BykPoKastracji

Racja. Zaproszenie takich person i przedstawianie ich jako ekspertów to kompletna kompromitacja🙃

Ale kogoś serio to dziwi ? Jeśli tak, to się jeszcze wiele razy zdziwicie 😁

@KWojczal Zrobił burdel, nic nie osiągnął wartościowego, jeżeli faktycznie będzie trzeba płacić myto, to kilka lat i Irańczycy będą uśmiechnięci. 6/10 - mocna, memiczna ocena delikatnie rzecz ujmując, ale tutaj widać orbita percepcyjna stabilna u Pana 😄

Wcześniej opisywałem, dlaczego uważam, że Iran już przegrał wojnę. Podsumuje moje założenia z początku wojny, które utrzymuję do teraz w zakresie ewentualnego - choć wcale nie pewnego - zwycięstwa USA. Określając 1 jako totalną klęskę, 5 jako stan neutralny, a 10 jako całkowity sukces USA, na początku konfliktu oceniałem, że atak na Iran byłby ryzykowny i mógłby okazać się błędem. Bowiem maksymalnie co Amerykanie mogliby - moim zdaniem - uzyskać to takie 6/10. Czyli minimalny sukces. Przed wojną twierdziłem, że Amerykanom nie uda się obalić reżimu ajatollahów, ani zmusić go do kapitulacji w formie dealu zawartego na amerykańskich warunkach. W pierwszym dniu operacji stwierdziłem, że najbardziej optymistycznym, a jednocześnie realnym wariantem wydarzeń jest taki, w którym: 1⃣ USA dobijają resztę placówek programu jądrowego i redukują konwencjonalny potencjał militarny Iranu. 2⃣ Dochodzi do formalnego lub nieformalnego (jak po czerwcu 2025) zawieszenia broni i strony przestają strzelać. 3⃣ Cieśnina Ormuz odblokowana. 4⃣ Za jakiś czas należy spodziewać się dogrywki, bowiem wszyscy będą się do niego przygotowywać. To wszystko jest do zweryfikowania na moim kanale YT i tutaj na X. Dlaczego taki stan rzeczy oceniałem na 6/10 czyli minimalny sukces? Bowiem w takim scenariuszu USA uderza na wrogo nastawione państwo, osłabia je militarne, ale na koniec dnia nie zostaje uwikłane w długą wojnę, może przerzucić siły na inny teatr bez obaw, a sytuacja w Zatoce Perskiej wraca do jakiegoś status quo. Jak widać, są to dość jasno zarysowane i uzasadnione granice ewentualnych sukcesu lub porażki USA. Na dziś, co mogę ocenić, to to, że nie spodziewałem się wybicia wszystkich najważniejszych dowódców w Iranie przez USA & Izrael. To uderzenie z pierwszego dnia było dla mnie szokiem (jak można dać sobie wybić całe dowództwo, będąc tak dużym państwem, szykującym się tak długo do wojny i dysponującym tak wielkim, pełnym kryjówek i schronów terytorium?). Natomiast fizyczna eliminacja kilkudziesięciu najważniejszych w państwie osób wcale nie wpłynęła na sytuację wojenną w ujęciu strategicznym. To znaczy Iran jak nie potrafił się bronić , tak nadal nie potrafi, ale także wciąż może uderzać i istnieje determinacja polityczna do walki, jak również możliwość blokowania Ormuz. Struktury władzy przetrwały, paniki nie ma. Państwo funkcjonuje. Więc w tym kontekście wcale nie podwyższyłem swojej oceny możliwego do osiągnięcia sukcesu do 7/10. Amerykanie wciąż mogą doprowadzić do tego 6/10, a deal z Iranem na korzystnych warunkach mógłby im nawet dać ten punkt wyżej w mojej ocenie. Pytanie jaki to byłby deal i czy byłby trwały, o ile w ogóle do niego dojdzie. Z pewnością nie można teraz stwierdzić, że USA przegrało, bo proces się toczy. Natomiast uwikłanie głównych sił (grupy lotniskowców) na długie miesiące/lata w regionie Bliskiego Wschodu z pewnością nakazywałyby ocenić operację negatywnie. Jak Państwo widzicie, mam dość klarowne kryteria oceny i po prostu cierpliwie czekam, co będzie dalej.

@DanielObajtek Informujemy, że część rozmowy kwalifikacyjnej będzie odbywała się w języku angielskim.

@_konliberal Żeby ich skóra była bardziej ciemna

po co murzynom tatuaże

Mogę prosić o listę wpłat na Pana fundację od pana Krala i powiązanych z nim podmiotów z kwotami i datami przelewów? Tu albo na maila.

