李总財径

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海力士美股ADR溢价51%，套利最早要7月29日才能开。 韩国证券托管机构KSD刚确认：海力士ADR和韩国正股的双向转换要等到7月29日才能申请。所以中间差价是结构性的。 现在韩股性价比极高。

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今晚CPI三项全部低于预期，加息概率暴跌。重大利好！ 整体CPI同比3.5%，预期3.8%，比预期多降0.3个百分点。核心CPI同比2.6%，预期2.8%，比预期多降0.2个百分点。核心环比0%，预期0.2% 6月核心通胀一个月完全没涨。三项全低于预期，全降了。 如果7月8月继续环比0%-0.1%，年底到2%附近。美联储不需要加息了，等通胀自己降就行。 加息概率暴跌，也算利好存储反弹的链路。

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我所有投资都站在一个前提上——AI是下一次工业革命，会大幅提高生产力。 如果这个前提判断错了，我所有投资都错。 但如果这个前提是对的，存储是目前最确定的、最赚钱的、扩产跟不上需求的、低估的超级周期产业。 为什么不推光模块？ 光模块赛道好，但不稳。光模块的致命问题是技术迭代太快。800G去年还是主流，今年1.6T来了，明年3.2T在验证。 每一次迭代意味着上一代产品的产能和利润被压缩。目前买光模块有点赌技术路线。 为什么不推医药？ 医药开发容易大幅亏损，容错率低。 为什么不推航天？ 航天赛道确实大，但是航天现在还有点早，只有一家，市值又如此之高。 为什么不推电力？ 电力是基础设施，稳定但慢。AI数据中心确实需要大量电力，但电力公司的增长是线性的，电力是确定性很高但弹性很低的赛道，我要的是确定性+弹性。 为什么是存储？ 存储不是可选组件，是必需品。没有替代方案。最赚钱。美光毛利率84.9%，边际成本几乎为零。 毛利率80%以上的业务，利润弹性是光模块和医药的3-5倍。 扩产跟不上需求。建一条晶圆厂5年，美光93亿扩建2028才投产，海力士80万亿韩元新厂2028才投产，三星+海力士合计800万亿韩元四座新厂2028才投产。像光模块新产能3个月就能上线。 目前有相对低估，海力士韩国PE 5倍（内存周期股定价）我的5倍PE买的是一个毛利率80%以上、产能全年锁完、客户主动加价的赛道。 有人说现在的价格已经定价了。 其实不是的，市场没那么聪明。 英伟达2019年PE 20倍，如果市场真的聪明，为什么不在30美元就把2026年的5万亿市值定价进去？ 那时候市场给英伟达20倍PE，类似当年内存周期股水平。 2020年涨到60倍PE，2021年涨到100倍，2023年涨到200倍， 市场看似是超前的，实际短期超前，长期滞后。它给英伟达定价了5万亿市值，但用了7年才走完这个定价过程。 海力士现在5倍PE同理。如果市场真的聪明，为什么不把2028年的利润提前定价？ 因为它还在用韩国内存周期股的框架给海力士定价，存储不是周期性产业，是超级周期性产业。 传统周期是涨两年跌三年，超级周期是涨五年涨十年。 因为目前存储的超级需求不是你消费者买手机买电脑驱动的，是AI驱动的。 AI需求不是周期性波动，是指数级增长。每次涨价的背后是GPU出货量翻倍、推理需求爆发。 存储站在AI工业革命这个前提上，才是最需要拿住最确定的赛道。 英伟达几百倍的增长用了7年才走完定价。 存储5倍PE只是市场还没开始给存储定价。 如果你相信，你只需拿好，等即可。

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韩国已收盘，海力士压价的抛压结束了。 持有人这几天是怎么过来的，我相信都不容易。 我说点好的。今晚纽约定价，明天纳斯达克挂牌。 7倍认购=20%涨幅预定。 有人说：大家都知道上美股会涨，那会不会就不涨了？ 不会。 都知道会涨这种共识就是趋势本身。 7倍认购不是秘密，是公开信息。 1000多亿美元抢200多亿美元的份额。 纳斯达克挂牌，从韩国5倍PE的旧世界定价进入美国20倍PE的新世界定价。 紧接着后面全球多头基金、科技基金、主权财富基金、亚洲市场基金全部都会进场主动或被动买入。 欢迎海力士来到新世界。

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为什么存储这么多人看好？现在是否是买再人声鼎沸时？ 我告诉你：并不是。海力士明天挂牌，被动资金马上会像机器人排队买入。 而且有明确时间表。 纳指100，顺利的话最快7月底纳入。 今年5月1日纳斯达克出了新规：市值排名前40的新股，上市15个交易日就能快速纳入指数。 SpaceX 6月12日上市，7月7日就进了纳指100，只用了不到一个月。海力士最差情况也是年底纳入，预计百亿级别买单。 MVIS美国半导体25 预计9月纳入。 SMH是全球最大半导体ETF，规模730亿美元。季度调整，下一次9月第三个周五。海力士进这个指数权重最高5%，对应约35亿美元被动买入。9月19日前后，35亿美元的机器人买单启动。 SOX费城半导体预计9月纳入。约2亿美元被动买盘。 ICE半导体预计9月纳入，约2亿美元被动买盘。 这是确定性。指数规则写明了纳入就必须买。 还有一点，海力士的财报10来天后也要出来了。

Hey, how’s your day going I grabbed a great iced latte on my way here, and I’ve got a extra pack of lemon candies if you need one—want to chat for a quick sec between tasks，

Got my daily quest done and got a rare in-game item! Time to take a break and grab a snack

Restock time at our neighborhood conbini! Fresh chilled oolong, instant ramen cups and portable snacks just hit the shelf—grab yours before they’re gone!

Fresh seasonal veggies u0026 farm eggs restocked at the corner market—perfect for tonight’s quick healthy dinner! Grab yours before they sell out!

Just escaped a mind-blowing escape room—solved every cryptic clue in record time, outsmarted the timer, and now screaming "We did it!" with my crew #EscapeRoomChallenge

[Ran into my old crew at the café tonight—laughs louder, hugs tighter, time just melted away. Missing these people already ]，

Shared warm coffee on a lazy Sunday morning, and he stole my last bite of croissant — best little moments with my person.

Just finished Educated by Tara Westover—raw, powerful, and full of courage. A must-read for anyone craving stories about self-discovery and breaking free. #BookRecommendation #ReadingJoy，

Just tried a morning forest trail run with fresh dewdrops on leaves—sound of birds, crisp air, and zero city noise. My 30min reset hit different!，

Just caught myself smiling while replaying that silly meme from last night—small wins are the best medicine, honestly.

Just wrapped up a productive team standup session—shoutout to my desk mate for the perfect post-meeting coffee!

Tackling clutter one old item at a time! Cleaned out my closet today, donated 5 gently used pieces that still have lots of love left for someone who needs them. Small act for a cleaner space, big win for a sustainable mindset.