LionGOD Trader🦁

@Balloon_Capital 加

我真的觉得，与其给这些骗子付费，你不如来我们东半球最理性的投资群看看，免费，真的免费！ 走过、路过、不要错过，改变你一生的机会就在这里！🤣🤣🤣

@Alpha_Cat Leopold 的Q1 13F 出来了?

@Balloon_Capital 好尴尬

增拨推荐的骗子简直可笑到离谱，Leopold根本没file 13F，骗子说要把它看完，是看空气吗？还是为了骗韭菜、给他们营造一种他很努力在做研究的假象？😂

Nomura argues that DRAM makers should be valued on a PER basis, with a target price of KRW 590,000 for Samsung Electronics and KRW 4,000,000 for SK Hynix.🤯

@VincentLogic 读书无用论是很可笑的

在东京采访了一位做软件和投资的大佬Jerry，他掌管过过亿的投资。💰 他给年轻人的建议竟然是： “不要一直读书，书本写书的人都死了。” “AI已经读完了所有的书，你只需要学会怎么用它。” 因为大部分行业未来都会消失，只有软件（Software）和AI才是未来。 这波观点你认同吗？👇

@ThiccTeddy Most of the people here in financial X outperformed s&p500 while most people in the world, don’t even have access to US stock market, or don’t have any exposure to s&p500. Many in SEA, we don’t compare with our peers anymore, we want to compare with the very best in US!

95% of financial twitter is completely out of touch You'll see a 25 year old talking about having 200k in investments & the top comment will claim they're behind The reality is ~40% of Americans don't have a retirement savings account & the median account balance doesn't cross the 100k threshold until the 40-50 age group

另外~回调会有，一定会有，肯定会有，但是幅度有限，和你们的利润比，其实完全可以不操作的。美股会继续新高的。我的建议就是趁机会上车，或者调仓到大科技，或者不操作，这些都是可以的。 但是严重不建议清仓，不建议大幅减仓。 但是严重不建议清仓，不建议大幅减仓。 但是严重不建议清仓，不建议大幅减仓。 一定要保证自己在市场里。美股会继续新高的。行情远没有结束。 Discord在个人资料，buy the dip，长期持有。

@dearemon 还有一个最致命的。 创业

现阶段，吃喝玩乐是不会让你破产的。 真正会让你破产的四大金刚分别是： 第一买房，第二结婚，第三养娃，第四投资

@ItsTheEnforcer Fake news. He didn’t said this lol. I can understand mandarin. Try to learn other language and listen/verify news yourself, don’t let people tell you what to believe

Xi Jinping called the U.S. a “declining nation” straight to the President’s face… wow

