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David Lin
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英伟达老黄在GTC大会上都说了什么？
看了下演讲全文，感觉这次老黄不只是在卖芯片，而是在卖一个全新世界观：AI 不是工具，不是应用，而是人类下一个工业革命的能源+发动机。AI 是新时代的电力 + 发动机，Token工厂、AI代理智能体、物理AI 共同构成基础设施。梳理下要点：
1. 第一性原理：AI 的本质重新定义（别再当它是“聪明App”了）
老黄认为
1）AI 不是单一模型突破，也不是“会聊天”的玩具，而是像电力一样的核心基础设施。
2）每个公司都会用，每个国家都会建，不建就落后，就像19世纪不建电厂一样。
2）计算需求过去两年已增长“一百万倍”，且还在指数级加速。
老黄更是给了一个炸裂的前瞻指引，预计到2027年，仅英伟达这些旗舰芯片（Blackwell + Vera Rubin 系列）就能贡献至少1万亿美元营收。”（比之前市场预期的5000亿翻倍，时间拉长一年但金额更狠）
这已经不是简单的财报指引，是给全球CEO和国家元首的最后通牒：你们不投AI工厂，我们就帮别人建。
2. Token工厂：数据中心的新物种
老黄把数据中心彻底改名——不再是存数据的仓库，而是生产智能代币的工厂。CEO 现在要像管传统工厂一样管“代币产出率”和“单位代币成本”。英伟达通过全栈垂直整合，已经把单位代币成本做到全球最低。
这就是工业化拐点：AI 从实验室玩具 → 国家级重资产基础设施。
投资视角来看，这会让“AI基建”概念彻底主流化，能源、冷却、网络、光模块、液冷、变压器等全产业链都会被重估。别只盯着GPU，看“Token工厂”全链条。
3. Vera Rubin 平台：下一代AI工厂的完整蓝图
Rubin不是单颗芯片，是垂直整合的7大芯片 + 5个机架级系统 + 1个超级计算机*。
他的亮亮点在于：
1）Vera CPU（专为Agent优化）、全液冷、Groq确定性流式推理 + Dynamo解耦、吉瓦级工厂代币生成速度提升350倍。
2）大规模光电共封装（CPO）、硅光子，目标百万卡集群、低功耗低延迟。
老黄原话这么说：“Vera Rubin 不是芯片，而是一个巨型系统，从能源到端到端全优化。”
这其实在告诉对手和客户：英伟达已经把“AI发电厂”的参考设计做出来了，你们直接抄作业就行（当然得用我们的零件😎）
4. Agentic AI + OpenClaw：下一个十年的操作系统级革命
OpenClaw在这次GTC上被老黄定义为“AI时代的Linux”——开源、底层框架，让Agent自主调用工具、写代码、管理文件。
老黄宣布NewClaw企业版平台，现场“极简养虾”demo（一键让AI代理管复杂养殖流程），象征极简部署 + 自主执行。
老黄更是明确说，今天世界上每一家公司都必须制定OpenClaw策略。同时推Nemotron开放模型联盟（语言、视觉、机器人、生物、气候等全覆盖），开放生态才是王道。
这是在逼所有企业从SaaS转向AaaS（Agent as a Service），代理框架、工具链、隐私护栏相关公司会爆。开源+企业级双轮驱动，类似于当年Android的打法。
5. Physical AI + 机器人：从数字到物理的ChatGPT时刻
老黄认为物理AI迎来爆发：不再是屏幕里的智能，而是能真正作用于现实世界。他聊到Robotaxi Ready新增比亚迪、现代、吉利等，覆盖1800万辆/年 + Uber大规模部署。
现场迪士尼Olaf雪宝机器人直接登台，展示Omniverse数字孪生 + Newton物理引擎，从虚拟直接迁移到物理适应。
老黄说机器人会成为数万亿美元市场，而物理AI是下一个大爆炸的领域。当然我们自己也需要清楚，物理世界落地比数字难100倍，但一旦起飞，体量远超纯软件。关注端到端（感知-决策-执行）全链公司。
6. 更远的下一代 + 未来场景（Feynman + 太空）
1）预告Feynman架构：Rosa CPU、LP40 LPU（推理专用）、BlueField-5、CX10网络等。
