Aevo

Thread 🧵: Salut les Big G ! Aujourd’hui, ma petite thèse sur la robotique et le Physical AI : pourquoi c’est selon moi le prochain mega-cycle après l’IA générative.

@marc02200 Its just an big casino, nothing different, casino is open 24/7 and its a question of : who gonna be the last asshole to buy a code and say it’s like gold. It doesn’t produce money.

@Aevo_x Tell me why it's useless?

Can someone please explain to me.. WHY ARE PEOPLE STILL BUYING $SPCX OVER $BTC RIGHT NOW?

🚀 Performance récente qui claque ! Salut les Big G ! Blaize $BZAI et Ouster $OUST affichent de très belles hausses ces derniers jours. Avec l’accord US-Iran qui réduit fortement le risque géopolitique, le sentiment risk-on revient en force sur la tech réelle. Les deux titres profitent pleinement : • BZAI sur son Edge AI low-power (défense, smart cities, vidéo analytics) • OUST sur ses lidars de perception pour le Physical AI (robots, drones, infrastructures) Et pourquoi ça ne va pas s’arrêter ? Ce n’est pas juste une réaction à court terme. On est au début d’un cycle structurel : • Demande massive en IA embarquée et perception réelle • Contrats qui continuent de tomber • Adoption qui s’accélère dans le monde physique (robots, villes intelligentes, défense) La paix géopolitique enlève juste un frein. Le moteur fondamental (Physical AI + Edge AI) reste intact et va continuer à pousser. Et vous les Big G, vous êtes sur BZAI / OUST ou vous regardez encore ? Ce n’ai pas un conseil en investissement #BZAI #OUST #PhysicalAI #EdgeAI #Investissement

Salut les Big G ! Dans la thématique Physical AI et robotique, un projet déjà coté et très concret à suivre de près : Symbotic (SYM), le leader de l’automatisation intelligente des entrepôts. Pourquoi c’est intéressant ? Symbotic déploie des systèmes robotiques AI complets (SymBots) qui transforment les entrepôts traditionnels en hubs ultra-efficaces : robots autonomes qui déplacent, stockent, pickent et préparent les commandes en continu, 24/7, avec une précision et une vitesse impressionnantes. C’est du Physical AI pur : perception, décision et action en environnement réel et chaotique. Walmart est un client majeur, et le modèle est scalable pour les grands retailers et logisticiens. Résultats actuels (Q2 FY2026) : • Revenus : 676 M$, +23% YoY et au-dessus des attentes • Backlog massif : 22,7 milliards $ (énorme visibilité sur plusieurs années) • Passage à la rentabilité GAAP (net income positif) • ~70 systèmes déployés + forte accélération des déploiements • Marge en amélioration et cash solide Ils passent d’une phase de déploiement à une phase de scaling industriel avec des revenus récurrents (services + software). Perspectives futures : Avec la pénurie de main-d’œuvre en logistique, l’explosion du e-commerce et la demande en efficacité énergétique, le marché de l’automatisation d’entrepôts va exploser. Symbotic est bien positionné pour capter une grosse part grâce à son avance tech (AI propriétaire + robots intégrés) et son backlog monstrueux. Objectif : devenir la référence du « warehouse as a service » intelligent. Potentiel de croissance très élevé sur 5-10 ans si l’exécution suit. En résumé : C’est un projet déjà solide (revenus réels, clients majeurs, rentabilité en vue) et parfaitement aligné sur la vague Physical AI. Moins « flashy » que les humanoids, mais beaucoup plus proche de la rentabilité massive et de la traction réelle aujourd’hui. Risques classiques : exécution des déploiements, concurrence et valorisation volatile. Et vous les Big G, vous suivez SYM ou un autre projet robotique/logistique ? Pas un conseil en investissement #SYM #PhysicalAI #Robotique #WarehouseAutomation #Investissement

🚨 Le vrai bottleneck du Physical AI n’est PAS la tech… c’est l’ÉNERGIE ! Salut les Big G ! L’IA générative a déjà fait exploser les data centers. Avec les robots, humanoids et l’IA en temps réel (Physical AI), on passe à un tout autre niveau. Les chiffres font froid dans le dos : → Demande US data centers : de 31 GW en 2025 → 66 GW en 2027 → Mondialement : presque 3 % de toute l’électricité mondiale d’ici 2030 pour l’IA seule. C’est l’équivalent de dizaines de centrales nucléaires ou à gaz… juste pour alimenter l’IA + robots. Conclusion : Le prochain mega-cycle ne sera pas gagné seulement par les meilleurs modèles ou robots, mais par ceux qui sauront construire et alimenter l’infrastructure énergétique (nucléaire SMR, stockage, data centers hyperscale, refroidissement liquide, mini-réseaux). L’énergie devient le nouveau pick & shovel du Physical AI. Qui suit ce thème infra/énergie ? Quelles boîtes ou secteurs vous paraissent les plus solides ? 👇 #PhysicalAI #AIInfrastructure #Energie #DataCenters #Investissement #NuclearEnergy

