babypanda
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外贸数据看似很红火，很超预期，是因为经济学家的月度预测都是实习生搞的。
1-2月份的最大变量是春节的位置，春节越早的，外贸更差，因为春节后返工普遍比较晚。春节靠后，会在年前冲一把订单。
我曾经做过统计，春节在1/2月的外贸同比平均差20%。
点评数据不考虑这个因素的，宏观没有入门。
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从最近的几条新闻里似乎能感受到一些变化的蛛丝马迹：
1. 此前林肯号航母撤出战斗，布什号接班。也就是说林肯号之前大概率确实被攻击了，只是第一波弹道导弹没打到，最后被无人机打中了，这样杀伤力较小，破坏性可能也不大，但足以让林肯号暂时失能退出。这也解释了此前信息的矛盾。
2. 川普已经开始总结罗列自己的成绩，白宫发言人也开始铺垫何谓“无条件投降”，毕竟赢学话语权掌握在川普手上，他随时都可以宣布自己获胜后离开
3. 伊朗总统说临时领导委员会批准不再攻击邻国并致歉意，虽然伊朗文官政府及总统跟革命卫队是平行系统无管辖权，但这次代表临时委员会说的话还有几分可信度。同时可能也说明伊朗也打得筋疲力尽了，导弹存货及发射系统可能也不是很多了，在邻国的美军基地也打得差不多了，是该稍微休息一下缓和周边关系了。
4. 本来深陷俄乌占据的俄罗斯因为油价高涨突然又支棱起来了，如果中东紧张形势持续下去，乌克兰那边得日子恐怕也不会好过了，这纯纯的摁下葫芦浮起瓢两个锅盖三个锅的局面川普应该是玩不转的，所以即使他再不乐意也得在某一个方向上让步，全都不让是不现实也是无以为继的。
根据以上信息我们可能可以推导出以下可能得剧情：
1. 美伊双方像去年6月轰炸完福尔多核设施之后默契配合下台阶降温
2. 川普调集军力最后打波大的宣告胜利并顺势抽身
那么在最乐观的情况下，双方第一阶段筋疲力尽后攻击烈度降低，在第三方斡旋下开启有限接触。
但无论如何，本次冲突强度远超以往，一定不会那么快结束，而这里最头疼的人其实还是川普
TraderS | 缺德道人@Trader_S18
又到周末了，希望川普不要再搞个大新闻了，其实现在常规手段都用完了，也很难搞得更大了，总不能扔核武器吧。油价已经90了，下周基本不出意外的话要破百，对俄罗斯制裁解绑也在加速了
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@JerryMai11 @RJDAIGOGO 关键不是中共的问题，关键是美军，这么牛逼哄哄，抓马杜罗，炸内裤，按照道理，现在不是已经快到要去北京抓习近平了吗？
这你妈怎么还没动静？ 怕啥中共支援，中共怎么敢支援伊朗？中共连俄罗斯都不敢支持。
人家打得好，别找原因，自己找原因，别到处抹黑嘛。
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越想越觉得不对劲，这种数据下，美国经济大概得先滞涨后衰退了，川普本来稳赢的中期选举现在也透着玄乎了，他肯定不会坐以待毙，后续自救的措施势必带来更大的市场不确定性。
可以预料到的有：
1. 加大对美联储的施压，沃什上台后应该会快速降息
2. 贝森特财政部压力也会变大，从今天天马行空的要求财政部对冲油价可以看出来川普很清楚的知道油价上涨的后果
3. 可能会在俄乌，中东，甚至东亚180度转弯出卖地缘利益换取支持
让这老头胡搞，现在满意了吧？炸哈梅内伊一时爽，擦屁股半年都没法好
TraderS | 缺德道人@Trader_S18
而且不仅2月就业人口下降9.2万人，12月1月合计还下修了6.9万人，也就是说近三个月月均新增就业大概只剩0.6万人左右，基本已经接近停滞。如果在之前没打仗的时候这对于降息来说真的算是利好数据了。 当下个月更差数据公布时，市场可以说不是战争把经济打弱了，而是战争之前美国经济就已经在走弱了。 如此前引文预料，本月数据中受罢工影响，医疗行业就业减少2.8万人，其中诊所/医生办公室减少3.7万人。也就是说，医疗罢工结束后，下个月理论上有一部分岗位可能回补。但尴尬点在于就算把医疗罢工这2.8万人全加回去，2月非农也还是负的。 同时失业率的上升某种程度上说明此前ICE暴力驱赶非法移民并没有释放出更多工作机会。而现在暴涨的油价已经事实上勾起了对通胀的担忧。 市场预期可能会变成：没打仗数据就这么差了，不会是他们提前知道了所以才试图用战争转移和掩盖问题吧？那么当战事不利无法改善国内就业及通胀问题时，川普又该何去何从。 所以，今晚的数据恐怕并不能单纯的解读为要宽松降息了进而觉得风险市场会暴涨，我还是先退场观望稳一手吧
