YOSHITAKO

メタが5月に8000人削減を計画、世界の従業員の10%に相当－報道 bloomberg.com/jp/news/articl…

短期過熱感強く：日本経済新聞 nikkei.com/article/DGKKZO…

ディスコ、6年連続最高益：日本経済新聞 nikkei.com/article/DGKKZO…

エボファンド率いる米投資家マイケル・ラーチ氏はどのようにして日本企業の救世主となったのか メタプラ躍進支えた米投資家、禁断の増資手法bloomberg.com/jp/news/featur…

META $META IS PLANNING TO LAY OFF ABOUT 10% OF ITS WORKFORCE ON MAY 20 That's roughly 8,000 employees in the first wave. More cuts are planned later in 2026, as per Reuters. The reason: AI. Zuckerberg is reshaping the company around artificial intelligence, cutting management layers and replacing roles with AI-assisted workers. Meta isn't alone: • Amazon: cut 30,000 corporate employees (~10% of white-collar staff) • Block: cut nearly half its workforce • All three cited AI efficiency gains as the reason Meta generated $200B+ in revenue and $60B in profit last year. This isn't a company in trouble. This is a company deciding it needs fewer people to do the same work. 73,000+ tech employees have been laid off so far in 2026. We're only in April.

【報道発表】ベースフード株式ほか２銘柄に係る ＃相場操縦 について検査した結果、法令違反の事実が認められたので、 ＃課徴金 納付命令を発出するよう ＃勧告 を行いました。 詳しくは以下をご覧ください。 fsa.go.jp/sesc/news/c_20… ＃SESC

米ナスダック総合、17年ぶり12連騰　半導体株の急騰続く nikkei.com/article/DGXZQO…

SOX 半導体指数 12日続伸🚀 $SOXL $NVDA $MU

台湾積体電路製造（TSMC、$TSM）は、世界最大のAIチップ製造企業として、第1四半期の純利益が181億ドルに達し、前年同期比58.3%の急増 主な顧客 AMD（$AMD）、Nvidia（$NVDA）、Qualcomm（$QCOM）、Intel（$INTC）、Apple（$AAPL）、Broadcom（$AVGO）

米ナスダック総合、17年ぶり12連騰　「SaaS」買いに透ける楽観論：日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

Netflixの1〜3月期、純利益83%増　独占配信伸び有料会員増：日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

$NFLX 決算受け時間外-9%🤮 Netflixの1〜3月期、純利益83%増　独占配信伸び有料会員増

サムスン、SK、マイクロン、キオクシア👀 半導体メモリー不足27年まで　AI優先、米韓3社増産ペース追いつかず：日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

