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FP実務の通信教育「NiHOME」|FP知識の活かし方を学べる
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FP実務の通信教育「NiHOME」|FP知識の活かし方を学べる
@2stepFp
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Katılım Ekim 2023
213 Takip Edilen641 Takipçiler

@fp_nanako @ogiseko369369 あ、でも夕方スーパーにいくのに着替えました!!笑
梶原
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@fp_nanako @ogiseko369369 9時顧客面談、10時業務委託説明、11時NiHOME本部会議、14時ラジオ収録、全て下パジャマで乗り切りました・・・・すいません
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【FPが投資の話をしていい範囲、知ってますか?】
FPは、投資助言業の登録やIFA(金融商品仲介業者)の資格を持っていない限り、「この銘柄を買いましょう」といった個別具体的な銘柄の推奨はできません。これは金商法上のルールです。
ただし、だからといって「投資の話が一切できない」わけではありません。
たとえば、こんな情報提供は可能です👇
・投資信託を選ぶときに見るべきポイント(信託報酬・純資産総額・運用実績・インデックス型 vs アクティブ型の違いなど)
・長期・国際分散投資の基本的な考え方
・株式/債券/REITなどの資産クラスの特徴と、年齢やリスク許容度に応じたポートフォリオの考え方
つまり「何を買うか」ではなく「どう選ぶか」「どう組み合わせるか」という"判断の軸"を伝えることは、FPの重要な役割です。
顧客が自分自身で納得して行動できるよう、実行支援の質を高めていきたいですね。
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今月のノウハウ集が配信されました!📩
今回のテーマは「税制改正への向き合い方と2026年税制改正のポイント」💡
FPとして効率よく学び、実務に活かすためにはどのように税制改正に向き合っていけばよいのでしょうか。
また、2026年の税制改正について「家計、住宅、資産運用、相続」など、ジャンルごとに分けて解説しています🌿
ぜひ確認テストもあわせて取り組んでみてくださいね📝
FP実務の通信教育「NiHOME」|FP知識の活かし方を学べる@2stepFp
今月のFP実務に関するノウハウ集、準備ができました!月末に配信予定です😽 🔶FP実務に関するノウハウ集とは? ネット上にはほとんど掲載されていない「FPを仕事にするためのノウハウ」を月一回、動画形式で配信しています。 NiHOME会員向けサービスの1つです🙆♀️ 過去には… 「初めてのFP相談のはじめかた」「ヒアリングの際に意識するべきポイント」などのテーマで配信されています🌿 ノウハウ集には、FPを仕事にするために今できることがたくさん詰まっています。過去のノウハウ集もマイページから視聴できますので、会員の方はぜひチェックしてみてくださいね☺️ また、動画視聴後は確認テストに取り組むことでより知識が定着しやすくなります📝
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@coffee_poyapoya お疲れ様でした🍵そして合格おめでとうございます!☺️短期間での合格素晴らしいです✨
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梶原です。
最近、強く実感していることがあります。
AIが優秀すぎて、リテラシーの高い顧客は事前にAIで徹底的に調べてから相談に来るようになりました。 制度の概要、計算方法、受取方法の比較・・・こうした「知識」はすでにAIが即座に答えてくれます。
つまり、試験勉強で得られるレベルの知識は、実務ではほとんど差別化にならなくなっています。
さらに厄介なのは、リテラシーの高い顧客と同等以上にAIを使いこなせていないと、顧客の期待に応えられない場面が出てくるということです。
顧客が「AIでここまで調べました」と提示してきたとき、その先を示せるかどうか。
FPの価値は「知識の量」から「知識の使い方と判断力」に、完全にシフトしています。
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【6月開催のケーススタディ・ラボ、申込み受付中❣️】
次回のラボは、6月13日(土)10時から!「昨日のラボに参加できなかった…」という方も、ラボが気になっている方も、これを機にぜひご参加ください☺️
🔶ケーススタディ・ラボとは?
FPの相談事例をもとに、仲間と意見交換・グループワークをしながら学ぶNiHOME会員限定の勉強会です✏️
🔶申込み方法
NiHOMEのマイページよりお申込みください。
🔶NiHOMEポイントについて
ラボ終了後のアンケートを提出することで、ポイント(2ポイント)の付与対象となります。貯まったポイント数に応じて、様々な特典を受け取ることができます🎁
「まずは雰囲気だけ味わいたい」という方は、耳だけ参加も可能です🙆♀️皆さんにお会いできるのを楽しみにしています〜!
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