@PawRze A przy pozycji po niskiej cenie to już wgl uważam i uważałem zawsze, że to ryzyko nie jest wystarczającym powodem do pozbycia się akcji SNT

@PawRze we wszystkich operacjach. Pamiętajmy że koszt narzędzi to 5-7 tys. perzabieg. Wcześniejsze obniżki procedur nie obniżyły SNT marży. Ryzyko - o którym wspominasz jest logiczne i mam je z tyłu głowy. Nawet jak tak, to i tak nie szybko się nie stanie, bo najpierw step1

👀👀👀

@K_Stanowski Ale skręt retoryczny kręgosłupa, ojoj

Czy można mieć pretensje do TVP Info, że uwierzyli, że minister spraw zagranicznych nie zajmuje się śmieszkowaniem? Moim zdaniem nie można.

Mariusz Błaszczak był ministrem Obrony Narodowej RP i jest obywatelem RP nie USA

@DFresel @NawrockiKn Oni się trzymają razem, nie kalkulują, w większości te nurty prawicowe, ideologia i wzajemna zgoda co do kierunku i przesunięcia granic działania jest wystarczająca.

@Inwestor95 @NawrockiKn To juz drugi raz jak w przypadku tego ataku USA i Izraela na Iran, Nawrocki ma mozg w dupie. Srednio mnie interesuje przełożenie na jego sondaże, ale nie chce aby Polska wspierała szaleńca i zbrodniarza Trumpa i Bibiego.

Nawrocki o Trumpie na CPAC:„Potrzebujemy takich liderów jak on. Liderów, którzy na pierwszym miejscu stawiają ludzi, chronią miejsca pracy, bronią rodzin i zabezpieczają przyszłość.” @NawrockiKn chyba już kompletnie stracił to, co było jego największym atutem na początku prezydentury – wyczucie nastrojów społecznych i umiejętność dostosowania się do nich.Jawne wspieranie szaleńca z pewnością nie przyniesie wzrostu sondaży, gdy ceny paliw i energii rosną w szalonym tempie przez idiotyczną wojnę Trumpa w imieniu Izraela.

Zdecydowaną większość na pewno ma tych zaburzeń Prezydent Trump. Idol prawej strony 👏🤪

@PawRze @DaFiolka Pomarańczową buzię widzę

@DaFiolka @Inwestor95 oni żyją w traumie... pomroczność jasna spowodowana szokiem

Już nikt nie wierzy tym debilom 😂 #US100 po sesji jeszcze 100 pkt w dół

@GuderinGross @PawelBiedrzycki W moim też 😄

@PawelBiedrzycki O mojej największej pozycji w portfelu 😁

Zgadnijcie z kim i o czym będzie najbliższy podcast #ProcentSkładany?

@InvestorDenis They’ve finished the rollout with Global Lending Services. Pagaya is now live across 19k dealers and 1M customers. $22B in historical volume is hitting their AI, and the latest Auto ABS success confirms institutional demand.

$PGY: Delivered on its promise to become profitable Diversifies products and funding Optimizes balance sheet Onboards new partners Grows network volume at 3% YoY (34% excluding single family rentals which $PGY is exiting) Grows revenue at 20% YoY Stock is down 75% from September highs. Is $PGY such an obvious buy?

@KamilZamojc Odpowiem krótko: chcę mieć bilet na ten pociąg, bo mam po niskiej cenie, także risk/reward betonuje mój wybór i dwie wersje są wkalkulowane. Rozumiem natomiast chęć zmaksymalizowania zysku, wyłonienia tego jednego scenariusza 👏

