Abiru

@nuribaon おそらく大企業の感度が高い調達担当ほど、状況を早期に察知して「今のうちに材料を確保しておかないと契約不履行になる」という切実な理由で、早期発注・前倒し確保に走っていたと思います。なのでメディア報道はそこまで関係もないような…実際、多くの人はギリまで気づいてなかったわけで

現在のナフサ・BTX系製品の品切れを、5階層サプライチェーン（石化8社→商社50社→シンナー500社→塗料1500社→塗装業者5万社）で、ClaudeでSDシミュレーションしてみた。 前提：上流は100%維持、末端の需要も一定として、「末端事業者の5%だけが普段の1.5倍の在庫を持とうとした」と仮定。 ①商社段階まで欠品効果が増幅されるが、1週間で終息。 ②メディアが「品切れ発生」と報道し、供給不安情報が共有されると、残り95%の事業者と中流層が追随して調達をかけ、商社段階の欠品が74%まで拡大し、累積欠品は128倍になった。 増幅のメカニズムは３つ (1) 階層的増幅：各層が下流の注文を見て自分の在庫目標を引き上げるため、各層わずか30%の上乗せでも、4層通せば1.3⁴≈2.9倍に膨らむ。 (2) 企業数の非対称性：末端5万社の小さな積み増しが、少数の上流側企業に集中する構造。1社あたり0.001の追加が、上流から見ると50倍になる。 (3) 同期化：平時なら各社の判断は独立で大数の法則で√Nで打ち消し合うが、共通ショック下では完全相関化してN倍に増幅する相転移がおきる。 解決するには「供給は維持されている」という情報を、品切れニュースと同じ強度で発信することしかない。 参照研究 Lee, Padmanabhan, Whang (1997)のRationing Game理論 pubsonline.informs.org/doi/10.1287/mn… Rong, Snyder, Shen (2008)のBWE/RBWE共存モデル link.springer.com/article/10.100…

@logi_today 電線を覆う絶縁被覆材（塩化ビニル樹脂やポリエチレンなどのプラスチック）はナフサから作られています。 中身の金属があっても、外側を覆う被覆材が作れないため、電線として完成させることができないんじゃないかな？

【アルミ調達、業種で割れる耐性】logi-today.com/944568 ホルムズ海峡危機3カ月目、アルミ高の効き方が業種で分岐。自動車部品は仕入れ負担と資金繰り悪化、飲料缶は店頭価格への転嫁時差、電線は銅高でアルミ代替需要が拡大。1トン当たり250〜300ドル超の物流コストが、業種ごとに異なる局面で表れる。 #アルミ #ホルムズ海峡 #サプライチェーン

@akazawa_yusuke 表をDatawrapper使って生成してくれてるの、CSVダウンロードできるので素晴らしいです！

ホルムズ危機下のアルミサプライチェーンを取材して３本目の記事となります。同じ供給ショックでも、業種ごとに「どこから壊れるか」が違います。自動車部品は在庫と資金繰り、飲料缶は店頭価格、電線は需要側。アルミ高は一つでも、崩れ方は三通りです。この違いを読み違えると、対応も順番も外れてしまいますね。

@nikkei 原文はこちら 【NEWS RELEASE】ナフサ供給不安、44％の企業にすでに影響ー生団連、正確な情報開示を政府に要請ー seidanren.jp/news/%e3%80%90…

