노엑타

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노엑타

@No_Extra_Time

Tech enthusiast exploring AI🤖, EVs🚘, and space 🚀 Also, a lover of fine wines🍷for insightful conversations.

대한민국 가입일 Temmuz 2024

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노엑타@No_Extra_Time·18 Mar

AWS lightsail + OpenClaw + Groq 연계 설치 활용 후기 지난 2주 동안 밤마다 짬짬이 OpenClaw(이하 오픈클로)를 설치하려고 시간을 쏟았습니다. 이제야 간신히 동작하는 데 성공했네요. 이 방식의 장단점을 어느 정도 파악한 것 같아서, 공유 차원에서 정리해 봅니다. Step 1. 오픈클로를 설치할 위치 설정 맥 미니가 품절되고, 맥 스튜디오를 구매하는 사람들이 많아진 이유는 오픈클로를 로컬에서 돌리기에 가장 최적의 솔루션 중 하나이기 때문입니다. 오픈클로를 구동하는 데 필요한 최소 성능 조건(?)이라고 하면 RAM 8GB 이상이면 원활하게 돌릴 수 있습니다. 저는 애초에 노트북만 보유하고 있어서 고사양은 아니었기 때문에, 처음부터 클라우드 서비스에 오픈클로를 설치하는 것을 목표로 했습니다. 클라우드에서 설치해 사용하면서 오픈클로 동작 자체를 확인해 보자는 목적이었기 때문에, 사용 비용이 저렴하면서도 오픈클로 설치를 지원하는 AWS Lightsail을 활용했습니다. AWS Lightsail은 아래 글에서 확인할 수 있듯이 저비용 기반 클라우드 서비스인데, 블루프린트 기능으로 오픈클로 설치/사용을 공식적으로 지원하고 있습니다.

노엑타@No_Extra_Time

OpenClaw 설치를 위해 맥미니를 사야하나 고민하셨던 분들에게는 좋은 소식이네요. 아래 디온님 포스트를 보면 가상 사설 서버 VPS를 제공하는 AWS Lightsail과 Contabo 라는 서비스에서 OpenClaw를 설치할 수있는 방안들이 나오고 있습니다. 이번 주말에 한번 도전해보겠습니다!! ☁️ AWS Lightsail AWS의 복잡한 기능을 단순화하여 초보자나 소규모 프로젝트를 위해 만든 서비스 • 신뢰성: 세계 최대 클라우드인 AWS의 인프라를 그대로 사용하여 매우 안정적 • 확장성: 프로젝트가 커지면 EC2, RDS 등 더 강력한 AWS 서비스로 쉽게 이전하거나 연동할 수 있음 • 단순성: 워드프레스, LAMP 스택 등을 클릭 몇 번으로 설치할 수 있는 사전 설정된 '블루프린트‘제공 ☁️ Contabo 유럽에서 시작된 서비스로, 가성비로 유명한 VPS 제공업체 • 가성비: 같은 가격 대비 AWS Lightsail보다 훨씬 많은 CPU 코어, RAM, 저장 공간을 제공 • 하드웨어: 최신 NVMe SSD와 강력한 AMD EPYC 프로세서를 탑재하여 순수 하드웨어 성능이 우수 • 트래픽: 매우 관대한 트래픽(대역폭) 정책을 가지고 있어 대용량 데이터 전송에 유리

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노엑타@No_Extra_Time·8h

@GuteslaX 우와 감사합니다 ㅎㅎ 구태님 와인도 보통 여기서 사시나요 ?

