$PLTR アフター失速。-1.12% なおも下落中。好決算にもかかわらず，事前の期待が大きすぎてサプライズがなかったから下落といういつものパターン?
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安藤竜
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安藤竜
@Andrew_jpn
FIRE済 / 専業トレーダー / 元MHSW(精神科デイケア), 元介護士 / JCSW通信卒, 三幸福祉卒 / オートバイ，JAZZ (T-Sax)，フクロウ，カラオケ，サブカル / L'Arc-en-Ciel, HYDE, Janne Da Arc, SID, X JAPAN, サクラ大戦 / DM読みません
Yokohama, Kanagawa, Japan Katılım Mart 2010
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パランティア $PLTR 好決算。
アフターマーケットで +1.03% 上昇中。
x.com/momoblog0214/s…
モモ🇺🇸米国株投資@momoblog0214
パランティア $PLTR 2026年度Q1決算を発表‼️ 米国ビジネスが前年比2倍以上に急成長🚀 通期ガイダンスを上方修正✨ 株価は時間外で1%上昇📈 🔸FY26 Q1業績 ⭕️EPS: 0.33ドル(予想0.28ドル) ⭕️売上高: 16.33億ドル(予想15.4億ドル) 📈売上高成長率: +85% Y/Y、+16% Q/Q 🔸FY26 Q2ガイダンス ⭕️売上高: 17.97〜18.01億ドル(予想16.8億ドル) 🔸FY26通期ガイダンス(上方修正) ⭕️売上高: 76.50〜76.62億ドル(予想72.8億ドル) 📈売上高成長率: +71% Y/Y(前回比+10ポイント) 📈米国商業売上高: 32.24億ドル超(成長率+120% Y/Y以上) 🔸地域別・セグメント別売上高 📈米国売上高合計: 12.82億ドル(+104% Y/Y、+19% Q/Q) └ 米国商業売上高: 5.95億ドル(+133% Y/Y、+18% Q/Q) └ 米国政府売上高: 6.87億ドル(+84% Y/Y、+21% Q/Q) 🔸財務ハイライト 📈GAAP営業利益: 7.54億ドル(営業利益率46%) 📈調整後営業利益: 9.84億ドル(調整後営業利益率60%) 📈GAAP純利益: 8.71億ドル(純利益率53%) 📈営業キャッシュフロー: 8.99億ドル(マージン55%) 📈調整後フリーキャッシュフロー: 9.25億ドル(マージン57%) 💰現金・現金同等物・短期米国債: 80億ドル 📈Rule of 40スコア: 145% 🔸契約・パイプライン 📈100万ドル以上の成約件数: 206件 📈500万ドル以上の成約件数: 72件 📈1,000万ドル以上の成約件数: 47件 📈TCV(総契約価値): 24.1億ドル(+61% Y/Y) └ 米国商業TCV: 11.76億ドル(+45% Y/Y) 📈米国商業RDV(残存契約価値): 49.2億ドル(+112% Y/Y、+12% Q/Q) 🔸CEOコメント(Alex Karp氏) 「パランティアのRule of 40スコアは145%に急上昇しました。この数値を達成しているのは、同じくAIインフラ企業であるNVIDIA・Micron・SK hynixのみです。前四半期は米国ビジネスを2倍以上に拡大し、過去最高となる前年比85%成長を実現しました。米国市場の加速への確信を背景に、通期売上高ガイダンスを前回比10ポイント引き上げ、成長率71%へと上方修正しています。」 🔸会社概要 Palantir Technologies（パランティア・テクノロジーズ）は、政府・民間企業向けにAI・データ分析プラットフォームを提供するソフトウェア企業です。 主力製品であるGotham（政府向け）・Foundry（商業向け）・AIP（AI Platform）を通じて、複雑なデータの統合・分析・意思決定支援を実現しています。 AIインフラ企業として急成長中であり、米国政府・防衛領域および民間企業のデジタル変革を支援しています。
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経済指標
23:00 3月製造業新規受注(前月比)，3月耐久財受注(前月比)，3月耐久財受注[除輸送用機器](前月比)
決算
$PLTR (引け後)
x.com/sikeda23/statu…
池田伸太郎@sikeda23
【今週の見通し】（2026/5/4〜） 主な経済・投資関連イベントを表にまとめました ひとこと「米雇用指標横目にテック話題多め」 ━━━━━ noteでは米政治・米雇用・テックイベントの3つの視点で注目ポイントを整理しました↓↓ note.com/s_ikeda/n/nfb7… ━━━━━
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候補: NASDAQ100，Zテック20， $AGIX, 408A
ワイ的には NASDAQ100 と Zテック20 かな。
【知らないと出遅れ確定】SpaceX・OpenAI・Anthropic上場で今すぐ買うべき新NISAファンド4選を徹底解説！ youtu.be/AtQQj2L4FA4
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自分年金が安定しているので，NISAは冒険できるのがいいな。
ワイのNISAのPF
S&P500 40%
FANG+ 10%
メガ10 10%
残りの40%はこうする予定。
オルカン20%
一歩テック 10%
Zテック 10%
企画継承おめでとう&ありがとうございます。
#株クラの輪を拡げよう
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安藤竜@Andrew_jpn
4月の自分年金（マネーマシン）状況 分配金総計 178,238円/月（税引き後・156円/USD換算） グロース株インデックス投資＋高配当株/ETF投資の二刀流が最強。市場が荒れていても，何も売らずに耐えられるから。 (3月の報告はこちら) x.com/Andrew_jpn/sta…
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2026年5月の高配当ETF/投資信託 決算・分配金スケジュール
(安藤竜保有ベース)
権利付き最終日(分配発表日)
$AIPI 05/26/2026
$CEPI 05/26/2026
$JEPQ 05/29/2026
権利落ち日
AIPI 05/27/2026
CEPI 05/27/2026
JEPQ 06/01/2026