ナフサ危機、食品企業4割すでに打撃　容器不足でプリン販売休止 nikkei.com/article/DGXZQO…

@DrKarte 国主導で日本の自動車メーカーを全部吸収させて、最後は残ったトヨタを国が助けるんじゃないかと思ってます🥲

トヨタには2つの記憶が刻まれてる。 1950年。1,600人の指名解雇、喜一郎が責任取って辞任、銀行団管理下に。 「二度と人は切らない」が労使の原点になった → 戦後最大の労働争議で会社解体寸前まで行ったんやから、そら骨に刻まれるわ 1973年。オイルショックを人を切らずにJITで耐え抜いた。伝説化した成功体験。 問題は今回、73年路線が通用するか。 73年の制約は需要側(ガソリン高で売れない) 今回の制約は供給側、しかも上流の物理的不在(ナフサ由来の樹脂分子そのものが無い) → カンバンで原料は湧いてこんのよ 改善は「ムダを削る」哲学であって、無いものを生み出す魔法やない。 これが新しい変数で、トヨタの組織知が試される点。 ここが今回の危機の限界点になる。 ワイの追跡指標： ①業績見通し下方修正のタイミングと幅 ②サプライヤー支援パッケージの規模 ← 最重要 ③三河の中小サプライヤー破綻情報 ④章男会長と近社長のメッセージ ⑤全トヨタ労連のトーン ⑥経産省・愛知県の介入度 特に④。 モリゾウは「もっといいクルマをつくろう」で喜一郎の遺産を再定位した人やからな。 これはトヨタ一社の話やない。 戦後日本資本主義の社会契約である終身雇用・系列・企業共同体が、物的制約のショックに耐えられるかの試金石になる。 トヨタが73年路線で踏みとどまれば、他社に政治的カバーが生まれる。折れたら雪崩。 2026年、トヨタはどう判断するか。 50年と73年の二つの記憶 「金で人を切った後悔」と「やりくりで耐えきった誇り」のどっちを発動させるかが、経営陣の判断になるんだろうね。 個人的には、後者の路線で粘ろうとして、それでも限界が見えた時にどう動くか、が見どころだと思ってる。 ワイは、できれば持ちこたえてほしいと思ってる。 トヨタは日本人の心の支えになる。

@DrKarte 東日本は原発がほとんど動いていないことをもっと心配したほうが良いと思います。しかも、西日本からはほとんど送電できません。

信号は点いてる。 車は走ってない。 Wi-Fiも快適。 Netflixも観られる。 インフラ健在。 でも物がない。 「電力需給は安定しています」 →産業需要が死んでるから余ってるだけやぞ この「明るい終末」感、えぐいな。

@Stoneman_ISHIO たとえ今日海峡が再開されたとしても、物流の停滞を解消するだけでも275日かかるらしいですよ cnbc.com/2026/04/23/dow…

令和のオイルショック…どこまで長引きますかね？ 建設資材はとんでもないインフレを起こしてますが、そもそも建設工事自体が中止になってるのもあるようですね。 体力ある会社は大丈夫でも毎月の売上で事業を回している零細企業は少しの期間の工事中止でも大打撃ですね。 中東が荒れれば工務店も潰れる mainichi.jp/articles/20260…

@DrKarte 自体を把握した購買力が強い大手企業が先行して部材を抑えており、出遅れた中小は入手難になっているのが現状ではありますが、構成部材が多すぎて結局は1パーツでも足りなければ完成しないんですよね。住宅も自動車も…

トヨタ4工場5ライン停止って、 もう普通に国家危機のシグナルなんよな。 自動車産業は日本の雇用・下請け・地域経済の心臓部。 ここが止まり始めているのに、 政府の空気感があまりにも呑気すぎる。 これは「一企業の稼働調整」ではなく、 供給制約が実体経済に着弾し始めたということ。 次に来るのは、 下請けの資金繰り、 非正規の雇用調整、 地域経済の冷え込み。 もう待ったなしなんよ。

昔、某ゲーム会社でワイヤーハーネス（電線）のバイヤーをやってたことがあるけど、こんな状況だと、絶望を通り越してやること（仕事）がなくなるかな😇 ワイヤーハーネスを使わない機械って、ほぼないんじゃないかな？

@DrKarte おおっ私のシミュレーションと似てるかも・・・！

ナフサ直撃産業： 【建設業】 就業者500万人 PVC配管・断熱材・塗料・接着剤が止まる 失業150〜250万人 【自動車産業】 関連550万人 樹脂部品・タイヤ・塗料 愛知・群馬・広島・福岡の 地方都市が同時に沈む 失業200〜350万人 【石化・素材・電機】 就業者300万人 エチレン停止で下流全滅 失業120〜200万人 消費縮小経由： 【飲食・小売・娯楽】 失業370〜580万人 合計1000万〜1500万人の失業可能性。 就業者の15〜22% 大恐慌（25%）水準に接近。 失業→自殺、健康悪化、家族崩壊。 現役世代の死亡が高齢者死亡に上乗せされる。

オイルショック五層崩壊モデル っていう、ワイが3月上旬に直感していた枠組みがあるんだけど、 状況が進んできたのでまとめて提示してみる。 権原の構造と統合すると、全体像が見える。 第一層：エネルギー・ナフサ途絶 第二層：素材・資材トリアージ 第三層：食料・製造・物流・医療崩壊 第四層：産業連鎖崩壊 第五層：社会秩序崩壊 権原の四経路は、この五層の中で動く： 第一〜二層 → ②モノがない危機の進行 第三層 → ①権原失敗が顕在化 ③物流崩壊 第四層 → ④大量失業が本格化 第五層 → 氷河期世代の無敵の人化 しかも各層は順番に崩れるんじゃない。 同時多発的に連鎖して崩れる。 これが令和日本のオイルショックの固有の怖さやな。