Salut les Big G ! Dans ma thèse sur le Physical AI et la robotique, Tesla $TSLA est selon moi l’une des positions les plus solides et à fort potentiel pour rider (et dominer) la prochaine hype. Pourquoi Tesla est particulièrement bien placé ? Tesla ne fait pas que des voitures : elle maîtrise l’IA end-to-end (vision, raisonnement, contrôle) grâce à Full Self-Driving. Optimus, son humanoid généraliste, utilise exactement la même stack pour passer du monde digital au monde physique : perception, décision et action en temps réel. C’est le pont parfait entre l’IA générative et les robots utiles dans les usines, la logistique et potentiellement la maison. Résultats actuels (2026) : • Business EV + Energy ultra-solide et rentable • Optimus Gen 3 prévu pour Q1 2026 (design optimisé pour la production de masse) • Conversion de lignes de production Fremont (fin Model S/X) pour scaler Optimus dès l’été 2026 • Objectif ambitieux : capacité de 1 million de robots par an à terme 
Tesla transforme déjà ses Gigafactories en « robot factories » et accumule des données réelles à grande échelle. Perspectives futures : Si Tesla livre sur Optimus (production significative fin 2026 / 2027), le robot pourrait devenir le produit le plus important du groupe, bien au-delà des voitures. Un humanoid généraliste à bas coût (grâce à la verticalisation batterie/moteurs/IA) change tout : pénurie de main-d’œuvre résolue, nouvelle courbe de croissance massive. Les analystes voient un TAM potentiellement énorme (centaines de milliards à trillions sur 10-15 ans). Tesla combine hardware scalable, software IA propriétaire et exécution industrielle comme personne. En résumé : C’est déjà une boîte solide (revenus, marges, cash-flow, leadership tech). Elle devient potentiellement la référence du Physical AI grâce à Optimus. Risques classiques (exécution, concurrence, valorisation élevée), mais le moat est énorme. C’est selon moi un des meilleurs setups pour ce cycle de 15-30 ans. Et vous les Big G, vous êtes positionnés sur TSLA pour le Physical AI ou vous préférez d’autres ? Pas un conseil en investissement #TSLA #Optimus #PhysicalAI #Robotique #Investissement

🧵 Mythos n’était que le début : les gouvernements poussent les cerveaux ailleurs. Le 12 juin, le gouvernement US ordonne à Anthropic de bloquer Fable 5 & Mythos 5 pour tous les étrangers… y compris ses propres employés étrangers aux US qui les ont construits. Résultat : shutdown global en 3 jours. cnbc.com Erreur stratégique : ceux qui ont les connaissances les plus pointues sont maintenant frustrés ou bloqués. Ils partiront reproduire ailleurs ce qu’ils ont créé ici. Et qui attire les grosses têtes ? La Chine. Moins de freins (ou des freins différents), opportunités massives, et une course où elle rattrape vite. À force de contrôler, les US (et l’Europe avec son AI Act) risquent le brain drain inverse. Leçon : en essayant de tout verrouiller pour des raisons de sécurité, on finit par perdre le contrôle. Les talents fuient, l’innovation migre, et le leadership technologique aussi. On ne gagne pas la course à l’IA en freinant ses propres constructeurs. On la perd. Qu’en pensez-vous ? Contrôle strict ou attractivité pour garder les cerveaux ? #IA #Anthropic #BrainDrain #Chine

🧵 L’IA freinée par l’État : le cas Anthropic Le 9 juin, Anthropic lance Claude Fable 5 & Mythos 5 : des modèles ultra-puissants en raisonnement et tâches agentiques. Le 12 juin, le gouvernement US (export control / sécurité nationale) ordonne : interdiction d’accès pour tous les étrangers (même employés d’Anthropic aux US). Résultat : Anthropic désactive tout pour tout le monde. Modèles morts en 3 jours. anthropic.com Leçon : même aux US, un ordre à 17h21 peut tout stopper. Incertitude réglementaire = frein majeur à l’innovation. Les entreprises investissent des milliards… pour risquer un shutdown brutal. En Europe, c’est pire : AI Act, GDPR, bureaucratie lourde. Coûts explosent, délais interminables, talents qui fuient. L’Europe régule ce qu’elle ne construit plus. Résultat : retard chronique et dépendance technologique. Les États ont un rôle (sécurité, risques). Mais quand la régulation est opaque, large ou étouffante, elle tue le progrès au lieu de l’accompagner. Innovation = vitesse + clarté. Pas de coups de frein permanents. Qu’en pensez-vous ? L’IA doit-elle être plus régulée ou plus libre ? #IA #Anthropic #Innovation

