - Robotics/Autonomy, Space/Defense/Drones, Rare Earths - This is where the asymmetric risk/reward lives. 🟢 Phase 4: Final Frontier (2028+) The endgame. Microsoft capex $190B. Alphabet $190B. Amazon $200B. Meta $145B. Google Cloud backlog past $460B. They're building the rails for AI software dominance and AGI. Quantum still early but $IONQ and D Wave are laying groundwork. The platforms that control the software layer win the entire supercycle. - $MSFT, $GOOGL, $AMZN, $META, $ORCL, $IONQ - AI Software Dominance, AGI Infrastructure Decade long thesis. - Accumulate on weakness. 💊 Key Takeaway - Phase 2 is confirmed ($725B hyperscaler capex) - Phase 3 is where the smart money positions nowRobotics, space, defense, nuclear - SMR are the 2026 to 2028 trades - Most will rotate into these names 12 months too late 15 year supercycle. Not a trade. Phase 1 ran. Phase 2 is priced. Phase 3 is where you want to be.

펜 하나만으로 작품을 그리기 시작한지 6개월하고도 보름. 조금씩 끝이 보인다. #펜화 #드로잉 #drawing

@SATL0811 올해의 라이징스타 소그미 🛰️😉

5.12 9pm 많관부♡ $SATL $500 가즈아아 올해 $100가즈아아아

최소 2030년까지 돌고도는 AI 병목정리 L0 ㅡ Permitting + 숙련 노동 돈·자원 다 있어도 인력·허가 없으면 무의미 $PWR, $MTZ, $STRL, EME L1a ㅡ 변압기·Switchgear 2~3년 리드타임, copper 의존 $GEV, $ETN, HUBB L1b ㅡ 구리·전기 메탈L1a의 원재료 + 모든 인프라 공통 인풋 $FCX, $SCCO, TECK L1c ㅡ Cooling (Liquid/Air) 전력 밀도 폭증 → 필수, 전력과 양의 피드백 $VRT, $MOD, $ETN, $FIX, $AAON, CLS L2a ㅡ Compute / AI Accelerators & Server CPU (GPU+CPU, 가장 근본적·순환 병목) $NVDA , $AMD, $INTC, $TSM, $AVGO, ARM L2b ㅡ HBM , Memory L2c와 결합돼야 의미, sold out 2026 $MU, $SNDK, $WDC, $LRCX, $RMBS, AMKR L2c ㅡ CoWoS 패키징 / 반도체 backend의 진짜 좁은 파이프 $TSM, $AMKR, ASX L2.5 ㅡ Neo Cloud/AI 인프라 $IREN, $NBIS, $CRWV, $CIFR, APLD L3 ㅡ On-site Power 발전 그리드 우회, 즉시성 측면 강력 $BE, $CEG, $VST, GEV L3.5 ㅡ SMR / 차세대 원전 2030년 이후 게임체인저, 지금은 기대감 $OKLO, $SMR, BWXT