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Compute King
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Compute King
@Compute_King
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Earth Beigetreten Eylül 2024
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取个鱼刺，在香港要2.4万港币（约3,065美元）；
同样的操作，再深圳医院只要77元人民币（约11美元）。
差距不是一点点，是数百倍。
Removing a fish bone costs HK$24,000 (about $3,065 USD) in Hong Kong;
the same procedure costs just RMB 77 (about $11 USD) at a hospital in Shenzhen...
The difference is not small, it is ~hundreds of times...
这一刻突然想起之前和海外友人的聊天：为什么绝大部分外国人几乎不吃带刺的鱼，他们不是不会挑，而是“一旦出事，代价太高”。。。
而在中国，这种日常医疗场景依然被控制在“可承受范围”内。。。
同样是一根鱼刺，在不同地方，背后其实是两套完全不同的社会运行逻辑。。。
有时候你以为大家只是“饮食习惯不同”，
但本质上，是边际成本结构决定了选择。。。
Video credit to "Sunny在香港"。
Compute King@Compute_King
一位女性外国朋友分享了她在中国公立医院体检的经历。在一家大医院，她的检查包括心电图，验血和X光检查。她仅凭护照，没有任何医保，总费用仅为75.4美元，其中X光检查只花了19美元...... 这直接让一位美国主播震惊不已，他立刻开始吐槽美国的医疗体系…… A female foreign friend shared a video of her experience getting a check-up at a public hospital in China... Her examination at a major hospital included an ECG, blood tests, and an X-ray... With only her passport and no health insurance, the total cost came to just $75.40, with the X-ray alone costing only $19... This completely threw an American streamer off, who immediately started criticizing the U.S. healthcare system…
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有时间的话，大家可以读一读Wei Lingling这篇煞笔文章。。。
说实话，我是越看越恶心。
不是观点相不相同的问题，而是那种几乎不断迎合，不断跪舔川子的表达，让人感觉非常有意思。
Lmao，北京输了，输了，又输了；川子赢了，赢了，继续赢。要么你去白房子上班得了？
原文题目和链接：
中国原本希望与川子的峰会能够巩固其超级大国地位，如今北京不得不等待
总统推迟原定会晤表明，设定全球议程的仍然是美国，而非北京。
wsj.com/world/china/ch…
Compute King@Compute_King
@QiaoJiaXY 魏灵玲的口头禅： “据知情人士透露” “据不愿透露姓名的消息人士称” “据接近某某的人士表示” 这姐们以及她的“知情人士”都是动机不纯。。。
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@QiaoJiaXY 魏灵玲的口头禅：
“据知情人士透露”
“据不愿透露姓名的消息人士称”
“据接近某某的人士表示”
这姐们以及她的“知情人士”都是动机不纯。。。
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AI驱动存储超级周期爆发：美光科技营收近翻三倍，HBM成核心战场
AI-Driven Memory Supercycle Erupts: Micron Technology's Revenue Nearly Triples, HBM Emerges as the Core Battleground
前天，超级受益于这轮AI周期的存储大厂，美光科技（Micron），发布截至2026财年第二季度（截至2月末）的财报。这是一份远超市场预期的成绩单：营收接近翻倍式增长，利润爆发，且未来指引进一步强化AI驱动逻辑。
美光的财报核心数据呈现出典型的周期反转+结构升级特征：
🔹 营收：238.6亿美元，同比+196.3%（翻了三倍），环比+74.9%（一季度的100%上涨还未完全反映）；
🔹 GAAP净利润：137.9亿美元；
🔹 Non-GAAP净利润：140.2亿美元。
这一增长不仅来自出货量提升，更关键在于ASP（平均售价）显著上行，背后是AI对高端存储（尤其HBM）的需求挤压。
更重要的是，美光给出的2026财年第三季度指引，进一步验证供需错配正在扩大：
🔹 预计营收：约335亿美元（同比+200%以上，爆款呀）；
🔹 市场预期：243亿美元（显著超出市场原预期）；
🔹 调整后EPS：约19.15美元（远超预期12.05美元）。
这意味着：AI带来的需求曲线，已经明显脱离传统存储周期模型。
对滴，换句话说，AI正在“吞掉”整个存储行业。
美光营收暴涨近3倍，不再是周期，而是，