2）太空数据中心：Vera Rubin Space-1轨道AI计算机，用Omniverse建“数字孪生”太空基建。
这一次老黄呼应了老马，英伟达不只是地球算力霸主，还想做太空AI基础设施。
老黄这次演讲核心就是
AI 是新时代的电力 + 发动机，Token工厂、AI代理智能体、物理AI 共同构成基础设施。英伟达提供从能源到芯片的全栈钥匙，这个市场到2027年带给英伟达至少万亿美元营收。
qinbafrank@qinbafrank
AI是一个五层蛋糕，你想吃哪一层？英伟达官方这篇文章值得细看，五层工业栈的划分也很清晰。梳理下要点： 1、AI的本质定位 1）AI不是*单纯的“聪明App”或单一模型，而是像电力和互联网一样的核心基础设施。 2）AI 依赖真实硬件、真实能源和真实经济：它把原材料转化为大规模智能，每个公司都会用，每个国家都会建。 2. 计算范式的根本转变 1）过去计算是“预录制软件”：人类写好算法、结构化数据、用SQL查询。 2）AI 彻底打破：能理解非结构化信息（图像、文本、声音、含义），实时根据上下文生成新智能，不再是检索旧指令，而是实时推理。 3. AI 的五层工业栈（核心框架） 英伟达把 AI 比作“五层蛋糕”，每一层都互相拉动： 1）Energy（能源）是最底层：实时生成智能需要实时发电，能源是第一原理和最终瓶颈。 2）Chips（芯片）：高效把能源转为大规模并行计算，决定 AI 能多快、多便宜地扩展。 3）Infrastructure（基础设施）：AI 工厂（土地、供电、散热、网络），不是存数据，而是制造智能的工厂。 4）Models（模型）：理解语言、生物、化学、物理、金融、机器人等各种领域（不止语言模型）。 5）Applications（应用）：创造经济价值：药物发现、工业机器人、自动驾驶、人形机器人等。 关键公式：成功应用 → 拉动下方所有层级，直至电厂。 4. 当前阶段与未来规模 1）我们才刚起步（几千亿美元投入），未来需要数万亿美元**基础设施建设——这是人类历史上最大规模基建。 2）创造大量非码农岗位：电工、管道工、钢筋工、网络技师等，高薪且供不应求（不需要计算机博士）。 3）AI 提升生产力（如放射科医生），反而创造更多就业，因为产能扩大→需求增长。 5. 过去一年关键转折 1）模型达到“规模可用”门槛：推理能力提升、幻觉减少、 grounding 显著改善。 2）开源模型（如 DeepSeek-R1）极大加速全栈需求（应用层爆发 → 拉动芯片/能源）。 3）实际经济价值已在药物发现、物流、客服、软件开发、制造等领域显现。 6. 最终启示 1）AI 是工业革命级转型，重塑能源生产、工厂建造、工作方式和经济增长。 2）每个国家、每个公司都必须参与；谁掌握全栈（尤其是底层能源-芯片），谁定义本世纪。 3）我们仍处于早期：基础设施、劳动力、机会都远未完全释放，但方向已定。 英伟达把 AI 从“科技玩具”重新定义为“国家级工业基础设施，强调“全栈构建”才是未来竞争核心，呼吁全球加速布局（当然，也在为自家芯片和 AI 工厂铺路）。
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好的，我全部All In了
谢谢你：
光子学：$AAOI $AXTI $LITE $TSEM
空间基础设施：$RKLB $ASTS
新云计算：$IREN $NBIS $CIFR
内存芯片：$MU $SNDK
防御科技：$ONDS $AVAV $KTOS
机器人：$KRKNF $SYM $TSLA
AI能源：$BE $OKLO $SMR
Futurist | 10x Disruptive Stocks@futurist_lens
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我覺得這具體要看你想要達到什麼結果。
如果你只是想試試看這個東西適不適合自己，只是想嚐鮮，先用 VPS 跑會比較好，現在已經有很多針對 OpenClaw 的雲端託管服務了。如果你已經很確定這個東西能帶給你的效益，在半年之內會超過一台 Mac mini 的話，我會建議你直接直攻 Mac mini。
因為龍蝦大部分的設置都是針對 macOS 相關的設定，如果你是跑 Linux 或是 Windows 的話，其實會蠻痛苦的。