L4 ㅡ Photonics / Optical Interconnect Cluster scale-out 필수, 전력 절감 효과 $LITE, $COHR, $CRDO, $AAOI, $LWLG, $AEHR, MRVL L5 ㅡ 희토류·영구자석 지정학 리스크 + 로보틱스 본격화 시 폭발 $MP, $USAR, $CRMA, UUUU L6 ㅡ 로보틱스 / 우주 위 모든 것 풀려야 본격적인 스케일 $TSLA, $NVDA, $ISRG, $TER, $SERV, $RKBL, $ASTS, PL 병목이라는게 순차적으로 발생하는게 아니고 진짜 핵심은 병목들이 어떻게 상호작용하는가임 병목은 단순히 "더해지는" 게 아니라 서로 곱해지고, 일부는 음의 피드백, 일부는 양의 피드백을 만듦 1. 직선 의존성 (A가 막히면 B도 막힘) 🔸Permitting → 전력 발전소/송전선 건설 🔸숙련 노동 → 모든 건설 (DC, 변압기 공장, 발전소) 🔸변압기/Switchgear → 전력 전달 → DC 가동 🔸CoWoS → GPU 생산 (HBM, 3nm 웨이퍼 준비돼도 무용지물) 🔸구리 → 변압기, 케이블, 모터 (모든 전력 인프라의 원재료) 여기서 중요한 게 "가장 느린 노드가 전체 속도를 결정"한다는 점임. 지금은 그게 변압기(2~3년 리드타임)와 숙련 전기공임 2. 양의 피드백 루프 (서로를 악화시킴) 이게 흥미로운 부분인데 Loop 1: 전력 ⇄ 냉각 액침/액냉 도입 → 랙당 전력 밀도 ↑ (50kW → 120kW+) 그러면 → 단위면적당 더 많은 전력 필요 → 전력 병목 악화 즉, 냉각 기술 발전이 전력 문제를 풀어주는 게 아니라 더 키우게 됨 ◈VRT가 강한 이유가 이 dual-bind을 둘 다 잡기 때문 Loop 2: 숙련 노동 ⇄ 발전소 건설 전력 부족 → 발전소(가스, 원자력) 더 짓자 근데 발전소 건설에도 똑같은 전기공·용접공 필요 →DC와 발전소가 같은 인력 풀을 두고 경쟁 "데이터센터가 확장되는 동시에 유틸리티, 제조, 재생에너지, 그리드 인프라, 건설이 모두 같은 숙련 인력 풀을 두고 경쟁하고 있고, AI가 이 압력을 증폭" Loop 3: 구리 ⇄ 모든 것 DC 1개당 구리 3~5배 → 구리 가격 ↑ 변압기 가격 ↑ → DC 건설비 ↑ EV·재생에너지·로보틱스도 같은 구리 두고 경쟁 구리는 "공통 인풋"이라 영향력이 가장 광범위 3. 음의 피드백 루프 (자기조정) Loop 4: 가격 → Capex → 완화 (2~3년 시차) HBM/CoWoS sold-out → MU·SK Hynix·TSMC 대규모 capex 전력장비 백로그 → GEV·ETN 증설 단, 시차가 길어서 2027~2028년에야 효과 그 사이에 수요가 더 커지면 따라잡지 못함 Loop 5: Photonics → 전력 절감 광 인터커넥트가 구리 대비 전력 효율 ↑ 클러스터 scale-out에서 전력 부담 일부 경감 LITE·COHR가 실제로 이 효과로 수요 폭발 중 4. 우회 루트 Off-grid power = 그리드 우회 (가장 핫한 트렌드) BE(Fuel Cell), CEG(원전 PPA), VST(가스+원전), GEV(가스터빈) 이게 왜 지금 폭등하냐면 그리드 인터커넥션 5~7년 대기를 90일~2년으로 단축시킴 하지만 가스터빈 자체도 sold-out, 리드타임 3~5년으로 늘고 있음. 결국 또 다른 병목으로 이동 이런식으로 병목은 순차적으로 하나에만 영향을 미치는게 아니고 동시다발적이며 여러군데로 영향을 미침 이 흐름을 잘 숙지하고 있으면 앞으로 2030년까지는 계속 울궈먹을수 있음

So much space in space that it boggles the mind!