所有人都在买GPU和存储。没有人告诉你光模块公司的总市值比美光还低 我想从一个反常识的问题开始：GPU是AI的大脑，存储是AI的记忆。那光是什么？光是AI的神经系统。但神经系统从来不是最先被注意到的。存储已经涨了10倍，GPU更不用说。光的时代，刚刚开始。 1. 先说一个结构性的错误定价 在Nvidia的NVL72机架里，光模块的采购金额占到整个机架的20%。2026年全球AI光收发器市场规模预计从2025年的$165亿增长到$260亿，同比增速超过57%——这是半导体赛道里增速最快的子领域之一。 但所有光模块公司的总市值，比美光一家还低。这个错误会被纠正。问题只是什么时候。 2. 光和存储不一样的地方 存储的接力是季度级别的事件——供需拐点，财报超预期，市场重新定价，SNDK从$200涨到$900，这个过程很快。光的接力是年级别的结构性变迁，因为光的技术路线本身正在发生一次范式转移： 第一阶段（现在）：可插拔光模块 800G → 1.6T → 3.2T 线性增长，随数据中心扩张 第二阶段（2026下半年）：近封装光学NPO 光模块移向芯片旁边 需求非线性跳升 第三阶段（2027-2028）：共封装光学CPO 光引擎直接封装进芯片 这是终局，也是最大的价值重构 Meta在OFC 2026分享了大量数据，证明CPO比可插拔光收发器更可靠，成本更低，功耗更少。Nvidia在GTC展示了CPO将在2027/28年用于Scale-Up互连。5年内所有AI数据中心互连都将是光。 这不是预测，是物理定律。铜在高速率下信号损耗太大，功耗太高，距离太短。光没有这些问题。 3. 光在吃铜，不只是光吃光 生成式AI集群需要比传统云服务多10到100倍的光纤，正在把现有铜互连逼到物理极限。 这是大多数人没想到的逻辑——光的增长不只来自数据中心规模的扩大，还来自光替代铜的渗透率提升。每一代迭代，光吃掉更多铜的市场。这是双重驱动，不是单一驱动。 4. 产业链七个卡位，从上游到下游 现在我来把整条产业链拆清楚。 七个公司，覆盖从最上游的衬底到最下游的网络设备。 🔬 最上游：硅光衬底 $SOI 做的是硅光PIC的衬底材料——整个产业链最上游的原材料。没有SOI的衬底，硅光芯片就没有基础。护城河极高，几乎没有竞争对手能短期内介入。和TSEM形成上下游绑定：SOI提供衬底，TSEM代工成芯片。 🏭 代工层：硅光晶圆厂 $TSEM（Tower Semiconductor）硅光版本的台积电。 今天刚刚发生的重大事件： TSEM宣布签署$13亿的2027年硅光合同，收到$2.9亿产能预付款，2028年还有更大合同在谈判中。计划资本支出$9.2亿专门用于硅光扩产，Q2营收指引$4.55亿同比增22%。 TSEM最聪明的地方在于：它不赌哪条技术路线赢。 可插拔、NPO、CPO，三条路线都用TSEM代工。就算市场对技术路线判断错了，TSEM依然受益。这是光通讯产业链里确定性最高的picks-and-shovels。 💡 激光器层：光的心脏 光模块的核心是激光器。没有激光器，光模块什么都不是。 激光器分两条技术路线： 磷化铟（InP）路线——$LITE（Lumentum） LITE是目前唯一能量产200G每lane EML激光器的供应商，是1.6T收发器的关键零件。Nvidia预先锁定了LITE的EML产能，推迟交货期超过2027年。 Nvidia向LITE投资$20亿，用于加速AI基础设施光学技术。LITE CEO称2026年是激光器芯片销售的"突破年"，刚收到历史上最大的CPO超高功率激光器采购承诺。 LITE的护城河是时间积累的——InP激光器的制造需要极其精密的工艺，20年积累的经验是任何竞争对手短期无法复制的。而且LITE不只押注现在：EML是可插拔时代的命门，ELS外置激光器是CPO时代的命门，OCS光路交换机是未来AI集群的光学路由器。 三个产品线覆盖了光通讯从现在到2030年的完整需求。 硅光（SiPho）激光器路线——$SIVE（Sivers Semiconductors） Sivers专注于CPO系统的高性能InP激光阵列，Jabil合作是第一个商业验证信号，证明技术正在从研究走向真实超大规模部署。 SIVE不是要打败LITE，而是作为CPO时代激光器供应链里的补充供应商——当LITE和COHR产能不足时，SIVE是下一个选项。整个CPO产业的激光器供应严重短缺，补充供应商的价值会被重新定价。 🔭 光学系统层：从组件到整合 $COHR（Coherent Corp） COHR最新Q3财报：营收$18.1亿同比增21%，数据中心和通信板块$14亿，同比增40%。Nvidia同样投资$20亿入股COHR。COHR是整个光通讯赛道里垂直整合程度最高的公司。