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GUTE_RachelHan@GuteslaX·16h

아참 위스키 사려면 여기도 추천 : maps.app.goo.gl/xYErcnipbZWSAs…

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GUTE_RachelHan@GuteslaX·16h

박군의 9월 오사카 일정을 고려하여. — 각 잡고 즐길 수 있는 식사는 4끼. 아이들과 어른들을 만족 시킬만한 맛집. 몇개 소개해 보자면 (본인은 가족들 이끌고 어린 조카 포함 7명 여행을 렌트카로 일본 다녀 본 경험이 있음) * 갠적으로 과학관 및 어린이 도서관 방문은 꼭 추천-사진 출처 ; 구글맵 시바토우 장어덮밥(룸이 있어서 대규모 가족여행때 좋음) : maps.app.goo.gl/fAznyTCprwkEDo… 야키니쿠 lab 난바(어린이 메뉴도 잇음) : maps.app.goo.gl/6MoSDZU31Ngq9Y… 일본 전통요리 방식으로 하는 오우료리 Sen(어린이 동반 가능한 이자까야) : maps.app.goo.gl/eUreqQphmDj7w5… 스키야키 샤부샤부 타베호다이(여기도 어린이 오케이) : maps.app.goo.gl/w6x2tYUK9Q5xB4… 혹시 가능하다면 스탠드 술집도 하나(대중술집 하라야마) : maps.app.goo.gl/JCaqAjgKn6pxvH… 오사카는 은근 중국요리(일본 현지화한) 괜찮음 중국료리 로도스 : maps.app.goo.gl/viCpDw3nXDnhfj… 아이동반 가능 로바다야키 : maps.app.goo.gl/91ycXmyuhEgt6h… 그리고 혹시 갈수 잇음 여기(스시노토리코) 맛집임 : maps.app.goo.gl/EvBeDzcX82PmNs… 유명한 비어홀이 의외로 패밀리 레스토랑 처럼 아이 동반 가능하고 매장이 커서 예약하고 가면 좋음 예를들어 - 뮌헨 풍 : maps.app.goo.gl/8DgizFhWkuT1Lu… 쿠시가츠나 카이센동 이런건 워낙 유명해서 뺌 와이프분들을 위해 이탈리아 식당도 고려해볼 것을 추천(일본식으로 잘 풀어냄)

만우절@ParkMusk

@GuteslaX @neverendinghun @grok 2박3일 울 가족이랑 처형네 가족 ㅋㅋ 어른4 애들3

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노엑타@No_Extra_Time·8h

진리다

디벨로퍼@developermin1

한국 경제의 근간은 제조업 한국 내수의 핵심은 건설업

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노엑타@No_Extra_Time·8h

@tiggerkim86 엔비디아 - 마벨 - 셀레스티얼 (포엣 약간)

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김티거@tiggerkim86·8h

엔비디아, 마벨에 20억 달러 투자하며, 통신망쪽으로도 확장! 믿을건 젠슨형님인가 ㄷㄷ 출처 : 세이브뉴스

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SoFire@Sofigoodboy·21h

오늘 9시에 상장한 KODEX 광통신 ETF 구성종목 루멘텀, 시에나 각각 22% 코히런트 19% 코닝, 타워세미컨덕터, 어플라이드옵토일렉트로닉스, 노키아, 마벨, 셀레스티카, 패브리넷 각각 5% 그리고 상장하자마자 -10% 때려맞는 중 ㅋㅋㅋㅋㅋ

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티티코코@KMatjip42373·13h

“남편과 저는 2026년형 테슬라 Model Y로 왕복 로드트립을 거의 마무리했는데, 여러분과 공유하려고요. 먼저 솔직히 말할게요. 저는 원래 테슬라나 전기차 팬이 전혀 아니었어요. 매력이 뭔지 전혀 이해 못 했어요. ‘운전하는 게 번거로울 것 같고, 충전도 엄청 힘들고, 시간도 오래 걸리고, 비용도 얼마나 들지 모르겠다’ 싶었죠. 절대 찬성하는 입장이 아니었어요. 남편이 테슬라를 정말 갖고 싶어 해서 ‘한 번 시승이나 해보자’ 했어요. 그런데 시승할 때 Full Self-Driving 때문에 바로 마음이 움직였어요. 차는 11월~12월쯤에 받았으니 지금 4~5개월 정도 탔네요. 도시 주행은 진짜 좋았어요. FSD 기능 하나만으로도 완전 반했죠 근데 도시 주행은 빙산의 일각이었어요. 이 차의 진짜 능력은 장거리 로드트립에서 제대로 드러나더라고요. 테슬라가 알아서 모든 정차지를 다 매핑해 주고, 다음 정차지에 충전기 몇 대가 비어 있는지, 충전하는 데 얼마나 걸릴지, 그 다음 정차지는 어떻게 될지까지 다 알려줘요. 진짜 대박이에요. 각 정차지마다 목적지, 주변 편의시설, 위치 사진까지 다 보여주고… 완전 고급스러웠어요. 또 하나 진짜 사랑하는 점은, 우리가 다음 정차지에서 더 많이 충전하면 자동으로 경로를 업데이트해서 불필요한 정차지를 빼버린다는 거예요. 충전 필요 시점에 따라 실시간으로 바뀌니까 완전 편해요. UI도 좋고, 소프트웨어 지능 자체가 모든 추측 작업을 없애줘요. 내가 직접 정차지를 계획했다면 악몽이었을 거예요. 그리고 운전 자체도… 테슬라(테시)가 차선 변경, 합류를 알아서 다 해주고, 앞에 있는 모든 걸 다 봐요. Full Self-Driving 모드에서는 그냥 패신저 프린세스예요. 버튼 하나 누르고 끝! 우리는 Dallas에서 Orlando까지 갔다가 지금 돌아가는 중인데, 전체 19시간 구간에서 우리가 직접 운전한 시간은 합쳐서 5분도 안 됐어요. 피로감도 완전히 사라졌어요. 그냥 앉아서 수다 떨고, 팟캐스트 듣고, 느긋하게 가는 거예요. 진짜 너무 편해요. 그래서 저 이제 테슬라 완전 지지자예요👍”

