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斯维//Swee
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斯维//Swee
@Swee2100
撸毛养家，投资致富。 Seeking alpha , collecting NFT.
Sky Beigetreten Mart 2010
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老板们，抓住机会干一波呀！别拖的信任破产了
@ForrestOLAB @opinionlabsxyz
小鑫｜Future Labs@xiaoxin_bit
283/1000 《opinion：别把“先发优势”拖成“信任破产”》 1️⃣ @opinionlabsxyz 当前的最大风险：不是数据，而是信任 今天流传 OP 的 token 已经在链上部署，但随后被官方辟谣。 冲刺的圣诞活动已经结束3周，官方仍没动静。 这原本是一个深耕 预测赛道的草根创业团队，迎来趋势起飞的励志故事。 我真心希望它不要走向另一个结局：成为行业反面案例。 今天看到曾经风光无限的社交赛道龙头 Lens @LC 因为拖延错过好的tge时机，已把项目转交给其他人，令人唏嘘。 OP 目前数据依然不错，市场也普遍看好它成为 赛道龙二、BSC 龙一。 但如果拖到春节后，创始人@ForrestOLAB 公开“打脸”自己说过的话，社区信任可能直接崩塌： 不仅春节后手续费收不到多少 一期反撸大家 二期也没人玩了 项目能起飞靠趋势与数据，能活下去靠信用。 2️⃣ Space 打新：赛道后期项目，风险往往大于收益 前几天 预测赛道一个热度挺高的项目 Space 打新： 募资 2.5m，最后打到 20m+，超募近 10 倍。 我评估了两次，最后还是弃牌。 逻辑很简单：赛道后期项目，如果没有特别出色的背景 / 产品创新优势，错过先发优势后，很难后来居上。 可能错过赚钱，但总体上我觉得： 赛道后期项目，风险 > 收益。 Perp 赛道已经验证过这一点：LIT 市值 1.5b，也在压低后续项目的收益空间。 更不妙的是，今天突然宣布募资从 2.5m 提到 14m。 大家给得太多了，项目方直接收下了。 这又埋了一个坑： 有朋友打了 10w，原本以为中 1w能接受，结果现在可能要中 7w。 ✅ 教训：超募打新的项目，投入的资金要全部当作风险敞口，而不是只按“预期中签金额”去算。
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@LeotheHorseman @Polymarket @Kalshi 看消息说robinhood贡献了kalshi 50%的交易量。
现在他们收了牌照准备自己下场做预测产品，马哥怎么看robinhood，能挤进2超吗？😬
中文
之前和很多基金讲过关于 @Polymarket 和 @Kalshi 的投资 thesis，长期来看预测市场应该是两超多强格局，今天尽量不带个人情感，系统性分享一下：
1. Polymarket 想做新交易所，Kalshi 想做新媒体，公司哲学以及背后的利益集团是非常不一样的。
2. Polymarket 的核心是清结算在链上，以及资金的自托管，所以才能尽可能的保证赔率的最优和资金的来去自由，（只有这样）最后（才能）成为流动性基础设施。从这个角度上来讲，Polymarket 其实更像 hyperliquid，其实和 kalshi 本来就是两个产品类别。
p.s 通过相似的 GTM 方式以及双方的 Beef，是很能将这种 competitor 对标植入到用户心里的，但可能这样的估值对标是不理智的，试举一例就是 MegaETH 和 Monad，此处不赘述。
3. 从链上和链下的拓展方向上来讲，Polymarket 和 Kalshi 在双向奔赴，这个说过很多遍了。Polymarket 慢慢在拓展 US 合规，Kalshi 开始和 solana 等各个链以及各个 CEX 搞合作。
但还是那句话，当我们谈论 Onchain 的时候，我们在谈论什么。如果只是钱包、DEX、trading terminal 等等作为 broker，读一个订单簿数据导流，定价权不在链上，这还算上链吗？所有的 volume 加在一起能比得过 robinhood 一家吗？
4. 从团队底色上面来看，Polymarket team 是从微末慢慢成长起来的，狼性非常强，GTM 团队更大胆；Kalshi team 更像是创投圈眼中的好学生，mit + hedge fund，团队里面有很多懂 crypto GTM 的大手子，但对于我来讲有点性缩力。更进一步说，polymarket 在不断突破整个预测市场的定义，但 Kalshi 感觉一直在试图证明，自己不比 polymarket 弱，非常像我高中的年级第二名。
5. 总结一下观点，长期看好 Polymarket，谨慎看好 Kalshi，几十亿美金堆叠出来的经济体都值得被认真对待。尽管两边的 beef 不断，但应该认识到的是，真正的阻力一定不是两边 KOL 说说垃圾话，然后找一些独家合作伙伴来气对方。真正的阻力一定是在博彩业革命进行途中，在试图消解一部分传统媒体及其背后的力量对应的话语权时，才会出现的无形大手。