从InP晶圆到激光器到光模块到系统，全部自己做。COHR正在扩大6英寸InP晶圆产能，这是推动毛利率持续提升的核心驱动力——规模越大，每片晶圆的成本越低，利润越高。 LITE和COHR的关系是竞争者也是互补者： LITE：激光器专家，EML垄断，聚焦 COHR：光学系统整合商，体量更大，更全面 🏗️ 物理基础设施层：光纤和连接 $GLW（Corning） Corning是光通讯产业链里最让人意外的标的——一家成立于1851年的玻璃公司，正在成为AI基础设施的核心受益者。 Q1 2026光学通信业务增长36%，分部净利润增长93%。2028年营收目标$300亿，2030年$400亿，内含年化增速19%。两个额外的超大规模云厂商签署了长期协议。 Nvidia命名Corning为下一代AI基础设施光连接合作伙伴，投资$5亿+最高$32亿股权，在美国建三座专属光学工厂。 Corning做的是光纤、线缆和连接器——不是最性感的产品，但是不可或缺的基础设施。 城市要运转，不只需要主干道，还需要所有的小路、接头、路牌。 Corning做的就是光通讯世界里的所有"小路和接头"。 而且这些"小路和接头"是消耗品——每建一个数据中心都需要，每升级一个机架都需要。 📡 网络层：AI时代的网络基础设施 $NOK（Nokia） Nokia是这七个标的里最被市场误解的。大多数人还在用"翻盖手机公司"的眼光看Nokia。 Nokia 2026营收预期同比增长7.5%，EPS增长21.2%，光网络业务增速20%，AI和云业务增速49%，单季度新增€10亿AI和云订单。 Nokia做的是什么？ 光传输网络（OTN）——把数据中心之间用光连接起来的骨干网络。这是Scale-Across的核心基础设施。 Nokia的第六代超相干光学技术PSE-6s，是目前全球少数能实现800G甚至1.2T长距离光传输的技术之一。 Nokia收购Infinera之后，从"转卖别人芯片的公司"升级为"拥有自己光芯片工厂的公司"——同样的技术路线，市场给LITE估值66.5倍，给COHR估值35倍，Nokia只有30.8倍Forward PE。 这个估值差距是最大的错误定价之一。 七个标的的完整产业链图 最上游 SOI（硅光衬底） ↓ TSEM（硅光代工） ↓ 激光器层 LITE（InP EML，可插拔+CPO） COHR（垂直整合，光学系统） SIVE（CPO激光阵列，高赔率） ↓ 物理基础设施 GLW（光纤、线缆、连接器） ↓ 网络层 NOK（光传输网络，骨干连接） 每一层都有自己不可替代的护城河。 每一层都在受益于同一个趋势。 6. 为什么是现在？ 2026到2027年是在1.6T供应链建立立足点的关键时期，在一线客户的设计导入将决定长期赢家。现在是design-in阶段——产品正在被超大规模客户选中和锁定。等量产阶段到来，市场才会充分定价这些公司的价值。 在design-in阶段买入，等量产阶段收获——这是光通讯投资最好的时机。 7. 仓位逻辑 高确定性（重仓）： TSEM → 今天$13亿合同，产业链里最硬的催化剂 LITE → EML垄断+Nvidia锁定，现在到2028年都受益 COHR → 垂直整合，体量最大，Nvidia $20亿入股 中等确定性（配置）： GLW → Nvidia直接合作，物理基建不可或缺 NOK → 最被低估的估值，但故事兑现需要更多时间 高赔率（小仓位）： SOI → 和TSEM绑定，护城河高但流动性低 SIVE → CPO时代的纯粹赌注 8. 光会接力存储吗？ 会。但不一样的方式。存储的接力是一次性的价格重估——供需拐点到来，几个季度内完成定价。 光的接力是分阶段的持续重估—— 2026年：可插拔1.6T带来第一波 2027年：CPO开始量产带来第二波 2028年：Scale-Up全面光化带来第三波 三波叠加，才是光通讯超级周期的全貌。存储让你在一年内赚了10倍。光可能让你在三年内赚同样多，但过程更平稳，确定性更高。 最后一句话 光通讯不是一个新故事，是一个被重新发现的旧故事。 光纤已经存在几十年了，但AI让这个故事的量级发生了质变。每当数据中心需要更高密度、更低功耗、更远距离的连接时，答案永远是光。 #光通讯 #TSEM #LITE #COHR #GLW #NOK #SOI #SIVE #CPO #硅光 #光模块 #AI基建 #数据中心 #存储接力 #Nvidia #美股 #USStocks #SiliconPhotonics #CoPackagedOptics #EML #光互连 #AIInfrastructure #光纤 #Nokia #Corning #Coherent #Lumentum

