老马投资研究

为什么近期 #美股 走势强于 东亚股市？ 1.美股6月份起就进入震荡调整，东亚股市7月份进入狂欢——这段狂欢就是泡沫 2. #AI 的初期，美股资本在投入阶段，#半导体 硬件供应地集中在东亚，台韩中日是早期的受益者 3.随着产业演进，最后受益者是谁？美国资本在做公益慈善吗？以后谁更强不是一目了然吗？

#金刚石 #机器人 #半导体 #MLCC ......这些近期最后的坚强纷纷补跌，并且进入跌幅版前列，还有多少在坚强？还有多少能一直坚强？

@GuanYu_Pan 可以这么理解，要包括物理AI

@LMDFinance 方向呢 还是科技，还是ai硬件吗，从上游转向下游是不是可以理解为“ai应用ai软件”

我回来了，给股友/推友们的心理按摩也来了 上次调整到3700多点给大家打气过 这次也有朋友调侃“需要老马 心理按摩” ——我应召来了： 1.我这个前一段时间的空头也被套了，贪心想抢反弹，偷鸡不着蚀把米，上套了； 2.反弹快来了，2-4天还是可能的； 3.牛的三只脚虽已跨出门外，但还不算走了，调整到位后（不一定是3700哦），再来一轮空间不错的反弹上涨可以期待（且行且珍惜，不是每一次都能留住牛的脚步） 都是瞎掰的，姑且当作狂人乱语即可。

@BARRYCHEN269 短期30-50%都属正常，也在意料之中。 长期，嘿嘿，恐怕不会这么温柔。

@LMDFinance 哥你是没看中船 两天奔40个点去了

原来是我高估大A的韧性了，哪里需要几周，几天就够啦！ —— #华特气体，8个交易日，打6.7折了。 5折如何？不能给再多了。

@Muchengymwr 美股相对成熟理性一些，但也逃不掉周期魔咒，无法一一回复，总体方向还是那句话：从上游转向下游

@LMDFinance 这次回调 海力士肯定要止损清仓了 马老师 intel corning amat marvell这些要清吗 还有机会不 未来几个月

@iphone16271995 我的言论是真的，但市场是不是真的就不好说了，只有走出来才知道

@LMDFinance 真的吗？

#Meta 发福利啦：新注册Model API账户可获得 20 美元的免费试用额 2026年7月9日Meta推出首款付费闭源模型 Muse Spark 1.1 输入每 100 万 Tokens 收取 1.25 美元，输出每 100 万 Tokens 收取 4.25 美元 据称，费率大约只有 #OpenAI 和 #Anthropic 旗下同级顶尖模型广告价格的 25%

【2030年AI眼镜破亿副】 DIGITIMES 预估，随着 Meta、Google、三星电子、苹果等主流大厂相继研发并推出AI眼镜，AI 眼镜将在 2026~2030 年进入高速成长期，CAGR 达 48%，其中，近视族群因有配戴眼镜必要需求，且2026年估计有近20亿人的蓝海市场，预期未来将为AI眼镜最大潜在用户客群。

#SK海力士 首个交易日（周五）盘中以预发行（When-issued）临时代码 $SKHYV 进行交易，下周一开始才正式切换为常规代码 $SKHY 开展正常交易 首日上涨13.08%，市值1.22万亿美元

那些6月底/7月初还在不断发涨价信息，鼓动大家飞蛾扑火的大V呢？有种出来走两步？！

@sszcw 哪敢期望很高，只是觉得发行价不应该太离谱，照理会留口汤给大家喝一喝

@LMDFinance 期望越高，失落越大！

中国 #DRAM 龙头 #长鑫科技 #IPO 招股书中，没有明确列出任何关于高带宽内存（#HBM）的设备投资或扩产计划。 外媒普遍认为是刻意隐藏关键进度，规避地缘政治风险，避免美方针对。 也有外媒分析，长鑫现阶段在先进制程和先进封装（如 TSV 穿硅孔技术）设备获取上仍面临重重限制。 你怎么看？

@lion31588 240多种特种气体

@LMDFinance 搞氦气的？

@sszcw 你在逗我吧

@LMDFinance 第一天必须跑，第二天破发。

【长鑫存储叩关 #iPhone 核心供应链】 英国《金融时报》等国际权威媒体证实，#苹果 正式测试 #长鑫存储 #DRAM 由于长鑫存储已被美国国防部列入相关限制清单，传库克已亲自向美国政府高级官员进行游说 苹果目前的规划是将长鑫芯片优先搭载于面向中国本土市场销售的国行版 iPhone 及其他设备上

@Philips250435 暂时还很强势，长期看好，但是否会随大盘后续补跌，我也不知道

@LMDFinance 马总，黄河旋风还能拿吗帮我看看呗

今天的创业板下杀放量，明天大概率还有低点 ——打出本轮调整新低 高位下来，明天刚好是调整的第13天 7/9/13......神奇数列