Elon Musk@elonmusk

x.com/i/status/20384…

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노엑타@No_Extra_Time·9h

@kimsbinvesting 확신이 서면 타이밍 보다는 수량을 늘리면서 기다려야

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Kim Seobang Investing@kimsbinvesting·16h

제가 투자를 하면서 큰 수익을 안겨 주었던 종목들 중 물타지 않았던 종목은 없습니다. 지금도 많은 종목들에서 손실을 보고 있기도 하고요. 허나 기억해야 할 중요한 사실은 아무도 주가의 바닥을 예측할 수 없으며 조정이 두려워 시장을 떠날 때 가장 훌륭한 기회들을 놓치게 된다는 것입니다. 투자자로서 우리가 할 일은 모든 변수를 체크하고 걱정하면서 타이밍을 재는 것이 아니라 (1) 투자하려는 회사의 펀더멘털이 무엇인지를 파악하고, (2) 주가가 그 펀더멘털과 비교했을 때 얼마나 매력적인 가격에 거래되고 있는지를 파악하는 것입니다. 당장 여러 이벤트로 변동성이 너무 큰 시장이고 두려움이 가득 차 있지만 본질을 아는 투자자들에게 변동성은 오히려 기회입니다. 이를 포착하고 행동에 옮기는 자들만이 보상을 받게 될 것입니다.

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노엑타@No_Extra_Time·9h

샤오미 폰 📱 샤오미 차 🚙 샤오미 충전기 🔋 샤오미 워치 ⌚️ 샤오미 태그 🏷️ 샤오미 청소기 🧹 샤오미 스쿠터 🛴 샤오미 버즈 📞 안만드는게 없네 ㅎㄷㄷ

Xiaomi@Xiaomi

Xiaomi Smart on the go. Ride when you need to, track what matters, charge on the move, enjoy your favorite tunes, and stay connected with your watch along the way.

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노엑타@No_Extra_Time·11h

@Rhayuumi ㅎㅎㅎㅎㅎㅎ 그렇게 보니 귀엽네요

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Blippi@Rhayuumi·18h

발이 이상하다고 하길래 보니까, 정체불명의 반점을 보고 놀라서 피부과에 데려갔더니 " 요새 똑같은 증상으로 방문하는 어린이들이 늘고 있습니다." 라고 하셨다. "감염병인가요?"라고 물었더니"크록스 신은 채로 탄 겁니다."라고...

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M@nyse_min·17h

오늘 맥도날드에서 점심 먹는데 뒷자리에 할아버지 네분이서 햄버거 드시면서 한 할아버지가 외손주 유펜들어가고, 또 하나는 NYC 다니고 또 누구는 어디서 일하고 계속 자랑하심. 다른 할아버지 왈 : 니 자신한테 집중해, 걔네 인생이지 니 인생이냐. 당장 내일 아침에 곱게 일어날지 어쩔지도 모르는데 걔들이 어디 대학 다니는게 니랑 뭔 상관이냐? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