MetaのAI ASIC 始動 さぁ何万基作られるかな Meta社が独自開発したASIC部隊が始動し、TSMC社の2nmプロセスが稼働を再開、そしてTaichain社の先進的なパッケージング、ODM、サーバー、放熱設備工場がフル稼働状態にある。 TSMC、Foxconn、Quanta Computer、ChipMOS Technologies、およびSintech Electronicsは、Broadcomとの数十億ドル規模の長期展開計画の開始から恩恵を受けるだろう。 14日、MetaはBroadcomとの提携を発表し、AIチップの協業を拡大し、自社開発のASICを2nm世代に進化させ、数十億ドル規模の長期展開計画を開始した。市場アナリストはこの動きを、クラウド大手が汎用GPUへの依存から脱却するための取り組みを加速させていることの象徴であるだけでなく、台湾の半導体サプライチェーンにおける新たな成長の勢いを直接的に引き起こすものと解釈している。ウェハーファウンドリや高度なパッケージングからサーバーや熱管理会社まで、TSMC、Foxconn、Quanta Computer、Chi Hong、Sintecなど、すべてが恩恵を受けると予想されている。 MetaのCEOであるマーク・ザッカーバーグ氏は、「Metaは、チップ設計、パッケージング、ネットワークなどの分野でBroadcomと協力し、数十億人の人々のパーソナル・スーパーインテリジェンスに必要な大規模なコンピューティングインフラストラクチャを提供することを可能にしている」と述べた。 MetaとBroadcomは既にパートナー関係にあり、自社開発のMTIAチップを4つ発売する予定であることが分かっている。この協力関係は、2029年まで見通しが開け、1GWを超えるコンピューティング能力を提供すると示唆している。製品ロードマップによると、両社は2027年前半にもTSMCの2nmプロセスで製造された自社開発チップを発売する予定だ。アナリストは、先進プロセス技術のリーダーであるTSMCが、現段階ではウェハファウンドリの第一候補であると楽観視している。 チップメーカー各社は、このチップはブロードコムが演算ダイとHBM4高帯域幅メモリを組み合わせて、TSMCの2nmプロセスとCoWoS-Lを用いて製造すると予測している。翌年にはSoICの使用を開始し、2nm演算チップと3nm I/Oスタックを組み合わせることで、TSMCの技術的リーダーシップを示すことになる。アナリストは、中山科技や松盛科技のような企業もCMPプロセスの需要増加の恩恵を受け、消耗品の消費増加につながると指摘している。 さらに、台湾のAIサーバーサプライチェーンも事業拡大が見込まれています。アナリストは、AI ASICチップを自社開発することで、コンピューティング性能の向上、消費電力と熱管理コストの削減、そしてODM企業への新たなビジネスチャンスの創出が可能になると考えており、Foxconn、Quanta、Wistron、Inventecといった企業は、今後の事業においてさらなる成長を遂げると予想しています。 Foxconnは、AIキャビネットの需要拡大に伴い、第2四半期の事業が前四半期比および前年同期比で成長を示すと予想しています。AIサーバーは今年の事業の主要な推進力となり、AIキャビネットの出荷は年間を通じて飛躍的に増加すると見込まれています。さらに、液冷式ASICプロジェクトが今年開始されます。北米とヨーロッパにおけるグループの生産能力の拡大が徐々に本格化するにつれて、ASICの世界的な供給能力が向上します。ASICサーバーの売上高は2025年に前年比で倍増すると予想され、2026年も倍増の勢いを維持すると見込まれています。 クアンタコンピュータは、AIサーバーの売上高が通年で3桁成長を達成し、サーバー売上高全体の80%を占めると明言した。第1四半期のGB300の好調な販売も、売上高の伸びに貢献した。ASICサーバーは2025年までに売上高に貢献すると見込まれているが、単価が低いためシェアはそれほど大きくないものの、クアンタの売上高は今年2倍になると予測されている。さらに、クアンタは今年もAIサーバーの生産能力を拡大し続け、設備投資額は昨年の200億台湾ドルから約50%増の300億台湾ドルと見込まれており、主に米国とタイに投資される予定だ。