有点中二的说，通往下一代默克尔乃至 deep state 铁王座的路上，一定是伏尸百万，流血漂橹。搞预测市场，从来都不是请客吃饭。
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谢谢star分享，好文！
Star@Day1Global Podcast@starzq
分享一个目前我看到对【预测市场】理解最深的访谈 Jeff Yass是SIG的创始人，美国最大的期权做市商，目前也是Kalshi的主要做市商 1️⃣ 预测市场最大的作用：阻止战争 布什当年称伊拉克战争只需要200亿美金，结果花了2-6万亿 如果预测市场给出5000亿这样的数字，人们可能会说「我们不想要这场战争」 事实上，“每场战争的规模都会被夸大——战争会多快结束、花费会有多少、会有多少生命丧失，我们的政治家总是对我们撒谎。” 1862 年，林肯政府当时称南北战争很快结束，停止招募新兵，结果死了 65 万人 如果预测市场可以阻止战争，这个赛道值多少钱？ 2️⃣ 为政策制定者量化决策 Jeff 认为预测市场的另一大作用是推动公共政策的实施 他举了一个例子，每年美国约 4 万人死于车祸，如果把「如果我们有无人驾驶，2030 年有多少人会死于车祸？」放在预测市场上，结果可能会是 1 万人，这会让政策制定者加快步伐 3️⃣ 保险创新 这是另一个有趣的例子 Jeff 说由于飓风太多同时行业限价，很多保险公司已经离开了佛罗里达州，你无法为你的房子投保 但如果预测市场上有保险相关的赌注，“未来两天你所在地区的风速会不会超过每小时 80 英里？” 如果你认为一旦发生，你的房屋可能会遭受严重损害,你可以去买 10% 的 Yes 1 万美金。真的发生后，你赢得 9 万美金，覆盖你大部分的保险费用 而且你只需要在问题即将发生时购买保险，同时去掉了传统保险中的理赔、运营和广告成本，使得这类「新式保险」更便宜和灵活 4️⃣ 希望对全世界说的话：如果你真比市场聪明，就去下注 Jeff: “我妈妈常对我说，‘你这么聪明，怎么还没发财？’” “如果你认为赔率不正确，那就去下注……如果你真的比市场更聪明，你会赚很多钱。你会为社会做出贡献，因为你会把价格定对。 如果你赚不到钱，你或许应该保持沉默，也许市场比你更了解情况。” “这会激怒你将来遇到的每一位大学教授，因为他们想成为专家。但他们不是。每天在市场上厮杀的一群投机者的判断力明显更强。” 当他 12 岁的女儿在奥巴马与克林顿的初选期间查看预测市场 Tradesports 时，她看到奥巴马的胜算是 22%，而著名政治学家们却说克林顿会占主导。 “我 12 岁的女儿对谁会赢得那场初选的猜测，比世界上最顶尖的政治学专家还要准确。这就是预测市场的力量。” p.s. 最真实的例子，就是买 Trump 赢得大选的法国人，在 Polymaket 上赚了 5000 万美金 5️⃣ 反共识：决策和生活中最大的非对称性 这个部分很有意思，可能是 Jeff 对人类行为最深刻的观察： “我们在反向的做一件事——决策越重大，我们思考的时间越少。” “如果你在买卖股票，而市场基本上是公平的，那么你会花很多时间在这上面。 如果你在决定嫁给谁或与谁建立关系，或者其他什么事情，你基本上是毫无思考地直接投入其中… 而其中一件事对你的生活有巨大影响，另一件事对你的生活影响很小，然而我们却花更多时间担心那些小事，而对大事关注不足。” 这个见解也构成了他的恋爱建议：“不要和你朋友们认为是疯子的人约会。” 一个有趣的建议，创建一个匿名的预测市场，让朋友来投票反馈，是否应该跟对方在一起。 “许多生命被毁，因为你卷入了错误的人，没有人愿意站出来说话。” 6️⃣ 给年轻人的建议 现在应该学什么： - 计算机科学，理解 AI - 概率和统计：做更好的决定，辨别信号与噪声。尤其要理解贝叶斯定理 这里有一个时代背景，当年美国为了在和苏联的太空竞争中领先，在教育中普及微积分，甚至到了不切实际的重视。Jeff 认为微积分很棒，但对多数人来说价值有限。 他引用了一项研究，哈佛医学院的研究人员在关于疾病的基本概率问题上“误差达到了百倍”，因为医学院里没有教过他们贝叶斯分析。 “如果你真的想在不确定性下成为决策者，而这正是人类的本质，你必须学习概率和统计学。” 7️⃣ 总结 Jeff 的见解可谓是高屋建瓴，让我从更高的维度体会到了预测市场的价值，而不只是一个「赌具」or「另类交易所」 另外一个有趣的点，SIG 对亚洲用户更熟悉的是，2012 年对字节跳动 500 万美金的投资，目前收益达十几亿美金，堪称大满贯 目前 Polymaket 和 Kalshi 在二级市场分别是 150 亿和 120 亿的估值，已经远超「博彩」or「另类交易所」的估值了（美国线上体育博彩 & iGaming 龙头 DraftKings 市值 147 亿美金），我认为更像是一个类似「字节跳动」的故事，一开始 VC 看不上「新闻 App」的价值，最后变成了「推荐引擎」的故事，用「推荐」这把利器几乎把互联网所有业务都重新做了一遍 准备晚点再写一篇预测市场的估值分析，也欢迎推友们留言交流 Shout out to @AmirF15336 for this great Interview, @shayne_coplan , @mansourtarek_ and @luanalopeslara for bringing us prediction markets
