성게우니

@Alisvolatprop12 애플 점유율이 박살나면 미래 서비스 매출도 박살날 텐데 말이죠. 삼성이 3년만 피 말리게 덤핑했으면 좋겠네요.

삼성 모바일 사업부가 이렇게 깨질 정도면, 내일 애플 실발에서 적자 전환까진 아니더라도 상당한 마진 감소가 나타날 가능성도 염두에 둬야.

@NURadu_ 대만이 포위됐어도 이렇게 떨어지진 않았을듯

$BE 블룸에너지 레버리지 $BEX 오늘 실발나오고 고점매매했으면 벌써 -40%ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 진짜 장이..

@Alisvolatprop12 애플 생태계가 완전히 박살나는 날이 오길. 이번에 제대로 담궈버렸으면 함. 애플은 생산도 못하고 도저히 가격전가도 안 되게. 경쟁사들은 지금이 덤핑해서 애플 점유율 박살내기 절호의 기회.

저는 이 날을 간절히 바랍니다. 똥청멍이같은 쿡 팀 같은 자들이 책임을 져야죠.

조선주의 등불. 교수님이 SNS를 떠나셨다. 다음 스파이크는 매도 확정.

@NURadu_ 🙏🏻🙏🏻

마지막남은 2만불 8.20 $AAOX 헷징으로라도 탔습니다. 손절가 7.95$ 찐으로자러갑니다 ㅂㅂ

$AAPL 애플 초박살 기원. 휴대폰과 컴퓨터 전부 생산중단되고 대체되길.

@NURadu_ AI인프라 전고점 돌파하고 애플은 초.박살나길. 사필귀정. 🙏🏻

와 장시작했는데 개쌉폭락하길래, 눈 과 손이 멈췄음 벙찜

@NURadu_ 정호연 이쁨니다. 아재들 패션 좋고. 끝.

이거 내일 보려고하는데 비추인가요 넷플기다릴까요? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 나홍진 감독 : "난 여기가 지구라고 한 적도 없다" -씨네 21 출처

$SIVE 또 샀다.. 더 떨어져도 좋아.. 올라도 좋아.. 난 너가 좋아.. 딱 내년까지만 ㅎ

@GONOGO_Korea 힌지 써본 적도 없는 연배는 이제 결정사뿐..

요즘 여자들 나이트 안간다.

@LeeHyun81528 하나로 간다면 SIVE고, CPO 딜레이에 추가 베팅을 한다면 AAOI 담아볼만 한 것 같슴다.

@CurchinRoe 둘이 똑같은놈 같긴해서~ 하나로 몰빵하는게 어떠신지

$AAOI 내가 생각하는 3가지 상승시나리오 1. 루멘텀 $LITE 상승 그대로 따라감 - 가장 높은 가능성의 시나리오 실패 ❌ 2. 8월7일 실적발표 서프라이즈 - 높은 가이던스 대비 실행력 의문... 3. 실적발표 이후 90달러 이하로 누르고 출발 - 실적 희망 걸어본 개미들 마저 털고 올라갈듯 - 제일 가능성 높은 시나리오... 실적발표 전에 미리 올라주는 그림을 기대했는데 어제 루멘텀 상승여력 못따라감 ㅠㅠㅠ 만약 1번이 안된다면 3번이 유력하지 않을까... 마음의 준비해야함

@crux_capital_ But it's very unclear whether AAOI will be able to maintain its revenue after the pluggable phase. ELS won't do. COHR LITE SIVE are the clear winners. Even after perfect execution, AAOI will have to rely heavily on hopes for CPO NPO delay. Or else it's a steep cliff.

