Parkchi

In terms of personal notes: 1. Priortech owns 21% of $CAMT, ~1.35x their MC, seems more like holding co. 2. Bit Digital people kept shouting, but NAV discount is not clean $WYFI, lot of dilution + not AI parent. 3. Wistron (3231) is the best one I've seen since $SIVE + Ayar + Wiwynn are one of my favorite trio. ~$16.2B MC, Q1 revenue up a ridiculous amount with 144% Y/Y growth. Owns 35.46% of Wiwynn, which is ~0.66x of MC. I'd expect Wiwynn to keep on growing. 4. Sin-American Silicon 5483 does own 46.64% of GlobalWafers (6488). MC is $3.5B, stake value is ~$7.9B, but not exactly growing too fast independently, though it's heavily trading heavily discount to NAV. 5. Iljin Holdings owns 42.99% of Iljin Electric, it's ~$0.22B MC vs. ~$1.13B NAV holding. This was transformer/cable DC related. But again idk if I trust korean stocks for NAV unlock, probably better for activist investors. 6. Simmtech Holdings was ~$0.17B MC vs. ~$1.0B of parent, which also looks ridiculous. So 6x+ NAV. PCB substrate related name. Also another prob don't trust korean governance type name. I think both $ACMR and WUS have H-Share subsidiary listing soon, and those were the biggest NAV discounts with independent growth. Then you have a highly successful activist going after WUS so I'd expect some middle ground there. So maybe I'll put more concentration into those on top of what I already own Monday, we'll see. And Wistron was growing very fast independently. I'm still doing research, normally this goes in shower thoughts since I haven't formally made a conclusion, but thought others might be interested.

日本の半導体セクターへのエクスポージャーを増やしました。

전선들, 변압기들 업황이 계속 좋아지는 추세지만 단기간에 많이 올라서 좀들 쉬셔야 더 멀리 갈수 있지 않을까? 라는 단편적인 생각을 좀 해봤습니다. 각자의 현명한 판단으로 가지고 계신 자산의 무한증식을 기원해봅니다 🙏🙏🙏

电力板块的催化剂来了，美国联邦能源监管委员会（FERC）今天发布了一项历史性命令，要求全美六大区域输电组织（RTO）和独立系统运营商（ISO）在60天内要么证明其现行大负荷并网规则“公正合理”，要么提交改革方案。新规核心原则是：数据中心的电力接入速度必须与国家安全和经济竞争力挂钩。 简单说，美国政府为了解决AI数据中心“等电难”的问题，下了一道“死命令”：全国六大电网必须在60天内拿出新方案，给数据中心办电“开绿灯”。 但这“绿灯”不是白给的——数据中心得满足三个条件： 第一，自己得带点“干粮”（比如自建太阳能、储能或小型发电站，会被加速接入）； 第二，电网紧张时要能“少吃点”（主动降低用电负荷）； 第三，因为自己用电而升级电网的钱，得自己掏腰包，不能让普通老百姓分摊。 利好发电、储能板块。 $vst $tln $aeis $be $fcel

개인적인 생각은 어닝 전까지 저는 $MU 잘 갈 거라고 일단 보고 있습니다. 시총이 큰 것도 있지만 그동안 다른 메모리 기업들에 비해 못 가기도 했는데 어닝이 다가오고 있다는 점이 그래도 큰 상승을 만들어주지 않을까 싶네요🤔

Crazy year ➣ No margin ➣ No options ➣ No day trading Just stock picking I look at my portfolio and still see so many clear multi-baggers from today’s levels AI is the most powerful trend there has ever been, and the most lucrative for investors

$MRVL $TSEM 팹리스 기업인 마벨과 오픈 파운드리 기업인 타워 세미컨덕터의 공조로 500만 개 포토닉스 IC 출하 소식 중요 뉴스 포인트 코히런트 SiPho의 대량 생산 검증 마벨이 자사의 빛 엔진 아키텍처와 통합을 설계하고 타워의 실리콘 포토닉스 플랫폼(Tower PH18 Silicon Photonics Platform)을 통해 코히런트 광학 솔루션 방식으로 "대량 양산"에 성공 및 출하했다는 소식입니다. 이는 AI 인프라 확대 움직임 속에서 광학에 대한 수요가 더 확장될 수 있음을 뜻하며 검증이 끝나지 않은 데모 및 프로토타입 단계에서 벗어나 본격적으로 유의미한 대량 양산 및 채택 단계로 들어서기 시작했다는 것을 말합니다. 마벨의 통합 수직 스택화가 결실을 맺는 아주 중요한 소식입니다. 광학 신호를 처리하는 두뇌(DSP) 빛을 다루는 칩(포토닉스) 그래서 이 두 가지를 결합한 포토닉스 통합 솔루션을 제공하게 됨 아래는 광학 사업이 AI 인프라에서 핵심적으로 확장하는 단계를 정리한 것입니다. 1단계 Pluggable Optics(플러거블) 스위치 옆에 따로 모듈을 꽂음 고속도로가 도시 외곽에 있음 이미 상용화 기본적인 연결 가능 2단계 LPO + Light Engine 모듈을 더 가깝게 붙이고 전력을 줄임 고속도로를 도시 입구까지 끌어옴 지금 진행 중 (1.6T 엔진) 전력 절감 + 속도 개선 3단계 CPO(Co-Packaged Optics) 광학 부품을 스위치 칩과 같은 패키지 안에 넣음 고속도로를 공장 안까지 끌어옴 로드맵 진행 중 전력과 지연시간 크게 감소 4단계 Photonic Fabric(Celestial AI) 칩 내부나 칩과 칩 사이를 빛으로 직접 연결 고속도로를 건물 안에 깔음 셀레스티얼 AI 인수로 추진 중 GPU 수천 개를 하나의 거대한 컴퓨터처럼 연결 가능 이번 뉴스는 마벨이 드디어 2단계에서 3단계로 실제로 넘어가기 위한 실행력을 결과로서 보여준 중요한 소식입니다. 그 다음은 이제 셀레스티얼 인수를 통해 그리는 마지막 청사진인 포토닉스 패브릭 소식이 들려오면 가장 좋겠네요. 물론 이것은 단기간 내 갑자기 들려오긴 어려운 소식입니다. 장기적으로 27년말이나 28년쯤 가시적인 성과가 나올 것으로 많은 애널리스트들은 예상하고 있다는 코멘트 확인하였습니다.