袁起Hashman

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@Aiallmaker

全球视野,无限游戏。更健康更长久,轻松可持续。 Work for assets; Live by dreams. 健身锻炼/美股投资/搞懂女人,追求真理,专注赚钱。商务合作、1v1咨询加vx:hashwork。 Learning, Building, and Compounding . NFA,一言不合就拉黑

Mars Katılım Mayıs 2012
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袁起Hashman
袁起Hashman@Aiallmaker·
对于散户投资者而言,有一些基本的行动准则需要遵守,只要做到了就可以避免大部分风险,完胜机构,并且获得丰厚的长期投资回报: 短期而言,人多拥挤的地方别去,容易踩踏,死伤一大片。 中期上,要逆向思维,逆向决策,和市场反着来,相对提前一步走在市场的前面。比如市场情绪化恐慌性杀跌,则分批买入。 长期而言,就是要杜绝交易,把持仓的好公司、伟大公司抓牢拿久,实现几十年的复合增长。
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袁起Hashman
袁起Hashman@Aiallmaker·
卖了一点微软,做些加仓。虽然也讨厌在上涨的时候加仓,但是之前微软抄太多了,卖一些吧,小加点,nok从12.8一路买到16了……目前光和端侧AI的仓位来到24万刀。等待市场调整,当大跌到来,会进一步清仓微软、减仓AMZN来加仓光和端侧AI。如果这个位置继续疯狂大涨,会卖一点RKLB、LUNR来增加现金,光和Edge AI则保持不动。CRCL 和LMND下行空间小,长持不动。其他都是大票,无忧。
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袁起Hashman
袁起Hashman@Aiallmaker·
@tnglxn4 小公司,赔率大弹性大风险大也大,小配点
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x@xxx11rising·
@Aiallmaker 云厂商AI业务的资本回报率远高于传统IT负载,这使得半导体资本开支的惯性比市场预期的要强得多。等他们等到“正确时刻”,老资产的估值锚可能早已被新定价体系摧毁,回不去了。
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袁起Hashman
袁起Hashman@Aiallmaker·
踏空AI的,主要是踏空半导体,先是NVDA ,后是电力、液冷,再是存储,CPU,之后光互联和端侧AI。很多人对硬件有偏见,因而对英伟达有偏见。所以当英伟达涨了十几倍后,他们觉得AI充满了泡沫,英伟达到头了,半导体机会也没了。 因而就不会去了解半导体供应链内部的结构失衡程度,于是就彻底失去了深度了解半导体产业供应链一线的机会,于是就固守老登资产(茅台、中概、币),等着AI泡沫破灭。 他们不仅没看懂英伟达(无限计算的逻辑、生态与护城河),对AI的无限计算无知,对AI的需求烈度不知情,对云算力业务的超高回报率无知,而且对整个半导体供应链内部也极度无知。 市场最终会迎来暴跌,最终也会(局部)泡沫破灭,比如已经发生的SaaS层的崩盘,他们最终会迎来无比正确时刻,只是那个时候财富分布已经分化,AI也会继续大步朝前地进化,token将水电煤化彻底融入我们的生活。 (下图昨天在群里看到,我觉得说得很好,公号名被人打了码,我就不去找源头了,直接贴下面
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袁起Hashman
袁起Hashman@Aiallmaker·
@WangmangFinance 不要讲这些有的没的,就说我上面讲的哪一条不是事实。另外,段永平60多岁了,也在AI时代与时俱进,人家至少有重仓AI的动作。如果说现在信AI就是来买单的,那段永平就是最大的买单韭菜了。
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刀刀仔
刀刀仔@WangmangFinance·
@Aiallmaker 你一个撸毛的刚刚转入美股一两年真心评价不了午饭,你还处于新手保护期。 段永平买了一堆的ai股,重仓NVIDIA并且买了不少的谷歌特斯拉,但是依然腾讯一股不减继续看好茅台,你又怎么评价呢?是不是被你归为跟午饭一样了?
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袁起Hashman
袁起Hashman@Aiallmaker·
午饭天天茅台、中概、腾讯、科创50,数年前就看好吹买一线房产,对cn资产的系统性风险(格式化)完全无知,对未来最大的宏观走势和冲击毫无概念。AI时代了其认知仍停滞在过去,同时罔顾事实,过度慕强迷恋马斯克,导致价值投资框架失效,极度偏见地偏好马斯克资产。已无关注价值,取关了。感谢午饭老师从2020年以来开始的陪伴,这些年学到很多,进步很大,只是人生路上,我遇到的下一位老师更高更远大,而追求真理,永无止境。
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袁起Hashman
袁起Hashman@Aiallmaker·
所有的天真都是因为欠捶打,等打出骨髓,打得内脏掉出,就知道自己脑残了。
Tony Xu@TonyXu31

