mert

Yağmurlu bir İstanbul gününden merhaba herkese🌧️ Salı günü 2026 için bir ilk 11 paylaşmıştım ve forvete #EUPWR koymuştum,hafta sonu açıklarız dedim.Uzun uzun yazacaktım fakat son dönemde bakıyorum insanlar uzun yazıları okumuyor sıkılıyor o yüzden kısa ve net olacağım. Beni alım tarafına iten en ilgi çekici şey,şirketin 100 mn dolar yatırım ile devreye aldığı transformatör fabrikası. Astor sebebiyle biliyoruz işlerin o tarafta iyi gittiğini ve pazarın sürekli büyüdüğünü. Şirket bir yandan elektrik taahhüt işi yaparken artık transformatörde satacak yani ürün çeşitliliğini arttırıyor. Bu durum şirketin karlılık çarpanlarına pozitif katkı sağlayacak ve ciro artacak aynı zamanda. Örnek vermek gerekirse son attıkları kap bildirimine göz atalım: ''Şirketimiz, Kuzey Makedonya'da yerleşik bir firma ile, Kuzey Makedonya'nın Negotino Bölgesi'nde gerçekleştirilecek "Güneş Enerjisi Santrali (GES) Anahtar Teslim Yapım İşi ve Trafo Merkezi Yapım İşi" kapsamında bir sözleşme imzalamıştır. Sözleşmenin toplam bedeli 34.012.900 Euro + vergiler (Otuz Dört Milyon On İki Bin Dokuz Yüz Euro + vergiler) olup, güncel Euro/TL kuru baz alındığında yaklaşık 1.660.775.078 TL'ye tekabül etmektedir. İş kapsamında santral ve trafo merkezi projeleri anahtar teslim olarak gerçekleştirilecektir. İlgili proje kapsamında; güneş enerjisi santrali kurulumunda kullanılacak trafo köşkleri (OG ve AG anahtarlama ürünleri ile trafolar) ile trafo merkezi yapımında kullanılacak şalt ürünleri, güç trafoları ve akım-gerilim trafoları, bağlı ortaklıklarımız Europower Enerji A.Ş., Europower World Enerji A.Ş. ve Euromek Elektrik A.Ş. tarafından temin edilecektir.'' Şimdi burada dikkat edilmesi gereken kısım,şirket zaten bu işleri eskiden alıyordu ve kar marjı yüksek değildi fakat artık iş yapımı dışında satılacak trafoları ve kurumlarını kendisi yapacak bu sayede daha katma değerli bir iş ortaya çıkacak. Aşağıda görselde şirketin projeksiyonunu koyuyorum,2027 için 128 mn dolar favök hedefleri var. Muhafazakar gidip 7 fd/favök alırsak 896 mn dolar piyasa değerine ulaşırız fakat dediğim gibi bu en muhafazakar oran,sektör çarpanları 10-12 arasında (astor)yurt dışında ise daha fazla. Tabii astor oturmuş bir düzen ve büyük oyuncu eupwr ise yeni oyuncu ve pazardan pay kapması lazım o yüzden astor çarpanları ile değerlemedim fakat piyasa büyüme hisselerini şımartabiliyor.Şirket pd 500 mn dolar anlık.2027 sonuna kadar muhafazakar tahminle %80 getiri yapma potansiyeli var. Dediğim gibi kısa keseyim dedim yoksa anlatacak çok şey var ama şimdilik bu kadar,okuduğunuz için teşekkür ederim.❤️ #eupwr

Birazdan ucuz kaldığını düşündüğüm bir hisse analizi gelecek. Özellikle bilanço öncesi alınması gerekli diye düşünüyorum. Bildirimleri açın bekleyin. #bist100

@borsafonanaliz hocam BORLS hakkında ne düşünüyorsunuz nereleri görüyorsunuz