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袁起Hashman
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袁起Hashman
@Aiallmaker
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Mars Katılım Mayıs 2012
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所以与人打交道，原则是：
对熟人客气，对陌生人强硬，对人设防，不让未经验证、未付出成本的人靠近自己。
袁起Hashman@Aiallmaker
@Cesare5231 背后的心理学原理是： 谦让客气往往是缺乏势力和能量的表现，容易被认为是弱者，而强硬高冷则意味着掌控资源和话语权，是一种强者的潜在表现。
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@Cesare5231 背后的心理学原理是：
谦让客气往往是缺乏势力和能量的表现，容易被认为是弱者，而强硬高冷则意味着掌控资源和话语权，是一种强者的潜在表现。
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看到有人将存储与半导体GPU混为一谈，以存储为例来说半导体已经是鱼尾行情。严重脱离事实。首先存储不能代表半导体芯片的整体需求，AI基建投资绝大部分是投在了GPU里，存储只是一小部分。
其次，存储本身有周期性，生产工艺比GPU更容易，因此随着大规模扩产容易再次显现周期性，而GPU的护城河更深，AI的计算需求增长也更为持续。最后，存储的需求，同时也会受到GPU性能与工艺改进而带来减弱的威胁。
所以，存储的盈利见顶并不代表AI半导体芯片需求的尾声，后者是一个十年以上的大潮，况且前者也还没见顶。在一个相当长的时间里，token等于生产力，算力等于竞争力护城河。计算是一个能够无穷尽的长坡厚雪行业。
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去年底到今年三个月，英伟达 $NVDA 、Google $GOOG 和微软 $MSFT ，持续加仓，买入了很多，总仓位占比接近7成，在业绩持续高速增长的情况下，股价还在震荡下跌，导致估值越来越便宜。
目前大票基本都在一定程度上定价了AI泡沫这个争议，业绩持续高增长，但是估值很便宜，弹性很差，这个可能还需要几个季度的增长才会逐渐翻转。
大票已经买够，即便再跌也不会再加。还有一部分可观的现金，目前重点盯 $CRCL ，持仓严重不足，其次再适度加 $RKLB $LMND 。大公司基本不关注了，主要关注这三家公司，现金也会在今年全加在里面。
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从这几个月的形态上看， $RKLB 已筑底，但增发的消息让股价大跌11%，重回底部区间。虽然增发是利空，但订单合同金额依然保持强劲增长，最新获得1.9亿美元的最大发射合同，并且增发的利空也带来了11%的回踩，考虑加仓。
后续再重点关注 $CRCL 和 $LMND 的加仓机会，尤其是CRCL，后面就这三家公司。
袁起Hashman@Aiallmaker
Rocket Lab收涨10%，但盘后宣布又增发一笔10亿美元的股票，稀释股东权益3%，盘后大跌5.4%。常需要增发，说明经营现金流并不充足。不管增发的资金是否有利于公司的发展，这种经常增发的行为实际上有损股东权益。之前比较过 $ASTS 为什么相比之下 $ASTS 更强势，因为它不会动不动增发。
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@Aiallmaker rklb 就要进入高增长期 可能需要ramp up capital on top of additional acquisitions. We are here to play long game
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Rocket Lab $RKLB 创始人@Peter_J_Beck 的最新播客，时长1小时左右，分享信息精彩纷呈：
1. 从小资源到全球领先的创业精神
Rocket Lab 从新西兰车库起步，用垃圾场零件和极低预算制造火箭，发动机命名“Rutherford”就源于“没钱，只能靠思考”。Beck 强调“F*ck it, let's do it”的拼搏心态是公司文化的根基。
2. 发射频率瓶颈在于客户而非生产
Electron火箭工厂已具备每周发射能力，但真正限制是客户卫星准备速度。Beck 认为商业太空公司比政府更高效，政府缺乏利润驱动导致扩展缓慢。
3. 垂直整合的实用主义
公司选择垂直整合不是教条，而是为了可靠交付。当供应商失败时，他们直接 3D 打印钛容器或自建能力。垂直整合优先解决交付痛点，而非追求“全自产”。
4. 嚼玻璃也要出结果”的韧性哲学
Beck 形容面对挑战就像“嚼玻璃但强制好结果”。与 Elon Musk 类似，专注瓶颈、果断决策，并用“绿灯时间表”推动进度，延迟靠高绩效文化消化。
5. 文化设计：奔向火场的高绩效团队
公司刻意培养“问题出现时大家主动冲上去”的文化。高招聘标准、无妥协，差员工会自我淘汰。强调无止境乐观、主动解决问题和“美丽事物”的重要性（美观与功能高度相关，能激发骄傲）。
6. 失败的快速学习与情感管理
发射日是 Beck 最讨厌的日子，因为责任巨大。失败后氛围如“太平间”，但他会快速转向下一个挑战，把热情重新点燃。失败被视为学习机会，而非终点。
7. Electron 到 Neutron 的经验传承
Electron 扩展速度比 Falcon 9 更快，得益于早期注重可生产性设计。Neutron 借鉴教训，采用模块化（火箭外挂流体/电气系统）、碳纤维结构（强度重量比钢材高 4 倍），并通过自动化实现可扩展。
8. 上市是为了持久影响和资本解锁
上市不是终点，而是解锁资本、实现更大规模的手段。公司通过上市强制勤勉，还投资者本金，并建立超越创始人的制衡机制，确保长期可持续。
9. 太空民主化与商业机会
小型卫星和专用发射让“太空民主化”成为现实。Beck 认为未来最佳太空公司将同时掌握火箭和轨道基础设施，界限会越来越模糊。Rocket Lab 发射业务仅占三分之一，其余为太空系统。
10. 无情乐观是核心竞争力
面对“火箭之神”的反复挑战，Beck 强调无情乐观（relentless optimism），吸引顶尖人才、让工作有趣、抵御负面情绪。这是公司从初创到上市、从 Electron 到 Neutron 持续前进的根本驱动力。
Ti Morse@ti_morse