@LoganKi04925170 결론 : 소금 추매하시라 🛰️

친구와 매형과 통화 한 이야기를 했다. 친구가 특이하다고 한다. 자기는 일년에 매형이랑 한번 통화 할까 말까라더라. 그것도 용건만 간단히 2~3분이내로. 대부분은 누나 통해서 전하지 직접 통화를 누가하냐고. 그런 이야기를 듣고 곰곰히 생각해보니 나도 처남이랑 개인적으로 통화해본 기억이 없다. 모두 와이프 통해서 전해들었지. 매형은 선비 같은 성격의 소유자다. 말이 많은 편도 아니고 조용하시고 차분하신 분이다. 그런 매형이 주식 이야기. 테슬라 이야기만 나오면 엄청난 지식을 쏟아내신다. 그러다보니 통화를 하면 보통 30분~1시간은 기본이다. 어제도 1시간을 통화했다. 친구말이 젊을때 여자친구랑 그렇게 통화해도 할말이 없는데 나보고 대단하다고 한다. 누군가와 공통 관심사가 있다는건 참 좋은 일 같다. 그렇다면 1시간씩 무슨 이야기를 했을까 1. 매형은 현재 반도체 섹터에서 마이크론(#mu), AMD. Intel(#intc), 퀄컴(#qcom) 을 들고계신다. 누구나 다아는 주식을 들고 계신다 2. 마이크론과 인텔은 각각 큰거 10장(10억)씩 들고 계신다. 3. 퀄컴은 그나마 최근에 샀는데 주가도 많이 올랐지만 배당을 2.4%나 줘서 개꿀이다. 4. 제 친누나와 매형 친누나의 계좌에 로켓랩(#rklb)을 각각 2~3천주씩 셋팅해놨다. 본인은 훠 얼 씬 많이 가지고 있다.(수량은 묻지 않았지만 포트 두번째 위치인 만큼 수십억대로 생각된다.) 5. 로켓랩은 스페이스x. 상장과 더불어 우주 섹터에 돈이 몰리며 더 갈거라 보고계신다. 현재는 70-80불대에 머물며 매물 소화중인것 같다.(하락하면 더 모아가실거라 하셨다) 6. 한국 주식도 해라. 삼전이나 하닉이 비싸보일 수있지만 더 갈것같다. 그리고 효성중공업이 주당 가격이 비싸서 그렇지 성장주 프리미엄 붙으면 과열이라고 생각하지는 않는다. 7. 오늘 크게 한 종목에 진입할 예정이다. (대략4~10억정도) 8. 내가 가진 팔란티어가 좀 답답하면 일부 처분하고 로켓랩을 투자하는것도 나쁘지 않아 보인다. (그래서 어제 장전에 일부 처분후 로켓랩 진입. 돈있을때 마다 이것도 모아가라.) 9. 테슬라는 작년에 2000주를 추가 매입했고. 하락할때마다 추가로 모아갈 생각이다. 10. 테슬라는 혹시 팔 생각 없으세요? 물었는데. 엔비디아도 10년간 횡보했고 모먼트가 왔을때, 탈기회 거의 주지 않고 쐈다. 보통 저렇게 급등할때 대부분은 고점인가(?)싶어서 매수하지 못한다. 나 역시나 그 타이밍을 맞출 수없으니 그냥 모아갈 예정이다. 11. 테슬라를 팔지 않는 이유는 뭐에요? "테슬라는 지금은 분명 고평가에 비싸다. 그냥 난 테슬라의 미래 사업과 성장성을 보고 투자하는거다. 테슬라가 지금 나열한 사업들이 성공했다면 지금 그가격이겠냐. 일정 부분 주가는 미리선반영 한게 있겠지만 그 사업들이 성공할거라는거에 난 배팅한거다." " 다른 이유로 내가 지금 테슬라를 팔면 너무 큰 금액의 세금을 내야한다. 내가 테슬라를 지금 팔아서 250비과세 제외하고 22%세금을 낸후 그 세금과 거래비용등 포함24~5%의 비용만큼 수익을 당장 낼만한 자신도 없고 그럴만한 회사도 보이지 않는다." 더 많은 이야기를 나눴지만 대략적으로 생각나는것 위주로 적어 봤습니다. 12. 새틀로직(#satl)은 엄청 좋게 보고있다. 개인적으로 본인에게 가장 큰 수익을 가져다 줄것 같다. Ps. 절대 특정 종목 추천 글이 아닙니다.

Nutty's amazing article. The real bottleneck in AI power infrastructure isn't generation but the transformers that step high-voltage electricity down for data center use, and their complex, materials-heavy supply chain cannot keep pace with current demand. What makes this moment historically unprecedented is not just the accelerated build speed of projects like Stargate Abilene, but the simultaneous construction of multiple gigawatt-scale AI campuses by different hyperscalers within the same window, overwhelming the EHV equipment supply chain in a way no prior industrial buildout has.