🔹 HBM成最稀缺资源；
🔹 GPU需求无限放大；
🔹 DRAM开始被“挤出”。
现在的叙事是：
👉 存储，不再是周期股，而是AI基础设施。
Picture credit to Futunn,
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全球半导体市场迈入“AI驱动超级周期”：2025年规模突破8300亿美元 The Global Semiconductor Market Enters An "AI-Driven Supercycle": Market Size to Exceed $830 Billion in 2025 根据Omdia最新研究数据，2025年全球半导体市场规模将突破8300亿美元，同比增长超过20%，并实现连续两年20%以上增长。这是自2001年该机构开始跟踪数据以来首次出现这一现象，标志着行业进入“超级周期”阶段。。。 AI成为核心变量：从“算力需求”到“系统级重构” 本轮周期的本质驱动力，是AI基础设施的系统性扩张。 AI不仅带来了GPU需求爆发，更对整个半导体架构提出新的要求： 🔹 从“单芯片性能”转向“系统级性能” 🔹 从“逻辑计算”扩展到“存储+互连+封装”协同优化 🔹 从“通用计算”走向“专用加速” 在这一过程中，NVIDIA等AI芯片厂商成为最大受益者，同时也重塑了产业利润分配结构。。。 DRAM成为最大赢家：AI推动存储进入结构性涨价周期 2025年最显著的变化来自存储市场，尤其是DRAM。 在AI服务器架构中： 🔹 HBM用于高吞吐计算 🔹 DDR5用于系统内存扩展 两者需求同步爆发，叠加晶圆产能向高端产品倾斜，推动价格全面上涨。 结果是： 🔹 DRAM市场规模从2023年约500亿美元 🔹 激增至2025年超过1500亿美元 🔹 两年接近3倍增长，年增速超过50% 这使DRAM成为本轮半导体周期中增长最快的子行业，大幅超过逻辑芯片。
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JUST IN: 🇺🇸🇮🇷 US Secretary of War Hegseth says "again today will be the largest strike package yet" against Iran.
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在“史诗狂怒行动”中，美国的目标正逐一达成。
The White House@WhiteHouse
In Operation Epic Fury, America’s objectives are being met.
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全球半导体市场迈入“AI驱动超级周期”：2025年规模突破8300亿美元
The Global Semiconductor Market Enters An "AI-Driven Supercycle": Market Size to Exceed $830 Billion in 2025
根据Omdia最新研究数据，2025年全球半导体市场规模将突破8300亿美元，同比增长超过20%，并实现连续两年20%以上增长。这是自2001年该机构开始跟踪数据以来首次出现这一现象，标志着行业进入“超级周期”阶段。。。
AI成为核心变量：从“算力需求”到“系统级重构”
本轮周期的本质驱动力，是AI基础设施的系统性扩张。
AI不仅带来了GPU需求爆发，更对整个半导体架构提出新的要求：
🔹 从“单芯片性能”转向“系统级性能”
🔹 从“逻辑计算”扩展到“存储+互连+封装”协同优化
🔹 从“通用计算”走向“专用加速”
在这一过程中，NVIDIA等AI芯片厂商成为最大受益者，同时也重塑了产业利润分配结构。。。
DRAM成为最大赢家：AI推动存储进入结构性涨价周期
2025年最显著的变化来自存储市场，尤其是DRAM。
在AI服务器架构中：
🔹 HBM用于高吞吐计算
🔹 DDR5用于系统内存扩展
两者需求同步爆发，叠加晶圆产能向高端产品倾斜，推动价格全面上涨。
结果是：
🔹 DRAM市场规模从2023年约500亿美元
🔹 激增至2025年超过1500亿美元
🔹 两年接近3倍增长，年增速超过50%
这使DRAM成为本轮半导体周期中增长最快的子行业，大幅超过逻辑芯片。
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突发：三星或爆史上最大罢工，芯片行业要变天？ Breaking: Samsung May Face Its Largest Strike Ever, Is The Chip Industry About to Be Reshaped? 据韩联社最新报道：由超过6.6万名韩国三星电子工会成员参与表决的投票结果显示，93.1%的工会成员赞成罢工。。。若无重大变化，三星电子工会成员将于5月21日至6月7日全面罢工。。。 🔹 最快5月启动，最长持续18天； 🔹 或直接影响50%芯片产能。 这是全球科技产业的系统性风险： 👉 全球AI算力爆发，存储芯片已极度紧张； 👉 Samsung Electronics是全球最大存储芯片厂； 👉 一旦停产，DRAM，NAND，HBM价格将继续飙升； 👉 下游：AI服务器，手机，汽车全线受冲击； 更危险的是叠加效应： 🔹 中东冲突导致的供应链不稳定； 🔹 AI需求持续拉爆产能； 🔹 劳工问题已近开始进入半导体核心环节； 所以：芯片短缺，正在从“技术问题”变成“系统性风险”。 那么，问题来了： 如果三星真的停摆2周，谁会是最大赢家？ A，SK Hynix； B，台积电； C，中国存储厂 （YMTC + CXMT）； D，云厂商被反杀。 👇你觉得呢？
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