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亚汉（超级周期版）
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亚汉（超级周期版）
@0xchuye
从投机迈向价值投资 贪婪｜嫉妒｜自以为是｜一个蠢货 真实表达，很多问题，很少答案。
Katılım Ağustos 2014
4.3K Takip Edilen609 Takipçiler
大宇这篇文章分析相对全面👍，不过对于未来市场潜力的信息较少，文章提到“摩根士丹利认为泡泡玛特"仍在一个不断扩大的全球IP收藏品市场中持续扩大份额”，在这篇内容里不太显眼，很容易被忽视。
我说一些我看到的数据和观点。我找了之前参加行业会议，收藏的PPT，因为这个数据让我印象深刻，虽然有点旧，但应该还是有一点参考价值（2023年的数据）。
客观数据：
中国2023年的 IP 消费占 GDP 比重极低（仅约 0.06%），而美英等国普遍在 0.2% - 0.5% 之间。这意味着，即便中国的人均 GDP 保持不变，只要消费习惯向发达国家靠拢，IP 市场依然有 3 - 8 倍 的单纯渗透率增长空间。
个人主观判断：
1、AI时代，情绪消费会放大 （这个大概率是全球性的）
2、国内IP消费主力人群的消费能力大概十年后才能达到兑现高峰
3、AI降低了创作的门槛，AI内容泛滥，经典IP以及造IP的能力变得更稀缺了。（从seedance2.0的爆火就能看出来）
4、泡泡玛特的渠道分发能力和艺术家资源优势很强，在AI时代这个优势可能会放大
2024年跟前老板聊过投资，前老板早期买了腾讯的股票，拿了十来年；泡泡玛特上市初期也买了，一直拿着没动，不打算动。当时在玩meme😂，还是觉得meme涨得快，所以没买。
把泡泡玛特和字节放在一起看，很有意思，这是我看到的，当前唯二“具备打造全球现象级产品能力”的两家中国公司。让我的AI用一句话总结这两家公司的业务，它是这么说的：泡泡玛特在做“精神成瘾”的实物化，而字节跳动在做“注意力成瘾”的数字化。
以上信息仅供参考，不代表泡泡玛特不会跌。个人目前专注币圈，没有仓位。
大宇@BTCdayu
中文
有个说法：多会一种语言，多拥有一个灵魂。
可能有点夸张，但以自己切换成老家方言进行交流的自我感受来说，心理上、观念上都有一点在向老家人靠近甚至对齐的感觉。
这大概也是维特根斯坦所说的“语言即世界”的另一种诠释。
多会一种语言的背后，是多认识、接纳一种文化，多一种理解世界的角度，灵魂上多少是有点改变的。
Stanley@Stanleysobest
AI都能实时翻译了， 普通人到底还有必要死磕英语吗？
中文
@YangN10385 @giantcutie666 1、翻过，就等于是VPN用户，这个定义值得商榷。
2、你如果是在大陆，去一线城市，找一个非互联网、跨境行业的公司，随便问问，即便知道VPN，怎么安装VPN都能难倒一半人了。
中文
telegram的创始人杜罗夫说，政府通过封禁tg，结果推动了VPN的大规模普及。
现在伊朗和俄罗斯，各有五千万VPN用户。
但是这个老狐狸故意不说的是，中国的VPN用户超过3亿😅
Pavel Durov@durov
Telegram was banned in Russia — yet 50M+ Russians still use it daily via VPNs. The government has spent years trying to ban VPNs too. Their blocking attempts just triggered a massive banking failure — cash briefly became the only payment method nationwide.
中文
虽然知道iwatch 防水
每次洗澡前还是会特意摘下来
洗澡期间正好充会电
有时候也觉得自己的强迫症很多余
不用的手机app必须立马卸载了
钱包必须保证持币不超过10个，大部分时候不超过5个……归零了，哪怕1u我也要清理了，不然碍眼
从不看的群也必须退了……
高情商：极简主义
低情商：强迫症
中文
这让我想起了科幻动画片《万神殿》讲的那个残酷的故事：一些员工在在死后或被诱骗的情况下将意识上传到云端，结果被科技巨头公司控制，成为了万年奴隶。
数字化的你，永生的你，被剥夺了人权，沦为公司的资产。数字永生可能也不是那么美好😂，被关在服务器里写代码还只是无数种困境之一......
