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#A股 、#股票 、#早评 6.29早评; 晶瑞电材，深科技，工业富联，金安国纪，厦门钨业，华天科技，川润股份 盘面主线：➠ 周五这根阴线，把市场情绪打到了近期低点。沪指跌了2.24%收在4027点，盘中最低打过4019点，4600多只个股下跌。前期涨得最多的方向跌得最狠，说明这次调整的核心驱动力就是获利盘兑现，不是市场出了什么问题。周末消息面整体偏暖，光模块相关传闻有澄清，对情绪修复有一定帮助。今天早盘如果不再创新低，短期的低点可能就探出来了。 整体板块方面：➠ 周五逆势有资金进的方向值得重点关注。军工装备、光学光电子、光伏、风电这四个方向合计有近90亿的净流入，说明资金在往低位有催化的方向切。商业航天方向有5只个股涨停，航天工程、蜀道装备封板质量不错，这个方向可能是近期的一个新热点。半导体设备方向受拓荆科技并购消息的提振，今天可能有独立表现。光模块方向消息澄清之后，今天大概率会有修复，但整体板块的筹码还需要时间消化。 🔥赛道优选 晶瑞电材：➠ 周五继续走强，收盘涨了4个多点，盘中还创出了阶段新高，量能配合得也不错，资金参与的热情比较高。早盘高开之后一路震荡走高，盘中一度冲得很猛，之后虽然有所回落，但整体承接还行，收盘依然保住了大部分涨幅。公司是国内电子材料龙头企业，深耕半导体和新能源两个应用领域，光刻胶这块子公司瑞红苏州在国内属于先驱地位，g线、i线光刻胶量产供应市场，KrF光刻胶销量增长明显，ArF光刻胶也已经实现了批量供货。公司近期拟收购湖北晶瑞股权，这块也是市场比较关注的一个点。周五盘中创出新高之后有所回落，说明前高附近压力确实不小，获利盘有兑现的动作，但全天依然维持红盘报收，强势格局并没有走坏。老龙觉得晶瑞电材这种光刻胶龙头，叠加半导体材料国产替代的逻辑，后面还有故事可以讲，今天能稳住的话，向上的空间可以期待一下。 深科技：➠ 继续看看深科技，周五全天维持震荡，盘中最高冲到近一年的高点位置，之后有所回落，收盘依然红盘报收，量能维持得不错。存储芯片这条线近期热度一直很高，深科技作为国内高端存储芯片封测的核心标的之一，覆盖DRAM、Flash等各种存储芯片产品，在行业里地位靠前，近期连续放量走强，趋势已经走出来了。周五这种冲高创出新高之后回落的走势，更多是短期获利盘兑现，毕竟前面连续大涨之后，资金需要消化一下，但全天依然维持红盘，强势格局并没有走坏。老龙觉得深科技这种封测龙头，只要存储芯片这条线情绪不退，它就不会缺席。周五的震荡属于正常的节奏，这票趋势已经出来了，个人觉得整理一下之后还有继续向上的空间，今天顺着回落回踩5日倒是个不错的观察点。 在手筹码 金安国纪：➠ 周五走了一个冲高回落的走势，早盘高开后快速拉升，盘中最高冲到116块，之后逐步震荡回落，收盘小幅收跌，全天振幅接近9个点，量能明显放大。覆铜板涨价这条线逻辑一直没变，建滔积层板年内已经多次提价，行业景气度确实高。周五这种冲高回落的走势，更多是资金借高兑现，毕竟前面涨幅已经不小了，获利盘积累得比较多，短期震荡消化一下也正常。不过全天量能放出来了，说明接力的资金也不少。这个位置只要不破均线，老龙觉得整理完之后继续往上走的概率偏大，盘中有回踩不破关键位置的话，倒是可以多看一眼。 厦门钨业 ：➠ 周五走了一个冲高回落的走势，早盘一度拉得很高，之后随板块回落下来，收盘小幅收跌，全天波动比较大。钨矿这条线基本面还是硬的，业绩增长很猛，全产业链的卡位在行业里确实稀缺，周五的回落更多是受到顺周期整体情绪走弱的影响，自身逻辑并没有被破坏。这个位置只要5日线能稳住，老龙觉得随时有可能迎来修复，钨资源的方向没问题，向下空间有限，向上的弹性值得期待，今天能稳住的话，向上的空间值得期待。 华天科技 ：➠ 周五冲高创出阶段新高之后回落，早盘高开后震荡走高，盘中一度冲到23.86的新高位置，之后逐步回落，涨幅收窄，收盘依然维持红盘报收。先进封装这条线近期资金一直在怼，华天在Fan-out、SiP这些技术路线都有布局，底子不差。甬矽电子百亿扩建IC封装测试项目的消息，对封测板块的情绪也有提振。冲高创出新高之后回落，说明前高附近压力确实不小，获利盘有兑现的动作，但全天依然维持红盘，强势格局并没有走坏。这种冲高回落的走势属于正常的节奏，只要不破关键位置，继续拿着看就行，关键看能不能放量突破前高压力。 川润股份：➠ 周五小幅收涨，盘中一度快速拉升，说明有资金在尝试点火，但跟风盘没跟上，最终回落到开盘价附近收盘。液冷这条线近期持续反弹修复，英维克这些核心标的表现强势，川润在液冷散热领域也有布局，自然也会受到带动。周五虽然受盘面情绪影响有所回落，但这种分歧反倒是好事，说明还没有被市场充分定价，反而给后面留了空间。液冷的方向没问题，川润的位置又不高，等资金回流的时候应该会有修复，这个位置老龙是不会走的。个人觉得川润这票在这条线上还有故事可以讲，分歧之后反而更值得一看，今天如果能稳住的话，有望继续延续修复的走势进一步向上。 📍市场每天都在变化，但逻辑不会骗人。 📍看懂资金流向，比猜涨跌更重要。 📍评论区回复「机会」，一起交流市场。