David Lu
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David Lu
@eclipse111222
AGI从业者，股票交易业余爱好者，crypto curiouser。
Palo Alto, CA انضم Şubat 2023
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谢谢金老师推荐我哈 一不小心被首富针对了 马斯克yyds。惹不起哈哈
Herman Jin@ShanghaoJin
@BabybusFL 高卖低买的神，你怎么仁波切了？发了什么虎狼之言？ 关注下他，别让他潜水了
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都让你说中了。只能一条路走到黑了哈哈。真应该买他们cds。整个投资逻辑变化历史上就没出现过这么快。
Herman Jin@ShanghaoJin
@quinnoutlook @BabybusFL M7只有NV能闭眼买，在想啥？全要融资买卡 我还买了AMZN得CDS
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If you want a TLDR of today:
> be $NVDA, $5T company. Force shift to 800V DC and CPO
> analyst: I don’t think u can do it in time!
> market: “I don’t trust Nvidia, time to sell everything”
> Nvidia and Lumentum executives after: Bullish on CPO, timelines accelerating.
???
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谷歌、亚马逊、微软和Meta四家公司今年在数据中心和AI基础设施上的支出预计将达到6700亿美元，占美国GDP的2.1%，超过了1850年代美国铁路大扩张时期的经济占比。
不是看衰AI，但是资产折旧速度天差地别，我们今天仍在使用1873年铺设的部分铁路基础设施，以及1990年代末铺设的光纤电缆。
铁路和桥梁可以服务上百年。但AI芯片和服务器几年就会过时，很难想象2025年的英伟达AI芯片组在十年甚至一个世纪后还能派上用场。
铁路建了就能一直用，AI基础设施是建了就开始贬值。
Charlie Bilello@charliebilello
Spending on data centers and other AI infrastructure by Google, Amazon, Microsoft and Meta is expected to hit $670 billion this year. At 2.1% of GDP, that would represent a higher share of the economy than the investment in the US railroad expansion during the 1850s.
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@Armstrongrr2m 你故意挑一个肥胖的中国学生和美国体育生比有什么意义呢？能得出什么结论呢？无非是你先有观点然后满世界找证据，圆周率里还能找到电话号码呢
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中国人最遗憾的是啥？
就是把小孩培养成了四只眼！
从小关在教室里做题
大门不出二门不迈像小姐一样
结局就是大规模近视！
科学家发现近视的根本原因竟然是儿童成长过程中没有接受足够的自然光照射，就会导致眼轴过长也就是近视
现在90%的高中生近视，说的难听一点就是轻度残疾，只不过靠戴眼镜来维持生活
你去看好莱坞的超级英雄，没有一个戴眼镜的！就连奇异博士都不戴眼镜！
戴眼镜的人在人们心中就是书呆子
戴了眼镜男性的性张力就缩小90%
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英伟达目前的市值超过了整个法国、印度、日本和英国的GDP总和。你可以认为AI会统治人类，从另一个角度，这就是超级泡沫的典型表现。
是泡沫，就一定会爆破。
Kai@Kai866
当趋势来临的时候，没有任何力量可以阻挡趋势，当然可能出现短暂的反弹，但是流动性已经越来越枯竭，所以后面从缓跌到暴跌也可以理解了。
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拆那做数据中心的成本将是北美数据中心成本1/5甚至更低
更别提电费差异了
MTS@MTSlive
SITUATION BREWING: China is preparing to spend $295B over five years on data centers, per Bloomberg.
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市场上胡说八道人太多，原因还是不少人真一知半解，而却管着大笔钱
你第一次去AWS上租台机器都得找半天，何况CPO要焊在芯片旁边。有点问题不是太正常了么？即使过度NPO，光源还是缺货，慌啥呢
其实就在等这鬼故事～我所知道的是：全产业链还是在“头铁”地推进CPO。Period
ps投研问Funda @himself65
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🚨重磅： 马可·鲁比奥把大家不敢说的话说出来了
美国人干40多年……
缴税、守法、建设国家。
退休后每月却只能领800、900、顶多1000美元社保。
而新来的移民，3个月前，从古巴来，29岁，不工作，但却能从同一个系统拿到1500美元福利——
因为，他是个难民。
1年后，他来回古巴15次。
这还不包括支付给他们的医疗，食物券等。
他们一分钱都没缴过。
这很荒谬！
再读一遍。建设美国的人，反而被排到了队伍最后面。
这不是同情，
这是政府的优先级出了大问题。
America First 从来不是一句口号，
它是一句警告。到底谁该排第一？
是纳税人……还是这个系统？
先美国人。
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