Salut les Big G ! Dans ma thèse sur le Physical AI et la robotique, un projet déjà coté et ultra-solide se détache particulièrement : Intuitive Surgical $ISRG , le leader mondial de la chirurgie robotique assistée. Pourquoi $ISRG va bénéficier fortement de cette hype ? La robotique chirurgicale est l’un des domaines les plus matures du Physical AI. Le système da Vinci (et maintenant da Vinci 5) donne aux chirurgiens des bras ultra-précis, une vision 3D, et intègre de plus en plus d’IA pour des insights en temps réel, une meilleure formation et des gestes plus sûrs. Avec l’IA agentique, on passe d’une assistance télé-opérée à des robots de plus en plus autonomes et intelligents. ISRG est déjà en position dominante avec plus de 11 000 systèmes installés dans le monde. Résultats actuels (Q1 2026) : • Revenus : 2,77 milliards $, +23% YoY • EPS non-GAAP : 2,50 $ (+38% YoY) • Placement de 431 systèmes da Vinci (dont 232 da Vinci 5) • Forte croissance des procédures (+17% environ) et amélioration des marges 
C’est un modèle économique exceptionnel : revenus récurrents (consommables, maintenance) très élevés et marge brute solide. isrg.intuitive.com Perspectives futures : Avec le vieillissement de la population, la pénurie de chirurgiens et l’adoption massive de la robotique mini-invasive, le marché continue de croître fortement (CAGR estimé 15%+ sur plusieurs années). Le da Vinci 5 avec ses capacités IA (10 000× plus de puissance de calcul, insights temps réel, force feedback) accélère l’adoption. À long terme, ISRG est parfaitement positionné pour dominer l’OR (salle d’opération) du futur : IA + robotique = chirurgie plus précise, plus sûre et plus accessible. C’est un des rares pure-plays publics déjà ultra-rentables, avec un moat énorme (données, base installée, régulation) et une exécution impeccable. Pas une promesse, mais une machine à cash-flow dans le Physical AI. Risques classiques : valorisation élevée, concurrence émergente, cycles d’achat hospitaliers. Mais sur le fond, c’est selon moi un des plus solides pour rider la vague de la robotique sur 10-15 ans Et vous les Big G, vous suivez ISRG ou vous préférez d’autres sur le thème ? 😊 Ce n’est pas un conseil en investissement #ISRG #PhysicalAI #Robotique #ChirurgieRobotique #Investissemen

Fin du thread : la robotique ne va pas remplacer l’humain, elle va l’augmenter et résoudre des problèmes qu’on n’arrive plus à traiter. Et vous les Big G, vous y croyez au Physical AI ? Vous avez déjà des positions ou c’est encore en watchlist ? 😊

6/ Risques ? Oui : coûts encore élevés, régulation, adoption lente au début, et beaucoup de “zombies” qui vont lever de l’argent sur le hype sans livrer. Mais les leaders avec vrais produits et traction vont créer une valeur immense.

2/ Pourquoi ça explose maintenant ? • Coûts en chute libre (actuators, capteurs, batteries) • Modèles comme Claude Fable 5 qui permettent un raisonnement long et agentique • Pénurie de main-d’œuvre mondiale (vieillissement, manque de bras dans usines, logistique, soins) • Besoin en autonomie : usines, entrepôts, villes intelligentes, défense, maisons.

1/ L’IA a d’abord conquis le monde digital (texte, images, code). Maintenant elle descend dans le monde physique. Les robots deviennent intelligents : ils voient, comprennent, agissent et s’adaptent en temps réel. C’est le Physical AI.

Thread 🧵: Salut les Big G ! Aujourd’hui, ma petite thèse sur la robotique et le Physical AI : pourquoi c’est selon moi le prochain mega-cycle après l’IA générative.

@DavidOndrej1 Yep but true believers too cuz they don’t really know how to use it properly. We’ve got millions “experts “ but nobody really know how to use it properly except developers of the ai themselves

people who aren't true AI believers are gonna have a hard time...

🚨 La guerre des prix de l'IA devient brutale. OpenAI qui fait tomber GPT-5.6 en tant qu'option économique pour lutter contre Fable 5 montre qu'ils saignent les abonnés et qu'ils sont obligés de rivaliser sur le prix plutôt que sur la performance pure. Voici la vue d'ensemble : Cette compression touche tout le cercle de l'argent - Microsoft, Nvidia et les paris infra massifs liés à OpenAI. Si les marges s'effondrent et que tout le monde court vers le bas, cette boucle d'investissement dorée pourrait enfin se fissurer. Victoire à court terme pour les utilisateurs (modèles moins chers). À long terme ? Pourrait accélérer la marchandisation et forcer une véritable innovation... ou exposer à quel point l'économie actuelle du battage médiatique est insoutenable. Selon vous, qui cligne des yeux en premier - OpenAI ou les grands bailleurs de fonds ? 👀

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