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GUTE_RachelHan@GuteslaX·15h

자국산 메모리 할당 자체는 맞긴한데, 결국 하이닉스로 돌아간다 까지 가는 건 좀 두고 봐야할거 같습니다. 중국 쪽 보면 이미 워크로드별로 나눠서 쓰는 구조라 고성능 training은 해외 HBM, inference나 비용 민감 영역은 국산 메모리로 가는 이중 구조가 자리 잡는 분위기입니다. (열화같은건 꾸역꾸역 개발해서 극복한다는 상황) 화웨이 같은 경우는 여기에 UCM 같은 quantization까지 들어가면서 HBM을 덜 쓰면서 버티는 방향으로 가고 현재 950 시리즈 클러스터에 자사 HBM을 적용하니까여.. (터보퀀트 같은 연구는 화웨이가 좀 더 자료가 많긴 합니다.. 여기는 병목이 기본이라 그런지;;;) 본인들 서빙에 맞춰 겨우 HBM을 최적화한것 같긴 하지만 아직 본격적인 대규모 상용화가 진행된 단계는 아니라서 저도 조금 더 지켜보고 있습니다. 현재도 국산 하이엔드 가속기에서 국산 메모리를 패키징해 쓰는 시도는 이어지고 있지만, 이게 범용적으로 안정화됐다고 보기는 어려운 상황이긴해여 ㅎ 개인적 소견으론 단기적으로는 회귀라기보다 혼합 구조를 취하는 쪽이 더 가까운거 같아여..

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Moneytopia@BSkypia59338·18h

#Cerebras #Groq 현재 삼성전자와 SK하이닉스가 주도하는 HBM 시장에 맞서, 세레브라스와 그록은 SRAM 기반의 온칩 메모리 및 웨이퍼 연결 기술을, 구글은 데이터 압축 기술인 터보퀀트를 통해 HBM 의존도를 낮추려는 시도를 지속하고 있다. 이에 대응하여 HBM 또한 기존의 외부 장착 방식을 넘어 칩 내부에 직접 통합되는 온칩 형태로의 진화가 논의되고 있으며, 이는 반도체 설계 및 패키징 생태계의 대대적인 변화를 예고한다. 하지만 이러한 기술들이 HBM의 실질적인 대항마가 되기에는 여전히 용량 한계와 경제성 문제가 해결되지는 않는다. SRAM은 속도는 빠르나 대용량 데이터 처리가 필수적인 초거대 AI 모델에서는 HBM의 저장 용량을 대체하기 어렵다. 또한 구글의 터보퀀트와 같은 소프트웨어적 압축 기술이 하드웨어 수요를 일부 줄일 수는 있으나, AI 모델의 고도화 속도를 고려할 때 물리적인 고성능 메모리 수요 자체가 꺾일 것으로 낙관하기는 이르다. 큰 변화가 없다면 HBM은 좀 더 오랬동안 시장 전반에 필요할 것이다. en.sedaily.com/international/…

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T.Roadster@T2Roadster·18h

🚀 삼성·SK, 중국 낸드 '폭풍 업그레이드' 중 (Feat. 400단 전쟁) 반도체 움직임이 심상치 않다. 지금 공급 부족하다고 난리인데, 삼성전자랑 SK하이닉스가 중국 공장 카드를 꺼내 들었음. 📍중국 공장, 버리는 거 아니었어? 아니, 오히려 빡세게 돌리는 중. 삼성 (시안): 삼성 낸드 35% 생산. 구형(128단) 걷어내고 236단(V8) 풀가동 중. 2026년엔 286단(V9)까지 올린다 함. SK (다롄): SK 낸드 45% 담당하는 핵심. 2026년에 장비 싹 갈아엎고 200단 중반까지 점프 예정. 📍한국 본진은 '초격차' 모드" 중국이 따라오면 한국은 더 멀리 도망감. 삼성: 평택에서 이미 400단 이상(V10) 준비 중. 화성은 구형 낸드 버리고 돈 되는 1c DRAM으로 갈아탐. SK: 청주에서 321단(V10) 미친 듯이 뽑아내는 중. 용인은 2027년 '반도체 끝판왕' 기지로 변신 대기 중. 📍400단 고지가 머지않았다 결국 AI 서버 터지면서 데이터 저장할 낸드도 부족해지니까, 공장 증설 대신 '층수 높이기(적층)'로 승부 보는 전략임. 💡 중국 공장은 효율 뽑고, 한국 공장은 기술 찍어 누른다. 2026년 낸드 시장, 삼성·SK가 씹어 먹을 준비 완료. #반도체 #삼성전자 #SK하이닉스 #NAND #낸드플래시 #주식공부 #테크뉴스 #HBM #AI반도체

NEWS@NEWS2082680

🚀 As DRAM and HBM take priority at home, #Samsung and #SKhynix are stepping up #NAND upgrades in China. Samsung has reportedly wrapped up the shift at its Xi’an fab to 236-layer—just one generation shy of its latest ramp in South Korea.💡More: pse.is/8vwnzn 🔗