@CharlesXBoy 在美国买中概属于脑子进水,随意一个监管政策就可以让你血本无归。这么大的风险无视。

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刘晶星
刘晶星@lijngxng288667·
@Aiallmaker 还有大模型现在的营收增长快,但是如果不打价格战,他们不低价倾销或者不给补贴,真正的有粘性的,愿意付费的客户有多少?啊这是一个值得思考的问题。
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袁起Hashman
袁起Hashman@Aiallmaker·
如果一个人没有机会成本意识,不会计算自己机会成本,那他就是一个脑残。
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袁起Hashman
袁起Hashman@Aiallmaker·
@lijngxng288667 框架有大问题,错误也不少。AI高与低,看的是估值和未来的产能与订单量,而不是股价。
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刘晶星
刘晶星@lijngxng288667·
@Aiallmaker 不管怎么样,午饭难得的干货。那种低级的开群收费的事情人家真没干过。 因为交易思维比较成熟,所以他这种人应该不会追高吧,ai已经很高了。
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袁起Hashman
袁起Hashman@Aiallmaker·
@liu_shuo4202 那不是,交易能力很强的,只是我不喜欢也学不来。主要问题是过于关注粪坑了,对AI全产业缺乏深度。
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Lousre
Lousre@liu_shuo4202·
@Aiallmaker 午饭最主要的收入不是收费群吗?前两年在微博可没少赚了钱
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Aike _Shi
Aike _Shi@aike_shi·
@Aiallmaker 我也讨厌所有中概股,属于坚决不碰的类型,因为政策风险是最大的,昨天华为搞那个芯片也是,一大堆人又开始吹,还说买点中芯国际吹,我看就是没被收割够,蠢货
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冰美式
冰美式@Alison37006691·
@Aiallmaker 今年四月关注到金老师后,感觉打开了财富的大门!谢谢各位的分享!
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袁起Hashman
袁起Hashman@Aiallmaker·
只要大模型营收在强劲增长,巨头和中小企业采用AI在带来实际的持续增效,Capex就会继续增长,GPU等半导体及配套就会持续基建红利,相关公司就会继续涨。核心是前面的应用是否在赚钱,是否在降本增效,保持检验这点就够了。 时代的最大炮声在何处,一目了然。先全力以赴地吃透AI基建红利,就像第一次工业革命时的铁路,第二次工业革命时的电力,第三次工业革命时的通信。 我自己也是后知后觉,直到去年才开始深入半导体产业供应链,23年24年天天盯着币和撸毛,白费生命。@ShanghaoJin Herman老师是在24年四五月就开始喊半导体的,我一路亲眼见证,那个时候除了英伟达,整个半导体产业链还没起飞。 很多踏空半导体的人都在质疑AI,默认泡沫,张口闭口都是分析泡沫如何破灭,他们对半导体产业供应链内部的失衡结构完全无知。我觉得要多深入产业一线,要多听、多查、多信黄仁勋的讲话。 很多以前投资做得很成功的人,这次也不一定跟上来了,我身边就有不少例子,行业里圈子里也有很多很多这样的大v,他们根本就不懂半导体,也没有去深入。这样的人他会自然默认半导体是泡沫,然后继续守着以前的盘子,比如币,比如中概茅台腾讯,比如撸毛,等等。所以AI浪潮带来的这次基建红利,也是一次弯道超车的机会,它会造成一次很大的财富分化和重新洗牌。 我们要全力以赴,抓住这波AI基建红利大潮,对于光互联(CPO)、AI RAN、端侧AI(Edge AI)坚决信,长信,重仓猛干,完成翻身上岸。
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