Ah, $AAOI . What a journey it's been. Market cap: ~$8.2B Next-quarter guide: ~$189M (+25.1% QoQ, +83.5% YoY) My next-12M revenue estimate: $1.45–1.75B, 180–250% growth My exit margins: 35–38% adjusted gross, 20–25% adjusted operating Valuation: ~4.7–5.7x next-12M sales AAOI is probably the highest-upside setup in this group. It is also the one with the widest range of outcomes. Their exposure includes: > CATV infrastructure > 400G transceivers > 800G transceivers > 1.6T transceivers > Internal InP lasers > External laser modules for CPO The key thing to understand is how early the AI-optics ramp still is. 800G contributed only $4.6M in Q1. So the biggest near-term revenue engine is starting from almost nothing. AAOI expects 800G to ramp sharply through the rest of 2026, while 1.6T begins after qualification and becomes a much larger contributor in 2027. Combined 800G and 1.6T capacity is expected to increase from roughly 100,000 units per month exiting Q1 to more than 650,000 by year-end. That is a massive capacity increase in a very short period. Demand does appear to be there. Management says forecast demand for 800G and 1.6T exceeds production capacity through mid-2027, and AAOI has already received volume orders from major hyperscalers, including an initial 1.6T order. CATV also gives AAOI an important second engine. That business should generate more than $325M annually and helps fund the transition into AI optics while the newer data-center programs scale. The potential margin improvement is meaningful. Gross margin remains near 30% during the early ramp because of startup costs, lower utilization, and initial yields. If AAOI fills the new factories, improves yields, and increases internal laser content, I think adjusted gross margin can move toward 35–38%, with operating margin reaching 20–25%. But this is an extremely back-half-loaded model. To reach my next-12-month range, AAOI needs to average roughly $420–520M per quarter during the three quarters after the current $189M guide. That is the hardest revenue bridge in the group. The upside is obvious. If the ramp works, AAOI could become one of the fastest-growing optical suppliers while trading at one of the lowest multiples. The risks are equally obvious with qualifications, factory timing, yields, customer concentration, capex, ATM issuance, dilution, and any delay in 800G or 1.6T production. Every quarter from here is a capacity-to-revenue audit. The Q3 guide is everything. NFA

@NURadu_ $SIVE

지금, 1억이 있다면 어디에 몰빵하시겠습니까 진짜 진지하게, 모든 모멘텀 고려후 댓글 바랍니다. 매수후 1년 매도 불가능합니다.

@Myeongsu_bean 봉수형님 글 안 쓰신지 1달째.. 2032까지 들고가라고 하니 가져가보렴니다. 최근 수익분 많이 반납했습니다 ㅠ

다시 조선섹터에 MASGA 이슈가 돌아오나요..? 미국 트럼프대통령이 미국 밖에서 건조한 군함 구매를 언급하면서 조선섹터에 다시 기대감이 돌고 있습니다. 한국의 전투함 건조 능력은 이미 입증되었으니 주문만 들어오면 됩니다. 아, 트럼프형 간좀 그만 보고 발주좀 해ㅡㅡ 중국한테 밀릴 거야? 정신좀 차려봐. 형네 2030년에도 90년대 군함 끌고 싸울래? 군함건조 이슈가 실체화된다면 조선섹터는 다시 힘을 받을 수 있을겁니다. 일전에도 말씀드렸다시피 조선섹터는 실비보험료 정도 꾸준히 매수해두시는 게 좋습니다. 적금하듯이 ^^ 기사출처: 매일경제

@NURadu_ @TheObserverLee 대한민국 드론 대장주 ㅎㅎ

@TheObserverLee 대한항공 풀매수갑니다..

대한항공과 안두릴 그리고 국방과학연구소.

@RealChickenBoy9 실적 주기가 전통적인 산업과는 달라서.. 특히 기술이전은 더더욱.

국내 바이오 억까 당한 기업. 알테오젠, 펩트론

@bogusjack 일론의 사업은 경쟁자가 중국 산업인데 바짝 따라오는듯 합니다. 홍보도 없이 조용히..

@Myeongsu_bean 동아시아의 인구절벽은 엄청난 축복이죠.

팔란티어CEO 알렉스카프가 AI가 초래할 양극화를 경고하고 나섰습니다. 저는 알렉스카프의 의견에 동의합니다. 향후 AI로 인한 양극화는 지금보다 훨씬 더 극심해질 것이며, 가난한 사람은 계속 가난해지고 부자는 더 부자가 되는 현상이 벌어질 것입니다. 한국만 봐도 그렇습니다. 삼성전자, SK하이닉스 근로자들은 이미 상위 계급이었습니다. 지금은 더 높은 임금을 받는 사람들이 되었습니다. 삼전닉스 근로자들은 일반인이 어쩌면 평생을 모아도 만져보지 못할 돈을 2~3년 이내에 얻습니다. AI로 인해 수혜를 받는 사람과 아닌 사람의 격차가 하늘과 땅 차이로 벌어지고 있는 겁니다. 미래에는 이런 단순한 임금차이가 아니라 AI를 매우 잘 활용하는 일부 기업이 산업의 모든 이익을 독차지하는 일도 벌어질 거라고 봅니다. 이미 글로벌 광고 시장 대부분은 구글과 메타가 과점하고 있습니다. 여기에 AI가 붙으면? 우린 지금 인류 절대다수를 가난하게 만드는 기술을 발전시키고 있는 걸지도.

@bogusjack 이런 생각이 보편적이었기 때문에 작년만해도, 메모리 사이클이 여기까지 올 거라 확신하는 사람이 적었죠. 아직도 왜 저렇게까지하나 이해는 안 갑니다.