南一
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Anthropic 80倍增长直接“炸”了!存储三巨头还能再吃一年大肉?
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1. Anthropic的“80倍增长”炸裂现实
Anthropic老板最近采访直言:原本以为AI是每年10倍增长,结果实际是80倍!
按照这个速度,明年上半年Anthropic营收就能反超英伟达。
这不是科幻,是正在发生的AI超级周期起点。
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2. 分析:存储与GPU的“5倍饥渴”与产能铁锁
要支撑如此狂飙的营收,AI训练+推理需要5倍于当前的存储和GPU。
要么疯狂扩产,要么大幅提价——而现实是:
▶ 高端产能被ASML光刻机牢牢卡死;
▶ 大陆长鑫、长江扩的只是低端DRAM,高端HBM完全追不上;
▶ 结果就是存储定价权继续坚挺,溢价空间巨大。
那些基于“未来技术追上就完蛋”的FUD存储三巨头(三星、SK海力士、美光),现在看真的很抽象。
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3. 总结:存储三巨头至少还能“安稳吃”一年多
需求指数级爆炸,供给端被物理锁死。
存储三巨头订单能见度拉到2027年,提价+满产周期性已被AI彻底打破。
现在还在纠结“周期顶”的朋友,醒醒吧——这波AI基建红利,才刚刚开始。
你怎么看存储三巨头的下一年?
欢迎讨论
#AI #存储芯片 #HBM #MU #三星
川沐|Trumoo🐮@xiaomustock
按照Anthropic的增速,明年上半年营收就能超过英伟达。 按照估值算,这过程在满载的情况下需要5倍于自身的存储和gpu,要么就是靠提价,提价就能继续给存储溢价空间。产能基本上是锁死的,大陆的长鑫和长江俩家公司扩产的都是低端产能,高端产能只能通过被限制进口的阿斯曼光刻机实现。所以基于未来技术追上的恐惧,来fud当下存储三巨头,很抽象。 存储三巨头至少能安安稳稳吃一年多。
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