@ShanghaoJin 你对Intc 的态度懂的人都懂吧。Intc 50 以下的时候我就看了很多你的帖子

这个小人居然还follow了我，在🎈处点评的人一概拉黑 SUPX买张彩票亏了，我有让一个人买吗？ 我对intc什么态度，是人都知道。我太菜不配你这个智商的关注

@dddict0407 Shanks card the best

シャンクス 美品 白かけなし センタリング良 購入希望者を募集します。 paypay支払い 希望額をDMください🙇

@dddict0407 Keep sealed better? Why not submit to grade ?

@_HalalTrader_ Block those engagement farmer

$MU Colin is a super smart guy that just doesn’t understand the AI memory cycle. He called a top on $SNDK at 600 and doing the same with $MU right now. A prime example of why you need to have your own thesis and conviction else you’ll miss out on large runs.

@ZeniKame_Pokeca Singapore

@LionGODTrader おー！！情報ありがとうございます！！ ちなみにどちらの国出身の方でしょうか？

ワンピースマガジン、これについて。 作品愛として「チョロ買い」はします🖐️ SNSでは「数千冊〜数万冊注文した」というポストも見かけました。 これだけ大量の受注が通る（＝供給がある）のであれば、 初動の勢いと「実際の売れ行き」を1、2日見てから攻めたいけど、、 もし、これだけの量を爆攻めしている人たちが「すでに出口（売り手）を確保している」のであれば、 その動き自体が一つ強力な判断材料になります。 チョッパーズもそうだったけど、 少し調べれば、発売前でもある程度は見えていたよね☺️

