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今年のG7サミット、日本の大勝利だわこれ
まず、習近平がG7に来る予定でした
→マクロン訪日中に招待中止表明がなされ、習近平は来ず
G7の2日目の協議での高市総理の発言
「中国のレアアース等の輸出規制は深刻な問題だ」
→成果文書に日本が提案した恣意的な経済的威圧への懸念と対策について盛り込まれました
極めつけはG7の声明
「東シナ海と南シナ海、台湾海峡での力による一方的な現状変更の試みに反対する」
→中国への明確なメッセージを打ち出せた事は日本としては大変良い
今回は対中の為に日本が先陣を切っている経済安全保障についてしっかりG7内で共有出来た事、そして力による現状変更への反対を"中国"を念頭に出来た事は本当に良かった

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【日本將在格陵蘭展開稀土開採調查】據估算格陵蘭的稀土儲量為150萬噸,位居世界第八。日本政府最早將於2026年夏季開始針對格陵蘭的稀土及關鍵礦産的開採展開調查……
zh.cn.nikkei.com/politicsaecono…
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@kana__143500 公明党の連立離脱
維新との連立樹立
立憲が惨敗
支那人観光客激減
ガソリン暫定税率廃止
トランプ大統領との関係強化
ASEAN各国との連携強化
ガソリン、電気代補助
原油調達先多様化
不法入国者の取締強化
防衛装備移転方針改正
スパイ防止法制定に向けた態勢整備
皇室問題解決
ごめん書ききれない😊
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「中国人民の古くからの友人」 中国序列3位が河野氏遺族に弔電 今月下旬に訪中計画も
sankei.com/article/202606…
趙氏は、河野氏を「中国人民の古くからの友人であり、長年にわたり中日友好事業に力を尽くした」と評価し哀悼の意を示した。
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这次深圳华强北回来后,看到好兄弟用真金白银在囤积MLCC,他告诉我,这玩意儿目前供不应求,而且现在有现货的就是爷爷,拿货都在涨!
今天看到全网都在讨论存储的时候,我花了一天时间在研究MLCC🧐
我决定,这一波下跌📉,我将逐渐加仓村田(#MRAAY),它是全球AI服务器高容MLCC市场的绝对龙头,占比45%的市场份额,具有极强的定价权,在今年4月1日,就率先涨价15%-35%,有绝对的统治力!
具体市场需求和市场竞品对比,可以看👇图,高容MLCC不光在AI服务器领域,在高端新能源汽车领域,也存在巨大需求。最近正好试驾了理想L9Livis,800V高压平台驱动,相对于传统48V,那底盘和线控体验,十分惊艳,这种800V平台我觉得是未来大趋势,车规级MLCC,高端领域也是村田的主要战场,高端智能汽车单车用量至少要3万颗车规级MLCC以上!
回到AI方向,就要讲讲它家的王牌产品,0402英寸超薄超高容量 MLCC,这是目前全球独家的产品,这种极致的小型化,完美契合了 HBM3e / HBM4 以及下一代 GPU Nvidia Rubin 架构,能够在极小的物理空间内解决高功率GPU和HBM的高频退耦与供电稳定问题,这应该算是高密算力时代的核心堡垒。目前即使第一梯队的三星电机和太阳诱电也都在追赶,无法实现量产!
另外从最新的财报数据📊来看,这或许是我目前为数不多下的去手的AI硬件公司,这次回落以后,它的前瞻PE仅仅22.2倍(目前是72倍)!
叠加日元贬值的利好,也会有利于它的业绩兑现,目前以1:150美元汇率保守预估,26/27全年净利润大概率将会触及3280亿日元,对应EPS约为180日元,前瞻PE将会大幅回落至22.2倍,这对于动不动百倍PE的硬件公司,香太多了!
提一嘴,我最爱的美光(#MU),目前回落后,前瞻PE已经回落到10倍以内,假如能在800美金以内买到,也是很香!🧐



Rocky@Rocky_Bitcoin
今天去完一圈深圳华强北! 好兄弟告诉我,要不要屯点 MLCC,陶瓷电容器! 这玩意儿一个月涨了30%,比炒股还猛!😂 然后看了一眼MLCC龙头,村田( #MRAAY )的股价,上个月涨了89%,真猛啊,看来要多去一线跑一跑! 这玩意儿涨价可持续嘛?大家怎么看?🧐
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@kyodo_official 中国が仕掛けてきた「資源の武器化」は、一見すると日本の製造業への大きな打撃ですが、日米欧の「脱・中国」のベクトルが一致し、戦略的に進めることができれば、日本は「世界のハイテク資源をリサイクルで回す中枢国」へと進化する絶好の機会(チャンス)と言えます。
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