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노엑타@No_Extra_Time·22h

@blazingbees 조선쪽에 다시 훈풍이 오길

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Katoo@blazingbees·22h

한화 '마스가' 첫 수주 성공…美 차세대 군수지원함 설계 참여 [한화필리조선소와 한화디펜스USA는 함정 및 특수선 설계 회사인 VARD와 미국 해군의 차세대 군수지원함(NGLS) 개념설계 사업 협력 계약을 체결했다고 30일(현지시간) 밝혔다.] 드디어 MASGA 관련 첫 수주 ㅠ

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Kim Seobang Investing@kimsbinvesting·22 Mar

<📊2026년 3월 3주차 포트폴리오 업데이트> YTD 올해 수익률: -8.8% 2023년 11월 시작 이후 총 수익률: +123.8% 1. High Growth - 빠른 매출 성장을 보이는 성장주, 비중: 49.9% 🏦 $SOFI 소파이테크놀로지 - 비중: 12.1% 수익률: +2% - 핀테크 플랫폼과 학자금 대출 서비스 매출 기회 🛡️ $RBRK 루브릭 - 비중: 11.3% 수익률: -20.9% - 클라우드 기반 data resilience 마켓 리더 🧑‍💻 $RDDT 레딧 - 비중: 8.2% 수익률: -1.6% - 유니크한 데이터와 커뮤니티의 확장성 🏥 $TMDX 트랜스메딕스 - 비중: 7% 수익률: +38% - 24시간 보관 가능한 장기보관 기술과 운반 시스템 👀 $HROW 해로우 - 비중 6.9% 수익률: -7.9% - 고령화 + 눈 건강 수요 트렌드 및 본격 상업화 시작 🇦🇷 $MELI 멜카도리브레 - 비중 4.5% 수익률: +1.4% - 라틴 아메리카의 아마존 + 페이팔 2. Strong MOAT - 강한 경제적 혜자를 지닌 종목, 비중: 35.8% 📦 $AMZN 아마존 - 비중: 14.1% 수익률: -1.3% - AWS, 배송시스템, 아마존 광고, Prime 비디오 🎞️ $NFLX 넷플릭스 - 비중: 13% 수익률 +6.3% - 플랫폼을 활용한 operating leverage, AI를 통한 제작비 감소, 컨텐츠 수급의 이점 🗣️ $META 메타 - 비중: 8.7% 수익률: -1.8% - 34억명의 일일 사용자를 지닌 최강의 소셜미디어 플랫폼 🔫 $AXON 액손 엔터프라이즈 - 비중: 3.6% 수익률 +22.2% - 미국 law enforcemnt 오퍼레이팅 시스템 경제적 해자 + 서비스 매출 상승 3. Moonshot - 하이리스크 하이리턴 종목, 비중: 13.7% 🚀 $RKLB 로켓랩 - 비중: 6.6% 수익률: +1298.3% - End to end 로켓 기업과 뉴트론 프로젝트 🤖 $TSLA 테슬라 - 비중: 4.4% 수익률: +109.2% - FSD, 에너지, 로보택시, 옵티머스, 일론 머스크 🛰️ $ASTS AST스페이스모바일 - 비중: 2.7% 수익률: +345.3% - 인공위성 모바일 서비스와 방위 산업 3. 배당 포트폴리오 - 비중: 0.5% 👨‍⚕️ $UNH 유나이티드 헬스 - 비중: 0.5% 수익률: -3.9% 배당률 3.2% - 고령화 사회 헬스 케어 수요 증가와 섹터 내 리더 입지. 4. 💵현금 비중: 0.1% <이번주 매매> ❌전량 매도: $AXON 🔴비중 축소: $TSLA $ASTS ⭐️새로운 포지션: $UNH 🟢비중 확대: $META $RBRK $HROW $TMDX