My first interview with @Peter_J_Beck, Founder & CEO of @RocketLab. Rocket Lab is scaling launch cadence faster than SpaceX scaled Falcon 9. 0:44 The biggest bottleneck to increasing launch cadence and mass to orbit 1:25 Growth of new space startups 3:05 Why governments have been ineffective at scaling launch 3:53 Tall Poppy Syndrome 4:38 Starting Rocket Lab without having $100 million 7:24 Scaling Electron vs focusing on Neutron 9:17 Rocket Lab hustle 11:10 Creating a culture of “F*ck it, let’s do it” 11:40 Worst supplier experiences 13:54 Having an engine explode before an important meeting 18:52 Rocket Lab’s first mission to the moon 20:55 Chewing glass and forcing the outcome to be good 22:57 Similarities in how Elon and Peter operate 25:05 Elon time and how to structure timelines 27:13 Designing a culture where everyone runs towards the fire 28:44 Making the Ferrari of rockets — the importance of creating beautiful things 31:20 “You don’t need to equate a price tag to beauty” 32:12 Why Peter hates launch day 34:48 “After a launch failure this place is a morgue” 35:22 Moving forward after a failure 36:40 Transitioning from an R&D organization to scaling rocket production 38:07 Production hell with rockets 39:09 Taking learnings from Electron to Neutron 41:03 Having dinner with Elon 42:00 Keeping the hiring bar extraordinarily high 44:05 “My job is to fix sh*t” 44:56 Rocket Lab’s first NASA launch 45:55 “The great thing about America is anything is possible” 47:40 Coming to Silicon Valley — meeting with Vinod Khosla 51:22 Why he decided to take $RKLB public 54:12 Creating a company that will outlive you 55:41 Turning Rocket Lab into a profitable business 57:23 The best space companies will all build their own rockets 1:00:35 Scaling Neutron 1:01:32 Why they’re using carbon fiber instead of steel 1:02:56 “Going public was a great capital unlock” 1:04:10 The importance of relentless optimism
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在 NVIDIA GTC 2026 上，黄仁勋的主题演讲持续约两个小时，核心信息可以概括为 5 个关键方向：AI基础设施、推理时代、AI代理、芯片路线图、未来计算形态。现总结要点如下：
1. AI算力市场规模：上调至 1万亿美元。黄仁勋在演讲中提到AI数据中心芯片市场到2027年将达到约1万亿美元规模，比之前的5000亿美元增加了一倍。
2. AI进入“推理时代”（Inference Era）。AI正在从Training（训练） → Inference（推理） 转变。Nvidia与推理芯片公司 Groq 合作开发新的推理系统。
3. AI Agent生态：OpenClaw。黄仁勋表示：“每家公司都需要一个 OpenClaw strategy” 。英伟达推出NemoClaw，AI Agent将成为新的计算平台。
4. AI芯片路线图（未来三代架构）：Blackwell、Vera Rubin、Feynman，持续每一代实现数量级性能提升。
5. AI基础设施愿景：AI工厂。结构：AI模型+ GPU+ 网络+ 存储+ 软件平台。企业未来的生产模式：数据 → AI → Token → 收入。Nvidia希望成为：AI工厂的核心供应商。
6. 未来计算形态：太空数据中心。由于地球能源和土地限制，Nvidia正在探索 space-based data centers。
7. 一个非常重要的战略变化，GTC 2026传递的核心信号是：Nvidia不再只是GPU公司。它正在构建：芯片+ AI操作系统+ AI agent平台+ AI基础设施。一句话类比，Nvidia正在成为：AI时代的 Apple + Microsoft 。
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下周的GTC大会，英伟达不仅会发布全新的芯片，老黄可能还会有龙虾应用新动态。
NVIDIA@nvidia
Efficiency isn’t just about better tools anymore—it’s about autonomous teammates. Get ready for a CLAW-some NVIDIA GTC: If you’re joining us at #NVIDIAGTC, stop by our Build-a-Claw experience in GTC Park and be sure to check out the dozens of sessions, Connect with Experts, and training focused on Claws and the future of self-evolving AI. ➡️nvda.ws/4sOSYz8 Can’t make it in-person? Join us virtually with a free pass to access 700+ sessions on-demand.
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今天我们还能再回到20年前的深圳和东莞，我们还能找到20年前的淘宝，还能找到20年前的苹果，以及十几年前的大饼，只要善于观察、思考和尝试行动，时光穿越是可行的，只是不是同一时空，但却胜似同一时空。
懂的人会知道我在说什么。
Winni✨@mywinnni
@Aiallmaker 我忘了是什么时候 应该是 10年之前最少，那时候我在淘宝开了个女装店，是无货源别人代发，就上架一些商品然后就有人下单，我记得当时是打到银行卡，然后再发货，真是如梦似幻，不过我绝大多数时间都给了游戏行业，风光过也落魄到如今，唏嘘
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