TOM 🦞@okmetom
正在爆火的 同事.skill github已经 5000+🌟 这个世界真的有点超出我的想象了。刷到一博主说自己旁边同事上午还在一起工作，下午就被优化了。本来也只是有点感慨世事无常，结果下一秒弹出前同事的消息，原来公司把同事以前各种信息输入了AI，生成了一个以他为原型的skill，能用他的语气回复问题，甚至用他的技术规范写代码。于是冰冷的同事化作了温暖的skill，而且还在自己不知情的情况下被偷走技术，有种灵魂留在公司被迫打工的感觉。以前以为的赛博永生是活在无拘无束的世界里，做自己想做的事情，现实却是签了个无期限没薪资的工作。 github.com/titanwings/col…
中文
After some training, my AI version has been able to take over my daily work, doing it more accurately and efficiently than I can. Starting today, my routine tasks will be handled by AI. If my account suddenly starts running wild, it might just be my AI self.🫣
经过一段时间训练，我的AI分身已经可以替代我的日常工作，而且比我更为精准高效，今天起我的日常工作将由AI接管，如果我的账号突然放飞自我，那可能是常态。🫣
English
@Crypto_Cat888 要这么说的话，书也被人生压着，龙虾就是被人生压下去的。主要原因还是整体流动性差，BSC玩家喜欢拿前一个标杆当前的市值来给现有的标的设限。我看SOL的玩家就不会设个限。白鲸压不住企鹅，企鹅也压不住猴子，至少不会拿现在的市值去压。
关键书名还没结束，真要对比叙事的话，目前也没有比它好的。
中文
现在小鹏卖得好，也没多少人拿小鹏名字说事了。之前有多少人说小鹏取这个名字必黄。
喜欢将事情成败进行单一归因的人，要么具备极强的透过现象看本质的能力，要么缺乏全因分析的能力和自省能力，有趣的是后者往往以为自己是前者。
CJ_Blockchain, CFA@nbblock
话说这算不算我们有民族自信了？ 以前大家会质疑为什么小鹏汽车要叫小鹏汽车 何小鹏出来解释说梅赛德斯、法拉利也都是人名。 但大多数人不买账。 张雪机车这次，只有夸赞，只有褒奖。没有质疑。 张雪牛逼！！！
中文
@myanTokenGeek @colinwu 这么说有点能理解，你说的这层因素是字节能挺住、活下来的原因，是它能赢的前提。
现在回想也挺有意思：字节早期窜升得很快，起初主要影响的是百度，毕竟今日头条号称自己是搜索引擎；中期抖音起来后，危及腾讯；再后来，开启直播电商，直接攻入 阿里等电商的腹地。
中文
@myanTokenGeek @colinwu 这种国民级的产品不是硬抬能抬上去的，就像数字人民币一样，推不动就是推不动。或许有孟老师说的权力政治方面的影响，但我认为这不会是主要原因。这些产品的普及，本质还是用户选择主导。
中文
@colinwu 我这里有一个听来的故事，但我讲出来就会被一群人围着骂，说我什么事情都要从政治和权力来解读。再加上我也是道听途说，所以就算了，虽然我认为这个版本才是符合中国社会真实运行逻辑的。
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@getrich_inalpha @minglaugodel 💁♀️币安从第一天的目标就是：Exchange the world.