@LoganKi04925170 테슬라니깐 억단위로 베팅이 가능하지요. 💯🍀

떠나는 테슬람들이 많네. 그런데 단적으로 생각해보자. 한국인이 제일 많이 소유한 주식? -테슬라. 예전에 비해 개인투자자 비중이 줄고 기관 비중이 늘었다고는 하지만 여전히 개인이 가장 사랑하는 주식 중에 하나인건 부정할 수없다. 거래량만 봐도.. 그렇다면 이 많은 투자자들이 모두 부자되고 하하호호 즐겁고 행복한 결말이 올거라 생각하는 건가? 몇 년 사이 10배 넘게 급등한 엔비디아나 팔란티어나. 샌디스크나 내 인생을 바꿀 만큼 큰 수익을 본 사람이 몇 이나될까. 못 해도 최소 억단위 투자가 되야하는데 빨랑튀어 시절 7~8불에 억 배팅 가능한 사람이 얼마나 되었을까. 극소수다. 모든 주식이 그러하다. 결과론적인 지금 주가에 내 과거를 대입하다보니 지금이 아쉬운거다. 내가 과거로 돌아가서 손에 억단위 돈이 있다면 10년간 횡보한 횡보디아나 빨랑튀어에 투자했을까? 100%확신하는데. "절대" 아니다. 그때 투자 안 한건 분명 그 당시 이유가 있을거고 다시 돌아간다고 해도 그 이유가 변하지는 않을거다. 그러니 아쉬워 말자. 테슬라도 예외일 수 없다. 결국 큰 수익 얻는 사람은 테슬라도 극소수일거다 반도체 포모로 다 처분하는 사람이 생겨야 얘도 엔비디아 모먼트 같은게 올 거라 생각한다. 애초부터 내 자산이 수억이 불어나는데 쉽게 될거라고 생각하는것 자체가 어불성설이다. 떠난 자들의 성투를 빌어주고 난 내 투자만 하면된다. 비교하고자 하면 끝도없다.

나도 이제 FOMO가 와서 견디질 못하고 $TSLA 테슬라를 일부 매도해버렸다. … 그리고 $TSLL 매수

@RealJGBanks You missed $SATL on SPACE 🛰️

THE SUPER CYCLE PHASES Phase 1 was Semis:
$NVDA $ARM $AMD $AVGO $INTC Next money rotates into the next layers: Memory:
$MU $WDC $STX $SNDK Photonics / Optical:
$NOK $LITE $COHR $AAOI $GLW $CIEN $MRVL Now it’s hitting Compute / AI Data Centers:
$IREN $CIFR $WULF $CORZ $NBIS $CRWV $P Next Materials / Rare Earths:
$MP $USAR $UUUU $FCX $AA Networking:
$ANET $AVGO $MRVL $CSCO Power / Grid / Cooling:
$VRT $ETN $GEV $CEG $SMR $OKLO Space:
$ASTS $RKLB $LUNR $PL Defense / Drones:
$KTOS $AVAV $ONDS $LMT Robotics / Autonomy:
$TSLA $PATH $SYM $SERV

@kabutaro_xxx @rar2028 거짓말인거 알아.. 😉

$TSLA もうお前には期待しない。ヘタレが

We’re excited to welcome Matt Clark, Brett Davis, and Jonathan Lee to our global sales team. They bring deep experience across defense and intelligence, reinforcing our ability to support government customers as demand for persistent, sovereign geospatial intelligence continues to grow. Members of our executive and global sales team will be attending #GEOINT this week. If you’re attending, we’d be glad to connect. Read the full press release: satellogic.com/news/press-rel…

로보택시가 몇 일 동안 무사고하면 인간 수준에 도달하는가? 가정 - 인간 기준: 50만 마일당 1건 사고 - 현실적 하루 운행: 차량당 150마일 - 총 daily miles = 대수 × 150 계산 - 36대 : 93일 - 50대 : 67일 - 100대 : 33일 - 1,000대 : 3.3일 현재 테슬라 오스틴 로보택시는 두어달 이상 무사고인 것으로 추정됨. 물론 아직 통계적 유의성을 달성할 수준의 모집단 크기는 아님. 그래서 정규분포 상의 신뢰도 95% 기준에서 계산하면 500만 마일당 1건 사고가 필요 1,000대로 약 한달 운영하면 검증 가능 제가 무감독 1,000대 무감독 로보택시가 테슬라 임계점이라 보는 이유 $TSLA