再來就是，目前很多雲端 VPS 跑的其實都是 Headless 的環境，如果你想要用 Browser 做一些事情的話，會遇到很大的麻煩。因為有一些服務是不支援 CLI 或是 API token 登入的，一定要用 Browser 登入。
David Lin@DavidLin01
@BensonTWN 想詢問班森，如果要跑open claw 是不是要買一台獨立Mac mini 回比較好
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很多人最近在說，X 時間線快被 AI 洗版了。
我覺得這很正常。
因為模型的推理能力開始能穩定處理多步任務，大概是去年年底才發生的。
再加上今年一月 OpenClaw 突然爆紅，本地記憶可控了，權限開滿之後，AI 能做的事一下子變得非常多。
舉兩個我公司實際在跑的例子。
現在每天 AI 會自動幫我總結 Telegram 會員群內的討論，整理用戶回報了哪些 bug，按照類型分類列給我看。
我只需要掃一眼，就知道哪些是邏輯錯誤，哪些是 UI 問題，哪些需要進一步設計討論。 然後 AI 會自動開 Ticket 到專案管理系統，發需求給相對應的人。
如果我判斷可以直接修掉，就讓 AI 直接進 repo 改。改完之後，直接發 Pull Request 給工程師 review。
自動化測試也是。我用的是 Mac mini，本地環境有完整的 GUI 瀏覽器，AI 可以自己打開網站跑完整的 End-to-End 測試。 邊跑邊看 console 有沒有噴 error，後端有沒有報錯。
以前的流程是，AI 寫代碼，測試端最多寫到 API E2E 測試，前端介面還是人去前端看有沒有問題，再把錯誤報給 AI 修。 現在都不需要了，AI 自己就搞定整個流程
如果你是自己創業的老闆或是自由工作者，面對這種等級生產力工具，不碰才奇怪。
注意力在哪裡，分享欲就在哪裡，過年期間都在用 OpenClaw 搞這些流程，自然就都寫這些東西了，相信很多人也都一樣。
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应该算是这轮比较坚定的明牌喊空的声音之一，9月降息前公开大币仓位清了一半，剩余仓位也在降息落地后都清了，中途也一直在发帖和劝身边的朋友不要抄底，今天聊聊我想什么时候抄底吧。
首先，我对今年资本市场是悲观的，虽然美国在降息，但很明显这个降息是非常克制的，缩表的动作也应该会在新的美联储主席上任后继续。
原因是什么？
因为钱实在太多了，我不知道大家有没有思考过一个问题，为什么黄金和美股会同时上涨？且都上涨这么多？
如果你是金融专业毕业的或上过几节金融课，教科书应该教过你，黄金是负Beta的资产，跟权益类资产的相关性应是负的（在健康的通胀环境下，资本是一定先去有现金流的权益性资产，这也是为什么过去二三十年黄金并没有跑赢美股）
但钱太多，美元在贬值。全球避险资金在逃离美元冲黄金，而AI技术创新又一直驱动着美股，美元风险资金在冲股票（这个割裂的现象在Ray Dalio前几天发布的年度信中也有提及）
美联储首要保的一定是货币，而保货币的这个过程又注定是抽离流动性的，所以我并不觉得今年流动性会变好，反而抽离流动性的过程会不会把AI泡沫给戳了也不好说
所以基于“今年流动性并不会很好”的前提，叠加4年周期，我今年是继续看熊的。
什么时候我会抄底建长期仓位？
1. 我要看到二级市场绝对的大额换手交易量（Capitulation Volume），通常是某一两个大玩家爆了，这在过去两轮周期的绝对底部都出现过
2. 我要看到MVRV-Z score至少跌到0（我抄底长期仓位看的最多的指标，本质上也是长期超卖指标），上轮跌到了-0.36，再上轮跌到了-0.48，今天这个数字是0.77
3. 我要看到投降性事件（上轮的FTX、再上轮的BCH分叉都是标准的“BTC投降性”事件）
就像半年前没人觉得BTC会去7w多，现在说会去4w也还为时尚早，但做足最坏打算，再跌个40-50%也并不是不可能，行情是走出来的，上面三点条件满足了我也会再满仓梭进去。
希望下轮周期你们都还在
憨厚的麦总@Michael_Liu93