うおおおおおおおお SK Hynix ADRくるぞっ 早い [単独] SKハイニックス、米ADR 6～7月上場 主管社に上場目標視点を共有 報告が行進に投資需要を期待 取引を活性化するために新株規模を育てるように IB業界、100億ドル前後予想 海外投資家向けロードショーも準備 [ヘラルド経済=イ・ジョンワン記者] SKハイニックスが米国証券市場上場時点を来る6～7月に定め、関連手続きの進行に速度をつけていることが確認された。 SKハイニックスが先月、米国株預託証書(ADR)上場のための公募登録申請書(Form F-1)を米国証券取引委員会(SEC)に非公開で提出したと明らかにした当時だけでも年内上場を目標に推進しているだけで日程はまだ確定していないという立場だった。 しかし、以後このように内部的に具体的な視点を定めたものを置いて迅速に上場を終えるという意味と解釈される。できるだけ時間を短縮し、グローバル投資市場で海外資金調達基盤の拡大を本格化するということだ。 またチェ・テウォンSKグループ会長がSKハイニックスがADR上場で「よりグローバルな会社になるだろう」と強調しただけに新株発行規模も大きくなる見通しだ。発行量が増えなければ取引活性化による企業価値の上昇が期待できる。 16日、業界によるとSKハイニックスはADR上場主管社団に上場目標時点を6～7月に提示した。 SKハイニックスは米国系証券会社を中心に主管社団を設け、本格的な準備作業に突入した状態だ。 ADRは、外国企業が米国証券市場で自社株式を取引できるように発行する証券であり、グローバル投資家のアクセシビリティを拡大する手段として活用される。 SKハイニックスは株価変動の影響を受けずに速戦速結で上場を終えるという立場と見られる。 ＳＫハイニックスは昨年１２月、ＡＤＲ上場説が広がると米国証券市場上場など企業価値の向上方案を検討していると明らかにした。この頃、株価も連日高空行進を続け、2月末に週100万ウォンを超えたが、米国とイランの間の戦争が始まり、不確実性が大きくなった。 最近になった従来の期待感が大きくなり、申告が行進を続けている。 １株当たり１１０万ウォン線を突破し、しっかりした投資需要を確認した。去る16日終値は113万6000ウォンを記録した。 ADRが国内株式を基盤とするほど調達メリットが大きくなった。 ＩＢ業界関係者は「もし株価が下落したとしても、ＡＤＲ上場日程には変化がなかっただろう」とし「それだけ迅速に米国証券市場に入成するという意志がより大きい」と話した。 関心は新株発行規模に集まる。 AI（人工知能）半導体の超好況により昨年の年末基準で35兆ウォンに迫る現金保有高を示したが、今後の投資規模がより大きい。グローバル次世代半導体需要に対応するための設備投資金額は天文学的な水準だ。 SKハイニックスは去る2月、龍仁半導体クラスタ1期ファブ(FAB)投資のため2030年末までに21兆6000億ウォンを執行することに決めた。 ２０２４年７月に発表した施設投資費まで勘案すれば３１兆ウォン規模だ。龍仁に２０５０年までに６００兆ウォンをかけて４つのファブを稼動する戦略だ。さらに今年初めには、AIデータセンターの核心パートナーとして位置づけるために米国にAIサルーション会社設立を推進すると明らかにした。ここにも最大100億ドル（約15兆ウォン）出資が予定されている。 当初、会社が保有した自社株を基盤としてADR上場が占められたが、今年1月に役職員補償用自社株だけ残し、12兆2400億ウォン規模の自社株を事実上全量焼却し、新株発行手段だけが残った。これにSKハイニックスが期待する企業価値の再評価のためには大規模な新株発行が必要だという分析が出ている。 IB業界では100億ドル前後で発行規模を占めている。会社が目標とする企業価値の上昇のためには、様々な機関投資家を対象に投資がなされなければならない。親会社のSKスクエア支配力の希釈などを懸念して発行規模を縮小すれば、これも興行障害になる可能性があるという評価だ。

$MU (Micron) — The only American memory maker. Makes DRAM, NAND, and HBM. Jumped from 9% to 21% HBM market share in one year. $200B capex plan. Gets CHIPS Act money because it's U.S.-based. The domestic bet. $SNDK (SanDisk/WD spinoff) — Pure NAND and SSD play. Spun off from Western Digital. Up +1,000% since the split. Makes the storage that holds AI training data, phone storage, and enterprise SSDs. The storage pure-play. $STX (Seagate) — Hard drives with HAMR technology (laser-assisted recording). 2026 and 2027 capacity already sold out. Morgan Stanley top pick. 89% of AI cold storage runs on drives like theirs. The cold storage king. $WDC (Western Digital) — Pure hard drive company after spinning off SanDisk. 89% revenue from hyperscalers (Google, Amazon, Microsoft). They make the massive nearline drives that store the data AI isn't actively using. The hyperscaler landlord. $PSTG (Pure Storage / Everpure) — All-flash NVMe storage arrays. Doesn't make chips — builds the systems that connect flash storage to AI GPU clusters. The plumbing between storage and compute. The AI infrastructure play. $MRAM (Everspin) — Tiny company, one product: MRAM chips. Magnetic memory that never wears out. Replacing NOR flash in small devices. Small cap, niche, pure bet on emerging memory tech. The wild card. SK hynix — HBM king. 50%+ market share. Won 70% of NVIDIA's HBM4 orders. Beat Samsung in profits for the first time ever. The AI memory throne holder. Samsung — Makes everything: DRAM, NAND, HBM, GDDR, NOR. #1 overall in memory. Qualified for HBM4. The full-stack giant. $MEMS ETF — Don't want to pick one? Buy the whole basket. Diversified exposure across the memory sector.