Kim Seobang Investing@kimsbinvesting

<📊2026년 3월 2주차 포트폴리오 업데이트> YTD 올해 수익률: -6.4% 2023년 11월 시작 이후 총 수익률: +131.1% 1. High Growth - 빠른 매출 성장을 보이는 성장주, 비중: 47.2% 🏦 $SOFI 소파이테크놀로지 - 비중: 12.5% 수익률: +7.1% - 핀테크 플랫폼과 학자금 대출 서비스 매출 기회 🛡️ $RBRK 루브릭 - 비중: 11.7% 수익률: -14.8% - 클라우드 기반 data resilience 마켓 리더 🧑‍💻 $RDDT 레딧 - 비중: 7.6% 수익률: -6.9% - 유니크한 데이터와 커뮤니티의 확장성 👀 $HROW 해로우 - 비중 6.7% 수익률: -5.8% - 고령화 + 눈 건강 수요 트렌드 및 본격 상업화 시작 🇦🇷 $MELI 멜카도리브레 - 비중 4.5% 수익률: +0.7% - 라틴 아메리카의 아마존 + 페이팔 🏥 $TMDX 트랜스메딕스 - 비중: 4.3% 수익률: +99.7% - 24시간 보관 가능한 장기보관 기술과 운반 시스템 2. Strong MOAT - 강한 경제적 혜자를 지닌 종목, 비중: 35.9% 📦 $AMZN 아마존 - 비중: 14% 수익률: -0.2% - AWS, 배송시스템, 아마존 광고, Prime 비디오 🎞️ $NFLX 넷플릭스 - 비중: 13.2% 수익률 +10.4% - 플랫폼을 활용한 operating leverage, AI를 통한 제작비 감소, 컨텐츠 수급의 이점 🗣️ $META 메타 - 비중: 5.1% 수익률: +0% - 34억명의 일일 사용자를 지닌 최강의 소셜미디어 플랫폼 🔫 $AXON 액손 엔터프라이즈 - 비중: 3.6% 수익률 +22.2% - 미국 law enforcemnt 오퍼레이팅 시스템 경제적 해자 + 서비스 매출 상승 3. Moonshot - 하이리스크 하이리턴 종목, 비중: 16.7% 🤖 $TSLA 테슬라 - 비중: 7.2% 수익률: +115% - FSD, 에너지, 로보택시, 옵티머스, 일론 머스크 🚀 $RKLB 로켓랩 - 비중: 6.6% 수익률: +1322.8% - End to end 로켓 기업과 뉴트론 프로젝트 🛰️ $ASTS AST스페이스모바일 - 비중: 3% 수익률: +325.7% - 인공위성 모바일 서비스와 방위 산업 4. 💵현금 비중: 0.2% <이번주 매매> ❌전량 매도: $AMD $NVDA 🔴비중 축소: $NFLX ⭐️새로운 포지션: $MELI $META 🟢비중 확대: $HROW

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노엑타@No_Extra_Time·22h

@sniffshiba @USAnt_IDEA 쟈철에서 보다가 진짜깜놀 🫢

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무기견@sniffshiba·1d

2백만 조회수 밖에 안나와도 광고수익을 무려 $181나 가져가는 방법은 매일매일 내 팔로워들이 뭐하고 사는지 타임라인을 꼼꼼히 둘러보기 때문임. 내 팔로워들이 작가고, 엑스는 출판사다 이기야. 중간에 이상한거 나옴. 후방주의.

Schaff 창조@sskdhaa

@sniffshiba 형도 책좀보나?

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노엑타@No_Extra_Time·22h

@blazingbees 첨에 도깨비 영상보고 엄청 기대 했었는데 기약없는 ㅠ

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Katoo@blazingbees·2d

도깨비가 프로젝트V 라는 이름으로 붉은사막 보다 더 먼저 공개되었고 개발도 먼저 시작했었음. 펄어비스 2018년쯤 탐방가면 프로젝트K, V 등의 약어로 소통했었는데 각각 붉은사막의 Crimson Desert, 도깨비(DokkeV)를 의미하는 K, V였음. 난 펄어비스 상장 전부터 미팅했었다니까..? ㅋㅋ

노뮤트@NOMUTE

@blazingbees 붉은사막 만드는데 몇년이 걸렸는데.....아마 AI가 지구 지배한다음에 나오지않을까요?

