Aec fernn Meuey or Lifa 美股频道

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HOOD财报真的那么差吗？ HOOD 2026年一季度财报解析 各产品交易量表现 整体看是同比大涨、环比回落的格局，反映出2025年4几度那轮市场热度在Q1有所降温。 - 股票（Equity）：名义交易额 $638B，同比 +54%，环比 -10%。同比的强劲增长主要来自人均交易额提升（+45% YoY），说明用户活跃度在提升而非靠新用户。 - 期权（Options）：5.86 亿张合约，同比 +17%，环比 -11%。每个交易者的合约数同比 +20%，老用户在加深使用。 -加密货币（Crypto）：总名义交易额 $65.7B，同比 +43%，环比 -20%。这里有个重要分化：Robinhood App 自营端 $23.8B，同比 -48%、环比 -30%，零售加密热度明显退潮；Bitstamp（去年 6 月收购）贡献 $41.9B，其中 94% 来自机构，已经成为加密板块的主力。 - 新产品三件套创历史新高：Index Options 2940 万张、Futures 2010 万张（+20% QoQ）、Event Contracts（预测市场）88 亿张（+4% QoQ）。这是 Robinhood 营收多元化的关键看点。 营收与盈利表现 - 总营收 $1,067M，同比 +15%，但环比 -17%。2025年4几度是历史高点（$1,283M），Q1 回落主要拖累项是加密。 - 交易类收入 $623M（+7% YoY，-20% QoQ）：股票 $82M（+46% YoY）、期权 $260M（+8%）、加密 $134M（-47% YoY，是最大拖累）、其他 $147M（+320% YoY，主要是预测市场和 Event Contracts，年化已达 $415M 左右）。 - 净利息收入 $359M（+24% YoY，-13% QoQ）：保证金贷款利息同比 +75% 至 $193M，是结构性亮点。 - 其他收入 $85M（+57% YoY），主要是 Gold 订阅。 盈利 - 调整后 EBITDA $534M，利润率 50%，同比 +14% 但环比 -30%。LTM 累计 $2.6B（56% 利润率），"Rule of 40" 数值 98%，仍然非常健康。 - GAAP 净利润 $346M，EPS $0.38。注意环比看似大跌 $259M，但2025年4几度含 $424M的一次性税务/监管会计冲回收益，剔除该影响后实际是接近持平的。 - 简单说：利息收入和新产品撑住了同比增长，但加密回调让环比承压。 股票回购 - Q1 回购 $250M，3.1M 股，均价约 $81/股——这是自启动回购计划以来单季度最大金额。累计：自 2024 Q3 启动以来，总共回购 25M 股、$1.2B，整体均价约 $46。 - 新授权：2026 年 3 月董事会把回购额度刷新至 $15 亿，计划在大约 3 年内执行完，目前还剩 ~$1,497M（基本是全新额度）。如果市场条件允许会加速。 投资总结 - Q1 是个"同比稳健增长、环比从高位回调"的季度——加密退潮拖累短期数字，但利息收入、新交易品类（期权/期货/预测市场）、以及现在每季度 $250M 量级的回购，都说明业务韧性和资本回报意愿在变强。 - 从技术面看，66会是下方比较坚固的支撑，现在如果有想买入的朋友，盈亏比还是不错，不过不能期待HOOD走出快速拉升的行情，这不现实。公司一季度回购价格81，说明公司认可自己81这个价值，目前夜盘是74，低于回购价格，相信公司会继续回购的。

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推友問到在04/25盤前分析中所提到的近4000口Put單，為什麼在昨天的盤前分析中沒看到了? 因為我在04/25，以及昨天盤前所貼出的是「倉位變動圖」，只有顯示變動(新增或是平倉離場)的部分。 04/25盤前看到前一個交易日中，在單一交易日裡，有將近4000口Put單新增(行權價750美元)，新增了以後如果後續沒有異動，就不會出現在「每日」倉位變動圖表。 回答這位推友最關心的問題，那4000口倒底去哪了? 請看底下圖表，這是05/01到期期權的倉位累積分佈圖。 那4000口單還躺在行權價750美元的位置，而且大約780附近甚至還有累積出超過7000口的大量。 底下這張圖表是05/01期權倉位累積分佈圖，這是週一收盤後所統計出來的淨倉位分佈。 由於每個標的每天都會產生大量圖表，而我的分析顧及版面的資訊呈現，我會快速瀏覽過所有圖表，只挑選出最重要的四張圖表出來搭配文字分析。 因此未必每次分析都會秀出倉位分佈圖。 有問題歡迎提問，我就會針對你的問題進行補充說明，這樣就能直接幫助到你。

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