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随着 @RobinhoodApp 收购 MIAXdx的消息浮出水面，可以看到 Robinhood 对于预测市场的押注将从幕后走向台前。
此前一直是跟 @Kalshi 合作前端流量分发，赚手续费抽佣，收购MIAXdx之后将会自建预测市场，全链条通吃。
接下来将会看到 Robinhood VS. Polymarket & Kalshi，这个超级金融APP越发健壮：股票、期权、期货、crypto、预测市场。
从当前数据来看，25年10月单月的交易数据已经超过了Q3全季度，明年的超级碗、世界杯无疑将会给预测市场带来巨大的流量，届时将会看到：
- 更多用户基于球赛的预测，成为robinhood的新用户——起到拉新作用
- Robinhood已有老用户开始玩预测市场，更高的渗透率
当我们还在做crypto native预测市场的时候，Robinhood已经开始在一路狂奔了～
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Didn’t get in?
We are opening a few more spots for the 42 Closed Beta.
Reply 42 to be considered for the next wave.
42@42space
Private Beta loading: [████████░░] 75% The gates to 42 are almost open. Verify your entry status at 42.space and secure your access. -42
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SUP token transferability is now live!
From now you can:
✓ Stake SUP to earn rewards
✓ LP with SUP/ETHx on Uniswap for trading fees + SUP rewards
Let's ride the wave 🌊
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每到统计期末， @opinionlabsxyz 都要搞点事情，
上次推出了低保活动，隔天猛增17000个新地址搞低保；
这次推出多市场均衡发放积分，大佬们开始发力，在多个市场猛刷交易量，一天成交6.5亿。
可以看的出来项目方一直在积极调整策略，让积分更有效的发放给真实的玩家。
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@ForrestOLAB 几点理解：
- 拿大资金扫尾盘、买入并持仓的拿分效率会减弱
- satoshi这一类大概率事件的挂单拿分效率会减弱
- 价格不明朗高风险事件的做市、交易策略拿分效率会提升
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Over the past couple of weeks, we have seen an influx of users who have joined Opinion because of incentive. It was a very good education phase on teaching users what prediction market is about. As both the platform and users are evolving, we’re planning to utilize incentives to better enable platform culture and experiences.
Starting today, we’re adjusting how points are distributed.
The goal is simple:
to incentivize better price discovery by rewarding real risk-takers.
Going forward, points will primarily reflect the value of meaningful participation — if you’re truly taking risk and contributing to price discovery, you’ll feel that directly in your points.
