HMJJCapital
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Find the MVPs to invest. Not financial advice. 不忘初心，方得始终
United States Katılım Mayıs 2024
55 Takip Edilen15 Takipçiler
Let me tell you about a little game called:
“We went to Costco for a $4.99 rotisserie chicken and walked out with $524 worth of peanut butter pretzels, fish oil, frozen lasagna and some patio furniture” 🫠🛒💰💰💰
GIF
Xtine Fang@XtineFang
in the US iced coffee is $7.25 but a whole costco rotisserie chicken is $4.99?
English
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AI 下一波最赚钱的方向，居然藏在最难用的企业软件里！
AI 最大的赚钱机会，可能根本不在那些最炫的新产品里。
不在语音 Agent。
不在花哨 demo。
也不在“又一个更强模型”。
真正的大机会，反而在最土、最重、最难用、最没人想碰的软件里。
SAP。
Salesforce。
ServiceNow。
这些东西难用得要命。
但全世界的大公司，到今天还得靠它们活着。
1、
很多人不理解，为什么这些系统这么烂，还没人干掉它们。
因为它们不是普通软件。
它们是企业的内脏。
SAP 管钱、库存、采购、生产。
Salesforce 管客户、销售、收入。
ServiceNow 管内部流程、工单、运维。
它们不只是存数据。
还把一家公司这些年怎么审批、怎么记账、怎么分权、怎么合规，全都埋在里面了。
所以换掉它们，不是换个 App。
是把一家公司的流程、权限、报表、接口、组织记忆，整套搬家。
这就是为什么大家天天骂，最后还是不敢动。
2、
而且这东西不是“有点贵”。
是真贵。
企业从 SAP ECC 升级到 S/4HANA，可能要花 7 亿美元，搞 3 年，还得拉一支几十人的咨询团队。
你看到这个数字，就该明白了：
企业软件最大的问题，从来不是能不能升级。
而是谁敢升级。
因为一动，钱先烧。
时间先拖。
业务先抖。
所以这些系统虽然难用，但地位反而更稳。
不是因为它们好。
是因为替换成本太高。
3、
机会也就在这里。
我越来越不信那种“AI 会直接替掉这些老系统”的说法。
真正会发生的，是在它们上面，重新长出一层新的操作层。
底层系统还在。
但正脸慢慢消失。
以后真正的入口，不再是 SAP 那些事务码，不再是 Salesforce 那些烂页面，不再是 ServiceNow 那些埋得很深的流程。
入口会变成一句话：
你说你想干什么。
系统替你去跑。
这才是 AI 真正改企业软件的方式。
不是重做底层。
是重做人和系统之间那层接口。
4、
这件事最先爆发的地方，是实施和迁移。
企业数字化转型为什么总超预算、总延期、总一地鸡毛？
因为实施本来就是脏活。
一堆会议纪要。
一堆老文档。
一堆历史工单。
一堆没人讲得清的流程和字段。
最后全得翻译成系统能执行的东西。
这里最烧钱。
也最容易出错。
AI 一进来，最直接的价值就是：
把零碎信息变成结构化需求。
把流程映射、配置、测试脚本、迁移文档这些重复活自动化。
把原来只能靠人肉补的知识，拎成真正能复用的东西。
这不是提一点效率。
这是直接帮企业少烧几个月时间、少烧几千万预算。
5、
第二块更大的钱，在日常使用。
因为企业里大量“工作”，其实根本不是工作。
是系统摩擦。
找字段。
跑报表。
跨系统抄数据。
改状态。
走审批。
在十几个页面之间来回跳。
员工不是在创造价值。
是在跟烂界面搏斗。
所以 AI 在企业里最值钱的，不是回答你几个问题。
是给这些老系统上面，搭一个真能执行动作的副驾驶。
你不用记事务码。
不用记哪个字段在哪。
不用记哪个流程埋在哪个菜单里。
你只说你要干什么。
系统帮你查。
帮你串。
帮你执行。
这一下，企业软件的使用方式就变了。
6、
更值钱的是，很多企业系统根本没有好用的 API。
很多关键流程，还卡在各种古老客户端、虚拟桌面、老后台里。
所以真正能打进深水区的，不只是会接 API。
还得有能直接操作电脑界面的 Agent。
这才是最贵的那块。
因为企业里最烦、最费人、最适合外包的工作，往往就在这里：
工单分拣。
期末结算。
客户状态更新。
价格调整。
各种长尾流程。
谁能把这些原来只能靠人手点来点去的动作，变成可治理、可审计的自动化，谁就不是在做小工具。
谁是在直接抢外包的钱，抢低效流程的钱。
7、
所以我现在看这件事，逻辑很简单。
世界未来很长时间里，还是会继续靠 SAP、Salesforce、ServiceNow 这些东西运转。
但真正工作的入口，会慢慢换掉。
以后值钱的，不是那个最会卖老系统 license 的人。
也不是那个最会堆咨询团队的人。
而是那个能在这些老系统上面，搭出新操作层的人。
谁能让人少碰烂界面。
谁能让人少切页面。
谁能让人少记流程。
谁能把一句“我要完成什么”，直接翻译成系统里的可执行动作。
谁就能吃到 AI 在企业里最肥的那块钱。
比特币橙子Trader@oragnes
史诗级王炸！老黄在 GTC 直接掀了地球的桌子，英伟达要把数据中心建到外太空！🔥 刚看完老黄这段最新的演讲，简直惊得我头皮发麻。 当其他科技巨头还在地球上为了几座核电站抢电、抢地皮建算力中心的时候，英伟达这波简直是纯纯的降维打击！ 老黄直接在台上极其凡尔赛地官宣：我们要进军太空了，而且芯片早就在卫星上跑起来了！ 最强得离谱的是，他们正在搞一台叫 Vera Rubin Space 1 的超级计算机，目标是直接在太空中建设庞大的数据中心。 视频里老黄连最硬核的物理难题都当众摆出来了：太空中没有热传导和对流，只能硬靠热辐射散热。 但这帮技术疯子显然已经准备好正面硬刚这个地狱级难度了！
中文
Today I officially started my one-man company. First step: set up AI-native dev systems.
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Even with a nice beat in earnings, $RBRK still gaps down. IV drops sharply, so do my 04/17 calls.
HMJJCapital@HMJJCapital
In for $RBRK earnings. Made more than 20k in its last earnings, and it goes into correction after that. What about this time?
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推荐一个最近爆火的 AI 团队组建神器。
项目叫 Agency Agents，在 GitHub 上已经收获 35K+ Star。
它把 ClaudeCode 一键变成 51 位 AI 专家 + 9 大部门的完整团队，从产品、开发、设计到营销、社媒、QA，全流程覆盖。装上它，你基本可以让 AI 帮你干掉一整家公司的工作量。
核心能力非常硬核：
- 前端/后端工程师：自动生成原型代码
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- QA & 测试：上线前性能和质量检查
同时还涵盖管理、分析、财务、法律合规等部门，让 AI 真正像团队一样运转。
而且每个 AI 代理都有 人格设定 + 工作流程 + 可交付成果，开源、可定制、随时集成到你的工作流。
这个项目几乎把一整家 AI 公司搬到你面前，全套团队一键启动。
中文
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In for $RBRK earnings. Made more than 20k in its last earnings, and it goes into correction after that. What about this time?
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$IBRX didn’t deliver the post-earnings breakout I was looking for. Anticipating a period of consolidation between $8 and $10 until the next catalyst hits. Still bullish, but I trimmed shorter-term position. Transitioning to position of shares and long swings (2027/2028).
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