@DtDt666 暴跌？你po文的时候有没有看到今天韩股情况？

韩国股市继续暴跌， 完全被自己玩坏了， 倒不是因为市场原因， 是因为分钱不均。 昨天，韩国总统府政策室长金容范发了个社媒，提出"公民红利"的设想，要把AI产生的超额利润回馈全社会。 就因为他的一句话，韩国股市一度大跌超过5%。 然后刚刚传来消息，三星和工会谈崩了，大概率要罢工。今早，韩国股市直泄200点。 金容范是谁呢？为啥说句话效果这么大？ 韩国总统权力非常大，政策室长就是他最主要的幕僚，对重大议题都有很大的影响力，权势很大。 他的设想其实就是收取暴利税，所以股市直接暴跌。 01）三星罢工，国家危机 三星工会的谈判已经有点国家危机的意思，原因也是对分钱不满意。 咋回事呢？ 这两年存储芯片价格暴涨，韩国的三星半导体和海力士，赚钱赚嗨了。 海力士提出"豪"无人性的分红，2025年人均分红300万人民币，2026年分红大概能达到600万。海力士还说，这种力度要持续十年，普通员工拿满十年分红，能有三四千万。 这么一来，三星员工不干了，因为他们的分红比海力士少多了。 于是，三星的工会立马出动，提出4个要求： 第一，分红比例要从10%提高到15%，今年总额2100亿人民币； 第二，要有长期分红承诺； 第三，废除奖金上限； 第四，加薪7%。 如果不同意，就从5月21日开始，罢工18天。 这下韩国政府急了。别看只有18天，这会是三星历史最长罢工，很可能导致全球存储芯片断供、价格暴涨，韩国出口、外汇储备将遭受重创。 于是总统直接喊话，"三星是国家共同体资产，罢工不可接受"。 02）老百姓为什么也急了 这话不仅没能说服三星工会，还把老百姓给惹急了。 他们说，存储芯片行业不赚钱的时候，韩国是举国之力支持三星和海力士的。 减税、低息贷款，基建都是政府搞的，背后还不是拿纳税人的钱吗？ 所以韩国纳税人都是隐形股东，凭什么亏钱的时候大家一起扛，挣钱的时候你们自己分？ 你可以说这是嫉妒，但他们没法不嫉妒。 韩国老百姓平均年薪不到24万人民币，600万的分红相当于普通人不吃不喝干25年。 这种差异巨大的分配比例，才是其他人不爽的原因。 所以表面看，他们在吵企业该怎么分钱，其实骨子里是在追问：当一个行业拿到举国托举的红利、挣了超级利润之后，是不是该在税收之外，更多回馈社会？ 所以这时，金容范"公民红利"的设想才会重创股市。 04）乌托邦还是必然？ 但这个设想太乌托邦。 财阀同意吗？超额利润怎么界定？怎么收取？怎么发放？这都是实际问题。 韩国的问题不是今天才有的。财阀经济、贫富差距、阶层固化，这些病灶早就埋在那里了。存储芯片的暴利只是把这些矛盾集中引爆了。 从投资角度看，这件事给我们什么启示？ 第一，政策风险是新兴市场最大的黑天鹅。一句话能让股市跌5%，这种脆弱性不是基本面能解释的。 第二，如果三星真的罢工18天，全球存储供应紧张，价格短期暴涨，但中期来看，韩国政府的干预、工会的诉求、暴利税的讨论，都会压缩企业的利润空间。 第三，海力士和三星的内部分化值得警惕。同样是存储龙头，分红差距这么大，说明企业内部治理和利益分配存在深层问题。这种问题在顺境时被利润掩盖，逆境时会集中爆发。 --- 最后想说的是，这件事的本质是：当一个国家的经济被几个财阀绑架，当财富分配极度不均，当政府既要依赖企业又要安抚民众，股市就成了情绪的宣泄口。 韩国股市的暴跌，不是因为存储芯片不行了，而是因为韩国社会那根紧绷的弦，被分钱不均这件事，拨断了。 对于我们这些在美股市场的人来说，这件事是一面镜子。 AI基建的暴利还在持续，但分配问题迟早会来。 是学韩国让矛盾激化，还是提前建立更合理的利益共享机制，决定了这个周期能走多远。 ai叙事还在继续，同时半导体逢跌必买，策略不变。

@mikealfred Get one piece card

Rate my portfolio: - $200,000,000 stocks - 4 Pokémon cards - $10,000 emergency fund - $1,200 checking account Would you change anything?

@erichsu_eth 皇冠路飞 PSA 10 多少美金合适？

GM ☕️ 集换社「航海王」总行情指数 484.9，单日 +5.35%，6 个月从 192 拉到 484，整整翻了 1.5 倍。尤其是最近两周，已经走成了几乎垂直的上涨线。 夸张到个别的小卡，前天买的，今天集换社拍卖成交价已经翻倍的程度……🤣 集换社拍卖成交价相较 SNKRDUNK 鞋店买取价的溢价已经夸张到有点不合理。所以建议手上有想出货的小卡，优先走集换社拍卖。 但是大卡我自己是建议留着的，OPCG 真的远不止这个高度——即便会有一波回调消化，但回调完之后真正稀缺的卡能走到哪里，谁都说不好。 继续走「小卡利润养大卡」，flip Tier 3 的小卡，慢慢换到 Tier 1 的核心仓位。 还想买？买涨幅没那么夸张的路飞的小卡吧，比如这几张小卡我都蛮喜欢🤤： - OP07-073 爆炸头路飞 - P-043 皇冠路飞 - P-110 牛角路飞 #OPCG #TCG

@StMaslov07 @amanbehumble May I ask, what mean by cost several time more. Also what do you think is good price to buy for psa10

@amanbehumble King Luffy's card costs several times more, so I wouldn't be surprised if the prices go up even more.

Luffy Magazine card did +50% after I talked about it. People said the Luffy Magazine promo was “overpriced.” You are watching early grails of one of the biggest IPs on earth get repriced in real time. More Luffy promo will break ¥100,000 before 2027. People underestimated Pokémon once too.