#Synektik kilka luźnych przemyśleń z ostatnich tygodni: - jesteśmy po wynikach i WZA w styczniu, newsflow wokół spółki skupia się w ostatnich tygodniach bardziej na procesie wydzielenia Syn2bio, a więc części odpowiedzialnej m.in za badania i komercjalizację kardioznacznika. Wczoraj odbyło się nadzwyczajne WZ, na którym akcjonariusze zgodnie podjęli decyzję o podziale; - w międzyczasie wpadło kilka ESPI o umowach na nowe roboty da Vinci, ale chciałbym zauważyć, że wraz ze wzrostem skali działalności próg istotności umów uległ podwyższeniu, obecnie jest to ok 10-11 mln PLN, jeżeli dobrze liczę. Sprawia to, że wiele umów może pojawić się dopiero przy zbiorczych szacunkach/wynikach od Spółki, a w ESPI dostajemy w zasadzie jedynie informacje o droższych systemach dV5; - okienko na ABB Książka? Coraz poważniej zaczyna w mojej głowie kiełkować taka myśl. Rok temu Pan Książek sprzedał znaczny pakiet, zostało mu ponad 1,3 mln akcji. W dawnych wywiadach podkreślał, że chciałby zachować szansę na potencjalny sukces kardioznacznika, a więc po wydzieleniu tworzy się ku temu dobry moment. Dodatkowo w zeszłym roku akcje zostały przeniesione do Fundacji Rodzinnej, co pozwala spieniężyć akcje na lepszych zasadach podatkowo. Zaznaczam jednakże, że to tylko moje luźne rozważania; - jeżeli coś takiego jest szykowane to zapewne jakieś rozmowy, działania już trwają, ofertę trzeba przygotować, znaleźć kupców, a więc rynek dostał sygnał i może być z tego powodu słabszy popyt większych graczy instytucjonalnych, co automatycznie odbija się na słabszych notowaniach rynkowych (przynajmniej życzeniowo tak bym wolał 🙃); - z drugiej strony przy obecnej cenie (okolice 270 zł/akcja) wydzielana część Syn2bio nie wydaje się wysoko wyceniana (odcięcie 7,73%), a poziom jest wręcz blisko wartości odtworzeniowej. Nie potrafię obiektywnie ocenić szans na powodzenie komercjalizacji kardioznacznika, ale z materiałów z którymi się zapoznawałem wynika, że obecna III faza badań jest to już zaawansowany poziom, dający realne szansę na powodzenie. BDM w ostatniej rekomendacji podawał statystyki na podstawie badań klinicznych z lat 2014-2023, szacowane prawdopodobieństwo zakończenia III fazy to 55% oraz późniejszej rejestracji na 91,8%. Dodam jeszcze, że w zeszłym roku można było spotkać się z wycenami samej części kardio w okolicach 30-50 zł/akcja, obecna wycena #SNT implikuje wycenę Syn2bio bliżej 20 zł; - III faza badań ma potrwać do 20 miesięcy, a więc teoretycznie jeszcze w 2027 powinna być zakończona. Piszę teoretycznie bo przesunięcia w biotechnologii to chyba bardziej standard, niż wyjątek. W takim scenariusz sprzedaż kardio możliwa w 2028; - komercjalizacja: „Optymalny moment to zakończenie badań klinicznych, na etapie lub po zakończeniu rejestracji. Model: umowa licencyjna z opłatą upfront + milestone’y + tantiemy od sprzedaży (royalties). Rynkowe stawki royalties to zazwyczaj kilka procent – od pojedynczych do niskich dwucyfrowych (8-12%), w zależności od struktury umowy." - istnieje konkurencyjny produkt Furpiridaz F-18 od GE, który został zatwierdzony przez FDA (USA) w 2024 i czeka na zgodę w Europie, ale ponoć ma on gorsze właściwości (subiektywna ocena Synektik). Co jednak istotne szlak w FDA został przetarty, co powinno wpłynąć korzystnie na ten proces w przypadku kardioznacznika; - potencjał rynku: "Punktem odniesienia może być rynek Stanów Zjednoczonych, gdzie rocznie wykonuje się ok. 7 mln badań perfuzji mięśnia sercowego. Dziś większość badań wykonuje się jeszcze metodą SPECT. Metoda PET/CT, która ma liczne przewagi wobec SPECT, i w której wykorzystywany mógłby być nasz kardioznacznik, aktualnie obsługuje ok. 7–8% badań oraz rośnie ok. 8-10% rocznie. Według firmy badawczo konsultingowej Future Market Insight rynek badań w USA miał w 2025 r. wartość około 550 mln USD." - spółka ma pomysł na kilka źródeł przychodów związanych z kardioznacznikiem. Kluczowym źródłem mają być umowy partneringowe, licencje na produkcję kardioznacznika udzielane podmiotom trzecim oraz potencjalnie własna produkcja. Mowa jest także o zachowaniu prawa do projektowania i dystrybucji jednorazowych kaset do syntezy cząsteczki SYN2, które stanowić by mogły potencjalnie przychody powtarzalne. Nie wiem jednakże, czy technologicznie są w stanie to robić, czy nie trzeba by było dokonać jakiegoś przejęcia, by zachować tę zdolność u siebie?; - środków finansowych, które przenoszone są do Syn2bio, powinno wystarczyć na 12-14 miesięcy działalności. Dodatkowo jako mniejszy podmiot będą mogli się starać o granty i dotacje, które do tej pory były dla nich niedostępne. Już na jesień jest szansa na pierwsze informacje w tym zakresie. Zarząd kilkukrotnie zaprzeczył również wizjom emisji akcji i jak rozumiem jest to ostateczność, wcześniej brane pod uwagę są granty, obligacje, kredyt; - wydzielenie prac badawczych nad kardioznacznikiem do osobnej spółki to oczywiście oszczędność dla samego Synektika liczona na poziomie 20-30 mln rocznie. Wpłynie to na zdolności dywidendowe #SNT, co było wiele razy podkreślane. Za zeszły rok obrachunkowy wypłacono 92 mln PLN (10,75 zł/akcja). Zważywszy na fakt, że kolejny rok powinien być lepszy wynikowo + zaoszczędzone wydatki na kardio wg mnie pozwala myśleć za rok o dywidendzie 15 zł wzwyż, co przy wycenie 250 zł/akcja (po odcięciu Syn2bio) dawałoby dividend yield 6%; Jednocześnie przypominam o ankiecie i zapraszam do dyskusji w sprawie procesu wydzielenia Syn2bio. Sam jeszcze decyzji nie podjąłem, ale przy obecnych cenach zarówno #Synektik, jak i nowa spółka nie wydają się przesadnie wycenione. x.com/KamilZamojc/st…