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펭귄@babybluecream·23h

"메모리 반도체는 지금" 무니님 코멘트 설명ㅣ260331 1. 지금 메모리 반도체 시장이 왜 복잡하냐면, 수요와 공급이 동시에 빠르게 바뀌고 있기 때문임. AI 열풍으로 HBM(고대역폭 메모리)이라는 고급 메모리 수요가 폭발했는데, 이걸 만들 수 있는 곳은 삼성·SK하이닉스·마이크론 세 곳뿐임. 덕분에 지금은 만들면 다 팔리는 공급자 천국 구간임. 2. 그런데 이 좋은 시절이 그냥 영원히 계속되지 않는다는 게 핵심임. 메모리 반도체는 역사적으로 호황이 오면 모두가 공장을 증설하고, 그 물량이 나오는 시점에 가격이 폭락하는 사이클을 반복해왔음. 지금 1분기가 그 사이클 어딘가에 있다는 게 시장 참여자들의 공통된 인식임. 3. 중국 얘기를 이해하려면 배경이 필요함. 미국이 중국에 첨단 반도체 수출을 막으면서, 중국은 "우리가 직접 만들겠다"고 방향을 틀었음. 그 결과 창신메모리(CXMT), 양쯔메모리(YMTC) 같은 중국 반도체 기업들이 국가 자금을 등에 업고 빠르게 성장 중임. 이게 한국 업체 입장에서는 고객이 아니라 경쟁자로 바뀌는 상황임. 4. 중국 정부는 여기서 한 발 더 나아가 자국 팹(공장)에서 반도체 장비를 50% 이상 중국산으로 쓰라고 의무화했음. 즉 "중국 내에서 만드는 칩은 중국 장비로 만들어라"는 것임. 이 규정이 한국 메모리에 직접 타격을 주는 이유는, 중국 수요가 자연스럽게 자국산으로 흡수되는 구조를 국가가 강제로 만들고 있기 때문임. 5. 마이크론이 고객사에 5년짜리 장기 계약을 요구하고 고객이 그걸 수락했다는 건, 파는 쪽이 갑이라는 뜻임. 보통 공급이 넘치면 사는 쪽이 "단기로만 사겠다"고 버팀. 반대로 공급이 부족하면 사는 쪽이 "물량 확보를 위해 장기 계약에 사인"함. 지금 시장이 그만큼 타이트하다는 증거임. 6. H200과 루빈 얘기가 왜 메모리랑 연결되냐면, AI 칩과 메모리는 세트이기 때문임. 엔비디아 GPU 한 개에 HBM이 6~12개씩 붙어 나옴. 중국은 미국 수출규제로 H200을 살 수 없으니, H200용 HBM 수요 자체가 중국에선 없음. 그러면 중국이 다음 세대 루빈을 기다리거나 자체 GPU를 개발하는 방향으로 가는 것이고, 그 과정에서 현세대 HBM 수요가 예상보다 빨리 꺾일 수 있다는 논리임. 7. "숏티지(품귀) 해소"가 왜 나쁜 소식이냐면, 반도체 주가는 부족할 때 오르고 남아돌 때 폭락하는 구조이기 때문임. 지금 HBM3E 공급 부족이 점점 해소되는 방향이고, 그 이유가 공급 증가가 아니라 수요가 HBM4로 이동하는 것이라면, HBM3E 재고가 갑자기 쌓이는 국면이 올 수 있음. 재고 쌓이면 가격 내리고, 가격 내리면 주가 내림. 8. SK하이닉스 최태원 회장이 "2030년까지 메모리 부족"이라고 했는데, 이 말을 곧이곧대로 낙관론으로 받아들이면 안 됨. 장기 수요 구조는 맞는 말일 수 있지만, 주식 투자는 "그 사이 오르냐 내리냐"가 중요함. 2030년 전망이 맞아도 2026년 2~3분기에 주가가 크게 흔들릴 수 있다는 게 핵심임. 9. 그래서 지금 메모리 반도체 투자의 위험 구간이 어디냐면, 중국산 범용 DRAM이 쏟아지기 시작하는 시점 + HBM 세대 전환으로 현세대 재고 발생 + 1분기 실적 발표 후 "이미 알려진 호재"가 소멸되는 세 가지가 2분기에 겹칠 수 있다는 것임. 세 가지가 동시에 오면 단기 충격이 상당할 수 있음. 10. 결론은 메모리 반도체 산업 자체의 장기 성장은 살아있음. AI 수요는 진짜고, 공급 능력은 한정적이며, SK·마이크론 등의 기술 격차도 여전함. 다만 주식은 미래를 미리 당겨서 반영하기 때문에, "좋은 산업"과 "지금 살 타이밍"은 다른 문제임. 1분기 실적 발표 시즌을 지나 2분기 수급 데이터가 나올 때까지 포지션을 가볍게 가져가고 관망하는 것이 합리적인 전략임.