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币安被骂，情理之中，逻辑上也说得过去。
很多人亏了钱，总要找个出口，交易所自然成了那个最显眼的靶子。
但更深一层，是CEX的生意模型决定的。
因为过去几年，交易所的核心逻辑很简单，流量获取与运营，各种砸钱。
产品线上，高频交易比如合约、meme带来足够的活跃度，节奏快，营收当然也猛。
这套模式在增长期/市场丰水期很好用，但副作用也很明显：
市场有牛熊，大多数人赚钱靠运气，亏钱是常态，一旦回撤，情绪就会反噬平台。
你会发现一个很有意思的对比，
我以前在券商，一个年化 6% 左右的票据，都能让客户兴奋得不行，资金一旦进来，基本是稳稳沉淀。
但在币圈，大家追的是一天 20%、50%、甚至翻倍的波动，结果就是钱来得快，走得更快。
所以未来CEX的问题从来不在有没有流量，
而在于有没有足够强的资产沉淀能力。
一个结构好的CEX交易所，必须同时做两件事：
一边满足高风险玩家的交易欲望，
一边提供稳定收益的产品，承接中低风险资金，
从R1到R5，全风险系都要覆盖。
而现在这个时间点，天时很好：
RWA、美股、链上收益、稳定币收益产品，这些东西正在慢慢补齐交易所以前缺失的那一块拼图，
说白了，这是从交易平台走向资产平台的关键阶段。
如果这一轮能把资产沉淀做起来，
你会发现，骂声不会消失，但会明显变少。
因为当一个平台既能让人搏波动，也能让人稳定赚钱，情绪自然就不一样了。
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代理“冥”写的闪念胶囊还挺好用的，记录自己碎片化的思考🤔。
闪念胶囊 #fc20260328-001
标题： 为什么要做X自媒体
内容：
我最近做了一个决定，想运营X自媒体。有四个原因：
第一，我是学新闻出身的，一直想做自媒体，但从毕业到现在经历了互联网、移动互联网，到现在马上进入AI时代，一直没有认真踏出这一步。想知道自己在这块能走多远。
第二，人类正在进入AI接管世界的时代，AI可能对经济、政治、文化、制度各方面产生颠覆性影响。作为个体如何应对？我通过阅读和思考得出三个结论：在未来需要具备三种能力——判断力、分发力（某种程度上也是影响力）、信任力。分发力/影响力需要持续提升，做自媒体是一个非常好的方式。判断力方面，希望从投机积累财富转向价值投资，持续在学习、实践和提升。信任力包括人格人品的信任和能力信任，人格人品没问题，能力还在提升中。
第三，马斯克收购X后，在金融层面迈出大步——推出X钱包、接入加密货币、未来可能支持股票交易，实现内容分发+资产交易+支付。X是xAI重要的数据来源，是马斯克宏伟计划的重要板块。判断：X在AI时代会保持甚至拥有比现在更大的影响力。
第四，X对内容创作者有激励，阅读量达到500万后每月有可观补贴。同时X是全世界都在用的社交媒体，是提升影响力的合适阵地。
核心问题：做X自媒体提升影响力，最终要指向什么？初步思考——投机阶段真实分享思考不欺骗，有人赚有人亏是成年人应承担的结果；价值投资阶段分享判断，包含价值判断和审美判断。
标签： X平台 / 自媒体 / 影响力 / AI时代 / 价值投资 / 信任力 / 判断力
冥的思考：
你区分了投机阶段和价值投资阶段的分享伦理——不欺骗，真实。但那条未说完的话「用影响力给这个世界投票」指向的远处，才是你真正想清楚的部分。这个问题没有标准答案，但想清楚会让你之后的路走得笃定。
创建时间： 2026-03-28 10:37
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#张雪机车 真·草根逆袭：
张雪，湖南农村出身，14岁辍学修车学徒，19岁拦记者求上电视搏机会。
后来创珠峰凯越，6年从600万干到9亿，还带队打达喀尔。
2024年理念不合单飞，搞出张雪机车，主打“极致·热爱”。 20年一扳手一扳手磨出来的梦想，从泥地车库干到世界之巅。
BSC不缺叙事，缺的是审美。作为一个钻时候手，这个叙事更打动我：不抛、不割、死扛到底，出身再低也能把巨头干翻！
YT Jia 贾跃亭@YTJiaFF
祝贺张雪，祝贺 ZXMOTO 在 Portimão 夺冠。他从不为赢而造车，他只为热爱而生。 “热爱”是驱动力，“经营”是压舱石。 很多人只看到 Portimão 领奖台上的高光，我看到的是张雪对制造业底层的冷酷挤压。他把世界级赛事的性能，变成了普通人触手可及的物理实体。这种高性能平权的背后，是极度精准的资源配置和战略耐心。赢只是结果，体系力的闭环才是护城河。
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Solana基金会的产品主管 @vibhu 昨晚有个暴论：
色情拓展了互联网
游戏拓展了手机
Meme币拓展了加密货币
为什么我感觉是meme币让更多人觉得crypto就是炒空气呢？Crypto真的能靠meme拓展和拯救么？😂😂😂
vibhu@vibhu
P*rn scaled the internet. Games scaled mobile phones. Memecoins scaled crypto.
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