@DrKarte お、私の推定（めちゃくちゃ細かい明細あり）よりずっと少ないですが、医療関係に限定すると似たようなものでした！ 堺屋 太一さんの『油断！』という古いシミュレーション小説が、今の日本の近未来を描いていますが、「こんな影響もあるのか…」という要素がいろいろありますね。

超過死亡推計だけど、 これら全部を積み上げた5年累積超過死亡 楽観シナリオ：100〜200万人 中位シナリオ：300〜500万人 深刻シナリオ：600〜1000万人 破滅シナリオ：1000〜1800万人 死者の6〜7割が75歳以上 4〜5割が単身高齢世帯 地方集中（過疎・離島・山間部） 現役世代も失業経路で多数倒れる。 そして治安は戦後闇市期を超える。 氷河期世代が無敵の人化する構造が このショックで完成する。 買えない・物がない・届かない・働けないの四重奏が来る。 値上げの向こう側に、 権原を奪われる側の世界がある。 その世界では、値上げと餓死は同じメカニズムの強度違いでしかない。

@DrKarte エネルギー危機時における超過死亡の推定まとめをシミュレーションしてますが「人の命をもてあそんでいる」という突っ込みが面倒なので公開できずにいます。内容についてご意見を伺いたいので、もし興味があればDMください…

氷河期世代が無敵の人化する話をしないといけないな。 1970〜84年生まれ、現在42〜56歳、約1700万人。 非正規370万、未婚600万、単身400万、 8050問題予備軍100万、中高年ひきこもり60万。 この層の特殊脆弱性： ①親の死と同時に生活基盤崩壊（8050問題の出口） ②非正規からも排除される二重失職 ③社会的つながりがほぼゼロ ④「もう挽回できない」という確信 ⑤失うものがない 2026オイルショックで、 この層が数百万人単位で「無敵の人」化する。 起きること： ・50代男性の自殺2〜3倍 ・拡大自殺型事件が週1〜月1ペースに ・闇バイト強盗の中高年化・組織化 ・重要インフラへの単独破壊攻撃 ・反社会的思想への吸収（カルト・過激派） 警察官26万人、先進国最低水準。 事件数2〜3倍で機能飽和。 地方から治安維持不能に。 1946年の戦後は「まだ家族があった」 2027年の氷河期世代には、それすらない。 戦後闇市期より酷い治安劣化の可能性がある。 →「大げさ」 ←無敵の人事件の犯人像を 京アニ、小田急、安倍元首相、新幹線、大阪クリニック 全部並べて見てほしい。 全員が氷河期世代。 その層が数百万人単位で絶望する話をしてる。

@akazawa_yusuke ありがたいですが荒すぎてOCRでもうまく読み取れず・・・笑 CSVとかで公開してくれると助かるなぁ

先ほどLOGISTICS TODAYにて「ナフサ由来製品の供給制限加速、見えた住設の次」(logi-today.com/940993)を公開しました。記事本文に使用した表では骨格のみ収録していますが、2月28日のホルムズ海峡封鎖からの国内サプライチェーンの動きを領域横断で114行に収録した、省略していない時系列資料を、個人アカウントから公開します。長いので2つに分けています。

ホルムズ海峡封鎖ってABCD包囲網よりひどいと思うんだけど大丈夫そ？

ナフサ不足がフォトレジストの生産に影響して、世界中の半導体製造に影響があるというのは気が付かなかったな・・・ youtube.com/watch?v=eHxId3…

@nikkei 日本を代表する小売業のトップでこの認識。紙の漂白工程には硫酸が不可欠。「2030年度（4年後）に100台導入」という計画を語ること自体、目の前のサバイバル状況とスケール感が全く合っていません。

ローソン社長、中東情勢で「包材見直し検討」　ホットコーヒーなど対象 nikkei.com/article/DGXZQO… ホットコーヒーのカップの蓋をプラスチックから紙に変更することや、プライベートブランドで販売する飲料のペットボトルを薄くすることなどを検討します。

