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袁起Hashman
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袁起Hashman
@Aiallmaker
全球视野,无限游戏。更健康更长久,轻松可持续。 Work for assets; Live by dreams. 健身锻炼/美股投资/搞懂女人,追求真理,专注赚钱。商务合作、1v1咨询加vx:hashwork。 Learning, Building, and Compounding . NFA,一言不合就拉黑
Mars Katılım Mayıs 2012
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@Aiallmaker 云厂商AI业务的资本回报率远高于传统IT负载,这使得半导体资本开支的惯性比市场预期的要强得多。等他们等到“正确时刻”,老资产的估值锚可能早已被新定价体系摧毁,回不去了。
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踏空AI的,主要是踏空半导体,先是NVDA ,后是电力、液冷,再是存储,CPU,之后光互联和端侧AI。很多人对硬件有偏见,因而对英伟达有偏见。所以当英伟达涨了十几倍后,他们觉得AI充满了泡沫,英伟达到头了,半导体机会也没了。
因而就不会去了解半导体供应链内部的结构失衡程度,于是就彻底失去了深度了解半导体产业供应链一线的机会,于是就固守老登资产(茅台、中概、币),等着AI泡沫破灭。
他们不仅没看懂英伟达(无限计算的逻辑、生态与护城河),对AI的无限计算无知,对AI的需求烈度不知情,对云算力业务的超高回报率无知,而且对整个半导体供应链内部也极度无知。
市场最终会迎来暴跌,最终也会(局部)泡沫破灭,比如已经发生的SaaS层的崩盘,他们最终会迎来无比正确时刻,只是那个时候财富分布已经分化,AI也会继续大步朝前地进化,token将水电煤化彻底融入我们的生活。
(下图昨天在群里看到,我觉得说得很好,公号名被人打了码,我就不去找源头了,直接贴下面

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@WangmangFinance 不要讲这些有的没的,就说我上面讲的哪一条不是事实。另外,段永平60多岁了,也在AI时代与时俱进,人家至少有重仓AI的动作。如果说现在信AI就是来买单的,那段永平就是最大的买单韭菜了。
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@Aiallmaker 你一个撸毛的刚刚转入美股一两年真心评价不了午饭,你还处于新手保护期。
段永平买了一堆的ai股,重仓NVIDIA并且买了不少的谷歌特斯拉,但是依然腾讯一股不减继续看好茅台,你又怎么评价呢?是不是被你归为跟午饭一样了?
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所有的天真都是因为欠捶打,等打出骨髓,打得内脏掉出,就知道自己脑残了。
Tony Xu@TonyXu31
@CharlesXBoy 在美国买中概属于脑子进水,随意一个监管政策就可以让你血本无归。这么大的风险无视。
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@Aiallmaker 还有大模型现在的营收增长快,但是如果不打价格战,他们不低价倾销或者不给补贴,真正的有粘性的,愿意付费的客户有多少?啊这是一个值得思考的问题。
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@Aiallmaker 不管怎么样,午饭难得的干货。那种低级的开群收费的事情人家真没干过。
因为交易思维比较成熟,所以他这种人应该不会追高吧,ai已经很高了。
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@Aiallmaker 我也讨厌所有中概股,属于坚决不碰的类型,因为政策风险是最大的,昨天华为搞那个芯片也是,一大堆人又开始吹,还说买点中芯国际吹,我看就是没被收割够,蠢货
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