This adjustment strengthens alignment across the system and focuses incentives on what matters most: active trading, real exposure, contribution to overall market efficiency and price discovery.
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btw，上次链上狙击不小心狙击到了 @Swee2100 ，也给出了很好的建议，也打了 500 美元过去。今年运营这个推特还是很有价值。
秋田散人 Mr.Akita@lnkybtc
叮当猫写的这个监控很有价值，因此获利了六万美元，打了 1000 美元作为感谢。
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Canton Coin：了解其供应与价值。由CN的创始人 @YuvalRooz 分享，以下分析澄清了关于 $CC 的一个常见误解 👇
大多数人认为 Canton Coin 的总量上限固定为 1000 亿美元，但事实并非如此。
供应量是动态的，而非固定的。
🔸CC 的发行和销毁机制与 ETH/SOL 类似，供应量会根据实际网络使用情况进行平衡。
🔸交易费用通过销毁 CC（以美元计价）来支付，从而形成自然的销毁与发行平衡 (BME)。
🔸需求旺盛时，销毁量越多，通胀越低。
🔸需求低迷时，销毁量越少，价格略有上涨。
🔸通胀率在 2026 年 1 月减半，三年后，SV 的份额将分别下降 48% → 20% → 10%。
🔸到 2030 年代，CC 的通胀率将低于 0.1%，是所有 L1 代币中通胀率最低的之一。正如他所指出的，价值并非来自硬性上限，而是来自实际效用、消耗量和网络需求。
预计总供应量
2026 年 7 月：< 420 亿 CC
2029 年 7 月：< 480 亿 CC
2034 年 7 月：< 500 亿 CC
Yuval Rooz@YuvalRooz
Everyone looks at the Canton Coin (CC) minting curve and assumes there’s a fixed maximum supply of 100 billion. That’s wrong — and here’s why.
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昨天本来准备花时间整理一下 @aspecta_ai 的筹码结构，做到一半的时候意识到，此时此刻的筹码结构或许不是最重要的。
当前价位的 $ASP ，把项目方之外的所有人都套住了；当然，这个价格对于项目方来说，也没有太多赚头。
接下来值得重点关注的就是：
- 全新业务飞轮下的造富效应和财富故事
这里包括两个方面：
1）更多且高质量的项目合作：过去两个项目 @RiverdotInc 和 @zkPass 都是BSC生态的优质项目，希望能看到更多项目合作。
这方面按照此前 @yzilabs 对Aspecta在bnb生态的战略定位以及团队产品在价格发现赛道的钻研，应该会有诸多bsc生态的项目合作机会——至少先把MVB的优秀团队撸一遍，应该都会有很多。具体的就看后续公告了。
2）更好的分配机制 + 更吸睛的财富故事：ASP过去这么多项目里面最出圈的两个项目应该是 @solayer_labs 和 @BULLAMASCOT 这两个，核心的点还是在于赚钱。
遥想当年 @auction 靠几个超低开盘市值 + 高控筹的打新项目，吸引了大量散户买币参与打新，币价从底部4.x拉升10倍到40+。
现在$ASP的业务飞轮完全是可以这样玩的，就看老板们怎样想了 @jackhe24
- 上所：币安合约、币安现货、upbit现货
配合基本面的变化，在搞几个大所listing，币价应该可以回到0.4+？
如果以上两点在未来两个月（11-12月）都得不到验证，那么是时候接受现实，放弃幻想了。
利益申明：
持币被套ing……
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当下不断发币的web3项目就如2015年前后雨后春笋般涌现出来的手机APP应用，只不过这一波DAPP们的二级变现速度要快得多，不用等五年十年IPO，只要愿意搞，链上可以随时发币，再次一点，搞个一年两年就可以上交易所。
只要愿意给筹码，vc机构还过得去，没人关心项目基本面。
毕竟，大家都是来赚钱的。
想起来之前哪个大V说的，先假定所有的项目都是来骗钱的——基于这个假定，再来筛选。
其次，当前99%的发币项目再过5年大概率都是归零——就像移动互联网那一波最后留下的只有微信、京东、淘宝、抖音这些大应用，其他99%都死了。
币圈是个神奇的世界，一将成名万骨枯，我们看到的永远都是胜利者——无数的失败者就这样悄无声息的离开了牌桌。
保住本金，待在牌桌上；
活着，才会有机会。
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