@DrKarte エンジンオイルが品薄で、クルマの検査ができないそうで、月間270万台くらいのペースで走れないクルマが増える可能性があります。 これを見越してガソリン需要が自然に抑制されるのってすごいなと思っていたのですが、たぶん政府はわかってないですね😇 youtu.be/WO2TC6nDp3o?si…

『令和8年夏の敗戦』

@DrKarte 備蓄240日を成立させるためにGW明けから段階的制限をかけるのかと思っていたのですが、この雰囲気だと補助金を追加するんじゃないか？と考え直しています。 準備と対策なし、ノンストップで突っ込むつもりなのかもしれませんね😇

「1970年代と事態の進展程度や社会経済の背景が大きく異なる。不安をあおるようなコメントは差し控えないといけない」（木原官房長官） → 田中角栄の初動、全然違ったで。 【田中内閣、1973年の初動】 ・11月：二階堂談話で外交軸を親アラブへ転換 ・12月：三木武夫を中東8カ国に特使派遣 ・11月：石油緊急対策要綱を閣議決定 ・12月：国民生活安定緊急措置法・石油需給適正化法を成立 → 約2ヶ月で外交・立法・行政の三正面を動かした。 【現政権、2026年の初動】 ・立法：ゼロ ・特使：ゼロ ・外交軸の転換：なし ・国民向けメッセージ：「石油ショックではない」「不安を煽るな」 → ナフサ実効備蓄は約2ヶ月しかないんやけどな。 「背景が大きく異なる」 その通り。ただし逆向きに。 ・JIT化で在庫バッファは73年より格段に薄い ・医療用プラスチックに代表される単一経路依存の領域が激増 ・ナフサ実効備蓄は約2ヶ月 73年より脆いなら、 普通の推論は「だからより速く強く動く」。 それを「だから騒ぐな」に反転させてる時点で、論理が破綻してるんよな。 当時の田中は「これは国家的危機だ」と認めた上で、法と制度で受け止めた。 今は「危機ではない」と否認することで、制度を作らずに済ませようとしている。 目詰まりと言って右から左へ資源を移し替えて、無駄なリソースを使っている。 国民と向き合う覚悟だけは、当時のほうがあったよな。

今回は、日本の財政を家族にたとえて、ざっくりと「今の日本のお金の状況」を説明しようと思います。 note.com/abiruy/n/ne086…

@DrKarte 国家のトップが兵站・ロジスティクスの崩壊を理解できず、『連絡すれば解決する』『今まで通り配れ』という精神論でサバイバルを乗り切ろうとしているんだから、これもう実質敗戦でしょう…

赤沢経産相の会見、 これはもうWW2参謀本部の思考様式そのものだと感じた。80年前と失敗の本質が変わっていない。 ①語彙の選択「目詰まり」 繰り返し言っているが、 構造的な供給欠乏を局所的流量問題にしている。 ← 大本営発表が「全滅」を言語から排除したのと同じ機序。 語彙の選択そのものが政策の輪郭を決める。 呼ばれないものは、対策も打たれない。 ②兵站問題の意志化 「声を上げてもらえれば数日内に解消」 ホルムズという上流構造の問題を、現場からの具申で解決する話にすり替えている。 コミュニケーション不足として処理。 インパール前夜、兵站の破綻を「気合」「現地調達」に翻訳した参謀本部の癖と同型。 ③責任の国民心理への転嫁 「不安になってたくさん買う前に経産省に相談を」 問題の原因を国民心理に置く。 戦時中の流言飛語取締・非国民言説の系譜。 買い溜めが観測されている時点で、信号としては相当末期。 本来は供給側の構造を読む材料なのに、需要側の心理問題としてフレーミングし直している。 ④配給制の否認 潤滑油「前年同月と同量」「3月超過分は4月減」 → これは配給制です。 ただし「配給」とは呼ばない。 呼んだ瞬間に戦時経済の自認になるから。 切符制を切符制と認めない。 ⑤根拠なき断言「必ずそうする」 見通しではなく意志の表明として未来を語る。 「皇軍は必ず勝つ」と同型構造。 データではなく信念で現実が改変可能であるかのように語る。 参謀本部型思考の最終形やな。 参謀本部型思考が、今日の会見には全部入っていたな。 もう無理筋すぎて、右から左に渡すくらいしか手がないんだろうなとは思う。 政策の選択肢として実質残ってるの、もう配分の順番決めだけなんよ。 上流は港開けさせる手段がない(それは日本単独で動かせる変数じゃない) 歴史は繰り返さないが韻を踏む、という。 今回はだいぶ強めの韻やなぁ...