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@WILDCHILD0917 @pearlher 战术上的胜利得不到战略上的胜利，战胜只有战略战胜才是真的战胜。。。。。懂王的目标一个都没实现呢还
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@hong_gong5970 @bobenshidao @BoDiplo 就目前来说，伊朗的策略是大量无人机加少量导弹的组合攻击，而不是单纯导弹打击，采用的是持久战打法。以战前的预测来看，伊朗日均战时产能大概在每天两到十枚导弹左右，受限于美军的攻击力度以及破坏程度。但无人机的产能是每天一百台起步，因此只讨论导弹发射数量是经典的锚定错误。
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@bobenshidao @BoDiplo 你的理解能力有问题，人家说的是“去工业化”，让伊朗生产不出来，目前伊朗还有弹道导弹的吗？有，但相比于第一天的发射量已经是断崖式下降，就算剩下的能发射，那也属于是强弩之末了。
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🚨伊朗的导弹袭击突然停止，原因会让你大吃一惊！这是美军在AI时代下的降维打击📷 每次伊朗的发射器发射导弹时，在美国的红外卫星和雷达系统，关键是其背后的数据链和AI算力，可在数秒内侦测到其红外线热羽流及其运动轨迹。 这些数据将直接发送给攻击机、无人机和远程武器，以便迅速将其摧毁。
市场情绪今天可能好转！
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此言差矣，Google比字节强很多。
你要这么比像在说美国打不过中国。
Google比字节强很多的原因有很多：
1. Google在全世界的市场都是准入的，除了中国。没人会直接用字节的模型接入ToB，除非开源。
2.Google的人才优势要比字节大得多，你可以说字节有很多工程师，但是Google有很多天才，而且还培养了很多。
3. Google的融资能力比字节强太多，Google可以非常随便的在市场上融到字节IPO都融不到的钱，Google的市值有4万亿，字节只有5000亿。
4. 字节的收入来源依然是广告，而谷歌的大头虽然是广告，但是收入更多源还来自全世界。
Aelia Capitolina@Areskapitalon
谷歌怎么可能打得过字节……谷歌Deepmind的优势在于基础研究，而不是商业变现和传播，在商业变现上，不同部门之间几乎无法有效协调。而在内容创新和变现上，字节所有部门都是拧在一条绳子上的。谷歌唯一可能的优势就是基础研究来个断代式领先，但是这又和现在越来越往商业变现侧重的现实不符合。 字节去年接近2000亿营收，谷歌4000亿营收，字节看上去是谷歌的一半，但是这2000亿几乎纯粹都是内容变现出来的。谷歌的4000亿营收里传统业务占了绝大多数。光看这一个领域，谷歌的实力和字节差得实在太远。
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美国将会有十年以上的超高速制造业发展，AI和人性机器人将让美国成为世界第一的制造业强国。
未来是中美争霸。制造立国。
华尔街观察 Xtrader@cnfinancewatch
美股的可能配置，要从纳指、标普，转向道琼斯、标普？
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