楽天SCHD 決算日 05/25/2026
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安藤竜@Andrew_jpn
2026年4月の高配当ETF/投資信託 決算・分配金スケジュール (安藤竜保有ベース) 権利付き最終日 $AIPI 04/21/2026 $CEPI 04/27/2026 $JEPQ 04/30/2026 権利落ち日 AIPI 04/22/2026 CEPI 04/28/2026 JEPQ 05/01/2026 4月は楽天SCHD,SBI SCHD 共に分配金はありません。 x.com/Andrew_jpn/sta…
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ClaudeのAnthropicがゴールドマン・サックスやブラックストーンと約15億ドルの合弁事業を最終調整していると報道。
これは単なる「AI企業に金融大手が出資」ではない。
見ているポイントは、
Claudeの性能よりも、
販売経路の設計である。
Anthropicはブラックストーン、ゴールドマン・サックス、Hellman & Friedmanなどと、約15億ドル規模の合弁事業を最終調整している。
狙いは、PEが支援する企業向けにAIツールを売ること。
報道ベースでは、
・Anthropic、Blackstone、H&Fが各約3億ドル。
・Goldman Sachsが約1.5億ドル。
正式発表は早ければ月曜ともされている。
この話が面白い理由は3つある。
1️⃣AIの販売先が、個別企業から「企業群」に変わること。
BlackstoneやH&Fのポートフォリオ企業に横展開できるなら、Anthropicは一社ずつ営業するより速く、深く、業務に入り込める。
2️⃣PE側にとってAIは、単なる業務効率化ツールではないこと。
投資先企業のコスト削減、営業改善、ソフトウェア開発、財務分析、カスタマーサポート、M&A後の統合。
これらを横断して改善できるなら、AI導入は企業価値向上のオペレーション手段になる。
3️⃣これはOpenAI、Microsoft、Googleとの競争を「モデル性能」だけで見てはいけないというサインであること。
企業AIで本当に強いのは、
モデルそのものだけではなく、
導入先、データ、業務フロー、法務、セキュリティ、経営側の強制力をまとめて握れるプレイヤーである。
この合弁が実現すれば、AnthropicはClaudeを売るだけではなく、PEの投資先企業に「AI導入の標準パッケージ」を押し込む形に近づく。
AIは今までSaaSとして買われるものだった。
しかし次は、PEファンドの価値向上プランに組み込まれるものになる可能性がある。
ここで見たい論点は
Anthropicの売上だけではない。
・PEの投資先企業でAI導入がどこまで義務化されるか
・AI導入支援、SI、データ統合、セキュリティ企業に波及するか
・Microsoft / OpenAI陣営と企業導入の主戦場がどう分かれるか
・BlackstoneやGoldmanがAIを「投資リターン改善装置」としてどこまで使うか
この報道が本当なら、AI企業の次の競争軸は、
「誰が一番賢いモデルを持つか」から、
「誰が一番強いチャネルを持つか」に移る。
Claude vs ChatGPTという見方だけでは、少し浅いかもしれない。
むしろ、
Anthropic × PEポートフォリオ企業群、
OpenAI × Microsoft企業顧客、
Google × Workspace / Cloud顧客、
という販売チャネル同士の戦いとして見た方がいい。
この合弁報道、
Anthropicの大型販路獲得と見るか、
それともPEによるAI導入の内製化・囲い込みと見るか？
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米による「プロジェクト・フリーダム」(米海軍による，ホルムズ海峡を通過する中立国籍のタンカーを護衛)に対して，イランは「米がホルムズ海峡に近づいたら攻撃する」と警告。
x.com/kyodo_official…
共同通信公式@kyodo_official
海峡接近すれば米軍攻撃とイラン － 「全商船の通航には調整が必要」 news.jp/i/142392888990…
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@GeitopiOfficial へずまりゅうの提灯持ち記事の典型がこれ。批判意見を一切載せない。スポニチとか Share News Japan @sharenewsjapan1 の記事ってこんなんばっか。
へずまりゅう氏がタクシー乗車拒否を報告し「もっと大人になります。以上」(スポニチアネックス)
news.yahoo.co.jp/articles/9e1e2…
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日豪協力おめ。レアアース国産の期待もあるし，将来安泰やな。しかし高市の笑顔ええなあ。福笑いみたいや。
日豪首脳、レアアース開発で共同声明 優先6事業の投資・助成金明記 - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
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ちょっと気になる。軍事関連は高市政権で相性がよさそうで伸びそうなセクター。上場前で設定日 2026/02/26 とのこと。
513A：グローバルＸ 防衛テック-日本株式 ETF money-bu-jpx.com/news/article06…
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AIインフラ銘柄を深掘りするなら、次は「GPUの周辺」ではなく、データセンターが詰まる工程で見たい。
NVDA、AVGO、ALAB、LITEはもうかなり見られている。
その先は6つに分けられる。
作る：TSEM、FN、CLS
測る：FORM、TER、KEYS
つなぐ：MXL、APH、BELFB
配る：NVT、HUBB、POWL
冷やす：VRT、MOD
建てる：PWR、FIX
TSEMは光I/Oの製造基盤。
FORMはシリコンフォトニクス検査。
MXLは高速接続IC。
NVTは筐体・配電。
VRTは電源・冷却。
PWRは電力インフラ施工。
AIデータセンターは、
GPUを買えば完成するわけではない。
量産し、検査し、接続し、配電し、冷却し、施工する。
この全部がボトルネックになる。
次のAIインフラ相場は、
半導体周辺に残ると思うか？
それとも電力・冷却・施工まで広がると思うか？
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