ウルフ村田（ 村田美夏 ） @murdfvcfd2021

キオクシア決算、15日発表 営業益4兆円でトヨタ超えのシナリオも かつての東芝メモリが、今や日本株の主役に。15日に発表される26年3月期決算は、まさに異次元の内容になりそうです。AIデータセンター向けのNAND需要で、1〜3月期の利益率は54%まで急騰。 時価総額は24兆円に達し、ソニーや三菱UFJを抜き去りました。コンセンサスが描く「営業利益4兆円」という数字は、もはや日本の製造業の序列を根底から覆す破壊力を持っています。 AIデータセンターが支える「NAND特需」 キオクシアの躍進を支えているのは、米テック大手によるAI投資の加速です。 ✅AIサーバー向け需要 AIが処理する膨大なデータを蓄積するため、長期記憶を担うNAND型フラッシュメモリーの需要が爆発。 ✅市況の回復 長らく停滞していたスマホやPC向けの在庫調整が完了し、さらに製造装置大手の東京エレクトロンも投資回復の兆しを指摘するなど、マクロ環境が完全に追い風へ変わりました。 ✅HBM（短期記憶）との相乗効果 競合のSKハイニックスやサムスンがHBM（高帯域メモリー）で巨額利益を叩き出す中、セットで使われるNAND専業のキオクシアにも強い買いが入っています。 上場時の時価総額1兆円から、わずか1年強で24倍へ。SKハイニックスやサムスンが驚異的な利益を叩き出す中、NAND専業のキオクシアがどこまでその勢いを維持できるかが15日決算の焦点です。 投資家の関心は既に27年3月期のトヨタ超えに移っています。短期的な市況変動を乗り越え、真のAIインフラ企業として定着できるかの試金石となります。

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