虽然如果错了挺打脸的，但看今天很多人抄底了，还是想给相信我的朋友们提醒下，我对“这轮牛市已经结束了”的判断有挺强的信心的。如果你从我开始做号就关注我，你应该知道这轮eth的两次绝对底部我都精确到当天抓到的，两轮高点提醒跑的时候eth就离最高差100-200u，可以翻回去看我的帖子，大周期上真的信我。 其实熊市了也没什么可怕的，但怕就怕你不认清大趋势，总是心存侥幸觉得够便宜了套住就套住吧，或者去瞎操作抄底山寨，换个思路想，熊市的每个反弹都是你做空的机会，现在就是你要去制定熊市交易计划的时候，千万不要路径依赖用过去几年的玩法在熊市操作。 最直观的，btc的周线50ma，这么多轮周期了，每次固定跌破，就没有一次不是熊市的，这周是这轮周期的第一次跌破，如果能反抽到102000的话，这里就是最大的阻力位。 祝你们每个人都能挺过来。
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1.2 亿浏览量证明了一件事：这个时代，确定性比真理值钱
Dan Koe 启示录第二弹，
内容创作者必看，
我想说的是：
用户真正买单的不是知识，
而是「确定性幻觉」！
1.2亿的浏览量恰好说明
人们最愿意消费的，
是把失控生活重新变成可控的那种方法论。
Dan Koe 很聪明，
他这篇踩中了 ，
X 这种平台的传播结构 + 人群的集体焦虑。
它说明了几件事：
1️⃣用户真正买单的是「确定性幻觉」
标题是 How to fix your entire life in 1 day——
不是“让你变好一点”，而是“1 天修好你整个人生”。
这类标题本质上在卖三样东西：
低成本：1 天；
高回报：整个生活；
可执行感：不是哲学，是步骤。
吗的，这还不吸引人吗？
内容创作者真应该好好学习下，在信息过载时代，最稀缺的不是知识，是“我照做就会好”的确定性，所以如果你的内容，让人有这种感觉，你还会缺少流量吗？
2️⃣它击中了大众的“年初窗口期”情绪
1 月份是一个平台级的流量窗口：
其实 X 上所有人都在焦虑、后悔、立 flag、想变强，但又讨厌“新年计划”那种虚伪感。
Dan Koe 的开头等于在说：“你讨厌新年计划？我也讨厌。但是，你他娘的不是懒，你只是方法错了，那什么是正确的方法，别急我给你方法论。”
这会让读者立刻产生身份认同：我不是废物，是没找对路，而这个大神可以给我指引路。
3️⃣它是典型的「可转发内容」：让转发者看起来更聪明
人们转发并不只是觉得有用，而是因为：
转发这篇文章 = 我在认真生活 / 我在自我升级；
还没做到也没关系，转发就完成了一半“自我形象管理”，
这玩意转发后就会给人一种我很牛逼的感觉，虚荣心满满的，不转发显得像噶傻子，所以很不好意思，我也转发了，而且转发的时候我并没看懂。
这种内容天然适合病毒式传播：读者转发是在表达自己，不是在表达作者。
4️⃣它把“复杂问题”压缩成“可操作清单”
修复生活这种事复杂到让人绝望。而清单/框架型文章的价值在于：把混乱压成几个按钮。
你会发现这类内容爆的共同特征：
问题巨大（人生、财富、健康、关系）；
切法简单（一天、三步、五条）；
读完立刻能做点什么（哪怕只做 10%）。
这家伙就类似于给你一个武林秘籍的操作手册，让你很快练习后就能单挑乔峰一样，卧槽太绝了。
5️⃣说明平台上的主流需求：不是资讯，是“自救”
X 上每天都是宏观、AI、币价、观点撕逼。但一个亿浏览量说明：大量沉默用户其实在找“怎么过好这一生”。
也就是说：
观点内容能吸引讨论；
但“自我修复/人生操作系统”能吸引最大盘的普通人。
再简单点说：大家在 X 是来寻找他们心目中的“神”的，他们希望找到一个可以依靠的大神，你如果是这个神，或者看起来是个神，他们就会趋之若鹜。
6️⃣对我有什么启发？
如果我，或者我们这类，内容创造者，想要更大范围的传播（不只 crypto 圈），可以把我们擅长的“周期、纪律、能量管理、资产配置”包装成：
大问题：普通人如何不被时代碾碎？
短路径：7 天 / 1 小时 / 3 个动作；
强承诺：至少让你从焦虑回到可控；
可转发的身份表达：转发=“我在认真做长期主义的人”
接下来我会做一些测试，拭目以待吧！
BITWU.ETH 🔆@Bitwux
