7 O'clock Labs

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这届币圈VC已经开始维权了 “这几天我和一些同行聊，这轮币圈VC基本死完了，幸好我们没怎么投一级，而是转向了二级。” “和做市商的人聊天，他很同情我们VC，项目上线第一年VC都拿不到币，只有做市商，项目和交易所有币，但是价格被砸下来却是VC背锅，还要被嘲笑为VC币。” 在香港币圈活动现场，LD Capital 创始人易理华为币圈VC打抱不平，在他看来，VC是这一轮币圈周期最大的背锅侠，不仅亏了钱，还得被人追着骂。 进入2024年，多位加密VC资深从业者陆续离职，投身项目方或者二级市场，原因只有一个：不赚钱。 如今，币圈VC面临着多重困境：找不到合适的投资项目，看中的项目估值奇高；老项目退出困难，整个山寨币二级市场严重缺乏流动性，有的投资项目一上线立刻账面亏损50%-90%；即使有幸投中好项目，延长Token锁仓多年，届时一切都是未知数…… 不少币圈VC依赖于外部LP注资，需要“品牌包装”，哪怕身子已经凉了半截，却还要对外假装活得很好。 当项目方无法从二级市场获得流动性， 那么VC就成为了退出流动性。 这届币圈VC已经在维权路上了。 1/VC维权进行时 “你知道什么叫做绝望吗？就是ZKX上线的那一天”，投资人DAVID对于曾经参与这样一个项目表示十分汗颜。 投资成本为1美元的ZKX Token，在上线交易所第一天直接从开盘价0.6美元跌至0.2美元，直接账面亏损80%，然而这还并不是终点，此后ZKX持续下跌，一度跌至0.000618，近乎归零。 几个月前，ZKX也算是小有名气的明星项目，StarkNet 头部衍生品平台，获得GCR、Amber Group、Crypto.com、Hashkey、StarkWare、OrangeDAO等知名机构投资，累计融资金额达760万美元。 7月31日，ZKX 创始人 Eduard 直接宣布，因无法找到可行的经济路径，选择关停平台。 所有投资人如临晴天霹雳，被打了一个措手不及。 Perlone Capital 合伙人 Jin Kang 在 X 上怒斥 ZKX 是一场骗局。 团队在TGE后6周就关闭项目；TGE时突然修改代币解锁计划；TGE时实际流通代币超出官方文档……Jin Kang 表示，“如果这都不算骗局，那这是什么？” 在Jin Kang 的号召之下，众多ZKX投资者决定抱团维权，截至目前，维权群已经汇聚42位相关人员，大家纷纷献策。 有投资者深知在现有 SAFT 协议框架下，投资者很难要回资金，于是提议向Starknet基金会施压，希望能给予投资者补助金。 在维权过程中，也有外部团队联系投资者，表示想接手并重启ZKX平台，为现有的 ZKX 社区提供新的交易方式。 ZKX 只是当下众多维权VC 案例中的一个缩影，有投资者告诉深潮 TechFlow ，他们目前已经暂停了一级投资，将精力转移到“投后管理”，问询研究已投项目的发展状况，针对已经没有运营进展的项目会进行“维权”，申请要回投资款，其中大部分是2022年参与投资的老项目，不乏有Coinbase Ventures等知名机构的投资，打着元宇宙等概念，如今已失去热度，社交媒体也停止运营…… 然而，维权并不容易…… 2/币圈维权难 币圈维权，难于上青天。 有着多年币圈维权经验的易理华也表示，在币圈曾经维权多个项目，少有成功。 一级市场投资，讲究的是愿赌服输，更何况Crypto一级投资大多采取SAFT/SAFE合同，投资主体为BVI等离岸组织，有法律瑕疵，投资机构遍布在各个国家，想要依靠法律手段维权甚是艰难。对于VC而言，维权往往集中行动，联合其他投资者，共同给项目方施加压力，动之以情，晓之以理，但主导权依然在项目方手中。 易理华表示，大部分维权，项目方创始人直接不理你无视你，你拿他也没办法，有的创始人比较要脸，愿意退一半，已经很不错了。 参与ZKX维权的某VC合伙人坦言，即使有着共同的维权需求，但是不同机构的利益和诉求太分散，一些VC投资金额也没有特别大，并不会“all in ”拼尽全力来做这件事。 另外就是大多数VC想要维持基本的体面，所以不到万不得已其实不愿意与项目方撕破脸。 相反，反而是能抛开面子的束缚，大胆维权，坚持不懈的个人投资者维权成功率更高，币圈维权从一开始的谁更理，到最后变成“谁更不要脸，谁更能坚持”的博弈。 不仅是VC，如今不少币圈KOL也在维权路上。 加密行业从业者 ALEX 曾联合多个 KOL 参与某加密项目的KOL轮。 当 ALEX 找到项目，表达希望退款，否则会发动KOL一起FUD你们，项目方则十分愉快地表示欢迎联合KOL们FUD项目，这样可以为项目带来关注和热度。 3/币圈VC，弱势群体？ 列夫托尔斯泰说，幸福的家庭近乎一致，不幸的家庭各有不幸。 在加密行业，幸福的VC近乎一致，不幸的VC有着各有各的亏钱姿势。 根据一些VC从业者的描述，可以将待维权项目归类为三大派别。 ZKX此类上线即破发，随后正式宣布停止运营的项目为“Rug派”。 第二类则是“摆烂派”，即将Listing作为终点，随后任由币价大跌，击穿地心，投资者还未获得任何代币，已经收获超过90%的账面亏损。 此时，项目方往往对外称“市场不好，我们还在做事”，投资者欲维权，却又找不到合适的“理由”，欲哭无泪。 第三类，“僵尸派”，项目方在融资之后选择长期龟缩，穿越了一轮又一轮牛熊，依然悄无声息，让人怀疑项目方是不是只是想来加密行业见证历史。 这类项目有的尽管也会保持社交媒体的更新运营，告诉大家还活着，但从叙事、运营、技术发展上都如僵尸般，尽管还有一口气，但和死了没区别。 无论是传统VC还是加密VC，都遵循二八法则，大量的项目都会失败，需要依靠20%的成功项目去覆盖成本，并获得收益。 然而，在币圈，即使VC投中了“好项目”，也没有大家想象中般赚钱。 某VC合伙人表示，其曾在种子轮阶段投资了一个游戏类项目，发展势头不错，后来上线了T1交易平台，不料，Token 上线前，项目方要求修改合同，称为满足交易所的要求，将代币锁仓周期延长。 尽管目前账面价值仍然浮盈，但也架不住山寨阴跌，从上线最高点至今已跌超过80%，未来代币解锁时，市场是怎样的光景，一切都是未知数，该合伙人吐槽道，现在VC锁仓快比A股和美股还严格了。 LD Capital 合伙人 LI XI 在7月也曾表示，“今年LD Capital已上线的Portfolio，账面上都是挣钱的，但全是Paper Value，0解锁。别再说VC挣钱了。钱都被项目方和交易所赚走了。除了攒局的VC，大部分VC都是接盘的大韭菜。本周期一级市场已经是地狱难度了。” 不仅是修改锁仓条件，有的项目方也会修改VC 投资Token 的成本价格，强行提高成本；也有的项目方会中途对此前的额度进行回购，如果是按照最新一轮估值退出已属良心，有的会要求打折回购…… 因此，在不少VC从业者看来，他们才是这个行业的弱势群体，用一个比较装逼的词语，在项目方、VC、交易所、散户的四方博弈中，VC缺少“抓手”，没有话语权，只能被动妥协。 对于散户而言，VC币如今成为了一个贬义词，投资者对VC的态度从以前的追随，到祛魅，甚至厌恶。 根据深潮 TechFlow 此前所做的调研，“知名VC背书”在投资决策中的影响力比重仅为31%，甚至低于KOL推荐。 对于项目方而言，大多数的VC缺乏独特的Value Added，甚至连独立决策的能力也没有，更不敢领投，只会追问“还有哪些机构投了你们？如果xx投了，那我们也参与一点。” 今年，一级市场呈现地狱级难度之下，不少加密VC开始转型：有的尝试深度参与一个项目的孵化建设，增加在项目中的话语权，变成蹿局型VC；也有的VC干脆放弃一级，转战二级市场…… 但所有的抱怨，或许都可以归因为一点：市场不好，一轮大牛市可以解决掉大多数矛盾。 市场需要一个“山寨季”，来拯救被套牢的币圈VC们。 来了固然好，万一不来呢？ 加密市场瞬息万变，需要积极求变的除了项目方，或许还有币圈VC。