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1,000人参加のトーナメント（150位からインマネ）を想定した、BBの復習。 設定状況：COがオープンした際のBB側がとるべきアクションの比較(100bbのチップEVは2.2bbオープン、それ以外は2bbオープン) ① チップEVで100bb持ちの状態 ②～⑥ 平均スタック20bbに対し、自身は11bb持ちの状態で、以下の5段階の進行状況を比較。 残り50%（500人） 残り25%（250人） 残り18%（180人） バブル付近（150人のインマネまで残り数人） ファイナルテーブル

Top 100 Movies with Insane Plot Twists 🎬 1. The Sixth Sense (1999) 2. Fight Club (1999) 3. Se7en (1995) 4. The Usual Suspects (1995) 5. Oldboy (2003) 6. Shutter Island (2010) 7. Memento (2000) 8. Parasite (2019) 9. Gone Girl (2014) 10. The Prestige (2006) 11. Incendies (2010) 12. Primal Fear (1996) 13. Saw (2004) 14. Donnie Darko (2001) 15. The Others (2001) 16. Arrival (2016) 17. No Country for Old Men (2007) 18. Get Out (2017) 19. Atonement (2007) 20. Enemy (2013) 21. The Game (1997) 22. Identity (2003) 23. Black Swan (2010) 24. Vertigo (1958) 25. The Mist (2007) 26. Coherence (2013) 27. Mulholland Drive (2001) 28. Predestination (2014) 29. Hereditary (2018) 30. The Machinist (2004) 31. Ex Machina (2014) 32. Triangle (2009) 33. Gone Baby Gone (2007) 34. The Village (2004) 35. Dark City (1998) 36. Frailty (2001) 37. The Invitation (2015) 38. Arlington Road (1999) 39. Prisoners (2013) 40. Moon (2009) 41. The Handmaiden (2016) 42. Tinker Tailor Soldier Spy (2011) 43. The Wailing (2016) 44. Lucky Number Slevin (2006) 45. The Skin I Live In (2011) 46. Jacob’s Ladder (1990) 47. Perfect Blue (1997) 48. The Vanishing (1988) 49. Burning (2018) 50. Mystic River (2003) 51. The Crying Game (1992) 52. Cache (2005) 53. Angel Heart (1987) 54. Tenet (2020) 55. The Truman Show (1998) 56. The Lighthouse (2019) 57. Sorry to Bother You (2018) 58. Fallen (1998) 59. The Father (2020) 60. Saint Maud (2019) 61. Inception (2010) 62. Psycho (1960) 63. Blow Out (1981) 64. The Orphan (2009) 65. Under the Silver Lake (2018) 66. The Talented Mr. Ripley (1999) 67. The Killing of a Sacred Deer (2017) 68. The Gift (2015) 69. Abre los Ojos (1997) 70. Timecrimes (2007) 71. Memories of Murder (2003) 72. The Invisible Guest (2016) 73. Sleepaway Camp (1983) 74. A Simple Plan (1998) 75. The Otherside of the Door (2016) 76. Eyes Wide Shut (1999) 77. The Sting (1973) 78. The Departed (2006) 79. Unbreakable (2000) 80. Barbarian (2022) 81. Speak No Evil (2022) 82. The Cabin in the Woods (2012) 83. The House of the Devil (2009) 84. Matchstick Men (2003) 85. The Skeleton Key (2005) 86. Identity Theft (2002) 87. Source Code (2011) 88. The Last Seduction (1994) 89. The Silent Patient 90. Resolution (2012) 91. Upgrade (2018) 92. The Gift (2000) 93. The Perfect Host (2010) 94. Orphan: First Kill (2022) 95. Mother! (2017) 96. The Devil’s Advocate (1997) 97. The Blair Witch Project (1999) 98. Lake Mungo (2008) 99. The Night House (2020) 100. The Seventh Victim (1943)

Howard Marks: "When you buy the S&P 500 at a 23x P/E, your 10-yr annualized return has always fallen between +2% and –2%, IN EVERY CASE, EVERY CASE!"