🧐内容创作者必看｜Dan Koe 为什么能写出亿万流量爆款，对我们内容创作者有什么启示？ 我把它拆成 7 个可复用模块，哪怕你尝试改变下其中一条，你也能获取比现在大几十倍的流量。 Dan Koe @thedankoe 是现在的当红辣子鸡，马斯克的100万奖励他目前是手到擒来最稳的那个。 今天X发放了最新的内容创作津贴，又有很多人拿到了不菲的收入，那么到底如何写出爆款？Dan Koe 是怎么写出爆款的？有没有我们能借鉴的地方？ 下面这篇我会给大家揭秘，当然首先我个人感觉，我们无法模仿他的语气，但是可以模仿的是他的结构与心理按钮，这是根本逻辑。 我们继续往下 👇 1️⃣模块 A：先砸碎“默认人生剧本” 他开头常做一件事：把社会给你的标准路径用短句列出来，然后告诉你“这套剧本过期了”。（典型就是：上学—拿学位—找工作—退休 + 工业时代已结束的框架。）这是在干什么？制造焦虑，让大家趋之若鹜！ 2️⃣模块 B：用一个“时代断层”当大背景 工业时代 → 数字文艺复兴/第二次文艺复兴，这种宏大叙事会让读者觉得：这他妈的就是是趋势啊，要跟随，所以会有很多的转发和收藏。 3️⃣模块 C：用“自我暴露”解除读者羞耻 他会承认自己曾经卡住（比如“学了很久但没改变生活”），让读者放下防御：原来我不是废物，是缺关键部件。这里制造了共情，让大家愿意听你逼逼叨下去。 4️⃣模块 D：提出一个“新名词”，解释所有痛苦 他经常用一个词把一切串起来（比如 vessel/容器：把兴趣、学习、赚钱装进同一个载体里）。读者记住的不是段落，是这个词。这就是：金句的力量！ 5️⃣模块 E：强结构 + 引用权威 + 分章节推进 Roman numeral（I, II, III…）、引用、分层论证，让内容有“论文感”，读者更愿意收藏。 6️⃣模块 F：强调长文的“信任杠杆” 他明确说长内容更能建立信任、需要思考、难以被 AI 批量滥造，而且他自己在 X 的长文表现很好。所以长文，是建立信任的利器，但是必须要写的有“锚点”，否则就是无人问津的垃圾。 7️⃣模块 G：不是写“你想写的”，而是写“你想写 + 别人想看”的交集： 他把这叫 positioning（定位）：你爱写的点必须用读者在意的角度表达。理解这一点，才是一个可能获取流量的内容创作者的根基。
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“Long Live the King!” an essay on why the $BTC 4yr cycle is dead.
open.substack.com/pub/cryptohaye…
English
好久沒發文了。
過去這半年，我主動為人生做了一些「減法」——放緩了追逐交易的節奏，學著把心力專注在真正重要的事上：家人，以及自己的身心狀態。
明年，我們家即將迎來新成員，是個兒子。內心滿是期待的同時，也更珍惜眼下和太太最後的純二人時光。
這段日子，我們跟著季節的節奏，把「babymoon」旅行當成一件大事來辦。從京都的櫻花到上海的F1賽道（感謝OKX贈票），從江蘇的園林到南洋的街頭，幾乎把台北方圓五小時飛行圈內的心願清單，都痛快地掃了一遍。
都說育兒是場體力活，我也老實開始鍛鍊身體，提前「充電」。主動報名了游泳課，開始學網球，最近還嘗試了高爾夫，飲食上開始留意營養搭配，監測飯前飯後的血糖變化，深蹲也漸漸成了日常功課。
說真的，要還清過去當「加密肥宅」時欠下的健康債，並不輕鬆。現階段的目標很簡單——先讓體檢報告上所有紅字消失。
如今，大部分的資金都交給自研發的量化策略運作。幸運的是，今年以來的績效跑贏了比特幣本身的漲幅，這給了我足夠的底氣將注意力從市場移開，真正聚焦於生活。
Crypto 市場依然熱鬧，大事不斷。若是從前的我，大概會為沒緊跟每一個熱點而焦慮，也曾擔心若停止輸出，就會被社群遺忘。
而現在，生活裡充滿新的課題：安排月子中心、買房、規劃國外長簽、思考兒子的學習路徑……這一切對我來說都很新鮮。
漸漸我明白了——人生從來沒有完美的平衡，只有誠實的取捨。
直到最近，諸事才漸漸安頓下來，也比較有空寫文（其實也是因為孕晚期不能再出門，只能乖乖待在家裡）。
接下來，我會把更多時間留給家人，也會偶爾回來這裡，分享一些交易、創業，還有人生新章節裡的點滴。
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