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金钱的本质是社群：Luke Belmar 和 Meow 讨论了金钱的核心理念，认为金钱的价值来源于人们的信仰和社群的力量。在加密货币领域，创造新钱的关键在于构建强大的社群。 社群构建的三大要素：Meow 提出了构建信任社群的三大要素——确定性（Certainty）、一致性（Alignment）和透明性（Transparency），并指出许多项目失败的原因在于缺乏这些要素。 能量决定项目成功：Meow 强调，项目的成功取决于团队和社群之间的能量互动。这种真实的能量无法被伪装或造假，是推动项目发展的核心力量。 情感经济的重要性：Meow 指出，情感在项目成功中起关键作用，许多项目因无法满足用户情感期待而失败，进而损害了行业的信任。 从 PvP 到 PPP：Meow 倡导加密社群从 PvP（玩家对玩家）的竞争心态转变为 PPP（玩家帮助玩家）的合作心态，以促进更健康的社群发展。

比特币与以太坊回升：在经历了「85」暴跌后，比特币突破了 62000 美元，24 小时涨幅达 12.67%，以太坊突破 2700 美元，24 小时涨幅达 15%。 复苏原因：普京签署加密货币挖矿合法化法律：俄罗斯加密货币挖矿合法化，提振了市场信心。 日本加息可能性降低：日本央行副行长淡化加息可能性，为加密市场复苏提供了机会。 Ripple 裁决案：Ripple 在 XRP 销售案中的部分胜诉提振了市场情绪。清除杠杆资金后，市场显示出初步复苏的迹象，并且空头可能会受到挤压，未来几天市场或将反弹。

#区块链 和 #加密货币 市场强势反弹！近期BTC反弹至57000，投资者信心增强。技术进展+监管框架逐步明确，未来前景可期！继续持有📈🔍 #Crypto #Bitcoin

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当前持仓30%主要在$BTC、$SOL和$BNB。在当前市场波动下，我们开始定投一些看好的TOKEN。目标包括$DOGE、$SOL、$LINK $MKR等优质资产，分散风险并布局未来增长！#加密货币 #投资策略 #区块链

📉比特币价格跌破53,000美元，导致超6亿美元杠杆多头被清算。黑客利用2022年Nomad桥黑客事件中的被盗资金购买了16,892 ETH。 DeFi继续增长，AI驱动的风险管理系统增强安全性。 监管更新：美国和欧洲加强区块链及加密资产监管，如美国财政部税收法规和欧盟MiCA法案。大家保持谨慎，关注市场和监管环境变化。 关注点在美股！！！ #区块链 #比特币 #DeFi #监管 #加密货币

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