FrenchLynch
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FrenchLynch
@FrenchLynch
Investisseur mid et #smallcaps françaises depuis 1999.




SOLUTIONS 30 les mauvaises publications continuent ... EBITDA au S1 en baisse (-16,6 %), de nouveau des pertes, baisse de la trésorerie, etc 🤢 $S30




🔴 ÚLTIMA HORA | El Gobierno baja al 10% el IVA de los carburantes, elimina impuestos a la electricidad y prepara ayudas a sectores y consumidores vulnerables cadenaser.com/nacional/2026/… Lo avanza @Glruf



Le scandale du jour serait que 10% des personnes assujetties à l’impôt sur la fortune immobilière ne payent pas d’impôt sur le revenu. Âge moyen de l’échantillon? 70 ans. Les deux tiers des foyers dont on parle sont retraités! Est-ce que c’est à ce point surprenant qu’environ un retraité sur six avec un patrimoine immobilier conséquent n’aient pas assez de revenus pour payer l’IR? Pour rappel, la moitié de la population ne paye par l’IR. Le fait que 10% des gens imposés à l’IFI ne paye pas l’IR est très difficile à interpréter. Si vraiment on voulait le faire il faudrait juste rappeler que le patrimoine se concentre de plus en plus chez les retraités et que les comparaisons de revenus entre actifs et retraités ne sont pas forcément représentatives si elles ignorent cette concentration patrimoniale chez les personnes âgées.

L'Or s'effondre L'Argent s'effondre La crypto s'effondre Les actions s'effondrent Des centaines de milliards d'€ se sont envolés en quelques minutes. Si ces actionnaires et milliardaires avaient été taxés, cet argent perdu serait dans les caisses de l'État aujourd'hui.

NEW: Dutch Parliament Member Michel Hoogeveen explains how the 36% unrealized capital gains tax, just passed by the House of Representatives, will work. Here is a more detailed example: Step 1. Starting position You own 500 shares. Value on Jan 1, 2028: €50,000 Value on Jan 1, 2029: €100,000 So the paper gain is: €100,000 − €50,000 = €50,000 unrealized profit You did not sell. But for tax purposes, that €50,000 is treated as income. Step 2. Apply exemption You are married, so you get a €3,600 exemption. €50,000 − €3,600 = €46,400 taxable amount Tax rate: 36% €46,400 × 36% = €16,704 tax bill That bill is due in May, even though you never sold anything. Step 3. Market falls before you pay Now suppose by May the shares drop in value. New total value: €60,000 So your portfolio is no longer worth €100,000. It’s worth €60,000. But the tax bill is still €16,704, because it was calculated based on the January 1 valuation. Step 4. You must sell shares to pay tax To raise €16,704, you sell part of your shares. After paying the tax, you’re left with: €60,000 − €16,704 = €43,296 Originally you had 500 shares. Now you have 360 shares left. You were forced to sell 140 shares. 140 ÷ 500 = 28% of your shares gone. Step 5. What happened economically? Before the correction: Paper gain was €50,000. After the correction: Portfolio is worth €60,000. Original cost basis was €50,000. Real gain is only €10,000. But you paid €16,704 in tax. So instead of being up €10,000, you are now: €43,296 − €50,000 = €6,704 below your original starting value. You turned a €10,000 real gain into a €6,704 net loss. And you lost 28% of your shares permanently.

💥 Le marché locatif français traverse une crise sans précédent, avec une offre de logements en chute libre ➡️ trib.al/zkkhG1k


🔴Le titre du spécialiste des centres d'appels est plombé par une note de CIC Market Solutions qui a dégradé le dossier à 'neutre' tout en coupant sa cible de 100 à 70 euro


TERACT suspension de cotation









